Kuzey Ferhat'la hesaplaşmak için verilen adrese gittiğinde, Ferhat'ın cezasını kesmek için aceleci davranır. Ancak Kuzey'in öfkesi, Ferhat'ın beklenmedik hamlesi karşısında eriyip gider. Artık Ferhat'la aralarındaki meseleyi bileğinin gücüyle halledebilmesi mümkün değildir. öte yandan Cemre yaşanan olaylardan Ali'yi haberdar eder. Son gelişmeler Sami Tekinoğlu'na kadar ulaştığında korkulu bir bekleyiş başlar. Aynı dakikalarda Kuzey sevdiklerini korumak için Ferhat'la anlaşma masasına oturur. Bu masadan kalkıldığında, Kuzey Ferhat'ın ellerine sadece umutlarını değil, geleceğini de teslim edecektir. Ferhat'ın Kuzey'e yazdığı notta Cemre'nin isminin geçmesi, Güney'in şüphelerini yeniden gün yüzüne çıkarır. Bu şüphe Handan'ı da etkisine alınca, iki aile arasında yeni bir kriz doğar. Sinanerler cephesindeyse, Banu ile Barış arasında Venüs yüzünden başlayan gerginlik, tırmanarak devam eder.

Kuzey sevdiklerini korumak için Ferhat’la anlaşma masasına oturuyor. Bu masadan kalkıldığında ise, Ferhat'ın ellerine sadece umutlarını değil, geleceğini de teslim ediyor. Kuzey, Ferhat'la hesaplaşmak için verilen adrese gittiğinde, Ferhat’ın cezasını kesmek için aceleci davranır. Ancak Kuzey'in öfkesi, Ferhat'ın beklenmedik hamlesi karşısında eriyip gider. Artık Ferhat'la aralarındaki meseleyi bileğinin gücüyle halledebilmesi mümkün değildir. Öte yandan Cemre yaşanan olaylardan Ali'yi haberdar eder. Son gelişmeler Sami Tekinoğlu'na kadar ulaştığında korkulu bir bekleyiş başlar. Aynı dakikalarda Kuzey sevdiklerini korumak için Ferhat’la anlaşma masasına oturur. Bu masadan kalkıldığında, Kuzey, Ferhat'ın ellerine sadece umutlarını değil, geleceğini de teslim edecektir. Ferhat’ın Kuzey’e yazdığı notta Cemre’nin isminin geçmesi, Güney’in şüphelerini yeniden gün yüzüne çıkarır. Bu şüphe Handan’ı da etkisine alınca, iki aile arasında yeni bir kriz doğar.

Cemre'nin Kazım'la yaptığı kısa görüşmeye Kuzey de şahit oluyor ve bu buluşma bambaşka bir boyuta taşınıyor. Ani bir kararla Simay'la evlenen Kuzey, artık hayatında hiçbir şeyin eskisi gibi olamayacağını ilk andan itibaren fark eder. Bundan sonra Kuzey, her adımını Simay’ı ve doğacağını sandığı çocuğunu düşünerek atmalıdır. İstanbul'a yerleşmesiyle birlikte Ebru, çocuklarının hayatını yakın takibe alır.

Simay’la Kuzey’e atılan kurşun, hamilelik konusundaki gerçeklerin gün yüzüne çıkmasına sebep olur. Simay ve Kuzey arasındaki ilişki derin bir yara alır. Banu’yla ilişkisi konusunda Banu’nun annesi Ebru’ya karşı ciddi bir sınav veren Güney, hiç tahmin etmediği bir sorumluluk üstlenmek zorunda kalır. Artık Banu ve Güney, hiç kimseden destek almadan projelerini hayata geçirip, geleceklerini kurmalıdırlar. Simay’ın kendisini kandırmasını bir türlü hazmedemeyen Kuzey ise, İstanbul’a döner dönmez Simay’dan boşanmaya karar verir. Ancak Kuzey’in elini kolunu bağlayan gelişmeler, bu kararı hayata geçirmesine engel olur. Sami ile Güney arasında bir süredir devam eden gerilim, Güney’in babasından hayatında ilk kez yardım istemesiyle yeniden tırmanır. Aile içindeki bu çatışma Kuzey’i de içine çekince, Kuzey ve Güney bir anda karşı karşıya kalırlar. Güney’in sonunu düşünmeden sarf edeceği sözler, Kuzey’i tehlikeli yollara sokar.

Kuzey’in gizli evliliğinin ortaya çıkışıyla, Tekinoğlu Ailesi tekrar karışır. Handan Hanım tepkisini ilk andan itibaren gösterirken, bu evlilik konusundaki tavrını açıkça ortaya koyar. Artık Kuzey, hem kendi ailesiyle, hem de Simay’ın ailesiyle ayrı ayrı mücadele etmek zorundadır. Bu süreçte Kuzey’e hiç tahmin etmediği bir yerden destek gelir. Atilla Sinaner’in vasiyetiyle ilgili ortaya çıkan yeni bilgiler, Sinanerler cephesini hareketlendirir. Ebru, çocukları Banu ile Barış arasında büyük bir krize neden olabilecek gerçeğin peşine düşer. Diğer taraftan, Güney ve Banu yeni işlerine dört elle sarılır. Somut adımlar attıkça, Güney’in kendi güveni daha çok artar. Güney hedeflerine adım adım yaklaşırken, bu yeni iş Kuzey’in de hayatında yavaş yavaş önemli bir yer tutmaya başlar. İçine düştüğü karışık duruma rağmen Kuzey, elinde olmadan Zeynep’e ilgisini tavırlarıyla belli eder. Kuzey’in tavırlarındaki bu farklılığı, buruk bir şekilde fark eden tek kişi Cemre olur.

Kuzey’in evli olduğunu kendisinden özellikle sakladığını düşünen Zeynep, Kuzey’e öfkeleniyor.Sami’nin herkesten habersiz Simay’ı eve getirmesi, Kuzey’in geleceğiyle ilgili kararlarını etkiler. Artık Kuzey’in hayatında yeni bir dönem başlamıştır. Zeynep, Kuzey’in evli olduğunu bilmeden ona duygularını açtığı için mahcuptur ve Kuzey’in bu durumu özellikle sakladığını düşünerek Kuzey’e öfkelidir. Bu öfkenin bir hedefi de Cemre’dir. Boşanması için Kuzey’e baskılar arttıkça, Simay, Kuzey’le geleceğini garantiye alabilmenin yollarını arar. Kuzey’in zor günlerinde yine Cemre onun en yakınındadır ama Kuzey’in Zeynep’le ilgili çabaları en çok Cemre’yi yaralayacaktır. Yeni işlerini bir an önce hayata geçirmek isteyen Güney de çalışmalarını hızlandırır. Kuzey’e karşı vicdanını rahatlatmak isteyen Güney, ihtiyacı olmadığı halde bu işle ilgili Kuzey’den de yardım ister. Öte yandan Banu ve Barış arasında bir süredir devam eden kriz, Ebru’nun hamlesiyle yön değiştirir.

Kuzey ile Zeynep arasındaki yakınlaşmaya Simay’ın şahit olması, onu yeni planlar yapmak için harekete geçirir. Önce sessiz kalmayı tercih eden Simay, bunun intikamını almaya kararlıdır. Zeynep, evli bir adam olan Kuzey’den uzaklaşmaya çalışmakta, Kuzey ise ona kendini nasıl ifade edeceğini bilememektedir. Zeynep’in Kuzey’in hayatında giderek daha önemli hale gelmesi, Cemre’yi de içten içe yaralamaktadır. İçinde bulunduğu şartlar, Cemre’yi istemeden de olsa bu ilişkide daha önemli bir noktaya getirir. Handan ile Simay arasında başlayan savaş, Simay’ın her fırsatta Handan’ın üstüne gitmesiyle şiddetlenir. Tekinoğlu Ailesi’nde başlayan gerginlik, geri dönüşü olmayan bir noktaya ulaşır. Ali’nin evinde sessiz başlayan yılbaşı kutlaması, gece boyunca yaşanan sürprizlerle hareketli bir hale gelir. Sinaner şirketler grubundaki geceden sonra Zeynep, Kuzey’le burada ilk kez karşı karşıyaya gelir. Ancak bu sefer Kuzey’in eşi sıfatıyla Simay da oradadır ve kaçacak hiçbir yerleri yoktur.

Cemre, Kuzey’e itiraf edemediği duygularıyla baş başa kaldıkça, Kuzey kalbinde daha çok büyür. Cemre’nin Kuzey’e karşı hislerini fark eden Güney ise, bu durumdan farklı bir şekilde etkilenir. Cemre’nin sevgisini ve ilgisini kaybettiğini fark etmek, Güney’i Cemre’ye bir adım daha yaklaştırır. Gecenin sonunda Cemre, Güney’e hiç tahmin etmediği bir ders verirken, bu ana şahit olan Simay’ın da eline büyük bir koz geçer. Öte yandan Cemre’nin de Kuzey’in düğünü için Mersin’e gittiğini öğrenen Banu, bu durumun kendisinden bilerek saklandığını fark eder. Cemre, yeniden Banu’nun gündemindeki yerini alır. Cemre’yle Banu arasındaki soğuk rüzgarlar artık daha şiddetli esmektedir. Öte yandan İstanbul’da “makara” işiyle ilgili önemli bağlantılar kurulur. Güney ve Banu’nun kurdukları şirket beklenenden çok daha hızlı bir şekilde büyümeye devam eder. Her geçen gün Kuzey’e ve ailesine karşı daha çok güçlenen Simay, sonunda Zeynep’in karşısına çıkar.

Kuzey ve Zeynep, Antalya’daki işleri birlikte halletmek zorunda olduklarını ilk anda öğrenirler. Zeynep, bu mecburiyeti Kuzey’in ayarladığını düşününce, Kuzey’e kendini savunmaktan başka bir çare kalmaz. Banu’nun Kuzey’lere oynadığı oyunu ilk fark eden kişiyse Cemre olur. Banu oynadığı oyunla Simay’ın değil, farkında olmadan Cemre’nin canını yakmayı başarmıştır. Bu olay Güney ve Banu’yu da karşı karşıya getirir. Güney’in sesinin her geçen gün daha güçlü çıktığını fark eden Ebru, Banu ile Güney arasındaki ilişkiye müdahale etme zamanın geldiğini fark eder. İlk günden beri Ebru’nun imalarını sineye çeken Güney, sonunda sessizliğini bozar. Artık Güney, Ebru ve Barış için açık bir tehdit haline gelir. Tekinoğlu Ailesi’nde kendisini nasıl bir gelecek beklediğini fark eden Simay, Kuzey’le evliliğinin hayallerinin ve hedeflerinin çok uzağında olduğunu da görmeye başlar. Kuzey’in yokluğunda, Simay kendisine yeni şanslar yaratmak için harekete geçer.

Kuzey’le Zeynep’in Antalya’ya birlikte gittiğini fark eden Simay’ın ilk tepkisi, sessizce telefonu kapatmak olur. Ancak Zeynep’in bu sessiz telefonun kimden geldiğini öğrenmesi çok uzun sürmez. Simay bundan sonra Kuzey’le ilişkisinde nasıl bir yol izleyeceğine karar vermeye çalışırken, Zeynep de İstanbul’da patlak verecek olayların tedirginliğini yaşamaya başlar. Bu anlarda Zeynep’i sakinleştirmek Kuzey’e düşer. İstanbul’a döndüklerinde, Kuzey’in ilk işi Zeynep’le birlikte Hüseyin’in karşısına çıkmak olur. Kuzey’le Zeynep’i yan yana gören Hüseyin’in tepkisi çok büyük olur. Bu ana şahit olan Cemre, Zeynep’le Kuzey arasındaki bağın giderek güçlendiğini hüzünle fark eder. “Makara” işiyle kendini ispat etme şansı bulan Güney’in varlığı, Ebru’yu her geçen gün daha huzursuz eder. Güney’i Banu’nun hayatından tamamen çıkarmanın zamanı gelmiştir. Barış’a göre, Güney’in en zayıf noktası hala Cemre’dir.

Kuzey’in telefonu Cemre için, Banu ile Güney’in nişanlandıkları gecenin anlamını tamamen değiştirir. Kuzey’in kendisine doğru bir adım attığını düşünen Cemre, bu telefona büyük anlamlar yükler.

Kuzey’in gece kulübünün önünde Simay’ı gördüğü anda yaşanabilecek olaylar, Ali’yi ani ve kritik bir kararın eşiğine getirir. Kuzey etrafında olup biteni anlamaya çalışırken; Simay defterini tamamen kapatmak için Ali harekete geçer. Sümer’le olan ilişkisinin ortaya çıkmasıyla birlikte artık, Simay’ın kaçacak yeri yoktur. Kuzey’i kaybetmemek için her yolu deneyen Simay, elindeki tüm kozları oynar.

Mersin’de yaşadıklarını Sami’den gizleyen ve beladan uzak durmaya karar veren Kuzey, mahalleli esnafın yardım çağrısına kayıtsız kalamıyor ve esnafı haraca kesen Bekir’in peşine düşüyor. Kuzey’i ölümle burun buruna getiren kör dövüşünün bir raundu daha biterken, yaşanan büyük hesaplaşma, Ferhat’ın öfkesini daha çok biler. Ferhat’ın gerçek yüzünü gören ailesi tarafından dışlanan Simay, Ferhat’tan başka çaresi kalmadığını anlayınca son kozunu oynamaya karar verir.