Ryan est encore sous le choc de la mort de Joe, qui le hante et le ramène vers l'alcool. Max trouve une piste sur le passé de Theo : le massacre d'une famille à Philadelphie dont seul le fils avait réchappé avant de tuer le principal suspect et de disparaitre. Mark et Daisy cherchent à contacter Theo.

Theo, Daisy et Mark se retrouvent et s'accordent pour démasquer l'agent du FBI qui a récupéré leur système d'espionnage, Tom, totalement dépassé par le meurtre de Sloan. Ryan recherche la sœur de Theo par ses planques habituelles.

Maintenant que sa sœur est morte, Theo perd pied et Ryan compte dessus pour capturer le tueur quand il s'attaquera à l'un de ses proches. Theo et Daisy s'attaquent cependant à quelqu'un à qui Ryan n'a pas pensé : Gina Mendez et sa famille. Dans son ambition, il utilise deux hommes d'Eliza.

Theo a capturé Ryan et un autre agent et s'est réfugie dans un bunker. Comme Max, Ryan comprend qu'il y a quelque chose d'autre. En effet, le réseau d'Eliza veut l'agent vivant. Les conflits d'intérêt vont entrainer beaucoup de morts.