In einem Indianerreservat wird die Leiche von Deputy Sheriff John Hawes gefunden. Die Reservatspolizistin Whitehat (Timilee Romolini) berichtet Crews (Damian Lewis) und Reese (Sarah Shahi) von einem heftigen Streit zwischen Hawes und einem Vertreter des Stammesrates, Tomas Shasta (Zahn McClarnon). Da Shasta behauptet, zur Tatzeit beim Vater seiner Verlobten Anna (Malaya Rivera Drew) gewesen zu sein, suchen Crews und Reese nach weiteren potentiellen Tätern. Dann beobachten sie Anna dabei, wie sie einen Blumenstrauß am Tatort niederlegt.

Frank Dunlop, der in L.A. Essen für Bedürftige ausfuhr, wurde ermordet. Vom Täter fehlt jede Spur. Einziger Hinweis sind Rosen, die der Mörder sternenförmig um den Kopf des Opfers arrangiert hat. Von Franks Kollegin Mindy erfahren Reese (Sarah Shahi) und Crews (Damian Lewis), dass zwei Bedürftige ganz in der Nähe des Tatorts wohnen. Obwohl die beiden äußerst bestürzt auf die Nachricht von Franks Tod reagieren, lässt Reese nicht locker. Sie ermittelt weiter und stellt fest, dass der verstorbene Vater der beiden Männer ein Serienmörder war, der ebenfalls Rosen am Tatort hinterließ.