Naruto Uzumaki ist ein Waisenjunge aus dem Dorf Konohagakure. Er wird von allen Einwohnern gemieden, denn in ihm ist der zerstörerische neunschwänzige Fuchsgeist verschlossen. Naruto selbst ahnt nichts von dem Unheil bringenden Geist in seinem Körper. Er möchte unbedingt Hokage seines Dorfes werden.

Nachdem Naruto, das erste Level der Shinobi-Prüfung erfolgreich bestanden hat, erhält der Schüler den entsprechenden Ausweis. Inmitten der Diskussion über Narutos abgegebenes, trotziges Ausweisfoto, erscheint der ehrenwerte Enkel des 3. Hokage: Konohamaru Sarutobi. Um als eigenständige Person anerkannt zu werden, möchte er seinen Großvater mit einem Blitzangriff außer Gefecht setzen.

Naruto gelingt es, die Grundausbildung zu einem Shinobi, zu bestehen. Ab sofort besucht er den Unterricht für Fortgeschrittene. Die Klasse wird in Gruppen aufgeteilt. Naruto wird zusammen mit seiner heimlichen Liebe Sakura und seinem Rivalen Sasuke in ein Team eingeteilt. Immer wieder kommt es zu Streitigkeiten zwischen Naruto und Sasuke.

„Team 7", welches aus Sakura, Sasuke und Naruto besteht, wartet auf ihren neuen Lehrer. Dieser kommt schon am ersten Tag zu spät. Naruto möchte das nicht auf sich sitzen lassen und spielt dem Lehrer einen Streich. Am nächsten Morgen beginnt die erste Unterrichtseinheit. Dafür hat sich Sensei Kakashi etwas besonders überlegt.

Naruto, Sakura und Sasuke absolvieren ihre Ausbildung zum Shinobi bei ihrem Lehrer Sensei Kakashi. Jedoch ist Kakashi von seinen Schülern nicht begeistert. Eine Chance erhalten die Schüler noch. Sakura und Sasuke dürfen ihr Mittagessen nicht mit Naruto teilen. Denn dieser ist aufgrund eines versuchten Diebstahls zur Strafe an einen Baumstamm gefesselt.

Der Brückenbauer Tazuna versucht eine Verbindung zwischen der Insel der Wellen und dem Festland zu errichten. Dieses Projekt trifft nicht auf die Zustimmung aller Bewohner der Insel. Sandaime Hokage schickt deswegen Kakashi und „Team 7" auf die Mission, den Brückenbauer bei seiner Heimreise zu beschützen.

Kakashi und seine Schüler sind auf dem Weg den Brückenbauer Tazuna sicher in sein Heimatland zu bringen. Tazuna erzählt über den Schifffahrtsunternehmer Gato. Dieser möchte seine Vorherrschaft auf der Insel weiter ausbauen und sieht sein Geschäft durch die Verbindung mit dem Festland gefährdet. Darum schickt Gato feindliche Ninjas aus, um die Rückkehr Tazunas auf die Insel zu verhindern.

Der Dämon des versteckten Nebels, Zabuza Momochi ist immer noch Kakashi, seinen Genin und Tazuna auf den Fersen. Der verstoßene Shinobi-Schwertkämpfer ist sehr stark und besitzt zudem außergewöhnliche Fähigkeiten und Fertigkeiten. Im Kampf gegen Kakashi ist es Zabuza möglich, Kakashi außer Gefecht zu setzen.

Kakashi sitzt immer noch in dem von Zabuza Momochi errichteten Wassergefängnis fest. Naruto, Sakura und Sasuke versuchen mit allen Mitteln, sich gegen den Dämon des versteckten Nebels, zu behaupten. Naruto ist in der Lage diesen abzulenken, sodass er nicht mehr seine ganze Kraft auf die Aufrechterhaltung des Gefängnisses richtig.

Der Kampf gegen den Dämon des versteckten Nebels hat Kakashi sehr geschwächt. Deswegen muss der Lehrer die Reise zu Tazuna für kurze Zeit unterbrechen. Seine Schüler hingegen dürfen sich nicht ausruhen, denn diese müssen sich einer weiteren Trainingsaufgabe stellen. Die Aufgabe besteht darin, einen Baum hinaufzuklettern, ohne die Hände zu benutzen.

Naruto, Sakura, Sasuke und Sensei Kakashi können den Brückenbauer Tazuna unbeschadet nach Hause bringen. Infolgedessen kann Tazuna den Brückenbau fortsetzen. Seine Mitarbeiter haben allerdings große Angst vor Gato, der das Land kontrolliert und den Brückenbau sabotiert. Inzwischen konzentriert sich Kakashi auf die weitere Ausbildung seiner Genin.

Naruto versucht immer noch, die von Sensei Kakashi gestellte Aufgabe, zu bewältigen. Der junge Ninja verbringt sehr viel Zeit im Wald und probiert sein Chakra so zu fokussieren, sodass er ohne Füße einen Baum herauf klettern kann. Während seines Trainings im Wald begegnet Naruto einem faszinierenden Mädchen, welches sich schnell als Junge herausstellt.

Konohamaru hat ein Problem: Seine Mitschülerin Kaede Yoshino hat es ihm angetan, aber nun muss sie wegen des Jobs ihres Vaters wegziehen. Konohamaru ist zutiefst traurig und bittet Naruto, ihm zu helfen. Konohamaru will das vierblättrige rote Kleeblatt finden, denn die Legende besagt, dass ein Wunsch in Erfüllung geht, wenn man es hat.

Der Kampf zwischen Zabuza gegen Kakashi und „Team 7" geht weiter. Dabei versucht Zabuza den Kampf zu gewinnen, indem er Tazunas Tochter Tsunami von Waraji und Zouri entführen lässt. Ihr Sohn Inari muss hilflos zusehen, bis er sich an Narutos Worte erinnert. Zugleich erscheint Naruto. Mit seiner Hilfe können sie die Mutter befreien.

Die Söldner von dem Reederei Besitzer Gato sind nicht so leicht zu besiegen, wie anfangs von Kakashi und „Team 7", gedacht. Wie sich herausstellt, verfügt Haku über eine besondere Fähigkeit, welche nur innerhalb seines Clans vererbt wird. Das Kekkei Genkai Hyouton, ermöglicht ihm, Eis zu erzeugen und Fingerzeichen mit nur einer Hand zu formen.

Naruto und Sasuke versuchen immer noch, mit verschiedenen Jutsus, Haku zu besiegen und somit die Brücke zu sichern. Angefeuert werden die zwei Jungs von ihrer Teampartnerin Sakura. Nach Sasukes Jutsu der flammenden Feuerkugel ist Haku zumindest sehr überrascht. Währenddessen beschützt Sensei Kakashi den Brückenbauer Tazuna vor Zabuza Momochi.

Naruto und Sasuke sind sehr erschöpft. Trotzdem müssen sie noch immer gegen den starken Söldner kämpfen. Die Situation wird von einem Schrei eines Mädchens unterbrochen. Auch Kakashi war noch nicht in der Lage seinen Gegner Zabuza zu besiegen. Nach einem kurzen Ablenkungsmanöver will er seinen Schützlingen helfen. Er erkennt, dass er das nicht muss, denn in Naruto erwacht etwas.

Haku wird von Narutos energischem Angriff völlig überrascht. Das erste Mal in seinem Leben glaubt er seinem Herrn nicht zufrieden stellen zu können. Nachdem Provokation nichts hilft, versucht Haku Mitleid bei Naruto zu erzeugen. Er erzählt von seiner schwierigen Kindheit und der ersten Begegnung mit Zabuza. Zabuza hingegen erzählt Kakashi, dass er Haku nur als Werkzeug sieht.

Im Kampf gegen Naruto muss sich Haku schließlich geschlagen geben. Obwohl er besiegt wurde, mischt sich Haku in den Zweikampf zwischen Zabuza und Kakashi ein. Es gelingt Haku Kakashis Raikiri von Zabuza abzuhalten, er muss jedoch mit seinen eigenen Leben bezahlen. Zabuza ist über den Verlust seines Freundes nicht traurig und greift Kakashi erneut an.

Der Kampf um die Verbindungsbrücke zwischen dem Festland und dem Land der Wellen ist beendet. Aufgrund der Entlassung aus Gatos Diensten muss Zabuza Momochi nicht weiter gegen Naruto und Kakashi kämpfen. Allerdings stehen schon neue Gegner bereit. Stellvertretend für Zabuza, tritt eine Horde von Gangstern in Erscheinung, welche auch von Gato engagiert wurde.

Naruto möchte endlich seine Fähigkeiten und Fertigkeiten unter Beweis stellen. Zudem will der junge Ninja zeigen, dass er um einiges talentierter ist, wie sein Teamkollege und Rivale Sasuke. Seiner Meinung nach waren die bisherigen Missionen zu leicht. Aber nicht mehr lange und Naruto und seine Teamkollegen müssen sich erneut unter Beweis stellen.

Teilnehmer aus der ganzen Welt treffen für die Chūnin-Auswahlprüfungen ein. Vor Ort herrscht nicht nur unter den Schülern ein großer Konkurrenzkampf, sondern auch unter den Lehrern. Vor allem Kakashi, Kurenai und Asuma möchten unbedingt ihre Schützlinge unter den Teilnehmern sehen.

Der Termin der Chūnin-Auswahlprüfungen rückt näher. Durch das fortwährende Eintreffen neuer Kandidaten steigt die Nervosität der bereits eingetroffenen Teilnehmer. Zudem erscheinen die meisten Teilnehmer nicht vertrauenswürdig sowie unsympathisch. Naruto und Sasuke werden in einen Streit mit Rock Lee verwickelt.

Nachdem Kakashi seinen Schülern viel Glück wünschte, finden sich alle Kandidaten in einem bestimmten Raum ein. In diesem warten allerdings nicht nur Anfänger, sondern auch viele andere seltsame Gestalten. Alle Anfänger sind auf Informationen von Teilnehmer angewiesen, welche sich schon mehrfach an der Chūnin-Auswahlprüfung versucht haben.

Der finster dreinblickende Prüfer Ibiki Morino stellt zu Beginn der Chūnin-Auswahlprüfung die neuen strengeren Regeln vor. Unter anderem wird immer das ganze Team bewertet. Das heißt, sollte ein Mitglied während einer Prüfung versagen, fällt das ganze Team durch die Prüfung. Der erste Teil der Prüfung ist eine schriftliche Beantwortung von Fragen.

Der strenge Prüfer Ibiki Morino kündigt eine neue zusätzliche Regel an. Falls ein Teammitglied die Frage nicht beantwortet, hat dies zur Folge, dass das Team null Punkte erhält und somit durchfällt. Beantwortet ein Kandidat die Frage falsch, dann fällt man nicht nur durch, sondern wird für allezeit von der Chūnin-Auswahlprüfung ausgeschlossen.

Der zweite Teil der Chūnin-Auswahlprüfung steht an. In einem Kampf ohne Regeln müssen alle Teams im „Wald des Todes" gegeneinander kämpfen. Zudem scheint die Prüferin Anko Mitarashi noch strenger zu sein, wie der vorherige Prüfer Ibiki. Die Nervosität der übriggebliebenen Teilnehmer steigt mit jeder Minute an.

Die nächste Prüfung im „Wald des Todes" besteht darin, innerhalb von fünf Tagen einen Turm im Zentrum des Prüfungsbereichs zu erreichen. Zunächst erhielt jedes Team eine Schriftrolle, entweder mit dem Himmels- oder mit dem Erdsiegel. Um die Prüfung zu bestehen, müssen die Teams mindestens zwei unterschiedliche Schriftrollen im Ziel vorzeigen.

Der zweite Teil der Chūnin-Auswahlprüfung im „Wald des Todes" geht weiter. Naruto und seine Teammitglieder müssen sich nicht nur gegen die anderen Teams stellen, sondern auch gegen die Gras-Ninjas. Besonders Sasuke vertraut keinem mehr. Deswegen vereinbaren die drei Mitglieder von „Team 7" ein sehr langes Codewort.

Der „Wald des Todes" hat so einige Hindernisse für „Team 7" bereitgestellt. Nachdem es Naruto gelungen ist, einer Riesenschlange zu entkommen, eilt der junge Ninja zu Sakura und Sasuke. Als er diese endlich findet, stellt er mit Entsetzen fest, dass seine Teamkollegen in viel größere Probleme verwickelt sind.

„Team 7" muss sich gegen einen starken Gegner beweisen. Offensichtlich trägt der Gras-Ninja ein dunkles Geheimnis in sich. Dem Gras-Ninja, war es zuvor schon möglich Naruto außer Gefecht zu setzen. Nachdem er Sasuke am Hals verletzt hat, fällt auch dieser bewusstlos zu Boden. Jetzt liegt es an Sakura, den Gras-Ninja im Alleingang zu besiegen.

Naruto und Sasuke konnten den Kampf gegen Orochimaru nicht gewinnen. Beide brechen bewusstlos zusammen. Jetzt liegt es an Sakura, ihre Teammitglieder vor Überfällen der konkurrierenden Teilnehmer zu beschützen. Sakura fühlt sich überfordert, zumal Orochimaru seine Anhänger auf die drei Schüler angesetzt hat.

Aufgrund des Kampfes mit Orochimaru, liegen Naruto und Sasuke immer noch bewusstlos am Boden. Plötzlich sieht sich Sakura gegenüber von drei Gangstern stehen. Sakura ist völlig verzweifelt. Wie soll sie nur drei Gegner im Alleingang besiegen? Was das Mädchen allerdings nicht weiß, Hilfe ist ganz in der Nähe.

Sakura muss sich allein gegen Dosu und Zaku stellen. Zu ihrem Glück beobachtet „Team 10" die ausweglose Situation und beschließt daraufhin Sakura zu helfen. Aus heiterem Himmel erwacht Sasuke aus seiner Bewusstlosigkeit und ist stärker wie nie zuvor. Er stellt sich ebenfalls Dosu und Zaku entgegen.

Auch das dritte Team, „Team 8" hat einige Probleme in der Prüfung. Sie werden Zeuge, wie ein Schüler aus Sunagakure sein mächtiges Jutsu anwendet. Kiba, Shino und Hinata, sind von diesem starken Chakra so eingeschüchtert, sodass sie im Anschluss die Flucht ergreifen.

Die fünf Tage für das Bestehen der zweiten Prüfung laufen ab. Langsam macht sich bei Naruto, Sakura und Sasuke Frustration breit. Doch als sie Kabuto begegnen, macht dieser ihnen neuen Mut. Daraufhin begeben sich die Teamkollegen zum Turm im Zentrum des Prüfungsbereichs. Dort, nach der Meinung von Kabuto, hätte das Team die besten Möglichkeiten noch an die benötigte Schriftrolle zu kommen.

Naruto, Sakura, Sasuke sowie Kabuto sind auf dem Weg zum Turm im Zentrum des Prüfungsbereichs. Allerdings müssen sie schon nach kurzer Zeit feststellen, dass sie im Kreis gelaufen sind. Und als wäre das nicht genug, stellen sich finstere Gestalten ihnen in den Weg und fordern ihre Schriftrolle ein. Zudem beherrschen die Widersacher ein Jutsu der Doppelgänger.

Naruto, Sakura und Sasuke konnten den Zielort der Prüfung erreichen. Als die Drei eine Wandtafel versuchen zu entziffern, taucht plötzlich Sensei Iruka auf. Dieser hat für das „Team 7" gute Nachrichten. Mit viel Glück haben sie diesen Teil der Chūnin-Auswahlprüfung bestanden und können somit an Teil drei teilnehmen.

Die verbliebenen Teilnehmer der Chūnin-Auswahlprüfung bereiten sich auf die dritte Prüfungsstufe vor. Dabei erhalten sie Unterstützung des Prüfers Hayate Gekkou. Trotzdem betont er, dass jeder Teilnehmer es sich gut überlegen soll, ob er wirklich weiter machen will. Im nächsten Teil der Prüfung werden Zweikämpfe ausgetragen. Den ersten Kampf muss Sasuke gegen Yoroi Akado bestreiten.

Die Ausscheidungskämpfe für den dritten Teil der Chūnin-Auswahlprüfung beginnen. Im ersten Kampf stehen sich Sasuke Uchiha und Yoroi Akado gegenüber. Während des Duells kann Yoroi zunehmend die Oberhand gewinnen. Kritisch beobachtet wird der Kampf von Sensei Kakashi. Dieser befürchtet, dass das Mal des Fluches an Sasukes Hals, negative Auswirkungen auf den Jungen ausüben wird.

Die Kontrahenten, im Ausscheidungskampf für die dritte Runde der Chūnin-Auswahlprüfung, sind Shino Aburame und Zaku Abumi. Dabei nimmt das Duell einen dramatischen Verlauf. Denn Shino kann Insekten in Zakus Körper befehligen. Die Insekten können das Chakra von Zaku aufsaugen. Des Weiteren gibt es ein Aufeinandertreffen von Sensei Kakashi und Orochimaru.

„Team 7" und Sensei Kakashi beobachten gespannt die Ausscheidungskämpfe. Als Nächste muss sich Sakura beweisen. Ausgerechnet ihre ehemalige Freundin Ino Yamanaka ist ihre Rivalin im Zweikampf. Obwohl Sakura oft an die gemeinsame Zeit zurückdenken muss, will sie im Kampf gegen Ino alles geben. Sakura ist sich sicher, dass sie inzwischen genauso stark ist, wie Ino.

Der nächste Wettkampf ist beendet. Kankuro konnte Misumi Tsurugi besiegen. Im Anschluss beginnt das Duell zwischen Sakura und Ino Yamanaka. Die Gegnerinnen versuchen mit allen Mitteln das Duell zu gewinnen, doch es scheint, als wären die Mädchen ebenbürtig. Bis zu dem Zeitpunkt, als Ino ds Jutsu der Übertragung des Geistes anwendet.

Im Zweikampf gegen Temari ist Tenten hoffnungslos unterlegen. Egal was Tenten versucht, Temari kann die Angriffe von ihrer Rivalin mit ihrem Riesenfächer abwehren. Und so geht Temari als Siegerin aus dem Kampf hervor. Im Anschluss stehen sich Shikamaru Nara und Kin Tsuchi gegenüber. Derweil kann es Naruto kaum noch erwarten gegen seinen Kontrahenten anzutreten.

Endlich ist es soweit. Naruto muss in den Ausscheidungskämpfen gegen Kiba Inuzuka antreten. Kiba tritt das Duell mitsamt seinem Nin-Ken Akamaru, einem speziellen Hund der Shinobi, an. Der Chūnin aus Konohagakure und Klassenkamerad von Naruto setzt im Kampf alle erdenklichen Tricks und Trümpfe ein. Dadurch ist es Kiba möglich, den Kampf gegen Naruto zunehmen zu dominieren.

Mit seinen Tricks und Trümpfen ist Kiba klar im Vorteil gegenüber Naruto. Es scheint, als würde Kiba das Duell zu seinen Gunsten entscheiden. Durch einen Zufall kann Naruto das Blatt gerade noch wenden. Zudem hat der junge Ninja noch ein Ass im Ärmel, welches er erst gegen Ende des Wettkampfes einsetzen möchte.

Die letzten Zweikämpfe, für die Qualifikation der dritten Runde der Chūnin-Auswahlprüfung stehen an. Gespannt warten alle Anwesenden auf den nächsten Kampf. Und als die Rivalen bekannt gegeben werden, halten alle Anwesenden gespannt den Atem an. Denn die kleine schüchterne Hinata Hyūga muss gegen das Mitglied von „Team 9", Neji Hyūga antreten.

Immer noch stehen sich Hinata Hyūga und Neji Hyūga in einem Zweikampf gegenüber. Allen Anwesenden ist klar, dass das Mädchen gegen den stärksten Ninja aus dem Hyūga-Clan keine Chance hat. Trotzdem kann Hinata alle durch ihr Durchhaltevermögen überraschen. Denn ihr Chakrasystem ist nach unzähligen Angriffen lahmgelegt, jedoch steht das Mädchen immer wieder auf.

In den Ausscheidungskämpfen müssen Rock Lee und der unheimliche Shinobi aus Sunagakure Gaara gegeneinander antreten. Die Mitglieder von „Team 7" sind überzeugt, dass Rock Lee den Kampf für sich entscheiden wird. Allerdings kann Rock Lee weder Fähigkeiten im Nin- noch in Gen-Jutsu-Bereich aufweisen. Lediglich das Tai-Jutsu beherrscht der junge Ninja.

Zunächst kann Rock Lee den Zweikampf gegen Gaara dominieren. Bis zu dem Moment als Gaara eine Rüstung aus Sand anlegt. Rock Lee beschließt eine Technik anzuwenden, welche er von Sensei Maito Gai erlernte. Das Öffnen der Inneren Tore ist allerdings eine verbotene Technik, denn dieses Jutsu schadet den Anwender. Rock Lee kann eindrucksvoll zeigen, dass er diese Technik beherrscht.

Im Kampf gegen Gaara ist Rock Lee imstande eines der schwierigsten Jutsus anzuwenden. Das Öffnen der Inneren Tore beschränkt den Chakra-Fluss im Körper und kann die eigenen Kräfte steigern. Zudem kann der Gegner, aufgrund der Schnelligkeit des Jutsus, sich kaum verteidigen. Rock Lee kann die ersten fünf Tore öffnen. Um Rock Lee zu stoppen, zerquetscht Gaara seinen linken Arm und ein Bein.

Nachdem Kampf gegen Yoroi Akado, liegt Sasuke immer noch verletzt im Krankenhaus. Sensei Kakashi erkennt die steigende Gefahr, welche durch das Mal des Fluches an Sasukes Hals, droht. Derweil schmiedet Orochimaru weiterhin seine finsteren Pläne. Lediglich Kabuto Yakushi durchschaut seine Pläne und wird somit zu einer großen Bedrohung für Orochimaru.

Bevor Naruto den dritten Teil der Chūnin-Auswahlprüfung antreten darf, muss er seine Grundkenntnisse verbessern. Dafür bittet Sensei Kakashi Ebisu, den Sensei von Konohamaru, Moegi und Udon, um dessen Unterstützung. Anlässlich eines peinlichen Vorfalls in der Vergangenheit kann Naruto Sensei Ebisu nicht mehr ernst nehmen.

Naruto muss seine Grundkenntnisse verbessern. Er entscheidet sich statt Ebisu, den kauzigen Berg-Eremiten Jiraiya als seinen Trainer anzunehmen. Dieser interessiert sich allerdings nur für die Frauen, welche in einem kleinen See baden. Nach einiger Zeit, willigt der Berg-Eremit ein, Narutos Training zumindest anzusehen.

Statt Naruto zu unterrichten, ist der Berg-Eremit Jiraiya mehr an Frauen interessiert. Naruto möchte von dem legendären Sanin eine spezielle Technik erlernen: Das Jutsu des vertrauten Geistes. Nachdem Jiraiya ihm die Technik gezeigt hat, versucht Naruto den König der Kröten Gamabunta herbeizurufen. Statt des Königs der Kröten, kann Naruto nur unzählige Kaulquappen herbeirufen.

Naruto hat beim Herbeirufen des Jutsus des vertrauten Geistes große Schwierigkeiten. Nach unzähligen Versuchen steht auch sein Trainer Jiraiya kurz vor der Verzweiflung. Auf dem Weg ins Krankenhaus trifft Sakura ihre ehemalige Kindheitsfreundin Ino. Nach einem kurzen Streit beschließen die zwei Mädchen, Sasuke gemeinsam im Krankenhaus zu besuchen.

Das Training mit dem kauzigen Berg-Eremiten Jiraiya geht für Naruto weiter. Immer noch möchte der junge Ninja das Jutsu des vertrauten Geistes lernen. Daraufhin entschließt sich Jiraiya zu einem gefährlichen Experiment. Naruto soll dem neunschwänzigen Fuchsgeist, welcher in seinen Körper verschlossen ist, begegnen.

Nach unzähligen Versuchen ist es Naruto endlich gelungen das Jutsu des vertrauten Geistes anzuwenden. Somit kann er nun den König der Kröten Gamabunta herbeirufen. Durch diese Beschwörung ist Naruto eigentlich der Sensei des Frosches. Doch dieser erkennt Naruto nicht als dessen Sensei an.

Naruto und Sakura befinden sich im Krankenhaus. Naruto, um sich nachdem Kampf gegen Gamabunta zu regenerieren und Sakura aufgrund eines Besuchs beim verletzten Rock Lee. Sakura und die Freunde bemerken, dass in der Klinik seltsame Dinge vor sich gehen. Wie sich herausstellt, ist Gaara der Verursacher.

Endlich ist es soweit. Der dritte Teil der Chūnin-Auswahlprüfung beginnt. Naruto konnte vor Aufregung nicht schlafen und ist ungewohnt schweigsam. Zur Vorbereitung geht Naruto an den Ort zurück, an welchem er Genin wurde, und trifft dort auf Hinata. Als er bemerkt, dass nicht mehr viel Zeit zur Auswahlprüfung ist, rennt er los und trifft unterwegs auf Konohamaru.

Der letzte Teil der Chūnin-Auswahlprüfung findet in einer Arena in Konohagakure statt. Die Prüfungsleitung übernimmt der Spezial-Jonin Genma Shiranui. Gleich in der ersten Runde muss sich Naruto Neji Hyuuga stellen. Neji ist das Supertalent des Hyuuga-Clans und gilt als unbesiegbar. Tatsächlich können Narutos erste Attacken sowie seine Schattendoppelgänger seinem Gegenüber nichts anhaben.

In der ersten Finalrunde stehen sich Naruto und Neji Hyuuga auf dem Feld gegenüber. Obwohl es so scheint, als wäre Naruto machtlos gegen das Byakugan von Neji, versucht Naruto Alles um den Kampf zu gewinnen. Vor allem, da Neji Narutos Freundin Hinata in der Vorausscheidungsrunde wie ein Stück Dreck behandelt hat.

Noch immer kämpfen Naruto und der vom Hyuuga-Clan abstammende Neji in der Finalrunde gegeneinander. Neji ist es gelungen, die Chakra-Punkte von Naruto zu blockieren. Daraufhin kann Naruto sein Chakra nicht mehr fokussieren und ist somit machtlos. Bis zu dem Moment, als ihm einfällt, dass Neji das zweite Chakra in Naruto nicht blockiert hat.

Der Gewinner in der ersten Finalrunde ist Naruto. Sein Kontrahent Neji ist infolgedessen sehr niedergeschlagen. Der Stammhalter des Hyuuga-Clan, Hiashi Hyuuga übergibt Naruto eine Schriftrolle. Diese offenbart die wahre Geschichte über Nejis Vater Hizashi und warum dieser freiwillig anstelle von Hiashi in die Gefangenschaft ging.

Sasuke ist immer noch verschwunden und somit muss der Zweikampf zwischen ihm und Gaara verschoben werden. Anstelle von Gaara, muss sich seine Schwester Temari Nara gegen Shikamaru beweisen. Doch Shikamaru hat keine Lust auf ein weiteres Duell gegen ein Mädchen. Obwohl sich Temari als eine würdige Gegnerin erweist, dominiert Shikamaru den Zweikampf.

In den finalen Zweikämpfen konnte Shikamaru den Kampf gegen Temari Nara gewinnen. Zum Erstaunen Aller hat der junge Ninja frühzeitig das Handtuch geworfen und Temari geht als Gewinnerin heraus. Des Weiteren werden die Zuschauer ungeduldig. Denn Sasuke ist immer noch nicht zu seinem, von allen lang ersehnten, finalen Kampf gegen Gaara erschienen.

Kurz vor der Disqualifizierung von der Chūnin-Auswahlprüfung taucht Sasuke plötzlich auf. Somit kann, der von allen Anwesenden lang ersehnte Kampf zwischen Sasuke und Gaara, beginnen. Durch seine Schnelligkeit und unter Anwendung des gleichen Tai-Jutsus wie Rock Lee, beherrscht Sasuke das Feld.

Sensei Maito Gai wundert sich über die Dominanz, welche Sasuke im Kampf gegen Gaara vorweisen kann. Sasuke verwendet das gleiche Tai-Jutsu, wie Rock Lee. Dieser hat aber den Kampf gegen Gaara mit dem Tai-Jutsu verloren. Maito Gai erkennt seinen Erzfeind Kakashi als den besseren Trainer an. Gaara muss sich schließlich in seinen Sand-Kokon zurückziehen.

Der Kampf zwischen Sasuke und Gaara wird von der Invasion auf Konoha unterbrochen. Während der kompletten Finalrunde saß der Kazekage neben dem Hokage. Doch plötzlich entpuppt sich der Kazekage als Orochimaru. Dieser will mit der Unterstützung von Sunagakure ganz Konohagakure in seine Gewalt bringen. Alle Anwesenden fallen durch ein Gen-Jutsu in Ohnmacht.

Konoha wird angegriffen. Es scheint, als wäre Orochimaru der Verantwortliche. Während die meisten Anwesenden bewusstlos sind, kommt es zu einem Kampf zwischen Orochimaru und dem Sandaime Hokage. Orochimaru beschwört das Jutsu des vertrauten Geistes. Zum Entsetzen des Hokages sind die vertrauten Geister von Orochimaru die Geister der Hokage der ersten und zweiten Generation.

Sensei Kakashi gibt seinen zwei Schülern Naruto und Sakura sowie Shikamaru einen neuen Auftrag. Die jungen Ninjas sollen das dritte Mitglied von „Team 7" Sasuke finden. Unterstützung bei ihrer Suche erhalten sie von dem Hund namens Pakkun. Dieser kann sofort die Spur von Sasuke aufnehmen. Schnell bemerken sie, dass ihnen Oto-Nins auf den Fersen sind.

Der Kampf zwischen dem Sandaime Hokage und Orochimaru geht weiter. Orochimaru konnte das Jutsu der vertrauten Geister beschwören. Demzufolge kämpft nicht er persönlich, sondern die herbeigerufenen Hokage der ersten und zweiten Generation. Der dritte Hokage Hiruzen Sarutobi hat wenig Chancen gegen den übermächtigen Orochimaru und seine vertrauten Geister.

Orochimaru kämpft immer noch gegen den dritten Hokage Hiruzen Sarutobi. Orochimaru verachtet schon seit Langem Sandaime Hokage. Obwohl Orochimaru ein talentierter Shinobi mit großen Fähigkeiten war, erkannte der dritte Hokage die Finsternis in dem jungen Ninja. Der Hokage ahnt, dass sein Gegner das Jutsu der Unsterblichkeit perfektioniert hat. Damit ist er in der Lage ewig zu leben.

Um Orochimaru zu besiegen, greift der dritte Hokage zu einem sehr mächtigen Jutsu: Die Versiegelung des Totengottes. Durch dieses Jutsu wird die Seele von Orochimaru, aber auch die Seele des Hokage, an den Totengott übergeben. Der Hokage ist bereit, dieses Opfer für sein Dorf zu bringen.

Der dritte Hokage ist im Kampf gegen Orochimaru mittlerweile völlig kraftlos. Er sieht sich nicht als Gewinner aus dem Duell herausgehen. Derweil kämpft anstelle von Sasuke Shino gegen Kankurou. In diesem Kampf liegt Kankurou klar im Vorteil. Denn dieser ist ein hervorragender Marionettenspieler.

Nach wie vor, versucht der dritte Hokage Orochimaru zu besiegen, doch seine Kräfte schwinden dahin. Währenddessen besteht der Kampf zwischen Sasuke und Gaara fort. Gaara entwickelt sich langsam zu einem entsetzlichen Monster und stellt Sasuke auf eine harte Bewährungsprobe.

Sasuke kämpft weiterhin gegen Gaara. Kurz vor einer Niederlage konnten Naruto und Sakura zur Situation dazu stoßen und ihrem Teamkameraden helfen. Auch mit vereinten Kräften ist es schwierig gegen die starken Attacken von Gaara standhaft zu bleiben. In der Prüfungsarena stellen sich Kakashi und Guy weiterhin den Eindringlingen.

Während des Kampfes mit Naruto, wird die Vergangenheit von Gaara offen gelegt. Das einschneidende Erlebnis mit seinem Onkel Yashamaru, ist die Grundlage für seine Verbitterung. Der Junge mochte seinen Onkel sehr gerne und vertraute ihm in vollem Maße. Er dachte, dies beruht auf Gegenseitigkeit, doch sein Onkel zeigte schnell seine Verachtung.

Weiterhin versucht Naruto Gaara zu besiegen. Aufgrund des Schutzkranich des Sandes, welcher in Gaaras Körper steckt, erweist sich Narutos Vorhaben als beschwerlich. Naruto ruft das Jutsu des vertrauten Geistes herbei. Dies misslingt jedoch, wodurch Naruto versehentlich statt des Königs der Kröten, den kleinen Sohn Gamakichi auf das Schlachtfeld ruft.

Shukaku, der Schutzkranich des Sandes ist vollständig erwacht. Demzufolge kämpft Naruto eigentlich nicht mehr gegen den echten Gaara, sondern muss sich dem in Gaaras Körper versiegelten Ichibi, stellen. Um Gaara zu besiegen, muss Naruto auf das Chakra des Geistes in ihm zurückgreifen. Nur mithilfe des Neunschwänzigen Fuchses könnte er noch das Blatt im Kampf gegen Gaara wenden.

Der dritte Hokage Hiruzen Sarutobi konnte Orochimaru aufhalten, indem er das Jutsu Shiki Fuujin anwendete. Dadurch konnte einerseits Orochimaru seine Arme nicht mehr benutzen, andererseits hatte die Verbindung mit dem Totengott den Tod des Hokages zur Folge. Die begabtesten Heiler des Dorfes versuchen zwar den alten Mann zu retten, jedoch bleibt jeder Versuch ohne Erfolg.

Nach dem Tod des dritten Hokages suchen die Ältesten des Dorfes Konohagakure nach einem qualifizierten Nachfolger. Schnell fällt die Entscheidung auf Jiraiya. Dieser empfindet sich selbst nicht als geeignet und schlägt infolgedessen Tsunade vor. Allerdings weiß keiner den aktuellen Aufenthaltsort des Mädchens. Jiraiya erklärt sich bereit, mit Naruto auf die Suche nach Tsunade zu gehen.

Wie sich herausstellt, sind die zwei Unbekannten, welche für Unruhe in Konohagakure sorgen, die altbekannten Itachi und Kisame. Kakashi möchte herausfinden, was die Zwei im Schilde führen. Deswegen tritt Kakashi einen Kampf an, jedoch scheint das Sharingan von Itachi unüberwindbar zu sein.

Naruto ist mit Jiraiya auf der Suche nach Tsunade. Naruto möchte zudem von Jiraiya weitere Jutsus erlernen. Auf ihrer Reise gelangen sie in ein Dorf, in welchem Jiraiya unbedingt übernachten möchte. Sasuke findet heraus, dass sein Bruder Itachi hinter Naruto her ist. Sofort macht sich Sasuke auf den Weg Naruto zu finden und zu beschützen.

Auf der Suche nach Tsunade steigen Naruto und Sensei Jiraiya in einem Hotel ab. Während Jiraiya noch mal das Hotel verlässt, muss Naruto allein im Zimmer zurückbleiben. Als es an der Tür klopft, denkt Naruto Jiraiya sei zurückgekommen. Vor der Tür steht Narutos Verfolger Itachi Uchiha. Noch bevor es zu einem Kampf kommt, erscheint Sasuke.

In einem Hotel kommt es zu einem Aufeinandertreffen der beiden Brüder Itachi und Sasuke Uchiha. Sasuke möchte unbedingt gegen seinen älteren Bruder antreten. Im Kampf der Geschwister, quält Itachi seinen kleineren Bruder mit seinem Sharingan. Er zeigt Sasuke immer wieder den Tod ihrer Eltern. Nur mit der Hilfe von Sensei Jiraiyas Kuchiyose kann schlimmeres verhindert werden.

Nach dem Angriff von Otogakure und Sunagakure auf Konohagakure befinden sich Naruto und Jiraiya immer noch auf der Suche nach Tsunade, welche Godaime Hokage werden soll. Sie begeben sich in ein städtisches Spielcasino. Obwohl die Enkelin des ersten Hokage ständig beim Glücksspiel verliert, stellt sie ihr Glück immer wieder auf die Probe.

Sensei Jiraiya möchte seinem Schützling ein kompliziertes Jutsu beibringen. Das Rasengan ist eine A-Rang-Technik, welche man in drei Stufen erlernt. Es wurde einst vom Hokage der vierten Generation erfunden und innerhalb von drei Jahren perfektioniert. Naruto fällt es sichtlich schwer, das Rasengan anzuwenden. Schon bei der ersten Stufe ist Naruto am Verzweifeln.

Naruto versucht weiterhin die erste Stufe des Rasengan zu erlernen. Hierfür muss Naruto einen Wasserballon durch die präzise Bewegung seines Chakras zum Platzen bringen. Währenddessen sucht Jiraiya weiterhin nach der nächsten Godaime Hokage, Tsunade. Aber auch Orochimaru ist auf der Suche nach Tsunade.

Nachdem Naruto die erste und zweite Stufe des Rasengan-Trainings erfolgreich absolviert hat, stellt er sich der dritten und schwierigsten Stufe. Der junge Ninja muss das drehende Chakra in eine Kugelform bringen, um so die Geschwindigkeit zu maximieren. Hierfür benutzt Naruto einen Luftballon, welcher bei der Übung nicht platzen oder zittern darf.

Jiraiya und Naruto konnten endlich Tsunade finden. Diese soll, nach der Meinung der Bewohner, die nächste Godaime Hokage von Konohagakure werden. Tsunade lehnt das Angebot ab und äußert sich zudem abfällig über die Position und Tätigkeiten eines Hokages. In seiner Wut, über die Äußerungen Tsunades, fordert Naruto Tsunade zu einem Zweikampf heraus.

Naruto erinnert Tsunade sehr an ihren jüngeren Bruder Nawaki. Nicht nur rein äußerlich, sondern auch in der Tatsache, dass Naruto ebenfalls Hokage werden möchte. Daraufhin schließt Tsunade mit Naruto eine Wette ab: falls es Naruto schafft, das Rasengan innerhalb einer Woche zu beherrschen, bekommt er die Halskette von Tsunade.

Aufgrund einer abgeschlossenen Wette mit Tsunade muss Naruto innerhalb einer Woche das Rasengan beherrschen. Um als Gewinner aus der Wette herauszugehen und somit die Halskette von Tsunade zu bekommen, trainiert Naruto mit vollem Einsatz. Obwohl Jiraiya der Sensei von Naruto ist, macht er sich nicht um seinen Schützling Sorgen, sondern um Tsunade.

Orochimaru machte Tsunade ein verlockendes Angebot. Falls sie seinen Arm heilen kann, würde Orochimaru die verstorbenen Dan und Nawaki wiederbeleben. Im letzten Moment entscheidet sich Tsunade gegen den Deal. Im Anschluss daran fordert Kabuto das Mädchen zu einem Zweikampf heraus.

Jiraiya, Naruto und Shizune erreichen den Austragungsort von Tsunades und Kabutos Zweikampf. Jiraiya entschließt sich in das Kampfgeschehen einzugreifen. Auch Naruto möchte einschreiten, erhält aber von Jiraiya den Auftrag auf Tsunade und Schwein Ton-Ton aufzupassen. Während des Duells spottet Kabuto über Narutos Träume.

Tsunade ist in der Lage Kabuto außer Gefecht zu setzen. Anschließend muss sie nur noch den Kampf gegen Orochimaru gewinnen. Ein spannender Zweikampf beginnt, indem Orochimaru zunächst das Feld beherrscht. Erst als Tsunade in sich geht und die Entscheidung fällt, zum Wohl der Bevölkerung, der Berufung zur nächsten Hokage nachzugehen, kann sie ihren Gegenüber ausstechen.

Die ehemaligen Teammitglieder Jiraiya, Tsunade und Orochimaru sowie Orochimarus Assistent Kabuto stehen sich auf dem Schlachtfeld gegenüber. Dabei rufen die drei legendären Sannin ihre vertrauten Geister herbei: Jiraiya den König der Kröten Gamabunta, Tsunade ihre Schnecke Katsuyu und Orochimaru die Schlange Manda. Tsunade ist es möglich, Orochimaru in die Flucht zu schlagen.

Auf dem Weg nach Konohagakure machen Naruto, Jiraiya, Tsunade und Shizune in einer Stadt halt. Dort suchen Tsunade und Shizune erst einmal eine Spielhalle auf, um ihr Glück herauszufordern. Nachdem Tsunade alles verspielt hat, fordert sie Shizune auf, ihren Koffer aus dem Hotel zu holen. Doch statt Geld befinden sich nur Schuldscheine in dem Gepäckstück.

Die Vorbereitung zur Amtseinführung von Tsunade laufen auf Hochtouren. Innerhalb der Bevölkerung ist die Meinung über die Godaime Hokage gespalten. Einerseits erwarten die Menschen von Konoha mehr Sicherheit für das Dorf, andererseits sehen viele Personen keine Frau an dieser hohen Position. Als erste Amtshandlung erfüllt sie den Wunsch von Naruto.

Als neue Godaime Hokage steht Tsunade vor einigen neuen Herausforderungen. In einem Dorf zu leben, in dem es weder Spielcasinos noch Bars gibt, ist für die passionierte Glücksspielerin ein Albtraum. Als sie das erste Mal ihr Büro betreten will, wird ihr zudem der Zugang von Konohamaru versperrt, welcher sich in das Büro eingeschlossen hat.

Der Tai-Jutsu Experte Rock Lee leidet sehr an seinen schweren Verletzungen. Der junge Ninja möchte mit allen möglichen Mitteln gesund werden. Angesichts einer maximalen Erfolgschance von 50 Prozent möchte Tsunade den Jungen nicht operieren. Rock Lee erinnert sich an seine erste Begegnung mit seinem Sensei Maito Guy.

„Team 7" möchte endlich erfahren, was unter der Maske ihres Senseis steckt. Um dies herauszufinden, entwickeln Naruto, Sakura und Sasuke einige ausgefallene Pläne, wie sie ihrem Lehrer das Tuch entreißen können. Sensei Kakashi riecht den Braten und kann sämtliche Versuche niederschlagen.

„Team 7" wird von der Godaime Hokage beauftragt, in das benachbarte Tee-Reich zu gehen. In diesem gibt es das Todoroki-Schrein-Rennen, ein Wettbewerb zwischen zwei rivalisierenden Familien: dem Wagarashi-Clan und dem Wasabi-Clan. Der Gewinner wird für die nächsten vier Jahre der Anführer der Hafenstadt Degarashi an der südöstlichen Küste des Tee-Reichs sein.

Das Todoroki-Schrein-Rennen, welches zwischen den befeindeten Familien des Wagarashi-Clans und des Wasabi-Clans ausgetragen wird, beginnt. Der Läufer für den Wasabi-Clan ist der aus Konohagakure stammende Idate Morino. Nach dem Startschuss rennt dieser nicht wie gedacht zum Hafen, sondern schlägt den Weg in den Wald ein.

Nach dem Angriff auf die Fähre zum ersten Etappenziel des Todoroki-Schrein-Rennen, konnte sich Idate sicher an das Ufer retten. Am Ufer angekommen, wartet jedoch schon Aoi auf Idate. Vor langer Zeit hat Idate, ohne es zu wissen, Konoha hintergangen. Dieser Verrat beruhte jedoch auf einer Falle von Aoi. Sofort kommt es zu einem Kampf zwischen den zwei Erzfeinden.

Naruto konnte dem bewegungsunfähigen Idate helfen und ihn wieder ins Todoroki-Schrein-Rennen zurückbringen. Immer noch ist ihm Aoi, welcher für Fukusuke arbeitet, auf den Fersen. Zudem erfährt Naruto die wahre Geschichte über den Hinterhalt von Aoi. Idate hat damals nicht nur Konohagakure hintergangen, sondern auch seinen eigenen Bruder Ibiki.

Das Todoroki-Schrein-Rennen kommt zu seinem Höhepunkt. Idate, welcher ein großes Stück der Etappe von Naruto getragen wurde, möchte nun endlich alleine weiterlaufen. Doch weiterhin werden die zwei Ninjas von Idates Erzfeind verfolgt. Aoi versucht immer wieder Idate anzugreifen. Unterstützung erhält Idate von Sasuke, doch er geht als Verlierer aus dem Duell mit Aoi hervor.

Obwohl eine Operation sehr risikobehaftet ist, möchte Lee sich dem Eingriff unterziehen. Auch Sasuke ist verletzt und liegt deswegen im Krankenhaus. Aufgrund des verlorenen Kampfes gegen Aoi ist Sasuke sehr frustriert. Zudem war die Rettung durch Naruto für Sasuke zusätzlich erniedrigend.

Der Kampf zwischen Naruto und Sasuke geht weiter. Sensei Kakashi greift in das Kampfgeschehen ein und kann dadurch Schlimmeres verhindern. Kakashi muss erkennen, dass der Hass von Sasuke kaum zu bändigen ist. In der Hoffnung, dass Sasuke bei Orochimaru um Kraft bittet, hetzt Orochimaru das Oto-Quartett auf Sasuke.

Orochimaru hat das Oto-Quartett, welches aus Sakon, Tayuya, Jirobo und Kidomaru besteht, hinter Sasuke hergeschickt. Infolgedessen muss sich Sasuke einem unmöglichen Kampf gegen die vier starken Shinobi stellen. Orochimaru erhofft sich aus Sasukes aussichtloser Situation, dass Sasuke ihn um mehr Kraft bittet. Orochimarus Plan geht auf. Denn kurz darauf macht sich Sasuke auf den Weg zu ihm.

Auf Biegen und Brechen versucht Sakura, ihren Freund Sasuke vor dem Verlassen des Dorfes zu hindern. Doch alle Maßnahmen sind zwecklos. Sasuke verlässt mit den Oto-Nins das Dorf. Daraufhin schickt Tsunade den jungen Shikamaru los, um Sasuke zurückzuholen. Obwohl Shikamaru kein fortgeschrittener Ninja ist, ist er bis jetzt der einzige Chūnin und muss in kürzester Zeit ein Team zusammenstellen.

Sasukes eigentliches Ziel ist es, seinen Bruder Itchi zu besiegen. Deswegen macht er sich, gemeinsam mit dem Oto-Quartett, auf den Weg nach Otogakure. Dort möchte er eine Ausbildung bei Orochimaru beginnen. Zunächst nimmt Sasuke Tabletten ein, welche die Kraft seines Mal des Fluches vergrößern sollen.

Shikamaru, Naruto, Choji, Neji und Kiba werden von den Oto-Nins in eine Falle gelockt. Anschließend findet sich das Team umschlossen von einem Erdwall wieder. Kiba startet mehrfach den Versuch die Wand zu durchbrechen, jedoch ohne Erfolg. Jirobo, ein Mitglied der Oto-Nins, zapft von außen das Chakra an, dadurch werden alle Eingeschlossenen schwächer und schwächer.

Shikamaru und seinem Team, war es möglich einen Ausweg aus dem Erdwall zu finden. Doch wartet außerhalb des Erdwalls der Oto-Nin Jirobo. Dieser ist im Besitz sehr starker Kräfte, mit denen er das ganze Team besiegen könnte. Den Teammitgliedern ist bewusst, dass bei einer Verwicklung in einem Kampf das Einholen von Sasuke unmöglich ist.

Damit das restliche Team Sasuke einholen kann, stellt sich Choji einem Zweikampf gegen Jirobo. Dieser fordert Choji auf, ihm sein komplettes Chakra zu übergeben. Selbstverständlich geht Choji auf die Forderung nicht ein. Während des Kampfes wird Choji immer schwächer, kann aber trotzdem, mit dem letzten Rest seines Chakras, sein Gegenüber besiegen.

Um eine Ausbildung bei Orochimaru zu beginnen, ist Sasuke zusammen mit dem Oto-Quartett auf dem Weg nach Otogakure. Shikamaru möchte sich in das Oto-Quartett einschleichen, indem er die Gestalt von Jirobo annimmt. Das Oto-Quartett kann den Trick schnell durchschauen. Aus diesem Grund müssen sich alle Kidomaru stellen. Mit seinen klebrigen Fäden kann er jede Bewegung lahmlegen.

Damit die restlichen Teammitglieder Sasukes Spur nicht verlieren, kämpft Neji allein gegen Kidomaru. Neji ist in der Lage das Chakra in den klebrigen Fäden von Kidomaru zu sehen und kann diese jeweils an der schwächsten Stelle durchtrennen. Wie es scheint, sind die Fähigkeiten von Kidomaru ausgeprägter wie Neji zunächst angenommen hat.

Der Zweikampf zwischen Neji und Kidomaru geht weiter. Kidomaru konnte während des Kampfes die Schwachstelle von Neji herausfinden. Neji besitzt in seinem Sichtfeld einen blinden Fleck. Wenn Kidomaru aus einer bestimmten Position Neji angreift, kann dieser die bevorstehende Attacke nicht erkennen und darauf reagieren.

Orochimaru ist, hinsichtlich des Kampfes gegen den dritten Hokage, sehr geschwächt. Aus diesem Grund benötigt er einen neuen starken Körper. Er versucht Sasuke als Schüler zu gewinnen, um daraufhin seinen Körper und dessen Fähigkeiten zu übernehmen. Bis Sasuke in Otogakure eintrifft, denkt sich Kabuto einen Rettungsplan für seinen Meister aus.

Shikamarus Team und das Oto-Quartett treffen aufeinander. Kurz darauf kommt es zu einem Kampf zwischen den verfeindeten Gruppen. Während des Kampfes stürzen Kiba und das Oto-Quartett-Mitglied Sakon in einen Abgrund. Auf dem Feld sieht sich Tayuya gegenüber Shikamaru und Naruto stehen. Doch sie erhält unerwartete Unterstützung von Kimimaro.

Während der Auseinandersetzung zwischen Kiba und Sakon fallen beide eine Schlucht hinunter. Dort beginnt der eigentliche Kampf. Sakon kann eine besondere Fähigkeit aufweisen. Denn in ihm befindet sich noch eine weitere Seele, welche immer während eines Kampfes in Erscheinung tritt. Demzufolge hat Kiba es mit zwei Gegnern zu tun und hat zunehmend schlechtere Chancen im Kampf gegen Sakon.

Die drei verbliebenen Teammitglieder des Rettungsteams von Sasuke sind in Kampfhandlungen involviert. Kiba und sein Hund Akamaru gehen aus der Auseinandersetzung mit Sakon und dessen Bruder sehr geschwächt heraus. Währenddessen versucht Shikamaru Tayuya zu besiegen und Naruto steht nach wie vor Kimimaro auf dem Schlachtfeld gegenüber.

In einem Kampf setzt Tayuya stets ihre Flöte ein. Dadurch ist sie in der Lage, Gen-Jutsus auszulösen. Zudem kann sie mithilfe ihrer Melodien, Chakra-Geister heraufbeschwören, welche sich von dem Chakra des Gegners ernähren. Diese Fähigkeiten bekommt Shikamaru im Zweikampf gegen das Mädchen zu spüren.

Obwohl Shikamaru es anfangs nicht dachte, ist Tayuya eine sehr mächtige Gegnerin, die ihm sehr zusetzt. Auch Narutos Gegner Kimimaro ist sehr mächtig. Kurz vor einer Niederlage kommt Lee seinem Freund Naruto zur Hilfe. Im weiteren Verlauf öffnet Kimimaro das Gefäß, in welchem Sasuke transportiert wird.

Kiba und Akamaru konnten sich vor Sakons Angriffen retten, indem sie in einen Fluss gesprungen sind. Doch schon kurz darauf kann sich Ukon mit einem Trick an den Jungen heranschleichen. Inzwischen versucht Shikamaru, mit einer neuen Strategie das Blatt im Kampf gegen Tayuya zu wenden. Auch Rock Lee duelliert sich weiterhin mit Kimimaro. Aufgrund von Alkohol sinken seine Chancen jedoch zunehmend.

Durch die Vereinbarungen innerhalb eines Kooperationsvertrages zwischen den ehemals verfeindeten Sunagakure und Konohagakure, konnten die Suna-Nins den Konoha-Nins Shikamaru, Kiba und Lee zu Hilfe kommen. Dabei wird Shikamaru von Temari und Kiba von Kankuro unterstützt. Der alkoholisierte Rock Lee erhält Rückendeckung von Gaara.

Während der Suche nach seinem Freund Sasuke, ist Naruto an einer Höhle angelangt. In dieser begegnet er Neji, welcher Naruto bestärkt, die Verfolgung nicht aufzugeben. Obwohl Rock Lee den Kampf gegen Kimimaro nicht aufgeben will, ist der junge Ninja zu schwach, um diesen weiter fortzuführen. Gaara schaltet sich in das Kampfgeschehen mit ein.

Der Kampf zwischen Gaara und Kimimaro geht in die entscheidende Phase. Kimimaro startet den Versuch, Gaara mit seinem stärksten Knochen anzugreifen, doch dieser zersplittert. Gaara kann Kimimaro in eine Sandfalle locken. Als Kimimaro scheinbar schon besiegt ist, setzt er schließlich den Tanz der Farnknospen ein.

Die Verfolgungsjagd hat endlich ein Ende. Nachdem Naruto Sasuke eingeholt hat, stellt er seinen Freund zur Rede. Sasuke offenbart, dass er seinen Teamkollegen nie besonders leiden konnte. Zudem möchte er sich an der Macht von Orochimaru bereichern, umso seinen älteren Bruder Itachi Uchiha zu besiegen.

Naruto konnte seinen Teamkollegen Sasuke endlich einholen. Sasuke weigert sich immer noch Naruto nach Konoha zu begleiten. Es kommt erneut zu einem Kampf zwischen den Teamkameraden. Im Laufe des Kampfes sind beide über die unglaublichen Kräfte, welche Sasuke an den Tag legt, überrascht. Ständig muss Sasuke an seine Kindheit sowie an seinen älteren Bruder Itachi denken.

Der Kampf zwischen den ehemaligen Teamkollegen Naruto und Sasuke geht weiter. Immer wieder erinnert sich Sasuke an seine Kindheit in Konohagakure zurück. Seit damals hat Sasuke ein zwiespältiges Verhältnis zu seinem älteren Bruder. Itachi war schon früh der bevorzugte Sohn und Stolz der Familie.

Nach wie vor kämpfen Naruto und Sasuke gegeneinander. Sasuke besinnt sich auf ein Ereignis zurück. Der Moment, als er nach der Schule zu seinem Elternhaus kam und seinen Bruder beobachtete, wie dieser ihre Eltern tötete. Wie er erfuhr, gibt es eine weitere Variation des Sharingan. Um dieses zu erwecken, muss man jedoch seinen besten Freund töten.

Obwohl Sasuke im Kampf gegen Naruto erwähnte, dass Naruto sein bester Freund ist, ist sich Naruto unsicher, ob die Aussage der Wahrheit entspricht. Denn welches Ziel verfolgt Sasuke, wenn er seinen besten Freund so hart bekämpft? Sasukes unglaubliche Kräfte setzen Naruto ziemlich zu. Deswegen beschließt Naruto ebenfalls alles zu geben und aktiviert das Chakra des Neunschwänzigen Fuchses.

Kakashi ist mit dem Spürhund Pakkun auf der Suche nach seinen Schülern Naruto und Sasuke. Diese setzen währenddessen ihren Kampf weiter fort. Sasuke kann sein Sharingan mit doppelten Tomoe zu einem mit dreifachen Tomoe entwickeln, dadurch beherrscht er zunehmend das Feld. Durch dieses ist Sasuke in der Lage, Narutos Bewegungen vorherzusagen.

Der Kampf zwischen den Teamkollegen Naruto und Sasuke geht in die entscheidende Phase. Wie es scheint, sind die Kräfte des Mal des Fluches, welches sich an Sasukes Hals befindet, viel größer als die Kräfte des Neunschwänzigen Fuchses. Naruto muss sich geschlagen geben und geht als Verlierer aus dem Duell heraus. Sasuke stellt fest, dass er sich von Orochimaru nicht fernsteuern lassen will.

Kakashi konnte mit dem Spürhund Pakkun die Shunin Shikamaru, Choji, Neji, Kiba und Naruto ausfindig machen. Shikamaru und seine Teamkollegen konnten ihre Mission nicht erfolgreich abschließen. Alle Mitglieder sind aufgrund der Misserfolge während der Mission sehr deprimiert und erschöpft.

Sakura möchte sich auch endlich an der Suche nach Sasuke beteiligen. Nachdem Naruto von ihren Plänen Wind bekommen hat, flieht er mithilfe eines Tricks aus dem Krankenhaus und begleitet seine Teamkollegin. Jiraiya hat den Plan von Sakura und Naruto schon frühzeitig durchschaut. Nach Absprache mit Tsunade macht er sich mit den zwei jungen Shinobi auf den Weg in das Reich der Reisfelder.

Immer noch suchen Jiraiya, Naruto sowie Sakura nach Sasuke und somit Orochimarus Dorf Otogakure. Auf ihrem Weg gelangen sie in ein Dorf, in welchem nicht gerade viel los ist. Kurz nach der Ankunft, geht Jiraiya los, um weitere Informationen über Otogakure einzuholen. Bei seinen Nachforschungen kommt er in eine Bar. In dieser trifft der Lehrer auf eine Frau, welche behauptet ihm helfen zu können.

Naruto, Sakura und Jiraiya treffen auf Sasame. Wie sich herausstellt geht es dem Mädchen nicht gut und Sakura kümmert sich um sie. Natürlich interessiert sich auch Jiraiya für das Mädchen vom Fuuma-Clan. Während eines Picknicks wird Sasame von den Fuuma-Clan-Mitgliedern Kamikiri Jigumo und Kager festgehalten. Die drei Nukenin arbeiten für Orochimaru, der ihnen ein Versprechen gegeben hat.

Jiraiya, Sakura und Naruto erfahren endlich den genauen Standort von Orochimarus Versteck. Nachdem sie am Versteck angekommen sind, wissen sie nicht, welcher der drei Eingänge der Richtige ist. Um das herauszufinden, beschwört Jiraiya den Sohn des Froschkönigs Gamabunta, Gamakichi. Jedoch beschließt Jiraiya kurz darauf, dass sich das Team trennen soll.

Endlich konnten Naruto und Sakura die Machtzentrale von Orochimaru ausfindig machen. Dort treffen die Shinobi auf Kabuto, der Naruto zu einem Duell herausfordert. Kabuto ist in der Lage einen Chakra-Faden direkt aus seinem Herzen zu spinnen und mit diesem Naruto einzuwickeln. Dadurch schlagen die Herzen von Naruto und Kabuto binnen weniger Minuten synchron.

Sasame muss schon kurz nach dem Aufeinandertreffen mit ihrem Cousin feststellen, dass Arashi nicht mehr der Mensch ist, der er einmal war. Seit er in den Diensten von Orochimaru steht, ist er zu einem Monster geworden. Naruto und Sakura stellen sich einem Kampf gegen Arashi. Die jungen Shinobi können in Erfahrung bringen, dass es Sasuke gut geht und machen sich daraufhin auf den Heimweg.

Naruto, Sakura und Jiraiya sind wohlbehalten in Konoha angekommen. Direkt nach der Ankunft führen sie ihr Training fort. Tsunades ständige Begleiterin Shizune besteht auf die Sortierung von Unterlagen. Der Godaime Hokage fällt während der Sortierung ein Zettel in die Hand, auf welchem eine Formel geschrieben wurde. Sofort erkennt sie die Handschrift von Orochimaru.

Mizuki, Fuujin und Raijin konnten aus der Hochsicherheitseinrichtung fliehen. Iruka, Naruto und Spürhund Pakkun nehmen die Verfolgung auf. Pakkun kann die Fährte der Flüchtigen aufnehmen, doch statt der Flüchtigen treffen sie auf Shizune. Sie erzählt von einem Überfall auf ihr Team, ausgeübt von den drei Ausbrechern.

Naruto, Iruka und Pakkun treffen auf die Flüchtigen Mizuki, Fuujin und Raijin. Auf dem Feld stehen sich infolgedessen Iruka und Mizuki sowie Naruto, Fuujin und Raijin gegenüber. Im Gegensatz zu Naruto, kann Iruka die Oberhand im Kampf gegen seinen ehemaligen Kindheitsfreund Mizuki gewinnen.

Obwohl sich Ino, Shikamaru und Choji im Kampf abwechseln und mit immer neuen Jutsus kämpfen, können sie den Kampf gegen die Brüder Fuujin und Rajiin nicht dominieren. Inzwischen kämpfen Iruka und sein Kindheitsfreund Mizuki weiter. Mizuki ist es möglich, Iruka in ein Gebäude zu locken, welches wie ein Gefängnis aufgebaut ist.

Gemeinsam mit Naruto und Pakkun, nimmt Iruka die Verfolgung von Mizuki auf. Die Drei erhalten Unterstützung von Tsubaki, die sie kurz davor kennen gelernt haben. Die Verlobte von Mizuki, möchte ihren Freund vor neuen Verbrechen abhalten. Mizuki ist unterwegs zu einer Höhle. In dieser möchte er etwas Spezielles herstellen.

Mizuki konnte seine Substanz herstellen und diese zu sich nehmen. Die Essenz weckt in Mizuki zunächst unglaubliche Kräfte, welche Iruka und Naruto sofort zu spüren bekommen. Schon kurze Zeit darauf fällt Pakkun auf, dass Mizukis neu erlangte Kräfte nachlassen und er sich langsam in einen alten Mann verwandelt. Daraufhin wird er von Iruka in eine Falle gelockt.

Naruto möchte immer noch Sasuke ausfindig machen. Allerdings gibt es keine Anhaltspunkte zum Aufenthaltsort von Sasuke und Orochimaru. Deswegen findet Tsunade die Idee von Naruto, Sasuke zu finden, für unsinnig. Shino schlägt eine weitere Vorgehensweise bei der Suche nach Sasuke vor.

Shino, Kiba, Hinata und Naruto suchen nach dem speziellen Käfer, der noch den schwächsten Duft riechen und die zugehörige Person somit finden kann. Mithilfe dieses Käfers wollen die Freunde Sasuke finden. Die Suche erweist sich schwieriger als gedacht, denn es gibt einfach zu viele ähnliche Käfer. Verfolgt werden die Freunde von Mitgliedern des Kamizuru-Clans.

Hinata wurde von Mitgliedern des Kamizuru-Clan entführt. Diese sind schon seit langer Zeit Rivalen des Aburame-Clans. Mithilfe eines speziellen Käfers wollen sie den Ruhm von früher widerherstellen. Die Begleiter von Hinata wollen den wertvollen Käfer verstecken. Bevor sie ein sicheres Versteck finden, werden sie in eine Falle gelockt.

Kurz bevor der wertvolle Käfer schlüpft, ist es Shino und seinen Freunden möglich, die Mitglieder des Kamizuru-Clans zu besiegen und sich aus den Kokons zu befreien. Um den vermissten Sasuke zu finden, muss das Erste, was der Käfer riecht, der Geruch von Sasuke sein. Hierfür hat Naruto das Stirnband von Sasuke parat.

Drei völlig erschöpfte Männer erscheinen vor Tsunade. Die Männer arbeiten in der Katabami Goldmine, welche schon länger vom Kurosuki-Clan geführt wird. Sie bitten Tsunade um Hilfe, um der Gewaltherrschaft in der Mine ein Ende zu setzen. Der Anführer des Clans soll Kontakte zu den sieben Schwert-Ninjas haben, zu welchen auch der Bruder von Sasuke zählen soll.

Tsunade schickt ein Team los, um die vor kurzem in Konoha eingetroffenen Männer, nach Hause zu begleiten. Zunächst schlagen Neji, Naruto, Tenten, Lee und die drei Männer ihr Lager in Großmutter Sanshos Restaurant auf. Ihr eigentliches Ziel, die Katabami Goldmine wird vom Kurosuki-Clan und dessen Anführer Raiga terrorisiert.

Naruto und das restliche Team müssen sich einen Kampf gegen den Anführer des Kurosuki-Clan stellen. Aufgrund Raigas Zugehörigkeit zu den sieben Schwert-Ninjas, ist der Kampf für Naruto von besonderer Bedeutung. Er erhofft sich durch ihn, Itachi und somit dessen Bruder Sasuke ausfindig zu machen. Während des Kampfes, fällt ein kleines Päckchen aus Raigas Umhang.

Naruto und seine Freunde kehren in das Dorf zurück. Dort erwartet sie schon Karashi, welcher noch eine Rechnung mit den jungen Shinobi offen hat. Obwohl Karashi Lee und den anderen Teammitgliedern nicht wohlgesinnt ist, verteidigt ihn Rock Lee vor den Dorfbewohnern. Diese unterstützen das Verhalten von Karashi nicht und wollen diesen aus dem Dorf jagen.

In der Auseinandersetzung mit Naruto, Lee und Neji kann Raiga seine wahren Kräfte zeigen. Dadurch ist es Naruto und seinen Freunden nicht möglich das Feld zu beherrschen. Angesichts der Trennung von Raiga, leidet Ranmaru sehr. Er wird von Tenten zurück in die Hütte gebracht, in welcher sie sich rührend um den Jungen kümmert.

Der Kampf zwischen Rock Lee und Raiga geht weiter. Infolge eines Angriffs von Raiga, liegt Lee kampfunfähig auf dem Boden. Sanshou tritt in Erscheinung und kann mithilfe des „Currys des Lebens" Lee für einen kurzen Moment wieder beleben. Daraufhin führt Naruto den Kampf an Stelle von Lee fort.

Für ein anstehendes Überlebenstraining werden jedem Genin drei junge Ninjas zugeteilt. Narutos Team besteht aus Konohamaru, Moegi sowie Udon. Das Ziel der vorgetäuschten Mission ist es, eine versteckte Schriftrolle auf dem Berg Takurami zu finden und diese nach Konohagakure zurückzubringen. Damit es den Teams nicht zu leicht gemacht wird, werden sie von Shinobis angegriffen.

Naruto, Hinata, Kiba und dessen Hund Akamaru werden von Tsunade beauftragt, das Reich der Steine aufzusuchen. Dort sollen die Shinobi den Dieb einer wertvollen Teeschale fassen und diesen anschließend verhaften. Im Reich der Steine angekommen, treffen die Abenteurer auf den Kopfgeldjäger Sazanami.

Nachdem Naruto, Hinata und Kiba einen Steckbrief mit dem Gesicht des Kopfgeldjägers Sazanami darauf gefunden haben, stellen sie den Mann zur Rede. Dieser erzählt bereitwillig seine Geschichte. Schon kurz darauf treffen sie auf den gesuchten Teeschalendieb Gosunkugi und seine Begleiter, welche die Freunde in einen Kampf verwickeln.

Rock Lee und sein Sensei Might Guy machen sich auf zu einer Mission. Das nutzen die zwei tollpatschigen Brüder Mondai und Potcha aus und verkleiden sich als Lee und Guy, um so Konoha zu infiltrieren und geheime Informationen zu stehlen. Sofort erkennt Kakashi den Trick und gibt die Information an Tsunade weiter, die einen Plan schmiedet, um die Eindringlinge zu verjagen.

Ein weiterer Bittsteller kommt nach Konohagakure und erhofft die Hilfe von Tsunade und ihren Shinobi. Der junge Chishima kommt aus dem Land der Vögel. Dieses wird von einem unheimlichen Geist heimgesucht. Tsunade beauftragt Naruto, Tenten sowie Neji mit der Mission. Im Gegensatz zu Neji, glaubt Naruto an Geister und fürchtet sich sehr vor der Mission.

Nach wie vor sind Naruto, Tenten und Neji dem Geist des verwünschten Kriegers auf der Spur. Ihre Mission lautet: Die Shinobi sollen im Land der Vögel die wahre Identität des Geistes herausfinden. In einem ersten Versuch den Geist zu besiegen, nimmt Neji mithilfe seines Byakugan, keine menschliche Präsenz innerhalb der Rüstung wahr.

Nachdem Lord Komei die Inszenierung des „verwünschten Geistes" gestanden hat, entbindet Lord Mousou die Shinobi von ihren Pflichten und schickt sie zurück nach Konohagakure. Naruto glaubt dem Geständnis nicht und startet eigene Ermittlungen. Während seiner Informationssuche findet er einen Geheimgang in einem Tempel, wo er kurze Zeit darauf verhaftet wird.

Während des Gerichtsprozesses erscheint der „verwünschte Krieger" und fliegt mit dem angeklagten Hochverräter Lord Komei davon. Naruto konnte in seinem Verlies weitere Informationen sammeln. Naruto ist sich sicher, dass mehrere „verwünschte Geister" existieren und einer von diesen, ist Lord Sagi. Kakashi stellt sich einem Zweikampf gegen Nagare.

In Konohagakure findet ein großes Turnier statt: Jeder, der mitmachen möchte, versammelt sich auf den Straßen vor dem Hokage-Haus, und jeder Genin bekam zuvor einen blauen Kristall, Chunin und Jonin bekamen einen roten Kristall. Nach dem Startschuss ging es darum, so viele Kristalle wie möglich von anderen Shinobi zu bekommen. Das Turnier wird nicht in Teams ausgetragen, sondern es kämpft jeder für sich alleine.

Naruto und seine Teamkollegen wollen immer noch das Geheimnis und die damit verbundene Intrige, um den „verwünschten Krieger" lüften. Im Verlauf der Mission kristallisieren sich schnell die wahren Identitäten von Lord Sagi und Lord Mousou heraus. Hinter Lord Sagi steckt seine Schwester Toki und Lord Mousou ist eigentlich der Anführer der wandernden Ninjas, Hōki.

Naruto steht unter Trance und wird von Hōki langsam in die Tiefe gezogen. Im letzten Augenblick kommt ihm Chisima zur Hilfe und kann ihn retten. Daraufhin entbrennt ein Kampf zwischen Naruto, Chisima und Hōki. Hōki schleudert Shuriken nach den zwei Freunden, wobei er Chisima schwer verletzt. Naruto versucht mit seinen Schattendoppelgängern zu kontern, allerdings scheitert der Versuch.

Nach ihrer Mission wollen Naruto und Chōji Nudelsuppe essen gehen. Ichirakus Rāmen-Stand hat geschlossen. In dem Geschäft finden sie Teuchi, welcher ein neues Rezept ausprobiert. Teuchi erzählt von der Entführung seiner Tochter Ayame durch einen Ryōrinin namens Hakkake und die damit verbundene Lösegeldforderung.

Shino bringt Naruto und Ino zu Tsunade. Die beiden jungen Shinobi erhalten einen weiteren Auftrag von der Godaime Hokage. Unter der Leitung von Anko, sollen sich die Ninjas auf den Weg in das Land der Ozeane begeben. An der Küste des Landes sollen sie den berüchtigten Seeteufel zur Strecke bringen. Das Seemonster soll für viele Angriffe auf Boote verantwortlich sein.

Naruto, Ino und Shino versuchen immer noch, den gefürchteten Seeteufel Kaima zu finden und zu besiegen. Nach einem Angriff von Amachi, droht Naruto zu ertrinken. In der letzten Sekunde kann Isaribi den bewusstlosen Jungen vom Meeresgrund retten. Nachdem Naruto wieder erwacht ist, gesteht ihm Isaribi, dass aufgrund einer Entführung durch den Seeteufel, die Dorfbewohner das Mädchen verachten.

Endlich findet das Team den Aufenthaltsort von Isaribi heraus. Sofort machen sich Naruto, Shino und Ino auf den Weg dorthin. Sie treffen auf einen alten Bekannten. Yoroi Akadō, war während der Chūnin-Auswahlprüfung ein Gegner von Sasuke. Shino stellt sich einem Zweikampf und kann diesen mit Leichtigkeit gewinnen. Nach einiger Zeit können sie Isaribi einholen und treffen danach auf Misumi.

Anko ist in der Lage ihre Teamkollegen Naruto, Shino und Ino aus einem eingestürzten Labor zu befreien. Sie gelangen an den Strand, wo sie mit Entsetzen feststellen müssen, dass der Konvoi um das Geldtransportschiff schon abgelegt hat. Der Kapitän erhielt eine gefälschte Nachricht, in der berichtet wurde, der Seeteufel sei überwältigt und die Ninjas aus Konohagakure heimgekehrt.

Naruto konnte den Seeteufel besiegen. Infolge des Kampfes sinkt der bewusstlose Naruto auf den Grund des Sees. Erneut muss Isaribi den jungen Ninja vor dem Ertrinken retten. Anko konnte inzwischen Amachi gefangen nehmen. Dieser beschwört Umibōzu, ein Wesen ausschließlich aus Wasser und Chakra. Dieses mächtige Wesen stellt für Naruto einen ernsthaften Gegner dar.

Naruto erhält von Tsunade den nächsten Auftrag. Er soll auf eine wichtige Person namens Kunihisa aufpassen. Wie sich herausstellt, handelt es sich um einen kleinen verzogenen Sohn eines Juweliers. Neben seiner „Babysitter-Mission" muss Naruto zusätzlich gemeinnützige Missionen erfüllen. Darunter fallen Reinigungs- und Sanierungsarbeiten.

Ein alter Bekannter von Tsunade erklärt die nächste Mission für Naruto, Kiba und Hinata. Kaisen Agari vom Kedoin-Clan erzählt von einem Schatz, welcher geborgen werden muss. Obwohl dessen genaue Lage bekannt ist, ist dieser aufgrund der schwer zugänglichen Gegend schwierig zu bergen. Hierfür braucht es schon die Geschichtlichkeit eines Ninjas.

Naruto, Kiba und Hinata werden von ihren Doppelgängern gefangen genommen. Die Doppelgänger wollen daraufhin in Konoha einfallen und dieses verwüsten. Die nötigen Informationen hierfür erhielten sie von einem Informanten aus Konoha. Kurz nach dem Verschwinden der Fremden können sich Naruto und seine Freunde befreien und nehmen die Verfolgung auf.

Naruto möchte das Training mit Jiraiya wieder aufnehmen, doch Jiraiya will zuerst sein Icha-Script zu Ende schreiben. Sein Sensei hat es allerdings nicht eilig mit der Fertigstellung des Dokumentes und so schreibt Naruto das Manuskript. Er übergibt das fertige Exemplar einem rasend schnellen Kurier-Ninja, damit dieser es an den Verlag überbringt.

Obwohl Hoshigakure ein Ninjadorf ist, bittet es um die Hilfe von Tsunade. Immer wieder wird das kleine Dorf Opfer von Überfällen. Grund für die Überfälle ist ein Stern, der vor 200 Jahren auf das Dorf stürzte. Daraufhin schickt Tsunade die jungen Ninjas Neji, Lee, Tenten und Naruto zu ihrer nächsten Mission aus. Kaum im Dorf angekommen, kann Naruto neue Kontakte knüpfen.

Trotz der Bewachung des Sterns konnten Neji, Tenten, Lee und Naruto den Diebstahl des Sterns nicht verhindern. Die vier Shinobi aus Konoha beginnen Nachforschungen anzustellen. Lee und Tenten überwachen den Dritten Hoshikage Akahoshi. Neji kümmert sich um die Dorfbewohner und Naruto soll mehr über Sumaru herausfinden.

Naruto, Lee, Tenten und Neji sind weiterhin auf der Suche nach dem Dieb des Sterns von Hoshigakure. Angesicht der Verschlossenheit der Bewohner bleiben die Befragungen ohne nützliche Ergebnisse. Lediglich ein Mädchen namens Hokuto, welche Zeugin des Diebstahls war, gibt weitere Informationen preis. Zudem können die Shinobi herausfinden, was das eigentliche Ziel des Trainings mit dem Stern ist.

Naruto und Natsuhi stürzen einen Abgrund hinunter. Daraufhin kann Natsuhi dem verwundeten Naruto helfen, indem sie einen Finger auf sein Stirnband hält und ihr Chakra durch Naruto fließen lässt. Als dieser wieder aufwacht, erfährt der junge Shinobi die Beweggründe für den Diebstahl des Sterns und den Grund für ihren Streit mit Akahoshi.

Im Kampf gegen Akahoshi kann Natsuhi zunächst die Oberhand gewinnen. Obwohl Natsuhi mit dem Diebstahl des Sterns dieses Mal nichts zu tun hat, wird ihr von Akahoshi vorgeworfen, bei diesem Verbrechen involviert zu sein. Im Verlauf des Duells verlassen sie zunehmend ihre Kräfte. Das Einzige was Natshui jetzt noch will: sie will sich als Mutter von Sumaru zu erkennen geben.

Akahoshi und die von ihm angeheuerten Ninjas versammeln sich vor dem Gebäude. Die Ninjas schmeißen Briefbomben auf das Gebäude, in dem sich immer noch der trauernde Sumaru befindet. Bei einer Versammlung der Bewohner von Hoshigakure erscheint Mizura. Der Junge zeigt den Dorfbewohnern seine Verletzungen, welche durch das Sternentraining verursacht worden sind.

Akamaru wurde während einer Mission von einem feindlichen Ninja angegriffen. Aufgrund der Verwendung von ansteckenden Jutsus, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass Akamaru sich mit einem Virus infiziert hat. Naruto erhält von Tsunade den Auftrag, den Hund zu beobachten. Nachdem die Beweise für eine Ansteckung sich verdichten, schmiedet Kiba einen Plan.

Nach Narutos Training im Wald, bemerken seine Freunde ein Tier an Narutos Rücken. Sie versuchen das Tier zu entfernen. Als alle Versuche nicht funktionieren, gehen sie gemeinsam zu Tsunades Büro. Diese erkennt sofort, dass es sich um ein Onbaa-Baby handelt. Um dieses bärenartige Ungetüm nicht im Dorf zu haben, beauftragt Tsunade Naruto mit einer Einzelmission.

Naruto und Shino brechen zu einer Mission in das Dorf Motoyoshi auf. Hier müssen sie an Stelle von Fuuta an der Beerdigung seines Vaters teilnehmen. Der Vater hinterließ ein Testament, wonach der älteste Sohn Fuuta alles erbt, wenn er während der Zeremonie nicht lacht. Als Stellvertretung schickt Fuuta Shino. Diesem wird jedoch Etwas verabreicht, sodass er nicht mehr zu lachen aufhören kann.

Die nächste Mission für Naruto, Hinata und Chōji steht an: die Shinobi müssen einer Gruppe Kaufleute Geleitschutz geben. Das Ziel der Reise ist das Gemüse-Reich. Schon kurz nach Beginn der Mission müssen die Freunde die ersten Gegner besiegen. Zudem trennt sich einer der Kaufleute namens Kikusuke heimlich von der Gruppe.

Naruto, Hinata und Chōji sind immer noch auf dem Weg in das Gemüse-Reich. Die Shinobi müssen dabei einer Gruppe von Kaufleuten Geleitschutz geben. Den Freunden wird schnell klar, dass es sich hierbei nicht um normale Händler handeln kann. Und tatsächlich, Shun ist in Wahrheit Prinzessin Haruna, die einzige Tochter des Herrschers des Gemüse-Reichs.

Während eines Kampfes gegen Ruiga, wird der jüngere Bruder von Kikunojō schwer verletzt. Chōji erklärt sich bereit, auf den verwundeten Yurinojō aufzupassen. Nachdem Naruto die bewusstlose Hinata gefunden hat, sucht er Prinzessin Haruna. Doch statt auf Haruna, trifft Naruto auf einen weiteren Janin-Bruder.

Der Kampf gegen Jiga, erweist sich für Naruto als eine schwierige Angelegenheit. Jiga kann mit seinem Chakra magnetische Kräfte erzeugen und dadurch beliebige metallhaltige Gegenstände polarisieren. Nach einem weiteren Angriff steckt Naruto zwischen Felsbrocken fest und kann sich nicht mehr bewegen. Zu seiner Unterstützung erscheint Hinata, die den Kampf an Stelle von Naruto weiter führt.

Naruto und Prinzessin Haruna treffen auf ihren Weg auf den ältesten sowie gefährlichsten der Janin-Bruder, Renga. Dieser möchte, dass Naruto die Prinzessin ausliefert. Naruto beschützt die Prinzessin und stellt sich einem Kampf gegen Renga. Im Verlauf der Auseinandersetzung kann Renga völlig neuartige Jutsus anwenden. Naruto muss standhaft bleiben und das Duell mit allen Mitteln gewinnen.

Tsunade erklärt Ino ihre nächste Mission. Das Mädchen soll in ein weit entferntes Reich gehen und dort das Double einer Prinzessin spielen. Ihr Assistent bei dieser Aufgabe ist Naruto. Sofort nach der Ankunft offenbart die Prinzessin den Grund für die Maskerade. Seit die Prinzessin den Prinz aus dem Nachbardorf zuletzt gesehen hat, hat sie einiges an Gewicht zugenommen.

Innerhalb einer Woche hat sich in Konohagakure einiges verändert. An jeder Ecke stolpert Naruto über Hinweisschilder die zu einem neuen Dojo führen. Im Dojo angekommen, trifft Naruto auf Rock Lee. Durch die Menge an Missionen, konnte Lee in letzter Zeit nicht sinnvoll trainieren und sucht deswegen neue Herausforderer. Allerdings kommt kein neuer Herausforderer.

Naruto, Kiba und Hinata werden von Tsunade beaufragt, die verschwundene Lady Kayo zu finden. Die Daimyō ist mitsamt ihren Leibwächter in der Nacht zuvor verschwunden. Naruto hat große Angst vor der Mission, denn diese führt die Shinobi in die Nähe des unheimlichen Halspasses. Als es zu regnen anfängt, suchen die Freunde Schutz in einem scheinbar verlassenen Schloss.

Die Ergebnisse der regelmäßigen Untersuchungen der Ninja verbieten Lee, sein Training fortzuführen. Wie diese eindeutig aufweisen, hat Lee sein Chakra überstrapaziert. Obwohl Lee seinen Körper schonen sollte, stellt er sich einem Kampf gegen den neuen Schüler seines Sensei. Dabei setzen die zwei Rivalen alle möglichen Arten von Taijutsus ein.

Guy muss feststellen, dass die Wände seines Gefängnisses aufgrund des eingeschlossenen Chakras, stärker sind als gedacht. Zudem entpuppt sich sein neuer Schüler Yagura als einer der drei Ryūdōin-Brüder. Vor langer Zeit kämpfte Guy gegen ihren Vater und gewann die Auseinandersetzung. Daraufhin starb der Vater und beauftragte seine Söhne, Rache an Guy zu nehmen.

Tsunade wird von ihrer Assistentin geweckt. Sie berichtet über die ANBU, welche den Mann, den sie bewachen sollten, verloren haben. Kurze Zeit darauf finden sich die Jōnin von Konoha bei Tsunade ein. Die Ninjas erhalten den Auftrag, das Dorf zu beschützen. Der Notfall der Stufe Super-S wird ausgerufen, das heißt, das Dorf könnte jederzeit vernichtet werden.

Die ANBU verdächtigen Narutos Freund Gennō, der Sprengfallenleger zu sein. Sie versetzen Naruto unter Hypnose, um mehr über Gennō zu erfahren. Naruto erzählt über das erste Kennenlernen mit Gennō in einem Rāmen-Restaurant und über eine verdächtige Narbe an dessen Hand.

Naruto, Chōji und andere Konoha-Nins versuchen die unzähligen Kibakufuda, welche auf Konohagakure regnen, einzusammeln. Dabei beschwört Naruto seine Schattendoppelgänger, was sich als eine sehr effektive Methode herausstellt. Im Operationssaal wird derweil offensichtlich, dass es sich bei dem Leichnam des Sprengfallenlegers, nicht um Gennō handelt.

Immer noch sind die meisten Shinobi zur Bewachung des Reiches an den Grenzen stationiert. Obwohl Naruto und seine Freunde in der Lage sind, zahlreiche Briefbomben zu finden und zu entschärfen, muss Shikamaru eingestehen, dass zu wenig Ninjas für die Suche eingeteilt wurden. Ein älteres Ehepaar erscheint bei Tsunade. Homura und Koharu berichten über ein gefundenes Kibakufuda.

Im Steingesicht des dritten Hokage steht Naruto seinem alten Freund Gennō gegenüber. Gennō möchte ganz Konohagakure zerstören, indem er die vier Steingesichter der Hokage zerstört und die Felsbrocken das Dorf sowie die Bewohner unter sich begraben. Unterstützung erhält Naruto von seinen Freunden Kiba und Shino. Gennō wird von Shinos Insekten befallen und explodiert daraufhin.

Die fünf besten Kämpfe der vergangenen Abenteuer werden präsentiert. Neben Auseinandersetzungen von Naruto und Chōji, sind auch Kämpfe von Kakashi prämiert. Aufgelockert wird die Bewertung von Narutos besten Heldentaten, doch Sakura plant etwas anderes. Schließlich kommt es zum Höhepunkt. Auf den ersten drei Rängen liegen Kämpfe von Naruto, Kiba sowie Neji.

Naruto liegt in einer Wiese in Gedanken an Jiraiya versunken. Er bemerkt ein fremdes Mädchen neben sich im Gras sitzen. Es scheint, als würde alles was das Mädchen auf ihr Blatt Papier zeichnet, wirklich passieren. Wie auf der Zeichnung zu sehen ist, entfacht tatsächlich ein Feuer in Tsunades Residenz. Zurück in Konohagakure, erfährt Naruto von Kurenais Entschluss, „Team 8" aufzugeben.

Kurenai beschließt, ihre Schüler von „Team 8" zu verlassen und Yakumo aufzusuchen. Auf dem Weg dorthin wird sie von Naruto aufgehalten und zur Rede gestellt. Kurenai erklärt, dass sie vor langer Zeit die Kräfte von Yakumo versiegelt hat. Deshalb kann das Mädchen bis heute kein richtiger Ninja werden. Kurenai setzt ein Gen-Jutsu gegen Naruto ein und verschwindet.

Yakumo und Kurenai befinden sich in einem Haus in den Bergen. Neben Mitglieder des Kurama-Clans, erreichen auch die Mitglieder von „Team 8" sowie Shino, Kiba und Hinata kurze Zeit später das Gebäude. Kurenai ist im Stande mit Gen-Jutsu die Eindringlinge des Kurama-Clans zunächst zurückzuschlagen. Auch Naruto und seine Freunde werden von einem von Ukai geschickten Ninja angegriffen.

Noch immer kann Naruto nicht glauben, dass der dritte Hokage den Mord an Yakumo beaufragt haben soll. Naruto, Yakumo und die restlichen Shinobi kommen in Konohagakure an. Dort finden sie das Dorf völlig zerstört wieder. Sie bringen die verletzte Kurenai und Yakumo in das menschenleere Krankenhaus. Sakura und Naruto begeben sich anschließend auf die Suche nach Medikamenten.

Naruto kann mit Hilfe seiner Schattendoppelgänger zu Yakumo durchdringen. Yakumo lebt im Glauben, dass Kurenai ihre Eltern ermordet hat. Deswegen möchte sich das Mädchen an Kurenai rächen und sie ebenfalls auslöschen. Unterdessen erfahren Kiba und Guy von Unkai, wie die Eltern von Yakumo tatsächlich ums Leben kamen.

Naruto und Kiba erhalten den Auftrag, einen Schatz an einer Baustelle abzuholen und diesen an jemanden zu überliefern. An der Baustelle treffen sie den eigentlichen Auftraggeber der Mission. Dieser möchte den Schatz selbst tragen und benötigt nur eine begleitende Eskorte. Auf dem Weg treffen Naruto, Kiba und Shinemon auf einige Hindernisse.

Naruto und Rock Lee liefern sich auf einer Wiese nahe Konohagakure einen heftigen Kampf. Sakura stößt zu ihnen und schickt beide zu der Hokage. Die nächste Mission steht an: die drei Freunde sollen einen Gefangenentransport begleiten. Der Häftling namens Gantetsu gehört den Shinobazu - Nukenin an und wurde am Bergpass Mori no Kuni gefangengenommen.

Das Schiff, auf welchem sich Naruto, seine Freunde und der Gefangene Gantetsu befinden, stürzt einen Wasserfall hinab. Während sich alle sicher an das nahe gelegene Ufer retten können, fallen Naruto, Todoroki und Gantetsu ungebremst in die Tiefe. Im letzten Augenblick konnten sich die drei Verbliebenen von dem Schiff retten.

Unter der Führung von Gantetsu, irren Naruto und Todoroki weiterhin im Wald herum. Todoroki möchte sich an Gantetsu rächen und greift ihn plötzlich an. Naruto kann Todoroki noch rechtzeitig aufhalten und kann somit Schlimmeres verhindern. Im Anschluss daran treten die drei Ninja in eine Falle. Dabei wird Gantetsu von Monju einzeln gefesselt und mitgenommen.

Naruto und Todoroki konnten sich aus dem Seilgefängnis von Monju befreien. Im Anschluss daran finden sie einen kleinen Jungen sowie Gantetsu in einem Käfig wieder. Mit der Beschwörung seiner Schattendoppelgänger ist es Naruto möglich, Monju zu besiegen. Unerwartet erscheint infolgedessen der Anführer der Shinobazu und nimmt den kleinen Jungen mit.

Teuchi benötigt für eine spezielle Nudelsuppe eine besonders saure Bambussprossenart. Naruto erklärt sich bereit, die Sprosse namens Menma, zu suchen. An einem Fluss sieht Naruto einen Jungen im Wasser liegen und rettet diesen kurzerhand. Naruto bringt den bewusstlosen Jungen in das Krankenhaus von Konohagakure, damit Sakura sich dessen annimmt.

Naruto berichtet Tsunade über die Erlebnisse mit dem unter Amnestie leidenden Menma und seiner Flöte. Widerwillig beauftragt Tsunade einige Shinobi sich in das Land der Reisfelder zu begeben, um dort Informationen über Menmas Vergangenheit herauszufinden.

Nachdem die Dorfbewohner das Zeichen an Menmas Oberarm sehen, weigern sie sich diesen zu verarzten. Die Banditen, welche das Dorf überfallen haben und einen Mann töteten, trugen das gleiche Zeichen. Narutos Überredungskünsten ist es zu verdanken, dass Menma trotzdem verarztet wird. Kurz darauf wollen die Dorfbewohner Menma zur Rechenschaft ziehen.

Kakashi befindet sich auf dem Weg nach Takumi no Sato. Das Dorf der Handwerker stellt für die fünf großen Dörfer Waffen her. Gerüchten zufolge wird dort seit Kurzem an einer Superwaffe gearbeitet, mit welcher die fünf Großmächte angegriffen werden sollen. In der Zwischenzeit erfahren Naruto, Sakura und Shikamaru von der Eröffnung einer Schule in Sunagakure.

Eine Schülerin von Gaara wird von „Den himmlischen Vier" entführt. Die Shinobi aus Sunagakure nehmen die Verfolgung auf und werden jeweils in Einzelkämpfe verwickelt. Dadurch ist es Hōki, der Matsuri bei sich hat, möglich einen großen Vorsprung aufzubauen. „Die himmlischen Vier" erweisen sich als mächtige Gegner, welche nicht leicht zu besiegen sind.

Die Shinobi aus Sunagakure sind weiterhin in Kämpfe mit „Den himmlischen Vier" verwickelt. Gaara kämpft gegen Suiko. Suiko kann mit Hilfe der anderen Ninjas aus Takumi no Sato eine Wasserader unter Gaara entstehen lassen. Dadurch kann Gaara seinen durchnässten Sand nicht mehr einsetzen und wird infolgedessen schwer verletzt.