Die Geschichte schlägt um nach Wano-Land! Vor Ort haben sich Zorro, Lysop, Robin und Franky bereits an das Leben in Wano-Land gewöhnt. Jedoch treibt ein Straßenmörder sein Unwesen und Zorro begegnet ihm zufällig.

Zorro will sich Shusui von Gyukimaru zurückholen, der es ihm gestohlen hat. Die beiden geraten auf der Wegelagererbrücke aneinander.

Ruffy versucht beim Sumo-Inferno weiterhin sein Rüstungshaki zu verbessern. Aber wie kann er seine Gegner wegschleudern, ohne sie zu berühren? Es treten immer mehr Gifters mit starken SMILE-Teufelskräften in den Ring.

Der Tag des Feuerfestes rückt immer näher und die Strohhüte trainieren fleißig. Zorro bekommt Enma überreicht und muss sich an sein neues Schwert gewöhnen.

Ruffy, Law und Kid sind Kinemon und den Akazayas zu Hilfe gekommen. Bevor sie weiter in Richtung Onigashima segeln können, müssen sie noch die Schlachtschiffe von Kaido mitsamt der Schmeißfliegen an Bord versenken.

Während die Minks mit schlechten Karten gegen die Gifters kämpfen, versucht Kinemon, ihnen zu helfen, aber Inuarashi und Nekomamushi halten ihn auf und beginnen, für die anderen Minks zu kämpfen! Währenddessen versuchen Ruffy und Zorro, auf das Dach zu gelangen, um Kinemon und den anderen zu helfen, aber Queen und King stellen sich ihnen in den Weg.

Zorro und Drake jagen Apoo weiter, um die Antikörper für die Eisoger zu bekommen, während Chopper versucht, herauszufinden, wie man das Virus bekämpfen kann. Im Schloss rennen Ruffy, Jinbei und Sanji die Treppe hinauf, um das Dach zu erreichen, wo der harte Kampf der Akazayas gegen Kaido weitergeht.

Zorro kann immer noch nicht die Kontrolle über Enma erlangen, das ihm ständig sein Haki entzieht. Von dem furchterregenden King in die Enge getrieben, erinnert sich Zorro an die Begegnung mit einem alten Mann in seiner Heimat, als er noch ein Kind war.

Zorro versucht, einen Weg zu finden, King Schaden zuzufügen. In der Zwischenzeit erinnert sich King daran, wie er Kapitän Kaido zum ersten Mal traf und verkündet, dass sein Kapitän derjenige ist, der König der Piraten werden soll. Das bringt Zorro dazu, seine Schwerter mit dem Feuer der Hölle zu entzünden.

Sabo, der Stabschef der Revolutionsarmee, kontaktiert Koala und alle Bewohner vom Königreich Kamabakka. Er erklärt ihnen, was ihm vorgeworfen wird. Jedoch ergreift eine andere Partei, die das Gespräch belauscht hat, eine verblüffende Maßnahme.