Luffy, Bartolomeo y Desire buscan una forma de escapar de las minas donde se encuentran, pero más hombres enviados por Bill los ponen en aprietos. Finalmente, gracias a la intervención de Zoro y Kin'nemon consiguen salir y verse las caras con Bill.

Desire descubre el engaño de Bill y Luffy inicia combate contra él. Las habilidades de Bill ponen en cierto aprieto a Luffy, pero uniendo fuerzas con Bartolomeo consiguen vencer a Bill. El resto de la tripulación también consiguen vencer a los hombres de Bill que se enfrentaban a ellos.

Finalmente abandonan Silver Mine y siguen su camino hacia Zou.

Mientras continuan rumbo a Zou, Bartolomeo cuenta a su tripulación las historias de como se conocieron los miembros de los piratas de Sombrero de Paja.

Luffy y compañía consiguen llegar hasta Zou, un enorme elefante que lleva una isla en su espalda. Amarrado a una de sus patas, se encuentra el Thousand Sunny, pero no hay ni rastro del grupo de Sanji.

Lejos de allí, un miembro de los piratas de Kurohige ha encontrado la isla donde se esconde el cuartel general del ejército Revolucionario.

Por otro lado, Buggy saca provecho de la caída de Doflamingo y de su puesto como Shichibukai, mientras que un misterioso hijo de Shirohige aparece.

Finalmente, la banda decide subir a los lomos de Zou para encontrar al resto de la tripulación perdida y Bartolomeo se despide de ellos.

Utilizando una de las extrañas criaturas invocadas por Kanjuro, la banda comienza la escalada por una de las patas de Zou.

A mitad de camino, algo cae de lo alto del elefante golpeando a Kinemon y Kanjuro que caen.

El resto de la banda sigue la escalada hasta que finalmente llegan a la espalda del elefante, donde descubren que hay bosques y una ciudad.

Luffy se adelanta al resto mientras busca a Sanji, Nami, Chopper, Brook y Momonosuke.

El grupo de Zoro se adentra en un bosque que parece recientemente destruido por alguna fuerza desconocida, cuando son atacados por sorpresa.

Sin saber muy bien el motivo, Luffy se encuentra luchando contra dos guerreros Mink que protegen una zona del bosque. El grupo de Zoro y Law, llegan a una ciudad destruida por lo que parece ser una reciente batalla. Todavía no hay rastro de Sanji, Nami, Chopper y Brook y empiezan a pensar que les ha pasado algo.

El combate de Luffy termina cuando lo interrumpen dos habitantes de la tribu Mink que buscan a Luffy para llevarlo con sus tripulación.

Carrot y Wanda, dos miembros de la tribu Mink, llevan a Luffy hacía donde se encuentran sus compañeros desaparecidos, pero de repente un enorme torrente de agua cae del cielo inundando todo el país. Se trata de un ciclo que ocurre dos veces al día provocado por el elefante gigante sobre el que se asienta el país.

El grupo de Zoro logra alcanzar a Luffy y juntos llegan al lugar donde se encuentra la gran mayoría de la tribu Mink, y donde también están Nami y Chopper.

Volviendo 11 días atrás, el Thousand Sunny se aleja de Dressrosa con Sanji, Nami, Chopper, Brook, Momonosuke y Caesar cuando son sorprendidos por un barco de la flota de Big Mom que intenta hundirles. Entre todos consiguen hacer frente a la amenaza y huir del lugar rumbo a Zou.

En el presente, la tripulación se dirige a conocer al Duque Inuarashi.

Wanda cuenta la historia de lo sucedido 17 días atrás, cuando la pacífica ciudad de Kurau fue atacada por piratas pertenecientes a la tripulación del Yonkou Kaido. Guiados por Jack, la mano derecha de Kaido, los piratas comienzan la destrucción de la ciudad en busca de un samurai del país de Wa, pese a que ningún habitante de la tribu Mink lo haya visto en Zou.

Nami advierte que hablar de samurais o ninjas es tabú delante de la tribu Mink, ya que la destrucción y masacre que sufrieron fue debida a que los piratas de Jack creían que un ninja llamado Raizou se escondía en Zou.

La tripulación acaba conociendo al Duque Inuarashi, uno de los dos gobernantes de rigen la isla. El conocido como el Rey del Día, ya que gobierna después de la salida del Sol, se encuentra gravemente herido debido a su enfrentamiento con la banda de Jack.

El Duque Inuarashi intenta evitar el enfrentamiento contra Jack ofreciéndole libertad para buscar al ninja por toda la isla, pero Jack se niega y acaba luchando contra el Inuarashi en una igualada batalla mientras el resto de la banda del pirata lucha contra otros soldados de la tribu Mink.

El combate se alarga hasta la noche y es entonces cuando entra en escena el maestro Nekomamushi, que gobierna Zou durante la noche y se enfrenta de igual a igual contra Jack.

Inuarashi, Nekomamushi y Jack se enfrentan fieramente durante cinco días y noches, es entonces cuando Jack se cansa y utiliza un arma que destruye la ciudad y a todos los Mink que se encontraban en ella. Se trata de una de las bombas de gas creadas por Caesar.

Con la tribu Mink derrotada por completo, Jack inicia una serie de torturas y masacres por toda la ciudad para lograr encontrar al ninja que cree que se esconde en la isla. Pero la derrota de Doflamingo hace que Jack abandone Zou para ir a rescatarlo de la Marina, dejando a algunos miembros de su tripulación atrás para que sigan buscando al ninja del país de Wa.

El día después, los miembros de la tripulación liderados por Sanji, llegan a Zou y se encuentran un panorama desolador.

Después de que Caesar eliminase el gas venenoso que cubría la ciudad, Chopper, Sanji y Brook se proponen ayudar en todo lo posible a los Mink, convirtiéndose así en sus salvadores.

En el presente, al haber caído la noche, deciden visitar al maestro Nekomamushi, que también se encuentra herido.

Dos días atrás, los piratas pertenecientes a Big Mom que habían atacado el Thousand Sunny, llegan a Zou.

Pekoms, originario de este país, queda desolado por la destrucción que contempla, pero se alegra enormemente de ver a los habitantes de la isla en buen estado.

Sanji y Brook se reunen con Pekoms y Bege fuera de ciudad para resolver sus problemas, pero para sorpresa de Sanji, Pekoms está dispuesto a dejarles escapar por haber salvado su país.

Capone Bege considera imperdonable la cobardía de Pekoms por querer perdonar a los Sombrero de Paja y le ataca a traición. Tras esto, utilizando el poder de su fruta que le convierte en un Fortaleza andante, logra aprisionar dentro de sí a Sanji, Brook, Nami y Chopper y Caesar.

En el interior de Bege, Sanji recibe una invitación para la boda de una de la hijas de Big Mom, siendo él mismo el novio. Para mayor sorpresa, ha sido la misma familia de Sanji quien ha preparado la unión matrimonial.

Sanji accede a asistir a la fiesta del té de Big Mom, pero primero desea dejar una nota para Luffy. En ese momento, Sanji percibe la presencia de alguien poderoso en el exterior del castillo mágico de Bege, se trata del Señor Nekomamushi. Sanji se rebela tomando a Caesar como su rehén, permitiendo que sus nakamas puedan escapar a salvo. Nekomamushi se encuentra con Bege y le cuestiona acerca del estado de Pekoms, lo que provoca que el pirata salga huyendo del lugar. De vuelta al presente, Luffy lee la nota de despedida dejada por Sanji.

De camino a la guarida del Señor Nekomamushi en el Bosque Ballena, la banda de Sombrero de Paja se ve atacada por un enjambre de avispas gigantes llamadas "Sutchies". El resto del viaje es amenizado por los canticos de Brook sobre una idealizada figura sobre Nekomamushi. Ya en el área residencial de los "Guardians", Chopper descubre que Nekomamushi no ha estado siguiendo sus consejos médicos. Allí también se encuentran con Pekoms, quien está recuperándose de sus heridas tras haber sido disparado. En su conversación con Luffy, Pekoms lamenta no haber podido hacer nada por evitar que Bege se llevase a Sanji.

La conversación con Pekoms revela que el padre de Sanji es el líder del infame ejército "Germa 66". Pekoms les explica las consecuencias de rechazar la invitación a la fiesta del té de Big Mom. La persona en cuestión recibiría a los pocos días un regalo, cuyo interior contendría la cabeza de alguien importante para esta. Luffy le pide a Pekoms que le lleve con él cuando regrese, para así poder reunirse nuevamente con Sanji. Esa noche, los "Guardians" del bosque celebran una fiesta en honor de la banda de Sombrero de Paja. Franky, Robin y Brook se quedan a la espera de la llegada de los samuráis, para que su presencia no altere a la tribu mink, pero todos acaban cayendo dormidos antes de su llegada.

Variete corre a hacer sonar la campana para dar aviso de la llegada de los samuráis a Zou. El repicar de la campana hace que todo el país se ponga en alerta ante una nueva posible invasión de Jack y los Piratas de las Bestias. Los mosqueteros de Inuarashi y los "Guardians" de Nekomamushi, todos confluyen en la capital del Ducado de Mokomo. Estar nuevamente frente a frente hace que las viejas rencillas entre ambos reyes vuelvan a surgir, pero la voz de Kinemon evita que estalle una batalla entre ambos bandos. Para sorpresa de la banda de Sombrero de Paja, la tribu mink se arrodilla ante la presencia de los samuráis, todos ellos son fieles sirvientes del Clan Kouzuki de Wanokuni.

Kinemon muestra el tatuaje en su espalda con el escudo del Clan Kouzuki para confirmar que es uno de sus sirvientes. Sin embargo, esto no acaba de poner fin a las rencillas entre Inuarashi y Nekomamushi, ambos desean tratar a solas son Kinemon. Es esta vez la voz de Momonosuke la que aplaca por fin la disputa entre ambos reyes. Momonosuke y Kinemon no son realmente padre e hijo, el joven resulta ser el heredero de Kuri e hijo de Kouzuki Oden. La banda de Sombrero de Paja es conducida al árbol ballena, donde la tribu mink ha estado ocultando a Raizou todo este tiempo. Sin embargo, el ninja resulta ser muy distinto de lo que todos se imaginaban.

Raizou ha estado todo este tiempo confinado en el árbol ballena para evitar que pudiese entregarse a Jack y así evitar la batalla con la tribu mink. Pero hay algo aún más sorprendente escondido allí, un Poneglyph de color rojo. Según les relatan Nekomamushi e Inuarashi, los Poneglyph fueron creados por los antepasados del Clan Kouzuki. Kouzuki Oden, el padre de Momonosuke, era capaz de leerlos y acompaño a Gol D. Roger en su travesía hasta Raftel. Precisamente, a diferencia de los Poneglyphs normales que cuentan la historia, cuatro de estas piedra rojas señalan el camino hasta la última isla del Grand Line. Por tanto, quien logre hacerse con el "Road Poneglyph", obtendrá el One Piece y se convertirá en el Rey de los Piratas.

La explicación de los Poneglyphs y su relación con el One Piece continúa. El padre de Momonosuke acompañó a Gol D. Roger hasta Raftel, era él quien realmente podía descifrar las escrituras de estas piedras, un secreto que había ido pasando entre las distintas generaciones del Clan Kouzuki. Sin embargo, Kouzuki Oden murió a manos del shougun de Wanokuni en su alianza con los Piratas de las Bestias antes de que estos conocimientos fueses trasmitidos a Momomosuke. La razón por la que Kaido anda tras los samuráis, es para sonsacarles información con la que llegar a la última isla y convertirse en el Rey de los Piratas.

Los samuráis llegaron a Zou con la intención de pedir ayuda a la tribu mink para la próxima batalla en Wanokuni contra la alianza entre el shougun y las fuerzas de Kaido. Sin embargo, tanto los samuráis como la tribu mink han demostrado recientemente no ser lo suficientemente fuertes, requiriendo ser salvados por la banda de Sombrero de Paja. Es por ello que todos ellos ahora suplican a los piratas ayuda para la batalla, pero Luffy decide declinar. Si Momonosuke es el "general" en esta guerra, debe ser él quien se lo pida. Así pues, una nueva alianza de amistad nace entre samuráis, piratas y la tribu mink para derrotar a Kaido.

Pedro recuerda cómo comenzó el conflicto entre Inuarashi y Nekomamushi tras regresar medio moribundos de su largo viaje. Ahora, la llegada de los samuráis y la banda de Sombrero de Paja, ha logrado que se reconcilien tras tanto tiempo. Mientras tanto, las fuerzas de Jack avanzan hacia Zou, pero estos no tienen intención de invadir, esta vez planean matar al gigantesco elefante. De vuelta con el grupo de Luffy, Nekomamushi le explica que Inuarashi y él acompañaron a Oden como sirvientes durante su estancia en el barco del Rey de los Piratas. En su viaje, pudieron conocer a Shanks, a Shirohige, a Crocus, a Tom… pero no llegaron a acompañar a los piratas hasta Raftel.

Nekomamushi considera que Marco el Fénix podría ser un poderoso aliado para la próxima batalla contra Kaido y el shougun. Sin embargo, los antiguos Piratas de Shirohige andan desaparecidos tras la “batalla de la revancha” contra los Piratas de Kurohige para vengar a su capitán. La nueva alianza por tanto decide dividirse en varios grupos, uno para traer a Sanji de vuelta, otro para reunir las fuerzas de Wanokuni y un último para buscar a Marco. Sin embargo, sus planes se momentáneamente truncados por un fuerte temblor, Zunisha parece encontrase en apuros. Una fuerte voz comienza a sonar en las cabezas de Luffy y Momonosuke. La flota de Jack ha regresado, su intención esta vez es acabar con el elefante.

La voz que escuchan Luffy y Momonosuke en sus cabezas no es otra que la del Zunisha. El elefante no puede hacer otra cosa que seguir caminando, necesita que alguien le dé la orden de luchar para así poder defenderse. Momonosuke grita pidiendo a Zunisha que se deshaga de Jack y los piratas. El elefante reacción con un poderoso embiste de su trompa que acaba hundiendo toda la flota enemiga. Lejos de allí, Kaido recibe una llamada informándole de que se han cortado repentinamente las comunicaciones con Jack.

La banda de Sombrero de Paja se moviliza para curar la herida causada en la pierna de Zunisha tras el ataque de la flota de Jack. Mientras Chopper busca hiervas medicinales, Franky y Usopp son conducidos a un almacén de barcos donde encontrarán material suficiente para construir un mecanismo con el que llegar a le herida. Brook, Zoro y Law se adentran en el bosque para recoger madera para la construcción. Al margen de esto, Carrot ayuda a Luffy para aprovisionarse para su próximo viaje a Whole Cake Island. Carrot desea acompañarle, pero Luffy no parece prestarle mucha atención.

Ahora que Zunisha ya no corre peligro, la nueva alianza planea su siguiente movimiento antes de abandonar Zou. El grupo formado por Luffy, Nami, Chopper, Brook, Pekoms y Pedro partirá a Whole Cake Island para traer de vuelta a Sanji. Nekomamushi y los Guardians se embarcaran en busca de Marco y los antiguos Piratas de Shirohige. Inuarahi y los mosqueteros se quedarán protegiendo Zou ante posibles nuevos ataques de Kaido. Finalmente, el resto de la banda de Sombrero de Paja acompañará a los samuráis a Wanokuni, donde se prepararán para la batalla. Con todo ya decidido y las consecuentes despedidas, el grupo de Luffy salta desde lo alto del elefante rumbo a su nueva aventura.

Reyes de todo el mundo se dirigen hacia el Reverie, mientras Vivi recuerda su pasado en la piratería y sus experiencias con los Piratas de Sombrero de Paja. Stelly, ahora rey del Reino de Goa, aloja en un hotel de Loguetown con su esposa Sarie Nantokanette. El rey del País de Kano se prepara para el Reverie incluso si familia Chinjao no lo acompaña. En la Isla Gyojin, Shirahoshi es convencida por sus hermanos y padre para ir al Reverie, pues tenían las firmas suficientes a petición de Otohime para que los gyojin puedan convivir con los seres humanos.

En el Thousand Sunny, el equipo de recuperación de Sanji se recupera del inesperado salto de Zou. Mientras intentan recuperarse, Carrot inesperadamente aparece en el barco.

En el Thousand Sunny todos están alterados tras descubrir que Carrot se había escondido en el barco para viajar con ellos. Carrot nunca había abandonado Zou, por lo que aún preparado provisiones para ella, desconocía la inmensidad del mar. Lejos de allí, en el Reino de Sakura, Dalton visita a Kureha para hacer los preparativos para el Reveríe. Sin embargo, ambos desconocen que allí también estará Wapol, quien ha formado su nuevo Reino de Black Drum en el South Blue. En Dressrosa, las princesas Rebecca y Mansherry también se preparan para el evento, mientras los reyes Riku y Elizabello conversan sobre acudir juntos al Reverie.

Ahora que Sanji no está con la banda de Sombrero de Paja, Luffy se ha ofrecido para preparar la comida para todos. Mientras aguardan, encuentran en el periódico una noticia que habla sobre la derrota del Ejército Revolucionario por parte de los Piratas de Kurohige. En una isla lejana, Kaido es informado de la derrota de la flota de Jack. Justo allí, tienen a Eustass Kid encerrado en una celda, a quien Kaido le recuerda que su generación hasta ahora no ha hecho más que jugar a los piratas. De vuelta al Thousand Sunny, Luffy ya ha acabado de preparar su "curry especial", una combinación de un poco de todo. Nami descubre sorprendida que Luffy ha arrasado con toda la despensa y que ya no disponen de más provisiones para el resto del viaje.

Después de que Luffy vaciase las despensas del Thousand Sunny, la falta de comida se empieza a hacer evidente y causa estragos entre la tripulación. Una isla que avistan en la lejanía se vuelve su última esperanza para lograr alimentos. Por desgracia, pronto descubren que esta isla en realidad es una base de la Marina. La banda de Sombrero de Paja se tendrá que infiltrar en el complejo haciéndose pasar por miembros de la Marina para llegar hasta su cocina. Sin embargo, la identidad de Luffy pronto será descubierta, haciendo que salten todas las alarmas.

Tras revelarse su identidad, Luffy y Carrot son asaltados por Grount, Bonham y Zappa en la cafetería de la base de la Marina. Ambos tratan de evadir el enfrentamiento huyendo por los pasillos del complejo, hasta que llegan a la despensa. Allí se encuentran con Chopper, quien se queda a luchar con Bonham mientras sus nakamas huyen con provisiones para el viaje. La persecución de Grount, lleva su combate contra Luffy hasta el exterior, donde finalmente es derrotado. Sin embargo, el Vicealmirante Prodi y sus hombres aguardaban allí para emboscar a la banda de Sombrero de Paja.

La banda de Sombrero de Paja se ve forzada a luchar para salir de la emboscada que les han preparado los Marines. En la batalla, Luffy logra vencer sin mucha dificultad al Vicealmirante Prodi. Grount comienza a recordar su primer encontró con Kuzan, cuando de niño le ayudo a lidiar con su poder. Para el último combate, Grount decide liberar el poder oculto de su brazo para enfrentarse a Luffy. La banda de Sombrero de Paja logra salir victoriosa de la base de la Marina, pero al poco de alejarse de la isla, Nami descubre sorprendida que nuevamente se han quedado sin provisiones.

El barco de los Piratas de Big Mom se aproxima al territorio de la Yonkou. Vito, uno de los lugartenientes de Bege, aprovecha para mostrarle a Sanji una foto de su futura esposa, Charlotte Pudding. También hablan sobre el Germa 66, la familia de Sanji. Vito resulta ser un gran fan de la familia gracias a la tira cómica del Seikei, "Sola el Guerrero del Mar". Mientras tanto, el Thousand Sunny es invadido por una ola de calor, que sumada a la falta de alimentos tiene a la banda al borde del desfallecimiento.

Luffy finalmente ha logrado pescar un pez con el que acabar con la hambruna que sufre la tripulación debido a la falta de provisiones. Chopper rápidamente nota algo extraño en la viscosa piel del pez, por lo decide revisar el libro de cocina de Sanji para más información. Sin embargo, para cuando regresa para avisar de que la piel es venenosa, Luffy ya ha comenzado a comérsela. Luffy cae gravemente enfermo, mientras la "nieve de algodón de azúcar" avisa a la banda de que se adentra en el territorio de Big Mom. Justo entonces, el Thousand Sunny se ve asaltado por un barco del Germa 66, en el que viajan dos de los hermanos de Sanji viajan a la boda.

Brook reconoce a los dos hermanos de Sanji, Yonji y Reiju, como miembros de la familia Vinsmoke, dinastía que gobernaba el North Blue. Reiju revela que todavía mantienen el estado de la realeza a pesar de perder el territorio físico. Tras esto, Reiju succiona todo el veneno que tiene Luffy y regresa a su barco con su hermano, acordando no decir nada sobre su encuentro para que la boda de Sanji no tenga problemas. Mientras tanto, Aladine ve la escena bajo el mar y reporta la presencia de los de Sombrero de Paja a Jinbe.

Más tarde, el equipo de recuperación de Sanji se detiene en una isla y a pesar de las órdenes de Pekoms de esperar, Luffy y Chopper ignoran lo dicho por el mink y se adentran a una ciudad hecha completamente de chocolate.

La banda de Sombrero de Paja no tardará en encontrar problemas mientras explora Chocolat Town, Luffy y Chopper se han comido uno de los edificios hechos de chocolate que forman la ciudad, alertando así a las fuerzas de seguridad. La dueña de la cafetería que se han comido resulta no ser otra que Pudding, la futura esposa de Sanji. Sin embargo, no se ve molesta por lo acontecido y ahuyenta a la policía diciendo que su intención era derruir el edificio. Lejos de allí, Big Mom canta en coro alegremente a la espera de que concluyan los preparativos para la boda.

Lejos de delatar la presencia de la banda de Sombrero de Paja en el territorio de Big Mom, Pudding les invita a conversar mientras toman una taza de té. Pudding quedó prendada de Sanji a primera vista, pero es consciente de su deseo por regresar con sus nakamas. Por ello, ha decidido ayudarles a reunirse con Sanji, entregándoles un mapa con una ruta a seguir con la que podrán evitar ser detectados. Tras despedirse, la banda regresa al Thousand Sunny. Sin embargo, Pekoms no está por ninguna parte, solo hay un mensaje grabado en la pared del baño advirtiéndoles de que se marchen.

El Germa 66 toma parta de la guerra civil de Isla Broc Coli. Tras poner fin al conflicto, Ichiji y Niji se ponen en contacto con su familia para confirmar su llegada a Whole Cake Island dentro de dos días con motivo de la boda de Sanji. En el Thousand Sunny, el grupo de Luffy deja atrás Isla Cacao siguiendo las indicaciones de Pudding. Mientras tanto, el caos se apodera de Sweet City, Big Mom sufre uno de sus repentinos antojos y arrasa con toda la ciudad en busca de "croquembouche" que echarse a la boca.

Uno de los hijos de Big Mom, Charlotte Moscato, intenta razonar con ella para evitar que destruya la ciudad. Moscato le promete que los cocineros tendrán listo "croquembouche" en cosa de 30 minutos. Pero el antojo de Big Mom ya es imparable, decide "alimentarse" la esperanza de vida de su propio hijo. Big Mom continúa arrasando la ciudad hasta que Jinbe hace una inesperada aparición con comida para ella. Pero ese no es el motivo final de su visita, en realidad Jinbe pretende romper lazos con los Piratas de Big Mom.

Los croquembouche de Jinbe han logrado calmar a Big Mom, pero el precio de su arrebato ha sido la vida de su propio hijo. En agradecimiento, Big Mom invita a Jinbe a su castillo para tratar el asunto que desea discutir con ella. Jinbe desea romper la alianza entre los Piratas Taiyou y los Piratas de Big Mom, para así poder unirse finalmente a la banda de Sombrero de Paja. Big Mom está dispuesta a aceptar su petición, pero antes tendrá que pagar un precio haciendo girar una ruleta que determinará los años de vida que deberá entregar. Por su parte, el Thousand Sunny se aproxima a Whole Cake Island. Desde la distancia, Luffy logra vislumbrar en la costa donde acordaron reunirse con Pudding una sombra que parece ser la de Sanji.

La banda de Sombrero de Paja decide separarse por ahora. Brook y Pedro toman el Shark Submerge para llevar a cabo su labor de infiltración en el castillo, el resto desembarcan en la isla para reunirse con Sanji. Sin embargo, Sanji sale huyendo hacia el interior del bosque por alguna extraña razón. El grupo decide adentrarse en el bosque en su búsqueda, un extraño lugar donde todo está formado de cosas comestibles e incluso hay un cocodrilo parlante. Pero las cosas raras no acaban aquí, Luffy se ve sorprendido por una copia de sí mismo que repite todos sus movimientos como si de un espejo se tratase.

Los sucesos extraños no paran de acontecer uno tras otro en este bosque, justo después de cruzarse con el doble de Luffy, la banda se encuentra con una persona enorme que se encuentra semienterrada. Justo entonces, son atacados por Randolph, uno de los secuaces de la pirata Big Mom. El grupo trata de huir del bosque, pero pronto descubren que no paran de andar en círculos, ya que siempre acaban en el mismo lugar. Es entonces cuando Nami se da cuenta de que el Luffy que les acompaña no es el auténtico, se trata de una ilusión creada por Brûlée, la octava hija de Big Mom.

La acción se traslada al Reino de Germa, un estado flotante sin país propio formado por decenas de barcos. Allí, Sanji y Reiju charlan sobre los orígenes de su país y las intenciones del Germa de volver a dominar el North Blue. El cabeza de familia y comandante del ejército, el rey Judge, hace acto de presencia para enterarse de qué ha pasado entre Sanji y Yonji. Por lo visto, ambos han tenido una pelea de la que Yonji ha salido con la cara deformada. Las cosas han cambiado mucho desde que los hermanos no eran más que niños y abusaban de Sanji.

Judge decide probar a Sanji haciendo que ambos se batan en duelo, sin embargo Sanji rechaza usar sus manos empuñando una espada y lucha con sus pies. El combate se tuerce cuando Judge utiliza sin titubear a sus propios súbditos a modo de escudo. Mientras tanto, Luffy anda perdido en el bosque persiguiendo las figuras de Pudding, Sanji y sus nakamas, quienes se comportan de una forma un tanto extraña. De vuelta al Reino de Germa, Reiju trata las heridas de Sanji y coloca unas pulseras en sus muñecas. Si por alguna razón, Sanji tratará de escapar de la isla, las pulseras explotarían haciéndole perder sus valiosas manos de cocinero.

Brook y Pedro encuentran a la auténtica Pudding en la ciudad, se encuentra en una tienda de ropa escogiendo vestido para la boda. Ambos logran escuchar una conversación entre Tamago y sus subordinados que les confirma que ya les están buscando. Sin embargo, no lograron encontrar a Pekoms en el Thousand Sunny, este fue capturado por Bege y su banda, quien decido ejecutarlo por su traición. Por su parte, Caesar ha sido llevado ante Big Mom para tratar la investigación que le encargó acerca de convertir a las personas en gigantes. Perospero, el hijo mayor de la familia, ya tiene todo preparado para que Caesar continúe con su estudio.

Luffy ha logrado encontrar a la auténtica Nami. Las copias de sus amigos no son más que animales a los que Brûlée ha cambiado la apariencia. El hombre semienterrado advierte a Luffy y Nami de que las extrañas criaturas que impiden que puedan abandonar el bosque son conocidas como "Homies", seres a los que Big Mom ha dado vida con su habilidad para manipular las almas. Big Mom ya es consciente de la presencia de la banda de Sombrero de Paja en la isla, por lo que ha enviado a uno de sus comandantes para que acabe con ellos.

El hombre enviado para acabar con Luffy resulta ser Cracker, uno de los tres comandantes de los Piratas de Big Mom. A su vez, el hombre semienterrado resulta ser Pound, uno de los ex maridos de Big Mom y padre de Lola y Chiffon. Los Homies tratan de impedir que Nami y Pound puedan escapar del bosque mientras Luffy se enfrenta a Cracker. Sin embargo, hay algo que les impide hacer daño a Nami, la Vivre Card que le entregó Lola lleva la propia esencia de Big Mom.

Cracker es uno de los subordinados más poderosos de Big Mom. El Caballero Biscuit es un hombre con una recompensa de 860.000.000 Berries sobre su cabeza, capaz de multiplicar sus brazos. Brûlée les advierte que no son los primeros piratas de la "Peor Generación" en llegar a Whole Cake Island, otros lo hicieron antes, pero todos fueron expulsados por los comandantes de Big Mom. El único capaz de vencer a alguno fue Urouge, que después sufriría la ira de Big Mom y sería derrotado por Cracker. Brûlée intenta atrapar a Nami en su espejo, pero esta logra defenderse a tiempo. Ahora, pretende usar la Vivre Card para usar a los "Homies" a su favor.

La gran fuerza de Cracker deja a Luffy indefenso. Lo golpea y aplasta, pero al escucharlo burlarse de Sanji, estalla de ira. El golpe de Luffy con el Gear Fourth choca con el poder oculto de Cracker.

El auténtico Cracker ha quedado expuesto, pero Luffy sigue siendo incapaz de hacerle ningún rasguño. La habilidad de Cracker le permite crear nuevos "Soldados Biscuit" tan rápido como Luffy los destruye, con una simple palmada. Mientras tanto, Carrot y Chopper tratan de localizar sin éxito desde los espejos del Mirroworld dónde retienen a Sanji. En el Reino de Germa se preparan para el regreso triunfal de Ichiji y Niji de su misión. Durante la reunión familiar, los hermanos muestran su desagrado con la comida, hasta el extremo que Niji lanza su plato contra una de las sirvientas. En ese momento, Sanji se interpone en defensa de la chica.

Luffy finalmente logra abrirse paso entre los "Soldados Biscuit" y llega a estar cerca de golpear a Cracker. Sin embargo, el desgaste de la pelea comienza a ser evidente, por lo que ya no puede mantener por más tiempo su Gear Fourth. En la reunión de la Familia Vinsmoke, Niji se levanta de su silla para golpear a Sanji por defender a la sirviente. Sanji logra bloquear la patada, pero la fuerza del impacto hace que la sirvienta salga despedida por los aires. Antes de que la pelea llegue a más, Judge le recuerda a Sanji que la vida de Zeff está en sus manos. De vuelta al Bosque Seductor, Luffy se arrastra por el suelo intenta esquivar los ataques de Cracker mientras piensa su próximo movimiento.

Luffy sigue escapando de los ataques de Cracker mientras trata de recuperar fuerzas. Nami, quien ahora controla a Homies gracias a la Vivre Card de Lola, llega a su ayuda montada en King Baum. Mientras tanto, en el Reino de Germa, Sanji descubre a Cosette malherida en el suelo. Yonji aparece para explicarle a Sanji que Niji se tomó su venganza una vez acabada la reunión familiar. Tras eso, Yonji le pide a Sanji que le acompañe a una habitación a la que no les dejaban entrar cuando no eran más que niños. Ese lugar resulta ser un laboratorio donde se crea y conserva el ejército del Germa 66. Ichiji y Niji hacen acto de presencia para recordar como Sanji no ha cambiado nada en todos estos años. Sanji es incapaz de contener su rabia al ver a Niji, y rápidamente ataca a su hermano.

Nami se enfrenta a Cracker y sus "Soldados Biscuit" mientras Luffy trata de recuperar fuerzas. Mientras tanto, en el laboratorio secreto del Reino de Germa, Sanji cae ante el ataque de Niji. Los hermanos ríen mientras recuerdan que Sanji siempre ha sido un "fracaso" para la familia. Todos ellos son producto de un experimento de su padre para crear el soldado perfecto. Sin embargo, mientras Ichiji, Niji y Yonji mostraban una fuerza sobrehumana, Sanji continuaba mostrando los resultados de una persona normal. Esta diferencia entre los hermanos no era solamente física, también se mostraba en su personalidad. Visto el "fracaso", Judge decidió fingir la muerte de Sanji y confinarlo en una celda.