Fieberhaft arbeitet das FBI daran, Claires gekidnappten Sohn Joey aufzuspüren. Unterstützung erhält das Team von der Sekten-Expertin Debra Parker. In einem Gespräch mit dem wieder inhaftierten Carroll versucht Claire, den Aufenthaltsort von Joey herauszubekommen. Doch Carroll dreht den Spieß um und bringt Claire dazu, ihre Affäre mit Hardy vor dem gesamten Team preiszugeben. Innerhalb des Kidnapper-Trios um Emma, Paul und Jacob kommt es zu Spannungen. Als Hardy in Emmas alter Wohnung Nachforschungen anstellt, wird er von einem Mann mit einer Edgar Allan Poe-Maske angegriffen…

Ryan Hardy kann die Identität des bei lebendigem Leibe verbrannten Mannes klären. Emma, Paul und Jacob halten Claires Sohn Joey noch immer gefangen. Als Paul Emma wegen ihrer Beziehung zu Jacob konfrontiert, eskaliert die Situation in der Gruppe. Das FBI-Team wird derweil auf Ricke Kester, einen weiteren Anhänger von Serienkiller Joe Carroll, aufmerksam. Ricks Frau Maggie sagt gegenüber Hardy aus, von ihrem Mann wiederholt misshandelt worden zu sein…

Emma sieht in der von Paul gekidnappten Megan eine Bedrohung und beauftragt Paul damit, die Frau zu töten. Paul enthüllt Jacobs Geheimnis, was zu weiteren Konflikten innerhalb des Kidnapper-Trios führt. Ryan Hardy muss erkennen, dass er sich in Maggie getäuscht hat. Da gerät auch noch eine ihm sehr nahestehende Person in tödliche Gefahr…

Während sich Emma, Paul und Jacob im Schlafzimmer vergnügen, versucht der entführte Joey, verzweifelt seine Mutter Claire zu erreichen. Joe Carrolls Anwältin Olivia Warren zitiert öffentlich aus Edgar Allan Poes „Die Maske des Roten Todes“. Dadurch wird ein weiterer „follower“ Carrolls aktiviert, der sich auch prompt daran macht, seinen unheilvollen Auftrag auszuführen. Ryan Hardy unternimmt in der Zwischenzeit alles, um Claires Sohn aus den Fängen der Entführer zu befreien…

Hardy gelingt es, weitere Zwietracht zwischen den Entführern Emma, Paul und Jacob zu säen. Als Paul und Jacob mit Hardy aneinander geraten, macht sich Emma mit Joey unbemerkt aus dem Staub. Claire wird indessen von einem weiteren „follower“ entführt, der scheinbar ernsthafte Gefühle für sein Opfer entwickelt hat. Auch in den Reihen der örtlichen und Polizei und des FBI verbergen sich Gefolgsleute des unheimlichen Joe Carroll. Wem kann jetzt überhaupt noch getraut werden?

Nach ihrer erfolgreichen Flucht aus dem Farmhaus treffen Emma und Joey am nächsten Tag in einer verlassenen Lagerhalle auf einen Mann namens Bo. Als der kleine Joey zur Toilette muss, hört er auf einmal das Schluchzen einer jungen Frau, die von Bo wie ein Tier in einem Käfig gefangen gehalten wird. Die Frau bittet Joey zwar um Hilfe, doch dieser ist so verschreckt, dass er kurzerhand davonläuft und seinem Kindermädchen Emma von seiner Entdeckung erzählt. Bo hört das Gespräch mit und ist außer sich vor Wut. Nichtsdestotrotz nimmt Joey all seinen Mut zusammen und versucht, die Frau zu befreien, doch Bo hat sein Verschwinden bereits bemerkt. Währenddessen fordert Joe Carrolls Anwältin, Olivia Warren, dessen Verlegung in ein anderes Staatsgefängnis. Ryan Hardy wird skeptisch, als der Gefängnisdirektor Montero dieser wortlos zustimmt und findet bei seinen Recherchen heraus, dass ausgerechnet Monteros Tochter Dana vor wenigen Tagen entführt worden ist. Besteht zwischen der Entführung und Carrollos Verlegung möglicherweise ein Zusammenhang? Was zu diesem Zeitpunkt niemand ahnt: Carrolls Anwältin Olivia steckt mit ihm unter einer Decke und verhilft ihm bei der Verlegung zur Flucht. Als Olivia ihn schließlich in Sicherheit gebracht hat, tötet er sie eiskalt und macht sich auf den Weg zu einem ganz besonderen Treffen, bei dem er nicht nur alle seine ‚Follower‘ kennenlernen wird, sondern auch seinen eigenen Sohn Joey?

Nach dem Gefängnisausbruch des Serienkillers Joe Carroll überträgt Direktor Franklin dem FBI-Agenten Nick Donovan die Leitung des komplizierten Falles. Gemeinsam mit Ryan Hardy vernimmt er noch einmal David, einen von Carrolls ‚Followern‘, den das FBI festnehmen konnte. Anstatt der erhofften Informationen über Roderick und Joe, kündigt David jedoch weitere Morde an. Die Ermittler versuchen immer wieder, David zum Reden zu bringen, doch plötzlich eskaliert die Situation. Joe und sein Hintermann Roderick zerbrechen sich derweil den Kopf darüber, wie sie nach Charlies misslungenem Entführungsversuch Claire ausfindig machen können. Roderick schlägt vor, sich direkt ans FBI zu wenden und macht sich mit seinen Komplizen Charlie und Louise auf den Weg zum Apartment des Agenten Mike Weston, um diesen abzufangen und zu entführen. Sie bringen ihn auf ein verlassenes Hafengelände und fordern ihn unter Androhung von Gewalt auf, ihm Claires Aufenthaltsort zu verraten. Ryan Hardy findet derweil zwar heraus, dass Joes ‚Follower‘ Mike wahrscheinlich zur Werft gebracht haben, doch gelingt es ihm rechtzeitig, seinen Freund und Kollegen zu retten? Joe genießt weiterhin das Treffen mit all seinen Followern und ist überrascht, wie viele Leute sich ihm angeschlossen haben. Dabei kommt er Emma im Alkoholrausch gefährlich nahe...

Jacob flieht gemeinsam mit dem verletzen Paul in das Ferienhaus seiner Eltern – die beiden wiegen sich in Sicherheit, bis auf einmal Jacobs Mutter völlig unverhofft dort auftaucht. Den beiden Männern gelingt es, Jacobs Mutter von der Unschuld ihres Sohnes zu überzeugen, sodass diese nicht die Polizei alarmiert und Pauls Wunde versorgt. Als Jacob auf einmal eine E-Mail von Roderick mit der Adresse des Killerhauses erhält, steht er vor einer schweren Entscheidung: Bleibt er bei dem schwerverletzen Paul und droht aufzufliegen oder macht er sich alleine auf den Weg zu den anderen Followern? Joe Carroll ruft derweil Ryan Hardy an, um ihm mitzuteilen, dass Liebe sehr schmerzhaft sein kann und fragt ihn, wie viel Schmerz ein Mensch aushalten kann, bevor dieser zugrunde geht. Als eine junge Frau namens Amanda Porter in einem Restaurant scheinbar völlig grundlos eine unschuldige Frau namens Claire erschießt, geht das FBI zunächst nicht davon aus, dass dieser Mord in Verbindung zum Fall Joe Carroll steht – bis sich herausstellt, dass das Opfer mit Mädchennamen ebenfalls Matthews hieß. Da das FBI den Verdacht hat, dass Amanda es auf weitere Frauen mit diesem Namen abgesehen hat, um dadurch die echte Claire dazu zu bewegen, ihren Aufenthaltsort preiszugeben, sollen alle Claires unter Polizeischutz gestellt und der richtigen Claire jeglicher Medienzugang verboten werden. Doch Amanda ist ihnen einen Schritt voraus und tötet die nächste Frau. Eine dritte Claire kann das FBI zwar ausfindig machen, doch die vierte und letzte Claire befindet sich gerade auf einer Party. Amanda kann ihr eine Falle stellen und sie dadurch in ein verlasseneres Fabrikgebäude locken - ein Katz-und-Maus-Spiel beginnt

Jacob wird seit Pauls Tod nicht nur von unerträglichen Albträumen geplagt, sondern leidet außerdem an starken Halluzinationen. Als er in der Killervilla auch noch auf Emma trifft, ist er vollkommen überfordert und geht ihr aus dem Weg. Doch Emma lässt nicht locker und gesteht ihm erneut ihre Liebe. Auch er hat zwar noch Gefühle für sie, doch kann er ihr jemals verzeihen, dass sie Paul und ihn ihm Stich gelassen hat und sie dadurch eine Mitschuld an Pauls Tod trägt? Joe erschleicht sich derweil das Vertrauen seines kleinen Sohnes Joey und verspricht ihm, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis er seine geliebte Mutter endlich wieder in die Arme schließen kann. Nachdem ein Server des FBI gehackt wurde, ahnen Ryan und seine Kollegen, dass Joey und seine Follower hinter Claires Aufenthaltsort gekommen sind und veranlassen, diese unverzüglich in ein anderes Versteck zu bringen. Doch Claire weigert sich und fordert, zuerst mit Ryan zu sprechen, um endlich die ganze Wahrheit zu erfahren. Roderick und zwei von Joe engagierte Extremisten mit Militärerfahrung sind ihnen bereits dicht auf den Fersen und konnten ungesehen ins Motel gelangen, in dem Claire versteckt gehalten wird. Nachdem Ryan und Claire in letzter Sekunde die Flucht gelungen ist, finden beide Unterschlupf bei Ryans bestem Freund und ehemaligem Kollegen Tyson, der im Zeugenschutzprogramm lebt und dessen neue Identität außer Ryan niemand kennt. Doch ist Claire dort wirklich in Sicherheit?