En el pasado, Keiki fue convocado al Monte Ho para ayudar a Taiki, pero en ese tiempo Keiki tenía problemas con la primer reina de Kei. Taiki logra llegar al corazón de Keiki y Keiki le enseña a ser un Kirin. Keiki aprende a ser mejor persona, pero Taiki continúa sin poder convertirse y Keiki debe regresar a sus deberes.

El reino de Tai necesita un rey y al saber que el Kirin regresó al Monte Ho los habitantes de Tai peregrinaron al Monte Ho para conseguir el trono. Entre los postulantes se destacan Risai y Gyoso a quienes el Kirin visita con frecuencia. Risai, Gyoso y Taiki salen en una expedición para atrapar un sugu pero terminan en el nido de un totetsu.

Riyo envía a Suzu a buscar una planta que sólo crece en un acantilado. Suzu tiene problemas pero el tigre de Riyo evita que caiga, Suzu aprovecha la oportunidad y escapa. En el Reino de Ho la identidad de Shokei se vuelve pública e intentan ejecutarla. En Kei algunos miembros de la corte usan el vacío de poder y conspiran contra Yoko.

Suzu abandona el palacio real de Sai, ella viajará a Kei para conocer a la reina y Sai-O le ofrece recursos. En el Reino de Kyo, se produce un choque de voluntades entre Shokei y Kyo-O, Shokei roba algunas joyas y se da a la fuga. En Kei, el ataque perturba a Yoko, que decide tomar distancia de la corte. Keiki la envía con Enho.

Los rebeldes logran vencer a las tropas del pueblo y toman el castillo, capturando al líder. Yoko lo pone bajo arresto pero ahora el gobernador de la provincia envía refuerzos. Suzu libera a Asano y le pide que avise a los rebeldes de la provincia, pero Asano muere sin lograr su objetivo. Los rebeldes provinciales igual envían refuerzos.

Los rebeldes provinciales llegan y logran contener a las tropas del gobernador. El objetivo del levantamiento se ha cumplido, ni el líder del pueblo, ni el líder provincial pudieron manejar la situación y el palacio real deberá intervenir. Yoko, Suzu y Shokei se encuentran, conversan sobre sus vidas y revelan sus identidades.

El Chousai comete un error, mueve el ejército real sin orden de la reina y queda expuesto. El ejército llega al castillo listo para atacar a los rebeldes, quienes creen que todo está perdido. Yoko pide a Keiki tomar su forma de unicornio y montada sobre él se dirige a los atacantes. No hay dudas, los rebeldes son leales a la reina. La guerra termina

Kei-O toma el control de la corte, todos los funcionarios corruptos son removidos. Sus amigas Suzu y Shokei se unen a su corte, pero Shokei decide enmendar los errores de su pasado. Kei-O también envía un emisario al Reino de Ho para pedir a Gekkei que asuma el mando hasta que el nuevo Kirin elija un rey.

Naotaka Komatsu fue traído por Enki desde Horai para ser el nuevo rey de En. En esos primeros años el país estaba desolado, arrasado por los problemas climáticos y los yoma. Debido al buen gobierno de Naotaka (Shoryu) la nación resurge. En aquellos años Enki conoce a un niño, que fue adoptado por un monstruo, al que Enki bautiza Koya.