Hobie ist entsetzt. Auf einem Jahrmarkt lernt er einen Riesen kennen, der gezwungen wird, in einer Schaubude zu arbeiten. Die beiden freunden sich an. Fieberhaft denkt Mitchs Spross darüber nach, wie er seinem Freund helfen kann.

Carter McKay ist kürzlich nach Südkalifornien gezogen und hat sich mit Hobie angefreundet. Als Hobie ihn zum jährlichen Vater-Sohn-Rettungsschwimmerwettbewerb einlädt, finden sie heraus, dass sein Vater ihn in Verlegenheit bringt. Können Mitch und Hobie die beiden wieder zusammenbringen?