Jenny s'est vite adaptée à sa nouvelle vie, grâce à la gentillesse de ses collègues Trixie et Cynthia et à la bienveillance des sœurs. Face à la surcharge de travail, la mère supérieure, sœur Julienne, a engagé une sage-femme stagiaire. La surprise est de taille quand Chummy, une très grande fille au nom à rallonge imprononçable, se présente. Mais très vite, sa gentillesse et sa réserve lui attirent la sympathie générale.

C'est bientôt Noël. Chummy est chargée de créer la crèche avec les enfants du quartier et ils sont bien difficiles à tenir en place pour répéter leurs scènes.

Cynthia est appelée dans la famille Kelly pour mettre au monde le petit Thomas. Tout se passe bien. Au cours de l'une de ses visites de routine à la mère et l'enfant, Cynthia découvre le bébé mort dans son berceau. Elle tente de le réanimer, en vain. Une enquête est ouverte, et les rumeurs vont bon train. Cynthia perd confiance en elle et panique à l'idée de revivre ce traumatisme. Jenny tombe par hasard sur Jimmy qu'elle trouve maintenant très séduisant, mais les circonstances ne vont pas jouer en sa faveur. Jimmy fréquente une fille de son bureau. Peter est coaché par Fred pour passer un examen sportif qui sera son visa pour l'Afrique...

De retour d'Afrique, le révérend Applebee-Thornton est hébergé provisoirement à Saint Nonnatus. C'est à cette occasion que va naître une tendre affection entre cet incorrigible bavard et Jane la «muette». Dans le même temps, Jenny partage le drame d'une femme qui a mis au monde un enfant mal formé...

Alors que la fille de Fred, Dolly, donne naissance à une petite fille, Chummy frôle la mort, en mettant au monde un petit garçon. Jenny, de son côté, tombe amoureuse d'un ami de Jimmy. Soeur Bernadette, guérie, décide de rompre ses voeux et de répondre favorablement, à la demande en mariage du docteur Turner. Tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes si saint Nonnatus n'était voué à la démolition pour construire une route...

Jenny s’occupe tant bien que mal de Merle Vickers, une mère surmenée dont les deux fils sont malades. Sœur Monica Joan détient la clé permettant le diagnostic de cette mystérieuse maladie. Pendant ce temps, Chummy sollicite un membre de la famille royale pour l’inauguration officielle de la nouvelle clinique anténatale et néonatale, et Saint Nonnatus accueille une nouvelle résidente, Sœur Winifred.