Mary Margaret está muy sorprendida de los resultados al leer el libro de los cuentos a John Doe cuando le visita en el hospital. Mientras, en el mundo de los cuentos, Blancanieves y el Príncipe Azul se encuentran por primera vez.

Emma intenta desesperadamente ayudar a dos niños sin hogar a encontrar a su padre biológico antes de que les separen y sean dados en adopción. Mientras tanto, en el mundo de cuento de hadas, la Reina Malvada obliga Hansel y Gretel a robar un objeto a la bruja ciega.