Michael, Sawyer und Jin, die Walts Verschleppung und die Zerstörung ihres Floßes mit ansehen mussten, kämpfen um ihr Leben und entdecken einen weiteren Räuber auf dem offenen Meer. Auf der Insel muss Locke in die Luke hineinsteigen.

Kates Verbrechen, das sie vor dem Absturz abtauchen ließ, wird aufgedeckt. Indessen müssen die Überlebenden Shannon begraben. Kate macht am Krankenlager von Sawyer kein Auge zu. Mr. Eko hat für Locke eine Überraschung über die Luke parat.

Als Sun bei einem Entführungsversuch verletzt wird, befürchten die Überlebenden, dass "die Anderen" zurückgekehrt sein könnten. Unterdessen sieht Sawyer amüsiert zu, als die Diskussionen zwischen Jack, Locke, Kate und Ana Lucia eskalieren.

Rose ist vehement gegen die Idee ihres Ehemanns Bernhard, ein SOS-Signal zu senden. Zwischen Jack und Kate kommt es erneut zu romantischen Gefühlen, als sie in den Dschungel aufbrechen, um "den Anderen" einen "Tausch" vorzuschlagen.