З Сарою зв'язується Енді, який розповідає їй, що перепрограмував свій суперкомп'ютер для гри в шахи і відправляє його на змагання, головним призом якого є військовий контракт. Чарлі та його дружину Мішель (Соня Уолджер) відвідує Кромарті, який видає себе за агента ФБР Роберта Кестера, і Чарлі розповідає їй, що раніше його відвідував Джон. Після того, як комп'ютер Енді несподівано програє, Сара знаходить його мертвим, а турка зниклим. Дізнавшись, що чоловік, заарештований за вбивство Енді, є бійцем опору з майбутнього, Сара відвідує його і дізнається, що це Дерек Різ (Браян Остін Грін) — старший брат Кайла Різа. Дерек був застрелений і важко поранений Т-888, перш ніж Кемерон і Джон змогли вийняти його процесор. Еллісон знаходить відрізану руку Т-888 під час розслідування транспортної атаки. Сара повідомляє Джону, що Дерек — його дядько; Потребуючи негайної медичної допомоги, Джон забирає Чарлі, щоб допомогти врятувати життя Дерека.

Смертельно поранений боєць опору з майбутнього (Зак Уорд) з'являється на порозі Коннорса, попереджаючи їх про атомну електростанцію Серанно-Пойнт перед смертю. Еллісон зустрічається з Чарлі та Мішель, переконуючи їх покинути місто; її візит змушує Чарлі розповісти Мішель правду про Сару та Термінаторів. Джон починає навчання в новій школі і товаришує з Райлі (Левен Рамбін), який викликає підозри у Сари. У день тесту Сара розуміє, що Грінвея замінили на Т-888, коли вона помічає його відсутні хірургічні шрами; Вони з Кемероном знищують Т-888 до того, як він встигне розплавитися. Контроль над заводом переходить до автоматизованої компанії, якою, як з'ясувалося, керує Вівер, який видає себе за керівника. Вдома Сара виявляє, що вмираючий боєць опору написав список імен і місць у підвалі, кожне з яких якимось чином пов'язане зі «Скайнет».

Все ще досліджуючи три точки, Сара відвідує з'їзд НЛО і дізнається про існування таємничих дронів, побудованих з металів, схожих на ендоскелет Термінатора. Вона знайомиться з Ейлін (Діна Ленні), блогеркою, яка стежить за безпілотником, і колишнім інженером надсекретного проекту. Після того, як на Ейлін і Сару нападають, намагаючись повернути зразок металу, Сара пропонує їй зустрітися з гіпнотерапевтом, щоб знайти фабрику, де вона колись працювала. Ейлін і терапевт були вбиті під час сеансу, але Сарі вдається використовувати запис, щоб знайти віддалену фабрику; Вона змушена вбити охоронця, який стріляє в неї і ранить її. Біля заводу вона спостерігає, як над нею ширяє прототип дрона. Тим часом Вівер переконує Еллісона взяти на себе навчання Джона Генрі, тому він читає лекції штучному інтелекту з етики та релігії.

Переслідувана нічними кошмарами Еда Вінстона (Нед Белламі), охоронця, якого вона вбила на фабриці, Сара, яка страждає від безсоння, намагається проникнути в компанію з виробництва інструментів, яка вела бізнес зі складом, але її пробує фігура в масці. Вона прокидається в клініці сну, і її зустрічає Джон, який каже їй, що вона провела два тижні без сну і травмувалася, впавши зі сходів. Приїхавши до тями у фургоні, Сара виявляє, що чоловік, який спробував її на смак, — це Вінстон, який стверджує, що вижив після вогнепального поранення. Вінстон надягає наручники на Сару і намагається накачати її наркотиками, але вона відбивається від нього, і його ненавмисно накачують наркотиками. У клініці Сара довіряє Джону свої підозри щодо клініки та спалахи фургона, які, на її думку, є яскравими снами. Сара пропонує Вінстону свою допомогу у втечі від компанії та його кураторів, але він двічі перетинає її і дізнається, що спільник Сари – Джон.

Після перезавантаження Джон Генрі каже Віверу та Еллісону, що існує ще один штучний інтелект, схожий на нього. Сара зізнається Чарлі, що знайшла ущільнення на грудях і вважає, що це рак убив її в оригінальній часовій лінії. Вона відвідує лікаря, який оглядає шишку, і виявляє, що це не пухлина, а шматок металу — передавач, імплантований Сарі Вінстоном. Сара використовує дефібрилятор, щоб замкнути передавач, але найманці одночасно нападають на неї, Кемерона і Дерека, а також на Чарлі і Джона. Джон Генрі пояснює Віверу та Еллісону, що просунутий, розумний штучний інтелект намагався взяти його під контроль за допомогою комп'ютерного хробака, який він знайшов у багатьох операційних системах по всьому світу. Після того, як він описує ШІ як «брата» йому, він показує їм зображення ASCII, приховане в коді, що зображує логотип Cyberdyne Systems та ім'я Майлза Дайсона.