Stan organise une fête foraine du mystère. Dipper essaye d'impresssionner Wendy mais à chaque fois, c'est Robbie qui y parvient. Heureusement, Dipper rencontre un voyageur du temps et lui dérobe sa technologie. Il voyage dans le passé...

Blendin Blandin est de retour pour se venger de Dipper et Mabel en les affrontants dans une série d'épreuves futuriste afin de les enfermés en prison jusqu'à la fin de leurs jours.

L'ouverture du portail avait créé une fissure dans l'espace-temps interdimensionnel. Si Bill met la main dessus, cela lui permettrait de répandre son monde dans le nôtre.

Bill profite de la faille dimensionnelle pour assiéger Gravity Falls.