스에츠기 토오루의 위험천만한 곡예운전 다운힐을 침착하게 따라가는 86. 홈팀 인원들은 그런 86을 바라보면서 프로젝트 D에 대하여 공포를 느끼기 시작한다. 그리고 1차전 막바지, 깊은 도랑이 이어지는 코너에서 타쿠미는 승부수를 꺼내드는데…

토도 아카데미에서 리턴 매치 제안이 들어온다. 토도 아카데미에서 이번에 내세운 선수는 토도 출신 프로 레이서 타치 토모유키. 스테이지는 오르막과 내리막이 섞인 복합형. 누가 생각해도 프로젝트 D에서는 FD와 케이스케의 출전을 점칠 수밖에 없었다.

토도 측의 허를 찌른 86의 출전은 게임 양상을 타치의 의도와 다르게 끌고 간다. 블라인드 어택으로 86을 추월한 후 드라이빙 테크닉에서 타쿠미보다 나으면 나았지 못하지 않은 프로의 미려. 이에 타쿠미는 자기 특유의 블라인드 어택으로 재역전을 노리는데…

Initial D Battle Stage 2 summarizes the major street races from the recent Fourth Stage TV series. While the first Battle Stage had every battle re-animated from scratch, the only episodes altered in the second version were the early races in stage 4, to match with the visual style of the latter portion of Stage 4. Additionally, two races that were previously seen only in the manga were animated specially for the feature. The first race is Takahashi Keisuke vs. Smiley Sakai, and the other is Keisuke vs. Kawai Atsuro. Both races are noticeably shorter than the other races in the feature.