Cinq ans plus tôt, Olivia était en bons termes avec son père Eli Pope, qu'elle pensait paléontologue au Smithsonian. Quand elle a commencé à lui parler de Huck après que celui-ci l'a sauvé d'une agression dans le métro, Eli a tenté de l'éloigner de lui.

Une ancienne connaissance d'Olivia lui demande de retrouver sa fille. Très intéressé par le poste de procureur général, David Rosen tente de convaincre un sénateur récalcitrant de voter pour lui. Tandis que Jake reprend contact avec Charlie, Mellie s'intéresse de près à un sujet d'actualité nationale...

Le résultat des élections tombe après une course très serrée. Olivia n'a reculé devant rien pour mettre les chances de son côté. Fitz et Abby sont confrontés à une crise nationale majeure. Les gladiateurs sont bien décidés à obtenir les réponses qu'ils cherchent...

Olivia se dresse contre les projets de Mellie, qui compte faire de Jake son nouveau chef de cabinet. Quinn, toujours agitée, se demande combien de temps Rowan compte la garder cachée du monde extérieur. Abby, Huck et Charlie cherchent une nouvelle affaire...