许多金发女郎被绑架，斯马特被派去保护一位美丽外交官的女儿。他发现了 KAOS 的巢穴，并与 "魔爪 "纠缠在一起，抓住了他和他的随从。

印第安人威胁说，如果他们不收回所有土地，就会使用炸弹。斯马特随后进入他们的营地，挫败了他们的计划。

在为期三周的假期中，43 号特工遇到了一群反叛的印第安人。他们要求归还所有印第安人的土地，否则就向华盛顿发射他们的秘密武器。麦克斯下令全面戒备，但我们不知道是因为印第安人的袭击还是因为他没有三周的假期。亚利桑那州的饱和轰炸计划被否决后，麦克斯和 99 装上炸弹，出发解除秘密武器。伪装成 Papawahsee 的麦克斯潜入了营地。Papwahsee 其实是印第安语中未婚妻的意思，为了完成任务，麦克斯被迫与红云酋长的女儿谈恋爱。妒火中烧的 99 人袭击了营地，阻止麦克斯亲吻女儿，并试图阻止印第安人发射他们的秘密武器--巨箭。

阿列克西-塞巴斯蒂安（Alexi Sebastian）是一名冒充高手，他企图杀死一个即将揭露 KAOS 编码系统秘密的人。阿列克西伪装成局长，进一步混淆视听。

麦克斯和 99 必须保护谭雅-卢佩斯库，她已经记住了 KAOS 的密码本。将她藏在酒店的尝试失败了，于是 CONTROL 决定将她藏在 Max 的公寓里。混沌雇佣了模仿大师阿莱克西-塞巴斯蒂安（Alexi Sebastian）来杀死卢佩斯库。塞巴斯蒂安成功地将自己伪装成了约翰尼-卡森和麦克斯的姨妈罗斯，因此控制中心将他列为 101 人--格杀勿论。塞巴斯蒂安伪装成局长进入了公寓，但真正的局长出现了，麦克斯面对着两个局长。Maxie 能选出正确的局长吗？

CONTROL 探员被发现遇害，脖子上有神秘的穿刺痕迹。调查将线索指向了神秘的德拉戈博士。

为了证明 KAOS 精神科医生正在泄露机密信息，麦克斯假扮成一名精神失常的上校。

利爪回来了，并计划将麦克斯带入他的致命陷阱。他的计划将麦克斯和 99 带到了旧金山，他们跟踪一名中国特工（3 号），希望这能引导他们找到一号（Claw），他是利用自助洗衣店作为门面的走私活动的幕后策划者（尽管真正的钱实际上是在洗衣房里）。然而，麦克斯得到了中国警察督察哈里·胡的帮助，他对细节有着敏锐的洞察力，并且有两种解释任何事情的可能性。

马克斯和哈里-胡试图破获一起发生在热带酒店的特工谋杀案，但他们的嫌疑人不断变成受害者。

麦克斯和 99 号特工卧底到一个马戏团，目的是找到 KAOS的 走私团伙。

参议院即将关闭 CONTROL，这导致一些特工与 KAOS 合作。

一位英国科学家来到美国发表一种新的火箭燃料配方，他躲在麦克斯的公寓里，而混沌组织则千方百计要抓住他并偷走配方。