Dorothy propone la idea de que, para el Día de San Valentín, se haga una obra de Romeo y Julieta, la cual es aceptada. Dorothy está muy entusiasmada con la idea, ya que es un sueño hecho realidad para ella. Sin embargo, los celos invaden a Colleen, ya que ella siempre soñó con interpretar a Julieta en la obra, pero luego de audicionar, la elegida para Julieta es su amiga Becky, luego de que Colleen alienta a su tímida amiga para que audicione. Para Romeo, es elegido Matthew. Sin embargo, todo se complica cuando Becky comienza a tener laringitis, por lo que Colleen deberá suplir a su amiga. Sin embargo, varios de los que participarán la obra contraen laringitis, por lo que Dorothy, cuando hasta ella contrae la enfermedad, piensa que su sueño se desmoronó. Michaela suple a Dorthy para dirigir la obra, pero no es tan sencillo para ella. Mientras, Brian y Colleen deben escribir un ensayo sobre qué es el amor. Cuando Brian ve a Michaela y Sully besándose, piensa que será sencillo, pero al ver las distintas formas de amarse, él ve que no es tan sencillo como lo parece, sobre todo cuando Sully debe cancelar los planes que tenía con Michaela para San Valentín. Además, Dorothy empieza a descubrir que Jake ya no la ve con los mismos ojos desde que Michaela le extirpó su seno.

Debido a su dolor por la muela del juicio, el Reverendo Johnson se desmaya mientras imparte las clases. Debido a esto, Michaela toma su lugar, en donde ella habla de la teoría de Charles Darwin. Sin embargo, en el pueblo nadie quiere que Michaela vuelva a hablar de las teorías de Darwin y el Reverendo le dice que no vuelva a enseñarlas más. En ello, Brian conoce a Mary Ann Daggett, de quien se hace muy amigo, ya que ambos han perdido a sus madres. Brian le cuenta a Michaela que vio heridas en las piernas de Mary Ann y que su guardián la trata muy mal. Michaela intenta confrontarlo, pero él se niega a escuchar. Cuando Brian y Michaela van a la casa del Sr. Daggett, el trata de mentirle a Michaela para que no vean a Mary Ann, pero Brian la encuentra en el granero, inconsciente y con ratas lamiendo sus heridas. Luego de ello, Michaela se la lleva a la clínica, pero el Sr. Daggett intenta llevársela sin completar el tratamiento. Michaela intenta mandarle un telegrama al Comisario, pero él se niega a ir al pueblo. Sin embargo, en el juicio, a pesar de que no hay leyes de protección al menor, Michaela logra que Mary Ann se vaya de la casa del Sr. Daggett, influenciada por la teoría de Darwin de que los niños también son animales. Luego de ello, Mary Ann se va a vivir a la casa de los padres de Becky.

Cuando Sully y Michaela regresan de su luna de miel dos semanas después, encuentran todo el pueblo cambiado. En el mismo tren, desde Boston llega Preston A. Lodge III, un ambicioso hombre quien quiere establecer el primer banco central de Colorado Springs. Sin embargo, todo se complica cuando Preston compra una propiedad del gobierno en la que se encuentra el Árbol del Beso, el cual quiere talar a pesar de que los aldeanos se opongan. Ingrid quiere agrandar la cabaña vieja en la que ella vivirá con Matthew, por lo cual, a pesar de la desaprobación de Matthew, pide un préstamo a Preston. Esto causa la ira de Matthew, quien quiere devolverle el dinero, negando así la propuesta de Preston de derribar el árbol a cambio de no cobrarle el préstamo. Preston entonces decide derribar el árbol el mismo, pero hiere muy seriamente a Matthew, cuando trata de detenerlo. A pesar de todos los intentos, Preston derriba el árbol. Mientras, Sully quiere convencer a Danza de Nubes de iniciar una nueva vida en la nueva reservación del gobierno, pero pronto cambia de parecer. Además, Michaela siente que todo es más distinto en su nueva vida de casada con Sully.

Al pueblo llega un afamado equipo de béisbol, las Estrellas Americanas, lideradas por Otis James. El consejo del pueblo acepta el desafío de jugar contra ellos para así ganar dinero para hacer mejoras cívicas. Jake como alcalde del pueblo asume también como capitán del equipo, no permitiendo así jugar a mujeres y niños. Sin embargo, cuando Colorado Springs pierde ante las Estrellas Americanas, éstos toman todo el dinero y deciden irse, ya que así lo estipulan las reglas del béisbol. Sin embargo, se dan cuenta de que las Estrellas Americanas jugaron fuera de turno, por lo que deciden volver a desafiar a Otis James. Todo resulta bien, hasta cierto punto en que Matthew se lesiona el brazo y Jake el tobillo, por lo que Michaela y Brian deben jugar en sus lugares. El episodio termina con la victoria de Colorado Springs.

Al aproximarse la Navidad, Michaela recibe de su madre un regalo nada esperado, un pequeño poodle llamado Fifi, quien causa estragos en Colorado Springs. También, Brian se enamora de una chica mayor que él por un año, quien ha llegado recientemente al pueblo con su madre, quien acababa de enviudar de su marido. El Reverendo Johnson, además, recluta gente para la obra de Navidad que planea montar.

El Senador Leonard llega a Colorado Springs para declara el pueblo como estado. Sin embargo, el hijo del senador es secuestrado por Noah McBride, un vagabundo extremista conocido. Una mujer India, la esposa de McBride, le da un mensaje al Senador, diciéndole que escriba una declaración en donde se diga que Colorado no será estado, a cambio de devolverle a su hijo en cuatro días. De lo contrario, el niño sería asesinado. El pueblo pide la ayuda de Sully para encontrar a McBrid. Sully, Senator Leonard, Preston y varios hombres voluntarios van en busca del niño. En el trayecto, Preston cuestiona el liderazgo de Sully. Sully piensa que debe haber una forma de tomar a McBride sin recurrir a la violencia. Los hombres llegan al lugar de reunión, en donde el Senador Leonard debe darle la declaración a McBrid. Sin embargo, él provoca un caos, en donde es disparado y Matthew secuestra a Matthew, escapando.

Mientras, cuando Michaela atiende al Reverendo por amigdalitis, comienza a presentar sangrados, un claro síntoma de pérdida. Cuando el sangrado aumenta, Colleen decide llamar al Dr. Cassidy desde Denver, quien al llegar insiste en que Michaela descanse, mientras él tomará su clínica.

Continuando a pie, Preston y Sully siguen discutiendo por qué camino tomar. Cuando Preston decide seguir por cuenta propia, se lesiona por una trampa para osos. Sully decide que todos se queden ahí hasta que Preston se recupere. Sin embargo, Preston insiste en continuar a pesar de su lesión, queriendo encontrar a McBride vivo o muerto. En el trayecto, encuentran a Camina Sola, la esposa india de McBride, quien la mató para evitar que la tomen prisionera. Sully decide dejar a los demás atrás e ir por McBrid por su propia cuenta, sorprendiéndolo en su campamento. Ahí, pelean y McBride incita a Sully para que lo mate. Sully decide no hacerlo, pero se oye un disparo, provocando que McBride caiga muerto. Un exhausto Preston es el autor del disparo, luego de lo cual él se desmaya. Sully entonces decide llevar al lesionado Preston y a los hombres, volviendo al pueblo para que Michaela salve su pierna. Cuando Preston le pregunta a Sully por qué salvó su vida, Sully le responde que si no lo sabe ahora, nunca lo sabrá.

Mientras, el Dr. Cassidy hace la práctica de Michaela, mientras trata a Colleen como a una esclava. Cuando Michaela se recupera, ella promete reducir sus horas de trabajo para cuidarse.

El deseo de Michaela de reducir su trabajo en la clínica, debido a que se avecina el nacimiento de su bebé, se deja a la espera cuando ella debe ocuparse de Danza de Nubes, quien ha sido apuñalado en una pelea en la reservación, y eella determina que Emma necesita ser operada luego de tratarla por lesiones que ella recibió en una pelea de bar en la taberna. Luego de que Michaela le diagnostica un tumor, ella le revela a Emma que no podrá tener hijos, una vez que la cirugía se haya completado, por lo que Emma se niega a ser operada. Ella sabe que los niños son muy importantes para Matthew, aun cuando tienen que hacer un serio compromiso en su relación. Finalmente, Matthew llega a consolarla, diciéndole que él prefiere que ella viva a que ella muera por el tumor. Mientras, Sully tiene que lidiar con la llegada de su supervisor, Hazen, quien está menos que complacido al ver que Sully ha ignorado muchas de sus órdenes directas por "ayudar" a los Indios. También, Colleen busca universidades, preocupada por el dinero que se requiere para asistir y preguntándose si sería mejor aspirar a algo más.

La familia de Michaela llega para el pronto nacimiento del bebé de Michaela y Sully, trayendo consigo a un joven doctor, Andrew Cook, para que ayude a traer al mundo al bebé. Michaela, como siempre quiere ser la que lleve el control, cuestiona las habilidades de este nuevo doctor, preocupada porque él pueda ser incapaz de hacer lo posible en el evento de una emergencia. El Dr. Cook trata de asegurarles a todos que él es muy capaz, pero aún hay dudas. En un baby shower, Elizabeth declara su certeza de que el bebé es una niña, notando la forma en que Michaela está portando al niño. Los problemas de Sully con el ejército continúan. O'Connor llega a anunciar que él está promoviendo a varias de las tribus hacia otra reservación, incluyendo a Danza de Nubes. Sully quiere detenerlo, gracias a un telegram de su superior aceptando aplazar el proceso. O'Connor, sin embargo, dice que él solo sigue las órdenes de su propio superior y lo hace todo de todas maneras. Sully trata de detenerlo, pero en una pelea, es herido por O'Connor. Danza de Nubes se queda atrás para ayudarlo, a pesar de las exigencias de Sully de que huya, ya que será capturado.

Mientras, la familia de Michaela trata de convencerla de que no se preocupe mucho por el miedo a que haya complicaciones con su bebé. El pueblo hace un grupo de búsqueda para Sully, pero ellos no regresan pronto para cesar las preocupaciones de Michaela. A la mitad de la noche, llega Danza de Nubes, anunciándole que Sully fue herido y él la lleva hacia donde está su marido.

También, Preston prepara la inauguración de su nuevo hotel y resort, y Marjorie es escoltada tanto por Preston y Hank a la celebración. Sin embargo, pronto la celebración se vuelve todo un desastre y Preston, Hank y Horace se envuelven en una pelea.

Ya que los hombres del pueblo no han regresado de buscar a Sully, no hay gente en el pueblo para que busque a Michaela, quien ha dejado una nota diciendo que irá en busca de Sully, por lo que las mujeres se anotan para hacer el trabajo. Rebecca, Marjorie, Grace, Dorothy y Myra deciden ir, a pesar de las desaprobaciones. Horace le prohíbe a Myra ir, pero ella lo desafía, queriendo ayudar a su amiga y se ofende por sus intentos de prohibirle a ella hacer lo que ella quiere, añadiendom ás tensión a su ya fallido matrimonio. Elizabeth quiere prohibir a sus hijas que vayan, pero Rebecca declara que es su hermana quien está perdida y no se van a quedar sentadas esperando a que algo pase. Mientras, Michaela encuentra a Sully y atiende sus heridas. Antes de moverse, sin embargo, O'Connor los encuentra y captura a Danza de Nubes. Él se para sobre la lesionada pierna de Sully y empuja a Michaela cuando ella intenta detenerlo, y mientras se lleva a Danza de Nubes, deja a Michaela y Sully en medio del bosque y dice que una carreta llegará para buscarlos.

Al darse cuenta de que el ejército no llegará pronto a buscarlos, Michaela le dice a Sully que ella llevó consigo la carreta, así que ellos van hacia donde está la carreta. Sin embargo, ellos se lo toman todo con calma, ya que Michaela ya casi tiene nueve meses de embarazo y Sully está lesionado. Al intentar subirse a la carreta, Michaela siente dolor en su vientre y se rompe su fuente, las cuales son claras señales de que el bebé va a nacer antes de lo previsto. Sully entonces la baja y la deja descansar contra el tronco de un árbol. Sully tiene miedo de ayudar, debido a las circunstancias en que su bebé nacerá y por los recuerdos de haber perdido a sus difuntas esposa e hija hace años. Sin embargo, Michaela le asegura que los dolores son normales, obligándolo a mantener un nivel. Luchando contra sus propios dolores y el miedo de Sully, ella intenta hacer que Sully vea cuánto ella necesita de su ayuda. Superando sus miedos y con una pequeña complicación en el parto, Sully se las arregla para asegurarse de que el bebé llegue al mundo de forma segura. Cuando el bebé nace, se dan cuenta de que es una niña y Sully la envuelve en una sábana suave y se la presenta a su esposa.

Mientras, en el pueblo, Horace sufre un dolor en su abdomen. Como su apéndice ya había sido extirpado anteriormente, el Dr. Cook deduce que se trata de un cálculo biliar. Ya que Michaela no está, Andrew debe aplicar él mismo la operación con la ayuda de Colleen. La operación resulta ser un éxito. Al mismo tiempo, los grupos de búsqueda de hombres y mujeres regresan sin éxito. Cuando se preocupan y se preguntan en dónde podrán estar Sully y Michaela, están por discutir lo que harán a continuación, pero en eso, Michaela y Sully llegan en carreta hacia donde están ambos grupos, quienes le dan la bienvenida a Katherine "Katie" Elizabeth Sully y felicitan a los felices padres. En medio de la celebración, O'Connor llega al pueblo para informarle a Sully que ha sido despedido como agente indio. Myra, luego de oír de la operación de Horace, corre hacia él, pero él está herido porque todo eso le pasó mientras ella estaba ausente. Myra entonces decide que necesitan estar un tiempo separados, ya que en el último tiempo sólo han estado riñiendo, por lo que Horace acepta. Entonces, Myra se va con Samantha a St. Louis a donde su hermana. Mientras, la familia de Michaela parte hacia Boston y felicita a los orgullosos padres por su nueva hija. El Dr. Cook decide quedarse en Colorado Springs y ayudar a Michaela, al ver que se necesita de sus servicios y al disfrutar de la atmósfera de Colorado Springs.

Michaela y Sully le dan la bienvenida a Katie a su nueva casa, mostrándole orgullosamente a sus tres hermanos. El resto de Colorado Springs, regresa a sus vidas normales, y a sus trabajos, incluyendo a Loren regalándole a Dorothy un rótulo para su Gaceta.

Matthew es baleado por asaltantes de banco cuando nota a un hombre sospechoso adentro del banco y entra desarmado para investigar. Aun cuando Michaela le dice que descanse, él sale corriendo hacia el Comisario de los Estados Unidos, Elias Birch en un intento por provar que él es lo suficientemente hombre como para ser comisario. Cuando Michaela y Sully tratan de detener al herido, Preston y Hank también acechan a los asaltantes, con Hank imaginándose el dinero de la recompensa yendo hacia el nuevo hotel. Mientras, la viuda maestra de escuela, Teresa Morales, tiene problemas para mantener las reparaciones en su nuevo rancho, pero es demasiado orgullosa como para aceptar la oferta de ayuda de Jake -- al menos, hasta que Brian interviene.

El Reverendo sufre de ceguera progresiva y aunque Michaela intenta todo lo posible porque él vuelva a ver, todo es en vano. Brian tiene una fe ciega en que el Reverendo recuperará la vista al ser la víspera de Navidad, declarando que en Navidad siempre ocurren milagros, por lo que él no se rinde y quiere terminar la estrella para el árbol de Navidad. Sin embargo, cuando descubre que el Reverendo ha quedado ciego para siempre, Brian pierde su fe y destruye la estrella. También el Reverendo pierde su fe, por lo que decide no dirigir el servicio de Navidad. Michaela, entonces, cree que la ceguera del Reverendo es un castigo de Dios, aunque no puede explicar por qué lo sería, debido a que el Reverendo es una persona demasiado noble. Sin embargo, Danza de Nubes le dice que Brian y el Reverendo no deberían considerar la ceguera como un castigo de Dios, sino como un mensaje de tomar un nuevo rumbo.

Colleen, en una visita, informa que debe hacer un trabajo, donde debe investigar el caso más memorable de un doctor. Así, Michaela recuerda los casos que ha atendido en episodios y temporadas anteriores, recordando tanto sus éxitos como fracasos e incluso los casos más raros que ha tenido y los más significativos. Sin embargo, Andrew contrae una enfermedad misteriosa y su condición empeora con el pasar de las horas, por lo que Colleen decide quedarse en Colorado Springs para cuidar de Andrew, faltando incluso a sus clases si es necesario. Pronto, cuando él se recupera, Michaela recuerda su caso más memorable: el nacimiento de Katie.

Michaela descubre que Horace estuvo a punto de suicidarse, tomándose dos botellas de láudano, tras recibir el documento oficial de divorcio de Myra. En un intento de Michaela por hacer que Horace se recupere, envía por Myra y Samantha, pensando que será la cura para su melancolía. Sin embargo, se da cuenta de que su "cura" está haciendo peor a Horace, quien nuevamente trata de matarse. Todos en el pueblo tratan de ayudar en lo posible para que Horace sea internado en una clínica mental. Sin embargo, Horace decide hacer que Myra sea feliz y les dice a ella y a su hija que deben irse a San Luis. Así, Horace pronto se recupera de su depresión descubriendo que él necesita otra persona importante para que él salga de su depresión: su hija Samantha.

Everyone is doting on Katie and Brian feels slighted. Brian receives a letter and picture from his real father, which leaves him feeling like he doesn't belong anywhere. Brian starts behaving badly. He gets Anthony to skip school with him and they hop a train. Sully punishes Brian. When Brian questions Sully's actions, Sully says that he is doing it because he is his Pa.

Los aldeanos de Colorado Springs piensan que Sully está muerto, y Michaela lo mantiene escondido por semanas mientras trata de curar sus heridas para protegerlo del Ejército. Daniel se queda al lado de Sully al mismo tiempo en que Michaela y su familia estoicamente trata de mantener su paradero en secreto. Sólo es el Sargento McKay, quien ha sido declarado jefe de policía debido a los últimos altercados provocados por los Indios, cree que Sully sigue con vida, y continúa su implacable búsqueda para arrestarlo. Preston Lodge, entretanto, planea comprar la reservación de los Indios para el gobierno e instalar ahí una serrería ahí. Sully y Danza de Nubes alcanzan un movimiento que obligaría a la tribu a un mayor peligro, haciendo que su situación se vuelva más desesperada.

Luego de llevar a los guerreros indios de Cuervo Negro a la reservación, Michaela y Sully regresan a casa para Navidad, pero se detienen en el camino para ayudar a una desafortunada joven pareja de casados que deambula en la naturaleza. El joven matrimonio, Chester y Hallie, son antiguos moradores ciudadanos que tratan de encontrar un nuevo asentamiento establecido por sus parientes, pero están irremediablemente perdidos. Mientras, Daniel, quien ha estado deambulando toda su vida, es tentado para renunciar como comisario y aceptar una oferta para hacer una operación minera lejos de Colorado Springs.

Mientras se encontraba en su clínica, Michaela recibe la visita de un misterioso hombre que le dispara a quemarropa, debido a que el hombre enloqueció debido a que su esposa murió mientras era operada por un doctor y lo mató, junto con otros tres médicos. Michaela se recupera, pero enfrenta un trastorno de estrés post traumático, con lo cual tiene pesadillas reviviendo el trauma e incluso desarrolla miedo a salir de su casa y volver a su trabajo, lo cual ella niega constantemente.

Luego de que Colleen se gradúa de la escuela en Denver, recibe la noticia de que fue aceptada en la Facultad de Medicina femenil en Filadelfia, donde ella debe estar en tres semanas para completar la inscripción. Colleen se preocupa un poco al ver que ella no tendrá tiempo suficiente para visitar a su familia. Andrew, también preocupado por esto, decide proponerle matrimonio a Colleen. Michaela, sin embargo, se preocupa porque es una decisión muy apresurada. Ella convence a Andrew de que es algo muy apresurado, debido a lo cual él decide cancelar el compromiso. Michaela pronto descubre lo infeliz que es Colleen y se da cuenta de que lo mismo hizo su madre al desaprobar su relación con Sully, por lo que el compromiso se reanuda. Finalmente, Colleen logra casarse con Andrew, terminando todo en felicidad.

Mientras, ocurre una crisis económica en Colorado Springs, originada por las deudas que tiene Preston, debido a lo cual Dorothy está por perder su Gaceta y Brian no puede comprarle un buen regalo de bodas a su hermana.