Deux situations parallèles se font face. Dans la première, l'explosion a eu l'effet escompté. À bord du vol Oceanic 815 entre Sydney à Los Angeles, l'appareil subit de violentes turbulences qui cessent rapidement. Mais des choses ont changé : Desmond est là alors qu'à l'origine, il n'était pas à bord. L'avion atterrit à Los Angeles et chacun part de son côté. Dans la seconde situation, le plan a échoué. Des événements sont survenus sur l'île où les rescapés sont toujours bloqués. Kate, Sawyer et Miles tentent de sauver Juliet, prise au piège sous les décombres suite à l'explosion de la bombe. Ils semblent avoir voyagé dans le temps. Ils ne sont plus sur le site du chantier du "Cygne" mais près du bunker après son explosion. Jacob apparaît à Hurley et lui demande de conduire Sayid au Temple pour le sauver...

Sawyer enterre Juliet. Miles lui apprend qu'avant de mourir, elle souhaitait lui dire "Ça a marché". Kate, Jack, Hurley et Jin cherchent à rejoindre le Temple pour sauver Sayid. En route, le groupe est capturé par les Autres. Ils sont conduits au Temple où ils rencontrent Dogen, le leader mystérieux des Autres, assisté d'un autre curieux personnage, Lennon. Dogen ordonne qu'on les tue mais se ravise dès que Hurley lui crie qu'ils sont envoyés par Jacob. Dans l'autre réalité, Kate réussit à duper le marshal à l'aéroport de Los Angeles et s'enfuit en sautant dans un taxi et menaçant le chauffeur de son arme. Elle ne remarque même pas la passagère terrifiée : Claire, enceinte. Tandis que ce drame se déroule à l'extérieur de l'aéroport, à l'intérieur, une forte somme d'argent non déclarée est trouvée dans les bagages de Jin. Jack apprend que le corps de son père a été perdu.

Sur l'île, les amis de Sayid sont étonnés de le voir vivant. Il est emmené par Dogen et Lennon pour un simple interrogatoire qui se révèle être une séance de torture. Les deux hommes prétendent qu'il s'agissait d'un test qu'il a «réussi». Dogen et Lennon demandent à Jack de donner une pilule à Sayid. Dogen refuse de dire ce qu'elle contient, mais lui demande de lui faire confiance. Sawyer parvient à s'échapper du Temple. Il somme Kate de ne pas chercher à le retrouver...

A Los Angeles, Jack a des problèmes à communiquer avec son fils, David. Il doit également soutenir sa mère, Margo, confrontée à la mort de son père. Margo trouve avec difficulté le testament de Christian et est surpris d'y voir figurer une inconnue : Claire Littleton. Un soir, David disparaît. Jack est mort d'inquiétude. Il retrouve finalement son fils en train d'auditionner pour intégrer un conservatoire de musique. Là, il rencontre Dogen, dont le fils participe également à l'audition. Jack félicite son fils à la sortie et finit par se réconcilier avec lui. Sur l'île, Claire sort Jin d'un piège dans la jungle et l'emmène "chez elle".

Dans le monde sans crash, Sayid rend visite à son frère, Omer, qui s'est marié avec Nadia. Celle-ci lui demande pourquoi il n'a pas voulu d'elle et l'a jetée dans les bras de son frère. Sayid lui répond qu'il ne la mérite pas. Omer est pris à la gorge par un homme à qui il a emprunté de l'argent. Des hommes de main du "prêteur" l'envoient à l'hôpital. Sayid prend les choses en main et tue toute la bande. Dans une salle, il tombe sur un homme ficelé et bâillonné : Jin. "L'homme en noir" envoie Claire au Temple avec un message. Kate rentre au Temple où elle découvre Claire, prisonnière.