В то время как Белоснежка и Дэвид празднуют рождения сына в кафе «У Бабушки», Эмму и Крюка забросило через «времяворот» Зелины в прошлое Зачарованного Леса. Теперь у них есть цель — найти путь обратно в будущее. Они должны быть предельно осторожны, чтобы не изменить что-то в прошлом своих друзей и семьи. Эмма мешает Белоснежке выкрасть кольцо Прекрасного принца, которое он собирался подарить дочке Мидаса, и тем самым меняет будущее. За помощью они с Крюком обращаются к Тёмному магу, но их берёт в плен Реджина.