Panthro et Tygra essayer de truquer le Livre de Omens au Thundertank, qui endommage l' ensemble du réservoir. En proximité fournitures ville obtenant, Lion-O a une rencontre avec un Drifter qui l'avertit de rester loin de la ville. Lion-O apprend que la ville n'accepte pas la monnaie Thunderian après ce qui est arrivé à Thundera. Il entre dans une épée concours pour gagner des devises et des victoires locales par tranchage un bloc de pierre dans la moitié avec l'épée de Omens. Il est contesté par le Duelist (un escrimeur professionnel qui recueille les épées des adversaires qu'il a battus) à un match de l' épée avec l'épée de Omens que le pari. Le Drifter révèle que l'épée de Hittanzo est la meilleure épée du Duelliste (qui, selon lui de son Swordmaker). Lion-O apprend que le Drifter était le fabricant de l'épée. Le Drifter avertit Lion-O que personne ne peut battre sa création. Pendant le match, le Duelist parvient à surmonter Lion-O et revendique l'épée de Omens. Lion-O finit par obtenir l'aide improbable de la Drifter pour faire une autre épée. Une fois que la nouvelle épée est forgée, Lion-O cherche le Duelist dans une taverne à proximité et le défie à un match revanche pour toutes les épées de duelliste. Le Duelist veut Lion-O pour mettre en place sa vie, aussi bien. Pendant le match retour, Lion-O fait de son mieux pour échapper aux attaques du duelliste jusqu'à ce que le Duelist brise l'épée de Lion-O. Lion-O suit le Drifter "Les saules sont faibles" la philosophie, et utilise cette sagesse pour désarmer le Duelist de ses épées. Le Drifter observe qu'il a ce qu'il faut pour gagner en lui - même. Lorsque le Duelist tente d'attaquer Lion-O, le Drifter parvient à frapper avec succès sur le Duelist et l'envoyer hors de la ville. Avant de se séparer, Drifter dit Lion-O qu'il reviendra les épées à leurs propriétaires légitimes. Lion-O renoue avec Tygra et Panthro.