In Maxwell Smarts Wohnung taucht ein Cowboy mit einem Messer im Rücken auf. Bevor er stirbt, vertraut er Max an, dassbei einem Maskenfest ein Giftmord geplant ist. Aber bald schon findet der smarte Agent heraus, dass es sich dabei um ein Verwirrspiel handelt. (Text: Premiere)

Max hat eine Verabredung mit einem Informanten. Der wird bei dem Treffen erschossen. Er gibt vor seinem Tod noch den Hinweis auf einen Billardsalon. Dort vermutet Max ein Elektrogehirn. Mit dem kann Kaos die Nachrichten des Geheimdienstes entschlüsseln. (Text: Premiere)