Auf der Suche nach einer neuen Insel wird die Strohhutbande von See-Affen verfolgt, die eine riesige Monsterwelle verursachen. Ein führungsloses Piratenschiff fällt den Seeaffen zum Opfer und sinkt mit Mann und Maus. Unterdessen kämpfen in Loguetown Jaya die beiden Piratenfreunde Cirkies und Bellamy gegeneinander. Sie wurden von einem der sieben Samurai, Donquichotte de Flamingo aufgehetzt, der eine neue Piratenära aufziehen sieht, indem Schwächlinge keinen Platz haben. Plötzlich sichtet Robin eine Insel. Ruffy, Chopper und Lysop springen sofort an Land und entdecken Tiere, die wahnsinnig lang sind, ein weißes Pferd und einen netten, alten Nomaden, namens Tondjit. Währenddessen wird die Flying Lamb von der Foxy-Piraten-Bande durch Ankerketten festgesetzt.

Ruffy, Chopper und Lysop freunden sich mit Tondjit, dem alten Nomaden von Long-Ring-Long-Land an. Weil Tondjit die letzten zehn Jahre auf Bambusstelzen stand, von denen er sich nicht mehr herunter traute, ist er jetzt allein auf der Insel. Die anderen Nomaden sind weiter gezogen. Aber sein treues Pferd Sherry hat all die Jahre über auf ihn gewartet, also ist die Wiedersehensfreude enorm. Auf einmal steht die Foxy-Piratenbande vor unseren Freunden und fordern sie zum Davy Back Fight heraus. Dabei kämpfen Piratenbanden gegeneinander, und wer gewinnt, kann pro Runde ein Mannschaftsmitglied von den Verlierern rekrutieren. Ruffy nimmt die Herausforderung an. Doch bevor der Davy Back Fight beginnt gibt es ein großes Fest.

Die erste Runde des Davy Back Fight ist eine Regatta mit selbst gebastelten Booten um Long-Ring-Long-Land. Die Strohhutbande ist mit drei Booten am Start. Außerdem sind alle Waffen erlaubt. Von Anfang an machen die Foxy-Piraten mit allerlei unfairen Methoden Ruffy & Co das Leben schwer.

Die Strohhutbande rudert was Zeug hält. Dank Navigatorin Nami schaffen sie es sogar durch die tückischen Strudel eines Korallenriffs. Foxy, der Silberfuchs bietet allerlei Listen auf, um Nami, Robin und Lysop reinzulegen, doch ohne Erfolg. Der Sieg ist ihnen sicher. Aber im letzten Moment wendet Foxy den Slow Beam an, der alle Dinge 30 Sekunden lang total verlangsamt. Am Schluss gewinnt Porsche von den Foxy-Piraten. Foxy wählt Chopper als neues Mannschaftsmitglied aus. Chopper ist fertig mit den Nerven, er will sich nicht unterwerfen. Es geht in die zweite Runde, den K.O.-Ringkampf. Zorro und Sanji wollen Chopper unbedingt zurückgewinnen. Als sie die Fox-Gegner sehen, bricht allen der kalte Schweiß aus. Drei riesige Monster treten an, um das Strohhutteam fertig zu machen …

Zweite Runde im Davy Back Fight: Sanji und Zorro kämpfen gegen die unbesiegbaren K.O.-Monster der Foxy-Piraten. Sanji und der Aal-Fisch-Riese Big Bun bekommen einen Ball auf den Kopf geschnallt. Welches Team den gegnerischen Ballmann zuerst in einen Ring wirft, hat gewonnen. Waffen sind nicht erlaubt. Aber die Foxy-Bande kämpft mit allen Tricks und einem ganzen Waffenarsenal. Der Schiedsrichter scheint auf beiden Augen blind zu sein. Als Sanji sich beschwert, zückt er aber sofort die gelbe Karte. Der Kampf wird brutal geführt. Die Strohhutpiraten schlagen sich zwar wacker, aber ihre Gegner haben Attacken drauf, die sie K.O. gehen lassen. Verlieren Ruffy und seine Freunde auch die zweite Runde?

Sanji und Zorro gelingt es, die K.O.-Monster bei einem unglaublichen Kampf in der zweiten Runde vernichtend zu schlagen. Daraufhin kann sich das Strohhut-Team ein Mitglied der gegnerischen Foxy-Bande aussuchen, doch anstatt ihren Anführer Foxy zu nehmen und sich somit einen Vorteil im nächsten Match zu verschaffen, wählt Ruffy Sherry, Tonjits Lieblingspferd aus, das sich im Moment auch im Besitz der Foxy-Bande befindet. Ruffy gibt das Pferd dem alten Mann wieder und ist mit seinen Freunden bereit, Chopper in der nächsten Runde zurück zu holen.

Im Davy Back Fight kommt es nun zum dritten Match, den Run Roller Round, einem Rollschuhrennen, das über fünf Runden geht. Ruffys Team steht nun vor einem Problem: Da Sanji und Zorro als Manager fungieren und nicht an dem Wettkampf teilnehmen dürfen und Chopper von den Foxy Devils festgehalten wird, hat die Strohhutbande nur vier Spieler und es wird beschlossen, dass Ruffy zwei Mal antritt. Bald stellt sich heraus, dass Ruffy ein grottenschlechter Rollschuhfahrer ist und das Team verliert die ersten zwei Runden. Es sieht schlecht aus für die Strohhutpiraten. Die dritte Runde steht an und Chopper könnte womöglich für immer in den Besitz der Foxy Devils übergehen …

Die Lage bei dem Rollschuhrennen spitzt sich bedrohlich zu, denn das Team der Strohhutpiraten hat die ersten beiden Runden verloren. Dank Sanjis und Namis Einfallsreichtum gelingt es dem Team, die 3. und 4. Runde für sich zu entscheiden. In der letzten Runde geht Ruffy wieder an den Start. Mit Robins Hilfe gelingt es ihm sogar, das Match zu gewinnen.

Nachdem die Strohhutpiraten die letzte Runde im Davy Back Fight gegen die Foxy Bande gewonnen hat, fordert Foxy von Ruffy eine Revanche, der zum Leidwesen seiner Mannschaft zustimmt. Die erste Runde beginnt mit dem „Hit and Dead Ball“, einem Ballspiel, bei dem ein Mitglied der gegnerischen Mannschaft getroffen werden muss, um dann auszuscheiden. Das Strohhut Team versucht mit allen Mittel sich gegen die Foxys zu behaupten, doch Ruffy verschluckt am Ende der ersten Runde einen Ball, was gegen die Regeln verstößt und wird disqualifiziert. Der Sieg geht an das Foxy Team …

In der zweiten Runde der Zusatzspiele geht es um eine Variante des „Ochs vorm Berg“-Spiels. Tonjit muss als Ochs fungieren und beide Teams machen sich nun auf den Weg zu ihm, wobei alle möglichen Waffen und Tricks erlaubt sind. Ein aufregendes Match beginnt und es sieht fast so aus, als ob Ruffys Strohhut Team diese Runde für sich entscheiden kann, doch in letzter Sekunde gelingt es Hamburger als Erster bei Tonjit zu sein und ihn zu berühren. Ruffy steht nun vor einem großen Problem: Er hat Chopper nach der ersten Runde an die Foxys verloren und kann ihn nicht zurückgewinnen, da er nun ein weiteres Mitglied seiner Crew abgeben muss …

Um Robin und Chopper zurück zu gewinnen, verwetten Ruffy seine gesamte Crew, falls Ruffy im letzten Spiel, dem Combat, gegen Foxy verlieren sollte. Das Match findet in einem Durchmesser von hundert Metern auf der Sexy Foxy statt und der hinterlistige Käpt’n setzt seine gesamten Tricks ein, um Ruffy zu besiegen, es sieht nicht gut aus für den Käpt’n der Strohhüte …

Die letzte Runde im Davy Back Fight, der Combat, findet auf Foxys Schiff statt. Foxy, der Silberfuchs, nützt diesen Vorteil schamlos aus und es gelingt ihm, Ruffy mit seinem Slow Beam und anderen Tricks gewaltig in die Enge zu treiben und heftige Breitseiten zu verpassen. Aber Ruffy gibt nicht auf, er schafft es immer wieder, sich hoch zu rappeln und gegen den Silberfuchs anzutreten …

Es sieht schlecht aus für Ruffy, denn Foxy gelingt es ständig, ihn mit seinen Tricks vorübergehend aus dem Verkehr zu ziehen. Doch Ruffy gibt nicht auf. Er reißt sich immer wieder zusammen und schafft es letztendlich, Foxy in dem Zweikampf zu besiegen. Nach dem Match treffen Ruffy und seine Freunde auf Rittont, den Enkel Tonjits, der nun endlich seinen Großvater wiedergefunden hat und mit ihm in das heimatliche Dorf zurückkehrt. Ruffy und seine Bande machen sich nun auf den Weg, um einen Schiffszimmermann für die Crew zu finden.

Nachdem das Meereswesen Noko geheimnisvolle Tonwellen an die Wasseroberfläche geschickt hat, gehen an Bord der Flying Lamb seltsame Dinge vor: Ruffy und seine Freunde haben ihr Gedächtnis verloren. Sie kennen einander nicht mehr und können sich nur bruchstückhaft an ihre Vergangenheit und die Geschehnisse der letzten Monate erinnern. Nur Nico Robin scheint davon nicht betroffen zu sein. Sie ahnt, was vor sich geht und hat Schwierigkeiten, die Strohhutbande wieder zusammen zu bringen …

Nachdem Zorro und Nami die Flying Lamb verlassen haben, wird Nico Robin klar, wie ihre Freunde das Gedächtnis verloren haben. Sie haben alle geschlafen, als Noko, der Erinnerungsdieb, zugeschlagen hat, während sie als Einzige wach war. Ruffy und seine Freunde können sich nur noch an Erlebnisse aus ihrer Kindheit erinnern und von den Geschehnissen während ihrer Reise über die Grand Line wissen sie gar nichts mehr. Noko will nun zu einem zweiten Schlag ausholen und ihnen den Rest ihrer Erinnerung nehmen, doch Robin erkennt die Gefahr und versucht dies zu verhindern …

Ruffy und seine Mannschaft sind ziemlich zerrissen, weil die meisten von ihnen ihr Gedächtnis verloren haben und sie sich gegenseitig nicht einmal erkennen. Trotzdem machen sie sich auf den Weg, um Nami und Zorro zu suchen. Die beiden wissen überhaupt nichts mehr. Schuld an allem scheint ein Junge zu sein. Ein seltsamer Junge, der versucht Zorro gegen Ruffy aufzuhetzen …

Robin führt Ruffy, Lysop, Nami und Chopper in Richtung des Drachen Palasts. Dort soll des Rätsels Lösung zu finden sein. Auf dem Weg dorthin treffen sie auf Zorro, der Ruffy zum Kampf herausfordert. Es gibt einen erbitterten Fight. Die anderen gehen weiter und finden Noko, ein eigenartiges Seepferdchen, das an allem schuld ist.

Der Erinnerungsdieb, in Gestalt eines Seepferdchens, stahl den Dorfbewohnern ihr Gedächtnis. Nun hat er Zorro in seiner Gewalt. Auch seine Erinnerung will er in sich aufsaugen, und auch Ruffys Bande wird von ihm bedroht. Visionen aus ihrer Vergangenheit tauchen in Bruchstücken während des Kampfes auf und verwirren sie. Das Seepferdchen wird zu einem Drachen, weil es ihm kurzzeitig gelingt, die Erinnerungen der gesamten Strohhutbande in sich aufzunehmen. Durch Ruffys Sieg über den Drachen, bekommen die Dorfbewohner ihre Erinnerung zurück. Doch leider sehen sie die Piratenbande nicht als Helden, sondern als die Übeltäter und vertreiben sie aus ihrem Dorf. Der Bande gelingt es, auf ihr Schiff zu kommen, und sie setzen ihre Suche nach dem Schatz fort.

Während die Weltregierung Admiral Blau-Fasan (Aokiji) sucht, kämpfen Ruffy und seine Freunde gegen einen gefährlichen Sturm auf See. Sie nehmen den schiffbrüchigen Foxy nebst Freunden auf. Da erscheint Giftzahnpirat Kiba, der Foxys Schiff gekapert hat. Es kommt zum Kampf zwischen Ruffy und Kiba. Nachdem Ruffy Kiba besiegt hat, zeigt sich Foxy als unfairer Partner. Er nimmt die Strohhutbande auf seinem Schiff gefangen, um das Kopfgeld zu kassieren und sich ihres Goldes zu bemächtigen. Robin und Chopper sind auf der Flyin Lamb geblieben und ahnen nicht, in welchen Schwierigkeiten sich der Rest der Strohhutbande befindet.

Foxy hält Ruffy, Nami und Lysop auf seinem Schiff gefangen. Chopper und Robin sind auf der Flying Lamb geblieben. Nach einigen Kämpfen gelingt es Ruffy endlich, Foxy zu überwältigen. er fordert von Foxy die Begnadigung von Kibas Mannschaft und gibt ihm sein Schiff zurück, allerdings immer noch unter der Flagge Kibas. Doch Foxy folgt weiter der Flying Lamb Ein zweiter Kampf findet auf einer nahe gelegenen Insel statt. Foxy wird von Ruffy am Strand besiegt, doch darf wieder auf sein Schiff zurück. Auf der Suche nach Proviant entdeckt die Strohhutbande Admiral Blauer Fasan. Robin hat vor ihm große Angst, warum?

Der Admiral des Marinehauptquartiers Blauer Fasan und die Strohhutbande treffen auf einer Insel zusammen. Auch Schiffbrüchige hat es auf die Insel verschlagen. Der Admiral ermöglicht den Schiffbrüchigen das Verlassen der Insel durch das Gefrieren des Meeres. Als die Schiffbrüchigen dank der Hilfe von Ruffy und dem Admiral die Insel verlassen, legt sich der Blaue Fasan mit Robin an. Er kennt sie aus früherer Zeit. Robin wird selbstverständlich von ihren Freunden verteidigt. Doch der Admiral ist stärker …

Der Admiral Blauer Fasan hat Robin in einem Kampf eingefroren. Der Strohhutbande gelingt es Robin auf ihr Schiff zu bringen. In der Zwischenzeit duelliert sich Ruffy mit dem Admiral, auch Ruffy wird vereist.. Der Admiral reist von der Insel ab. Chopper hat alle Hände voll zu tun, die beiden Eingefrorenen wieder zum Leben zu erwecken. Es gelingt und die Bande setzt ihre Abenteuerreise fort. Auf dem Turn jagen sie den Frosch Yokuzuna, der sie zu einem Leuchtturm führt. Sie laufen auf und ihr Schiff kollidiert mit einem auf dem Wasser fahrenden Zug. Der Admiral Blauer Fasan hat Robin in einem Kampf eingefroren. Der Strohhutbande gelingt es Robin auf ihr Schiff zu bringen. In der Zwischenzeit duelliert sich Ruffy mit dem Admiral, auch Ruffy wird vereist..

Auf ihrer weiten Reise landet die Strohhutbande an einem Bahnhof im Meer, wo sie die Stationsvorsteherin Oma Cocolo kennen lernen. Sie gibt ihnen eine Karte und ein Empfehlungsschreiben für Water Seven mit, der Stadt des Wassers. Ruffy und seine Bande gelangen nun in die Metropole des Schiffsbaus auf der Grand Line. Dort wollen sie die Flying Lamb reparieren lassen und einen Schiffszimmermann suchen. Sie machen sich auf den Weg, ihr Gold gegen Bargeld einzutauschen und werden dabei mit einigen äußerst interessanten Gegebenheiten konfrontiert …

Water Seven gehört zur Grand Line und ist riesig. Alle Viertel der Stadt sind mit Kanälen verbunden, auf denen man mit Schiffen hin- und herpendeln kann. Die Häuser sind mit dem Meeresboden verankert. Hier tauschen die Piraten der Strohhut-Bande ihr Gold gegen Bares. Da wird Robin auf der Straße von einem geheimnisvollen Fremden angesprochen …

Ruffy, Nami und Lysop gelingt es, ihren Goldschatz in 300 Millionen Berry umzutauschen. Auf der Suche nach Herrn Eisberg, dem Bürgermeister von Water Seven, lernen sie den fliegenden Zimmermann Ecki kennen, der sie mit dem Oberhaupt der Stadt in Kontakt bringt. Nun steht der Reparatur der Flying Lamb eigentlich nichts mehr im Wege. Leider hat auch die Familie Frankie, eine Bande von Kopfgeldjägern, von dem Geld der Strohhuttruppe Wind bekommen …

Ruffy und seine Crew kommen zu einer Insel, auf der ein Feuerwerk stattfinden soll. Als Lysop sich beim Feuerwerksmeister ein wenig Schwarzpulver besorgen will, lernt er dessen Enkelin Odama kennen. Sie hat vor kurzem ihre Eltern verloren, die großartige Feuerwerksmeister waren. Ruffy und seinen Freunden zu Ehren möchte sie einen riesigen Feuerball abschießen. Lysop rät ihr, sich erst einmal an kleinere Feuerwerksaufgaben heranzuwagen. Um ihr eine Freude zu machen, zündet er selbst den riesigen Feuerball. Alle sind begeistert.

Der schlimme Zustand der Flying Lamb ist ein Schock für die Piraten-Mannschaft. Das geliebte Schiff soll auf den Schrott? Ruffy weigert sich, sich mit diesem Gedanken auch nur anzufreunden. Er will um jeden Preis, dass die Flying Lamb gerettet und wieder fahrtauglich gemacht wird. Doch sogar der Kiel ist gebrochen. Plötzlich fehlt auch noch jede Menge von ihrem Geld!

Lysop macht sich trotz starker Verletzungen auf, das geklaute Geld von der Familie Frankie zurück zu holen. Doch alleine hat er keine Chance gegen die Kopfgeldjäger. Zum Glück bekommt er Unterstützung von den anderen Mitgliedern der Strohhutbande, und gemeinsam können sie die Familie Frankie besiegen. Die größte Sorge von Ruffy und seinen Freunden gilt jedoch ihrem geliebten Schiff, der Flying Lamb, das man nicht mehr reparieren kann.

Lysop erfährt, dass Ruffy entschlossen ist, die schwer beschädigte Flying Lamb aufzugeben. Zwischen den beiden entwickelt sich ein unerbittlicher Streit, denn Lysop ist nicht gewillt, das Schiff dem Ungergang preiszugeben. Schließlich fordert Lysop Ruffy zu einem Duell auf: Der Gewinner soll der endgültige Besitzer der Flying Lamb werden und über das Schicksal des Schiffes entscheiden.

Lysop und Ruffy kämpfen um die Zukunft der Flying Lamb. Die Tricks, die Lysop im Duell anwendet, überraschen die anderen Crewmitglieder und besonders Ruffy, der an Attacken seines Freundes ziemlich hilflos gegenübersteht. Zuerst scheint Lysop zu gewinnen. Doch Ruffy verteidigt sich weiter. Nach einer von Lysop geworfenen Gasbombe bleiben zunächst beide Helden am Boden liegen. Doch Ruffy schleppt sich dann zum Schiff, während Lysop bewusstlos lieben bleibt …

Die Piratenbande hat die Flying Lamb verlassen und wohnt nun ohne Lysop in der Wasserstadt in einem Hotel. Zufällig erfahren sie von einem Mordanschlag auf Herrn Eisberg, dem Besitzer der Werft und Bürgermeister der Stadt. Die Bewohner sind aufgrund des grauenvollen Vorgangs in Aufregung. Sanji und Chopper suchen weiter nach Robin. Ruffy und Nami versuchen herauszufinden, was es mit dem Anschlag auf Herrn Eisberg auf sich hat. Auch Frankie ist in die Stadt zurückgekehrt und schwört Rache für sein zerstörtes Haus.

Herr Eisberg erwacht aus dem Koma und erinnert sich, wer die Schüsse auf ihn abgegeben hat. Es waren Robin und ein unbekannter Riese. Während Ruffy von Frankie zum Kampf herausgefordert wird, suchen Sanji und Chopper weiter nach Robin. Chopper überredet Sanji noch ein Mal nach der Flying Lamb zu sehen, weil eine Flutwelle um Mitternacht droht. Da die Vorarbeiter überzeugt sind, dass die Piratenbande hinter dem Mordanschlag steckt, mischen sie sich in den Kampf zwischen Frankie und Ruffy ein.

Ruffy sitzt in der Klemme. Paulie und seine Leute von der Galeera Company haben ihn umzingelt und wollen ihn für das Attentat auf Herrn Eisberg zur Rechenschaft ziehen. Nami kann nicht helfen, da sie von der aufgebrachten Menge festgehalten wird. Tyleston feuert auf Ruffy, der sich aber in letzter Sekunde retten kann. Als jedoch Franky seine neue Luftkanone abfeuert, bleibt kein Stein auf dem anderen. In diesem Durcheinander gelingt Ruffy und Nami die Flucht. Jetzt sind alle Handwerker der Galeera Company hinter ihnen her, was Ruffy aber nicht davon abbringt, Herrn Eisberg einen Besuch abstatten zu wollen. Er kann nicht glauben, dass Nico Robin das Attentat auf ihn verübt haben soll. Nach einer gefährlichen Verfolgungsjagd durch die Gemäuer der Galeera Company, versteckt ihn Herr Eisberg in seinem Zimmer vor seinen eigenen Leuten, die schreiend im ganzen Gebäude nach Ruffy suchen. Er bestätigt, dass es wirklich Nico Robin gewesen ist. Aber Herr Eisberg hat ihm nicht ganz selbstlos geholfen. Er will, dass Ruffy etwas für ihn erledigt …

Die Stadt Water 7 bereitet sich auf die Flutwelle, die Aqua Laguna vor. Oma Kokolo äußert gegenüber Franky die Vermutung, dass nicht die Strohhutbande, sondern die Geheimorganisation CP9 der Weltregierung, hinter dem Attentat auf Bürgermeister Eisberg steckt … und sie scheint Recht zu haben. Nico Robin bekommt den Auftrag am selben Abend ein weiteres Mal bei Herrn Eisberg einzubrechen. Die Strohhutbande weiß davon noch nichts und sucht verzweifelt nach ihrer Freundin. Als Chopper endlich die Witterung von Nico Robin aufnimmt und die Strohhutbande sie findet, wird die Crew von Ruffy mit der schrecklichen Wahrheit konfrontiert.

Chopper und Sanji können es nicht fassen. Nico Robin hat sich gegen die Strohhutbande gestellt! Sie droht, ihnen die Schuld für das Attentat auf Herrn Eisberg in die Schuhe zu schieben. Ruffy, Nami und Zorro werden von den Schiffbauern der Galeera Company verfolgt. Lysop besorgt unterdessen beim Wirt Material, um das Schiff zu reparieren. Später berichtet Chopper den anderen von Nico Robins Entschluss. Zorro vermutet, dass sie ein erneutes Attentat auf Herrn Eisberg noch am selben Tag plant. So beschließt die Stohhutbande trotz erhöhter Sicherheitsvorkehrungen zum Tatort zurückzukehren und Nico Robin aufzuhalten.

Ruffy, Zorro, Nami und Chopper wollen sich Gewissheit verschaffen, ob Nico Robin tatsächlich an dem Anschlag auf Herrn Eisberg beteiligt war. Auf welcher Seite steht sie? Als die Geheimorganisation Cypherpol 9 (CP9) der Weltregierung einen zweiten Angriff auf die Firma Galeera und ihren Chef Eisberg startet, um in den Besitz eines geheimnisvollen Bauplans zu kommen, wird es für die Piraten Zeit einzugreifen.

Den maskierten Mitgliedern der CP9 und Nico Robin gelingt es trotz der massiven Bewachung durch die Werftarbeiter, bis zu Herrn Eisberg vorzudringen. Sie fordern die Herausgabe des antiken Bauplans für das ungeheuer mächtige Kriegsschiff Pluton. Auch Ruffy schafft es in das Gebäude, wird aber zusammen mit Pauli von zwei Maskierten der CP9 gefesselt. Herr Eisberg ist schockiert, als die Maskierten ihm ihre wahre Identität offenbaren.

Die Leute von der CP9 und Nico Robin finden heraus, dass ihnen nur ein gefälschter Bauplan des Kriegsschiffs Pluton in die Hände gefallen ist und dass sich der echte Bauplan bei Franky, dem Abwracker, befinden muss. Eisberg hatte den Plan schon vor Jahren dem zweiten Gesellen des legendären Schiffsbauers Tom gegeben. Sein Name war Cutty Framm und er war angeblich ums Leben gekommen. In Wirklichkeit hatte er aber eine neue Identität als Franky angenommen. Just in diesem Moment platzen die ahnungslosen Piraten auf der Suche nach Nico Robin herein.

Die Strohhutbande trifft im Haus von Iceberg auf die CP9-Agenten. Ruffy, Zorro, Nami, Chopper und Paulie erkennen nun, dass die als Schiffszimmerleute getarnten Agenten den Anschlag auf Iceberg verübt haben. Noch mehr schockiert sie allerdings, dass Nico Robin Mitglied der CP9 ist. Als sie das Haus verlassen will, verlangt Ruffy eine Erklärung. Doch da ergreift Lucci das Wort offenbart die Pläne der Agenten: Sie beabsichtigen , Icebergs Haus niederzubrennen und Ruffys Bande an der Flucht aus dem Haus zu hindern , um alle Beweise und Spuren zu verwischen. Als die Bande und Paulie sich zum Kampf stellen, müssen sie feststellen, dass sie ihren Gegnern nicht gewachsen sind

Die CP9-Agenten haben sich von der Strohhutbande nicht aufhalten lassen und Icebergs Haus in Brand gesteckt. Während Icebergs Mitarbeiter versuchen, das Feuer zu löschen und im Ungewissen über das Schicksal ihres Chefs sind, suchen Lucci und seine Leute nach Franky, um ihm die Pläne für die Wunderwaffe Pluton abzujagen. Der ist bei Lysop auf der Flying Lamb und bietet ihm seine Freundschaft an …

Franky hat Lysop in seinem Reparaturdock in seiner Gewalt. Er will ihn als Köder benutzen, in der Hoffnung das Ruffy bei ihm auftaucht. Lysop macht sich aber unbeirrt an die Arbeit und repariert weiterhin die Flying Lamb. Franky versucht ihn davon zu überzeugen, dass man die Flying Lamb nicht mehr retten kann, Lysop will das nicht wahrhaben. Es kommt zum Streit. Nach einem Schlag von Franky landet Lysop im Wasser und während er zum Grund sinkt, sieht er, wie schwer der Rumpf von seinem „Lämmchen“ beschädigt ist. Als er wieder auftaucht, erzählt er unter Tränen von seinen Abenteuern mit dem Schiff und von der Nacht auf Sky Island, als ein unbekanntes Wesen das Schiff repariert hat. Franky wird stutzig. Er sagt, dass müsse der Klabautermann gewesen sein, der sich nur zeigt, wenn man sein Schiff ganz besonders liebt.

Cypherpol 9, die Geheimorganisation der Weltregierung, weiß inzwischen alles über Frankie. Die Agenten sind bei ihm und konfrontieren ihn mit seiner Vergangenheit als Cutty Framm. Sie wollen ihm die Baupläne von Pluton, dem machtvollsten Kriegsschiff seit Menschengedenken, abknöpfen. Sie durchsuchen seine Räume und finden eine geheime Türe. Werden sie hier endlich fündig?

Tom, dem früheren Chef von Bürgermeister und Werftbesitzer Eisberg, soll der Prozess gemacht werden. Die zehnjährige Gnadenfrist, die er erhielt, um den Seezug „Puffing Tom“ fertig zu bauen, ist nun um. Ein Agent namens Spandam will Tom die geheimen Baupläne für die Pluton entwenden. Doch bei Tom ist nichts zu holen.

Um an den Bauplan für Pluton heran zu kommen, will Spandam Tom und seinen Lehrlingen den Angriff auf das Justizschiff in die Schuhe schieben. Tom ist für ihn der ideale Sündenbock, da er bereits vor 14 Jahren ein Verbrechen gegen die Weltregierung begangen hat. Tom gesteht schließlich alles, er ist glücklich, dass Water Seven wieder eine blühende Stadt ist und soll nun mit dem Seezug auf die Gefängnisinsel Enies Lobby gebracht werden. Als der Zug auf dem Weg nach Enies Lobby ist, versucht Franky ihn zu stoppen, wird aber von ihm überfahren und fälschlicherweise für tot erklärt. Acht Jahre später geht Franky den CP9-Agenten ins Netz und Spandam freut sich schon auf ein Wiedersehen, er hat noch eine Rechnung mit ihm zu begleichen …

Nach dem Attentat auf Herrn Eisberg steht die Firma Galera in Flammen, doch Chopper gelingt es in letzter Sekunde, Herrn Eisberg und Pauli aus dem brennenden Gebäude zu retten. Nach acht Jahren ist Frankie der CP9 endlich ins Netz gegangen und soll nun in Enies Lobby seine Strafe absitzen, wo Spandam schon auf ihn wartet.

Nachdem Nami von Eisberg die Wahrheit über Robins Absichten erfahren hat, will sie die ganze Crew zusammentrommeln, um Robin zu retten. Doch das ist gar nicht so einfach, denn alle sind über die gesamte Insel verstreut.

Nami hat den Seezug verpasst, der Robin zur Gefängnisinsel bringt. Sie mobilisiert die Handwerker der Firma Galeera um Ruffy und Zorro zu suchen,die nach dem Kampf mit Lucci spurlos verschwunden sind. Schliesslich findet sie den Käpt’n der Strohhüte , er steckt zwischen zwei Häuserwänden fest und scheint dort nicht herauszukommen. Sanji befindet sich bereits an Bord des Seezuges und muss es mit dem Boxchampion Jerry aufnehmen …

Als die Piraten enttarnt sind, geraten sie in Panik, springen über Bord und versuchen, zu ihrem Schiff zu gelangen. Salco hat inzwischen einen neuen Plan gefasst. Er will die Strohhutpiraten in die Eis-Straße locken, wo sie Don Accino und seiner Familie in die Arme fahren …

Ruffy, Nami, Zorro und Chopper wollen die Verfolgung des Seezugs aufnehmen, in dem sich Robin, Lysop und Frankie in den Händen der Regierungsagenten befinden. Wegen der Aqua Laguna haben die Piraten aber mit einem Schiff keine Chance. Doch Oma Cocolo weiß Rat und führt sie zu einem zweiten Seezug, dem Prototypen und Vorgänger des Puffing Tom, genannt Rocketman. In der Zwischenzeit gelingt es Sanji, der sich an Bord des ersten Seezugs geschmuggelt hat, sich bis zu Frankie und Lysop vorzuarbeiten. Auch Frankies Familie, die ihren Boss befreien will, schließt sich den Piraten an. Mit Oma Cocolo als Lokführerin stechen sie an Bord des Rocketman in See.

Mit Oma Cocolo als Lokführerin stechen Ruffy, Nami, Zorro und Chopper an Bord des Rocketman in See und nehmen die Verfolgung des anderen Seezugs auf, um Robin und Lysop aus den Händen der Regierungsleute zu befreien. Auch die Familie Frankie, die ihren Boss zurückholen will, schließt sich mit ihren beiden King Bulls an. Wie sich herausstellt sind auch Pauli, Louie und Tyleston, die sich im Kohle-Anhänger versteckt haben, mit von der Partie. Die Galeera-Leute wollen den Anschlag auf Eisberg rächen. Im Kampf gegen die Entführer verbünden sich die ehemaligen Gegner und rasen ihnen hinterher, der Aqua Laguna entgegen.

Der Seezug Rocketman rast weiter auf die Aqua Laguna zu. Ruffy hat sich mit Paulie und den Frankies verbündet um gemeinsam etwas gegen die Welle zu unternehmen. Nami ist im ständigen Kontakt zu Sanji, der sich mit Lysop und Frankie in dem anderen Seezug, dem Puffing Tom befindet. Auch die CP9 und die Marine sind in diesem Zug. Sanji will Robin aus den Fängen der CP9 befreien. Dann taucht auf einmal der mysteriöse Sogeking auf …

Ruffy und Sanji sind sich einig: Sie müssen Robin zu befreien, koste es was es wolle. Doch während sich Ruffys Truppe auf dem Rocketman auf die Befreiung vorbereitet, haben Sanji und Frankie auf der Puffing Tom zunächst ein anderes Problem. Wer ist dieser unbekannte Sogeking? Sanjis durchdachter Plan, den Seezug nach und nach einzunehmen gelingt, und es sieht ganz danach aus, dass sie die Marinesoldaten und Offiziere überlisten können. Mit einem Koch als Gegner haben sie allerdings nicht gerechnet …

Die Strohhutbande will Robin auf dem Weg nach Enies Lobby aus der Gefangenschaft der CP9 zu befreien. Im Seezug allerdings stehen den Freunden ungeahnte Schwierigkeiten bevor. Alle CP9-Agenten sind zur Bewachung der Gefangenen an Bord. Sanji muss es mit dem verrückten, nudelschiessenden Wanze aufnehmen, während sich Lysop, alias Sogeking, auf direktem Weg zu Robin macht.

Sanji kämpft weiterhin im Seezug gegen die Nudelattacken des verrückten Wanze, während Frankie sich auf dem Dach mit Nero duelliert. Ruffy und seine Leute fahren in hoher Geschwindigkeit mit dem zweiten Seezug hinterher und versuchen, ihre Freunde zu unterstützen und letztlich Nico Robin aus den Fängen der Gegner zu befreien. Doch als Lysop, alias Sogeking, endlich zu ihr gelangt, will sie sich nicht befreien lassen.

Die Verfolger im Rocketman treffen auf T-Bone, den Kapitän des Marine-Hauptquartiers, der sich ihnen auf den Schienen in den Weg stellt. Es kommt zum Kampf mit Zorro. In der Zwischenzeit hat es Sanji immer noch mit Wanze zu tun. Und auch der Kampf zwischen Frankie und Nero geht in die nächste Runde. Schließlich stehen Sanji und Frankie den 4 Geheimagenten von CP9 gegenüber.

Der Seezug Puffing Tom rast unaufhaltsam in Richtung Enies Lobby zu. Sanji und Frankie sind immer noch bemüht, Robin aus den Fängen der CP9 zu befreien. Mit einer List verschafft sich Sogeking einen Weg zu Robin. Gemeinsam gelangen sie in das Abteil, in dem sich Sanji und Frankie der CP9 gegenüberstehen. Die Freude bei Sanji ist groß, währt aber nicht lange, denn Robin scheint ihr eigenes Spiel zu spielen. Ein harter Kampf um Robin bahnt sich an, während Ruffy, Nami und die anderen im Rocketman ihnen dicht auf den Versen sind …

Sanji und Sogeking versuchen Robin zu befreien, wobei ihnen Bruno aber einen Strich durch die Rechnung macht. Frankie will sie dazu überreden, zu fliehen und sich zu den Strohhüten durchzuschlagen, doch Robin sieht sich als Gefahr für Ruffy und die anderen. Oma Kokolo verfolgt mit dem Rest der Strohhutbande den Seezug der CP 9, als sich ihnen plötzlich ein riesiger Frosch auf den Schienen in den Weg stellt …

Nachdem die Strohhüte wieder vereint sind schmieden sie einen Plan, um Frankie und Robin aus Enies Lobby zu befreien. Ruffy will aber keine Zeit verlieren und katapultiert sich auf die Insel, um seine Freunde im Alleingang herauszuholen. Doch dort wartet schon die Marine auf ihn. Inzwischen lüftet der Sogeking das Geheimnis seiner Identität.

Ruffy hält sich nicht an den Plan seiner Freunde und macht sich im Alleingang an Robins Befreiung. Es gelingt ihm trotz einiger Schwierigkeiten, über das Haupt- und das Inseltor zu kommen, doch als er am Gericht eintrifft, scheint ihn sein Glück zu verlassen. Inzwischen stürmt Paulie mit der Familie Frankie das Haupttor. Doch als sie ans Inseltor gelangen, stehen sie vor einem großen Problem: Die Torwächter Oimo und Karsee sind Riesen und denken nicht daran, die Familie Frankie durchzulassen …

Paulie und der Familie Frankie gelingt es, bis zum Inseltor vorzudringen, doch dort stoßen sie auf erheblichen Widerstand von Oimo und Karsee, den beiden Riesen-Torwächtern. Schließlich schafft es die Frankie-Bande aber doch, die Zwei außer Gefecht zu setzen und den Sturm auf das Tor in Angriff zu nehmen. Inzwischen macht sich Ruffy weiterhin auf die Suche nach Robin und schickt dabei einige hundert Marine-Soldaten ins Land der Träume.

Das Wiedersehen mit seinem alten Erzfeind Frankie verläuft für Spandam völlig anders als geplant. Er bekommt von ihm eine Abreibung und als Kumadori ihm zu Hilfe eilt, endet das Ganze in einem Fiasko. Ruffy versucht weiterhin im Alleingang Nico Robin zu finden, wird aber von der Marine in die Enge getrieben. Inzwischen gelingt es der Familie Frankie, das Inseltor zu stürmen.

Frankie und Robin werden zu Spandam in den Justizturm gebracht, der sich schon diebisch über seine „Besucher“ freut. Zorro, Chopper, Sogeking und Nami schaffen es mit dem Rocketman über das Haupttor von Enies Lobby zu rasen und sind sofort von Marinesoldaten umzingelt. Da fällt Oma Coccolo eine List ein. Werden es unsere Freunde rechtzeitig in den Justizturm schaffen, um Frankie und Robin zu retten?

Die Familie Frankie mit Sanji, Nami, Chopper und Zorro kämpfen sich zum Justizturm durch. Plötzlich müssen sie feststellen, dass sie in dem Wirrwarr Sogeking verloren haben. Unterdessen ist sich Spandam sicher, dass er das Spiel gewonnen hat. Als Ruffy vor dem Eingang zum Justizturm steht, taucht Bruno wie aus dem Nichts vor ihm auf. Kommt es zum Kampf zwischen ihm und dem Kapitän der Strohhutbande?

Sogeking hält sich versteckt, um ihn wimmelt es nur so von Soldaten. Plötzlich wacht der Riese Oimo auf, der das Haupttor von Enies Lobby bewachen sollte. Er erzählt Sogeking, dass die Weltregierung ihn dazu gezwungen hat. Er sollte das Tor 100 Jahre lang bewachen, damit seine beiden Kapitäne Boogey und Woogey aus dem Gefängnis entlassen werden. Sogeking erzählt dem fassungslosen Oimo, dass die Weltregierung ihn belogen hat. Seine Kapitäne seien nicht im Gefängnis, weil er sie unterwegs getroffen hat. Unterdessen hat Ruffy den Eingang zur Weltregierung erreicht, als plötzlich Bruno von der CP9 auftaucht und ihm den Weg versperrt. Es kommt zum Kampf …

Der Kampf um Enies Lobby ist in vollem Gange. Ruffy kämpft auf dem Dach des Gerichtsgebäudes gegen Bruno, während seine Freunde in verschiedenen Gruppen versuchen, zu ihm zu kommen. Die Strohhutpiraten und die Familie Frankie sitzen in der Falle. Die Soldaten haben es geschafft, den Kingbull auf dem sie sitzen, in Ketten zu legen. Die Riesen Oimo und Karsee haben die Seite gewechselt, nachdem sie von Sogeking erfahren haben, dass die Weltregierung sie reingelegt hat. Den Jungs von der Galera kommt ihre Hilfe wie gerufen.

Obwohl die Marinesoldaten und Agenten der Weltregierung starken Widerstand leisten, gelingt es Zorro, Sanji, Nami, Chopper und der Familie Frankie, sich bis zum Gerichtsgebäude durchzuschlagen. In der Zwischenzeit hat es Ruffy auf dem Dach des Gerichtsgebäudes mit Bruno zu tun. Ruffy scheint ins Hintertreffen zu geraten, bis er noch einen Gang zulegt.

Ruffy hat auf dem Dach des Gerichtsgebäudes immer noch mit Bruno zu tun, kann ihn aber mit Hilfe seiner „Gear 2“-Kampftechnik vorerst ausschalten. Da befiehlt Oberbefehlshaber Spandam, die Gefangenen Robin und Frankie zum Tor der Gerechtigkeit zu bringen.

Als Spandam Ruffy auf dem Dach des Gerichtsgebäudes sieht, befiehlt er, sofort die Agenten der CP9 zu holen und die Gefangenen wegzubringen. Aber mit einem Trick gelingt es Frankie, sich und Robin von den Ketten zu befreien und auf den Balkon des Justizturms zu flüchten. Ruffy ist entsetzt, als Robin ihm sagt, dass sie sich nicht befreien lassen will. In der Zwischenzeit kämpfen sich die anderen Piraten und Sogeking bis zu Ruffy vor, bis schließlich alle den Agenten der CP9 gegenüberstehen.

Robin erinnert sich an ihre Kindheit. Die anderen Kinder fanden sie auf Grund ihrer Fähigkeiten immer etwas unheimlich und niemand wollte mit ihr spielen. Also hat sie schon in frühester Kindheit Archäologie studiert und mit Auszeichnung bei Professor Kleeblatt abgeschlossen. Als sie ihn nach den Porneglyphen fragt, in die Geheimnisse einer früheren Welt gemeißelt sind, fordert er sie auf, beim Baum des Wissens zu schwören, nie wieder darüber Nachforschungen anzustellen. Robin rennt daraufhin weg und trifft am Ufer einen gestrandeten Riesen. Sie verstehen sich ausgezeichnet und bringen sich gegenseitig zum Lachen.

Die Insel der Wissenschaftler und Archäologen wird von Marineschiffen besucht. Die Insel steht schon lange unter Verdacht, verbotenerweise an den Porneglyphen zu forschen und die verlorene Zeit zu erkunden. Nico Robin verbringt ihre Kindheit auf dieser Insel und hat trotz ihres Alters schon ein Studium der Archäologie hinter sich. Ihre Mutter Olvia hatte sie vor Jahren auf der Insel zurückgelassen um in See zu stechen und genau diese Porneglyphen untersuchen zu können. Oliva ist von Marine-Direktor Spandine festgenommen worden – außerdem sollen die Wissenschaftler und Studenten der Insel bestraft werden.

Professor Kleeblatt versucht die Weltregierung davon zu überzeugen, dass die Forschungen auf Ohara rein friedlicher Natur sind. Doch die Weltregierung lässt sich nicht umstimmen und findet einen der Porneglyphen als Beweis für die verbotenen Forschungen. Sie setzt den Baum des Wissens in Brand, woraufhin die Wissenschaftler versuchen den Brand zu löschen. Nachdem alle Studenten und Wissenschaftler gefunden sind und bestraft werden sollen, stellt sich Sauro gegen die Regierung, weil er Robin retten will.

Sauro wird von Kuzan mit einer Eiszeit-Kapsel festgesetzt und fleht Nico Robin an, sich in Sicherheit zu bringen. Kuzan lässt Robin entkommen, weil er sehen will, wie sie sich in Zukunft entwickelt. Unterdessen erklärt Ruffy der Weltregierung den Krieg indem er deren Flagge zerstört. Robin beschließt, sich Ruffy und seinen Strohhutpiraten anzuschließen.

Ruffy und seine Freunde wollen über die Zugbrücke nach Enies Lobby, um Robin zu befreien. Kokolo ist mit dem Seezug unterwegs, um ihnen zu helfen. Da die Zugbrücke sich nicht öffnet, rät ihnen Kokolo direkt in den Wasserfall zu springen. Während des Sprungs erinnert sich Ruffy an seine Kindheit, als er 8 Jahre alt war. In einer langen Rückblende wird erzählt, wie er Shanks traf und mit ihm einige Abenteuer gegen Grizzly ausgestanden hatte. Am Ende schenkt Shanks Ruffy seinen legendären Strohhut.

Ein Rückblick auf die Anfänge der Strohhutbande: Dem Kopfgeldjäger Lorenor Zorro gelingt es, sich mit Ruffy Hilfe aus der Gewalt von Käpt’n Morgan zu befreien. Als Ruffy ihn fragt, ob er seiner Crew beitreten möchte, ist Zorro einverstanden. Lysop, der Lügenpirat, muss eine schwere Schlappe von Käpt’n Black hinnehmen, trotzdem wird er von Ruffy und seiner Truppe aufgenommen und macht sich mit ihnen auf den Weg zur Grand Line um das One Piece zu suchen.

Ruffy versucht alles, um Robin auf Enies Lobby aus den Händen der CP9 zu befreien. Nami erinnert sich währenddessen daran, wie Ruffy ihr damals geholfen hat. Auf ihrer Heimatinsel Kokos führte der Fischmensch Arlong eine Schreckensherrschaft und Nami musste für ihn Seekarten zeichnen. Für 100 Millionen Berry wollten er und seine Leute von der Insel verschwinden und ihr Dorf ein für alle mal in Ruhe lassen. Nami trieb die Summe auf, doch Arlong machte mit der Marine gemeinsame Sache und stahl ihr das Geld. Nami wollte noch einmal versuchen, die 100 Millionen zusammen zu kriegen, doch da wurde es Ruffy zuviel: er erledigte Arlong und die Fischmenschen und setzte der Tyrannei ein Ende.

Auf Enies Lobby erinnert sich Sanji daran, wie er zur Strohhutbande gekommen ist. Auf dem Restaurant-Schiff Baratii hatte sich Don Creek mit seiner Bande breit gemacht. Doch Ruffy gelang es, mit seinen Gum-Gum-Attacken den Piraten aus dem Verkehr zu ziehen. Sanji wollte daraufhin bei Ruffys Bande einsteigen und verabschiedete sich von seinem Lebensretter und Lehrmeister Jeff. Auch Chopper denkt daran zurück, wie er auf der Insel Drumm zu Ruffy und seiner Truppe gekommen ist. Als Elch-Mensch wurde er von den Inselbewohnern ständig fertig gemacht und schließlich verletzt. Dr. Kuleha nahm sich seiner an und pflegte den kleinen Elch wieder gesund. Die alte Frau machte sogar einen hervorragenden Arzt aus ihm. Auch Dr. Baders Lebenstraum ging dabei in Erfüllung, es gelang ihm, ein Pulver zu entwickeln, mit dem er Kirschblüten blühen lassen kann …

Robin erinnert sich an ihre Kindheit auf Ohara, bei der sie von ihrer Umgebung schlecht behandelt und gedemütigt wird, da ihre Mutter Olvia angeblich eine Verbrecherin ist. Nur Sauro spricht ihr Mut zu, er fordert sie auf, in die Welt hinaus zu ziehen und dort echte Freunde zu finden. Bei ihrer Suche nach dem Porneglyph schließt sich Robin Ruffys Strohhut-Bande an und bringt sie in Water Seven in arge Bedrängnis. Als sie nach Enies Lobby gebracht wird, hat sie jeglichen Lebensmut verloren, doch Ruffy gibt nicht auf. Er schafft es, dass Robin wieder Kraft findet und zur Bande zurückkehren will …

Nico Robin befindet sich in der Gewalt von Spandam und ist bereit mit ihm zu gehen. Erst als Ruffy und die anderen Mitglieder der Strohhutbande ihr zur Hilfe eilen, erkennt sie wo sie hingehört. Doch bevor die Strohhutbande sie retten kann, taucht Frankie auf. Er ist im Besitz der Baupläne für das antike Kriegsschiff Pluton. Spandam verlangt die Pläne von ihm, doch Frankie entschließt sich, die Pläne zu vernichten und bringt so Spandam gegen sich auf. Im letzten Moment erscheint Oma Coccolo mit dem Rocketman.

Spandam übergibt Nico Robin an Lucci, der sie auf dem Weg zum Tor der Gerechtigkeit bewachen soll. Die Strohhutbande verfolgen sie, doch sie werden von Fukuro aufgehalten. Eule zeigt ihnen einen Schlüssel für Robins Handschellen aus Kairoseki, einem Gestein, das hart ist wie ein Diamant. Alle fünf Mitglieder der CP9 haben so einen Schlüssel und niemand weiß, welcher der richtige ist. Die Strohhutbande überlässt Ruffy die Verfolgung Robins. Die anderen machen sich auf die Suche nach den Schlüsseln.

Die Mitglieder der Strohhutbande machen sich auf die Suche nach den Schlüsseln zu Nico Robins Handschellen. In den Räumen des Turms der Gerechtigkeit treffen Sanji auf Kalifa, Zorro auf Ecki und Sogeking auf Jabura. Es kommt zum Kampf, bei dem sich Ecki und Jabura mit Hilfe von Teufelsfrüchten in eine Giraffe und einen Wolf verwandeln.

Zorro und Sogeking sind mit Kairoseki-Handschellen aneinander gefesselt und müssen vor Ecki und Jabura flüchten. Chopper soll ihnen den passenden Schlüssel besorgen, den einer der drei anderen CP9-Agenten haben muss. Nami hat es mit Kumadori zu tun, der sie mit seinen Haaren fesselt. Im letzten Moment gelingt es Chopper, sie zu befreien. Sanji hat gegen Kalifa weniger Glück, weil ihm seine Ritterlichkeit verbietet, eine Frau zu besiegen.

Chimney und Gonbe zeigen Ruffy den Eingang zu einem geheimen Tunnel unter dem Meer, der zum Tor der Gerechtigkeit führt. Ruffy sprengt das Tor zum Tunnel auf und verfolgt Spandam und Lucci, die mit der gefesselten Robin schon fast am Ende des Tunnels sind. In der Zwischenzeit hat es Frankie mit Eule zu tun, der sich als hartnäckiger Gegner erweist – bis es Frankie gelingt, seinen Cola-Vorrat aufzutanken.

Frankie muss sich noch immer mit Eule rumschlagen, der sich als zäher Gegner erweist und allerhand Tricks auf Lager hat. Zorro und Sogeking sind auf der Flucht vor Ecki und Jabura, aber es gelingt Sogeking, die Beiden gegeneinander aufzuhetzen. Weil Zorro und Sogeking mit Handschellen aneinander gefesselt sind, muss Sogeking als Zorros lebendes Schwert herhalten.

Chopper muss sich gegen Kumadori behaupten. Leider schafft der kleine Elch es nicht, ihn mit Hilfe seiner Transformationen zu besiegen. Als die Situation schon fast aussichtslos ist, wagt er es und nimmt den dritten Rumble Ball.

Ruffy ist Polizist in einer großen Stadt. Nami und Sanji betreiben dort ein kleines Spezialitätenrestaurant. Das kleine Mädchen Rika findet ein krankes Kamel, das noch für viel Aufregung sorgen wird. In der Stadt treibt sich aber auch Buggy, der Clown herum, der mit seinen Bösewichtern gekommen ist, um Geld einzutreiben. Nachdem Ruffy ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, sinnt Buggy auf Rache. Er besticht Mr. 3, den Magistrat der Stadt, entführt Rika und stellt Ruffy eine Falle. In letzter Sekunde taucht Prinzessin Vivi auf und rettet die Situation. Am Ende feiern unsere Freunde den Heiligen Abend, nur Ruffy nicht: der hat es mal wieder falsch verstanden, er feiert den „Eiligen Abend“!

Ruffy und seine Truppe liefern die Reiskuchen für das traditionelle Mochimaki-Fest am Schloss. Wie jedes Jahr werden dort Reiskuchen in die Menge geworfen, wobei sich in einem ein wertvoller Edelstein befindet. Auch Buggy, der Clown, ist auf den Stein scharf und versucht mit allen Mitteln, ihn sich unter den Nagel zu reißen. Dabei hat er die Rechnung ohne Ruffy und seine Truppe gemacht, die ihm die Suppe gehörig versalzen. Schließlich ergattert Zorro dem Reiskuchen mit dem Edelstein, hält ihn aber für einen Obstkern und wirft ihn weg …

Nachdem Chopper drei Rumble-Balls zu sich genommen hat, mutiert er zu einem Supermonster. So gelingt es ihm, Kumadori aus dem Weg zu räumen. Frankie, der sich den vierten Schlüssel für Robins Handschellen geschnappt hat, ist unterwegs, um seinen Freunden zu helfen. Dabei wird er aber versehentlich von dem mutierten Chopper ins Land der Träume geschickt. Nami dringt in Kalifas Allerheiligstes vor und muss kurz darauf feststellen, dass sie es mit einer Seifenfrau zu tun hat, die von der Bubble-Bubble-Frucht gegessen hat. Die Agentin der CP9 ist in der Lage, mit ihrem ganzen Körper Seifenblasen zu produzieren, die die Kräfte ihrer Gegner lahmlegen können.

Spandam löst den Buster Call mit der goldenen Teleschnecke aus, um die Piraten auf jeden Fall zu vernichten. Robin ist in der Hand von Spandam und wird durch den unterirdischen Tunnel zum Tor der Gerechtigkeit geführt. Dabei zeigt Spandam sein wahres Gesicht und zieht über die Marinesoldaten her. Was er nicht weiß, ist dass seine Worte über eine nicht ausgeschaltete Teleschnecke auf ganz Enis Lobby übertragen werden. Die Soldaten erfahren, dass sie Spandam nicht viel bedeuten.

Der Kampf zwischen Nami und Kalifa geht in eine neue Runde: Kalifa seift Nami derart ein, dass ihre Haut zwar glatt und jung erscheint, aber Nami nicht mehr aufstehen kann. Sie ist den Attacken von Kalifa wehrlos ausgesetzt. Erst im letzten Moment erkennt Nami, dass Wasser ihre Rettung ist. Mit dem Klimataktstock erzeugt sie Regen, der ihr die Chance gibt, Kalifa zu besiegen …

Nami kämpft noch immer mit Kalifa, die mit ihren Teufelskräften eine unangenehme Gegnerin ist. Doch mit ihrem Klimataktstock wendet Nami das Blatt, und gewinnt schließlich den Kampf. Chopper rennt noch immer brüllend und randalierend durch die Gegend, ohne zu wissen, was er eigentlich tut. Frankie und Nami haben eine Idee, wie sie Chopper wieder zurückverwandeln können. Ruffy versucht an Lucci vorbeizukommen, und Zorro steht mit Sogeking den beiden CP 9 Agenten Ecki und Jabura gegenüber.

Der Buster Call ist unterwegs in Richtung Enies Lobby. Die Marine will die Justizinsel so schnell wie möglich verlassen. Robin soll zum Tor der Gerechtigkeit gebracht werden. Um das zu verhindern, versuchen Nami, Zorro und Sogeking an den Schlüssel zu kommen, der Robins Handschellen öffnet. Doch Ecki und Jabura haben etwas dagegen. Ruffy kämpft immer noch mit Lucci, der ihn einfach nicht an sich vorbeilassen will. Als Jabura Sogeking an den Kragen will, taucht auf einmal Sanji auf …

Spandam bringt Robin durch das Tor der Gerechtigkeit. Währenddessen versuchen die Freunde um Ruffy immer noch endlich zu Robin zu gelangen, um sie zu retten. Zorro verwickelt Ecki in einen Kampf, in dem sich Ecki zu einem Giraffenmann verwandelt. Er setzt die Eisenmaske ein, die Zorro große Probleme bereitet. Gleichzeitig stehen sich Ruffy und Lucci gegenüber. Frankie will Ruffy beistehen, doch will Ruffy die Sache allein austragen.

Spandam bringt Robin durch das Tor der Gerechtigkeit. Währenddessen versuchen die Freunde um Ruffy immer noch endlich zu Robin zu gelangen, um sie zu retten. Zorro verwickelt Ecki in einen Kampf, in dem sich Ecki zu einem Giraffenmann verwandelt. Er setzt die Eisenmaske ein, die Zorro große Probleme bereitet. Gleichzeitig stehen sich Ruffy und Lucci gegenüber. Frankie will Ruffy beistehen, doch will Ruffy die Sache allein austragen.

Zorro kämpft weiter gegen Ecki. Teilweise unterliegt er den Kampftechniken der Giraffe, kann jedoch am Ende mit dem Neun-Schwerter-Stil seinen Gegner besiegen und bekommt den letzten Schlüssel für das Tor der Gerechtigkeit. Spandam zieht Robin immer näher vor das Tor und ist sich seines Sieges sicher. Doch Robin kann sich im letzten Moment an der Brücke festhalten und hofft auf die Hilfe ihrer Freunde. Ruffy kämpft gegen Lucci, den er mit seiner Gear 2 Attacke kurzfristig festsetzt, so dass Frankie entkommen kann, um Robin zur Hilfe zu kommen

Oberbefehlshaber Spandam ist kurz davor, Nico Robin in das Unterwassergefängnis Impel Down zu bringen, er befindet sich mit ihr schon auf dem Weg zu dem Gefängnisschiff. Plötzlich taucht Frankie auf und macht ihm einen dicken Strich durch die Rechnung. Sogeking setzt derweil die Marine außer Gefecht. Dank seiner Hilfe hat Frankie nun die Schlüssel für Robins Handschellen und kann sie ihr abnehmen. Die Befreiungsaktion scheint erfolgreich zu sein, doch plötzlich erschüttert eine riesige Explosion die Insel …

Nachdem es Ruffy und seiner Truppe gelungen ist, die Schlüssel für die Handschellen zu organisieren, kann Frankie Robin befreien. Die beiden schaffen es, sich Spandams Leute vom Leib zu halten, doch der setzt immer mehr Soldaten ein, um Robin vor dem Buster Call wieder gefangen zu nehmen. Aber dafür ist es anscheinend zu spät, im Morgennebel tauchen die Kriegsschiffe der Marine auf und beginnen Enies Lobby anzugreifen.

Unter dem tausend Jahre alten Sakura-Baum soll das große Kirschblütenfest stattfinden, doch der kleine Ninjin kann daran nicht teilnehmen, da er mit einer schweren Grippe zu Hause im Bett liegt. Seine Freunde Peman und Tamanegi brechen nachts einen Zweig ab, um ihn Ninjin zu bringen, werden aber dabei mitsamt dem Baum von Buggy und seiner Truppe entführt. Der Baum soll an Foxy verkauft werden, der damit ein Millionengeschäft machen will. Ruffy und seine Leute bekommen eine Nachricht von Robin, wo sich der Baum befindet und machen sich sofort auf den Weg. Es gelingt ihnen, Buggy und Foxy außer Gefecht zu setzen und den Baum wieder zurückzubringen.

Die Kriegsschiffe der Marine greifen Enies Lobby an, verschonen aber dabei Nico Robin. Oma Kokolo, Nami, Chimney und Gombe versuchen durch den unterirdischen Tunnel zu fliehen, erleben dabei aber eine böse Überraschung. Auch Sanji, Zorro und Sogeking sind in dem Tunnel und Sie ahnen noch nichts von den Gefahren, die auf sie zukommen. Inzwischen kommt es zu einem Zweikampf zwischen Lucci und Ruffy, wobei Ruffy seinen neuesten Trick präsentiert: die Gum-Gum-Riesen-Pistole. Es sieht ganz so aus, als würde Lucci diesmal den Kürzeren ziehen …

Ruffy muss es mit Rob Lucci aufnehmen, der sämtliche Register seines Könnens zieht. Dabei stellt sich heraus, dass Lucci schon mit 13 Jahren ein Agent der CP9 war. Die Lage zwischen den Beiden spitzt sich bedrohlich zu. Inzwischen sind der Rest der Strohhut-Truppe und Oma Kokolo, Chimney und Gombe in dem unterirdischen Tunnel auf der Flucht vor den Wassermassen.

Zwischen Frankie und Spandam kommt es zum Kampf. Spandam setzt sein Elefantenschwert ein, doch Frankie kann die Attacke abwehren. Währenddessen versuchen Oimo, Karsee und Familie Frankie Enies Lobby zu verlassen. Sie durchbrechen das Haupttor, sehen sich aber drei schwer bewaffneten Kriegsschiffen gegenüber. Ruffy muss gegen Lucci schwere Niederlagen einstecken.

Die Auseinandersetzung zwischen Ruffy und Lucci geht weiter. Durch Gear 3 wird er für eine Minute zum Riesen, jedoch danach für eine Minute zum Kleinkind. Und Lucci weiß seine Chance zu nutzen. Der Rest der Strohhutbande steckt in dem Tunnel zur Brücke fest. Nachdem der Tunnel geflutet wurde, drohen sie zu ertrinken. Zorro, Sanji und Sogeking sehen eine Meerjungfrau, die sie rettet. Als sich herausstellt, dass Oma Kokolo die Meerjungfrau ist, ist die Enttäuschung der Jungs groß …

Die Strohhutbande warten immer noch auf Ruffy. Sie werden auf der Brücke des Zögerns von den 200 besten Kapitänen von Enies Lobby angegriffen, die versuchen, Nico Robin wieder gefangen zu nehmen und das Fluchtschiff zu zerstören. Ruffy und Lucci stehen sich noch immer gegenüber. Zwischendurch sieht es sogar ganz gut für Ruffy aus – doch es kommt anders. Als Ruffy von Lucci schwer getroffen wird, nimmt Sogeking seine Maske ab …

Ruffy kämpft weiter gegen Lucci. Zeitweise sieht es gar nicht gut aus für den Chef der Stohhutbande. Doch als Lysop eingreift, gibt Ruffy noch einmal alles. Nami und Robin schlagen sich währenddessen gegen eine Übermacht der Marine-Soldaten. Auch Zorro und Sanji haben alle Hände voll zu tun, um die Angriffe der Marine abzuwehren.

Nachdem Ruffy endgültig gegen Lucci gesiegt hat, ist er beim ersten Stützpfeiler. Der Rest der Strohhutbande wird von den Soldaten auf den zweiten Stützpfeiler gedrängt, wo sie keinen Ausweg mehr haben. Ihre letzte Hoffnung, das Fluchtschiff, wird bei einem Angriff zerstört, sodass sich die Strohhutbande, getrennt von Ruffy, in einer aussichtslosen Lage befindet. Kurz vor der finalen Attacke der Soldaten hört Lysop eine Stimme, die ihm sehr bekannt vorkommt. Es ist ihr altes Schiff, die Flying Lamb, die in letzter Sekunde die Rettung bedeuten kann.

Mit einem halsbrecherischen Sprung ins Meer fliehen die Strohhutpiraten um sich vor dem Buster Call zu retten. Die Marinesoldaten staunen nicht schlecht, als plötzlich die Flying Lamb den Piraten zu Hilfe kommt. Spandam ist außer sich. Jemand hat das Tor der Gerechtigkeit geschlossen. Die dadurch entstehenden Strudel machen das Festsetzen der Flying Lamb unmöglich und den Strohhutpiraten gelingt es zu entkommen. Euphorisch und dankbar nehmen die Piraten wieder Fahrt auf.

Die Piraten fragen sich, wer wohl die Flying Lamb zu ihrer Rettung gesteuert hat und wer sie gerufen hat, denn außer ihnen ist niemand an Bord. Franky erinnert sich an eine seltsame Geschichte, die Lysop mit der Flying Lamb erlebt hat. Die Piraten begegnen dem Schiff der Firma Galeera. Doch auf einmal bricht die Flying Lamb auseinander. Auch die Schiffbauer können nichts mehr tun und das dramatische Ende der Flying Lamb ist besiegelt …

Nach der Aqua Laguna sind alle damit beschäftigt, das verwüstete Water Seven wieder aufzubauen. Die Piraten werden als Helden gefeiert und ruhen sich erstmal aus. Mit dem Seezug ist auch ein mysteröses Paket für Frankie gekommen. Er erzählt den Piraten von seinem Plan, ein fantastisches neues Schiff für sie zu bauen. Da taucht die Marine unter der Führung des legendären Vize-Admirals Garp auf.

Überraschend taucht Garp, Ruffys Großvater auf. Die Strohhüte sind völlig von den den Socken, aber es kommt noch schlimmer. Garp ist ein Vizadmiral der Marine. Er ist zwar nicht gekommen um Ruffy zu verhaften, trotzdem bricht zwischen den beiden sofort ein Streit über Ruffys Zukunft aus. Zorro denkt, er muss Ruffy aus den Fängen der Marine befreien. Dabei trifft er auf Helmeppo und Corby, die mittlerweile eine Karriere bei der Marine begonnen haben. Nachdem alle Missverständnisse beigelegt sind und wieder Frieden eingekehrt ist, erzählt Garp nebenbei, dass die Strohhut-Bande auf ihren Reisen Ruffy’s Vater in Loguetown begegnet ist. Völlig überrascht rätseln alle wer das gewesen sein könnte, bis Garp das Rätsel löst und den Namen verrät: Monkey D. Dragon!

Ruffy erfährt einige interessante Dinge von seinem Großvater Garp. So weiß er nun, dass sein Vater Führer der Revolutionsarmee ist, welche die Weltregierung bekämpft. Corby erzählt ihm außerdem, dass Garp den Reverse Mountain gar nicht mit seinem eigenen Schiff umsegelt hat, um auf die Grand Line zu kommen …

Shanks trifft sich mit Whitebeard. Er will den Kapitän davon überzeugen, dass Blackbeard vorhat, ihn vom Thron zu stoßen. Als Beweis führt er die einzige Narbe an, die ihm Probleme bereitet. Diese hatte ihm Blackbeard zugefügt. Er rät Whitebeard, auf seinen Kommandanten Ace aufzupassen, da dieser als Einziger Blackbeard gewachsen ist.

Beim Spaziergang durch Water Seven treffen Ruffy und Chopper auf das Mädchen Abi. Sie sucht nach ihrem Yagara, das nirgends zu finden ist. Die beiden helfen Abi bei ihrer Suche und stoßen auf den Eingang zur Unterwelt Water Sevens. Dort spüren sie auch das Yagara des Mädchens auf. Das jedoch will nicht mehr mit zur Oberfläche …

Als Zorro durch Water Seven bummelt, laufen ihm zwei alte Bekannte über den Weg, die Straßenjungen Michael und Hoichael. Sie sind so beeindruckt von Zorro, dass sie ihn zum Aniki, also zum großen Bruder haben möchten. Der lehnt jedoch ab. Die beiden Halbwüchsigen holen daher ihre Mutter ins Boot und Zorro findet sich plötzlich als Mitglied einer Großfamilie wieder.

Gombe, Sanji und Chimney gehen in ein Restaurant in Water Seven essen. Der Koch Banban Jee serviert ihnen ein Mahl, wie sie es noch nie vorgesetzt bekommen haben: einfach himmlisch! Sanji kommt schließlich hinter das Geheimnis des alten Mannes. Er würzt seine Speisen mit Salz aus der Aqua Laguna.

Das neue Schiff für die Strohhutbande nimmt Gestalt an, denn Eisberg, Franky und ihre Familienmitglieder bauen fleißig daran. Eisberg begibt sich mit seiner Hilfe allerdings auf dünnes Eis, schließlich ist er Bürgermeister von Water Seven. Und die Kopfgeldprämien für die Strohhutbande werden immer höher …

Die Strohhutbande brennt darauf, endlich aufzubrechen. Schließlich ist das Kopfgeld, das auf sie ausgesetzt wurde, auf 600 Mio. Berry angewachsen. Auch für Franky wird die Luft in Water Seven dünn, denn er wird mittlerweile steckbrieflich gesucht. Seine Familie will, dass er mit Ruffy und den anderen in See sticht, aber Franky will die Stadt nicht im Stich lassen …

Franky ist sauer. Man hat ihn mithilfe einer List aufs Schiff gelockt. Er fordert seine Unterhose zurück und will an Land gebracht werden. Schließlich habe er noch einiges zu erledigen. Die Crew will ihm seine Unterhose jedoch nur aushändigen, wenn er sich ihnen anschließt. Außerdem lässt sie Robin freie Hand, um Franky mit ihren Mitteln zu überzeugen …

Die Strohhutbande steckt in der Klemme. Die Marine hat ihr Schiff auf der Abwrackinsel entdeckt und Vize-Admiral Garp gibt den Befehl, sie zu stellen. Unterdessen hofft Ruffy Lysop wieder in die Crew aufnehmen zu können und wartet auf ihn. Zorro ist jedoch dagegen und fordert eine Entschuldigung von Lysop.

Die Freude darüber, dass Lysop wieder an Bord ist, währt nur kurz, denn Ruffys Großvater will der Strohhutbande den Garaus machen. Nun muss rasch ein Name für das Schiff her, denn nur dann kann Franky seine Geheimwaffe einsetzen. Die Crew kann sich schließlich auf einen Namen einigen: Thousand Sunny. Nun kann die Thousand Sunny ihren Feinden entkommen.

Es kommt zum finalen Duell zwischen Blackbeard und Ace, nachdem Ace es abgelehnt hat, Mitglied in Blackbeards Crew zu werden. Zunächst scheint Ace die Oberhand zu haben, doch auch Blackbeard ist ungewöhnlich stark. Er hat eine neue Logia-Kraft erworben, als er Thatchs Finsterfrucht aß. Es kommt zu einem knallharten Kampf auf Leben und Tod – mit ungewissem Ausgang …