À la Mine aux Prisonniers d'Udon, Luffy essaie de sauver le vieil homme Hyo. Il tient alors tête au vice-directeur Daifugo et au directeur Babanuki, deux headliners de l'équipage de Kaido, et ce, malgré sa force physique affaiblie à cause du Granit Marin. Pendant ce temps, Raizo s'est infiltré dans la prison et cherche les clés des menottes de Luffy.

Après sa capture, Tonoyasu est condamné à mort. Pendant ce temps, Holdem et ses hommes combattent sur le Mont Atama-Yama Ashura Doji et ses hommes. Les pirates mettent le feu à la montagne. À Ringo, Brook retrouve Zoro, Hiyori et O-Toko et les informe de l'exécution imminente dans la Capitale des Fleurs de Tonoyasu.

Big Mom s'évanouit juste après avoir retrouvé sa mémoire. Profitant de cette occasion, Queen ordonne à ses hommes de la menotter et part vers Onigashima. Malgré le départ de Queen et Big Mom, Luffy veut continuer à s'entraîner. Babanuki ordonne alors aux prisonniers de l'arrêter tandis que Daifugo tire des balles toxiques sur tout le monde...