Kimmy cumple 12 años y D.J. planea una fiesta sorpresa para ella. Al final Stephanie provoca que Kimmy se entere de todo y decide llevar a sus dos nuevas amigas, Nina y Melissa que son mayores que ellas, a la fiesta. Al llegar sus dos amigas, lo primero que hacen es llamar a chicos para que vayan a la fiesta, lo que provoca que DJ las eche, para evitar que destrocen la casa. Kimmy se va con sus amigas para ir al centro comercial, y así comienza una pelea entre DJ y Kimmy. Con la ayuda de Jesse y Joey, D.J. y Kimmy ponen fin a su disputa.

Mientras tanto, Danny se retira de su trabajo como comentarista deportivo en la estación de TV, ya que la estación ha creado un nuevo programa matutino titulado "Despierta, San Francisco", y necesitan dos personas para presentar el nuevo espectáculo. Danny es nombrado el nuevo presentador.