Natsu Dragonil e il suo compagno-gatto Happy arrivano nella città di Hargeon alla ricerca di un drago di nome Igneel. Contemporaneamente, Lucy Heartfilia, una giovane maga degli Spiriti Stellari, determinata a entrare nella gilda di maghi di Fairy Tail, finisce ipnotizzata da Bora, un mago che si fa passare per il famoso Salamander di Fairy Tail. Involontariamente, Natsu e Happy salvano Lucy dopo aver incontrato Bora, scambiando "Salamander" per il drago di fuoco. Più tardi, Bora offre a Lucy l'opportunità di diventare un membro di Fairy Tail e la invita a salire sul suo yatch, dove rivela che il suo piano è di venderla clandestinamente insieme a giovani ragazze. Natsu e Happy salvano ancora una volta Lucy e le rivelano che Bora è un impostore in quanto non fa parte della Gilda Fairy Tail. Dopo aver rivelato di essere lui il vero Salamander, Natsu sconfigge Bora grazie alla sua magia del fuoco e invita Lucy ad unirsi a Fairy Tail, invito che lei accetta mentre fuggono dalle guardie.

Natsu e Happy portano Lucy nella sede principale di Fairy Tail a Magnolia. Unitasi a Fairy Tail, Lucy ascolta per caso una conversazione tra il Master della gilda, Makarov Dreyar e Romeo Conbolt che è alla ricerca di suo padre Macao. Incapaci di aspettare Macao, Natsu e Happy decidono di andare a cercare il mago. Lucy parte insieme a loro verso il monte Hakobe per cercare Macao. Qui incontrano un mostro chiamato Vulcan dall'aspetto di enorme gorilla albino che cattura Lucy. Natsu lo raggiunge e comincia a combattere ma viene lanciato fuori dalla grotta. Lucy evoca allora Taurus, uno dei suoi Spiriti Stellari, che comincia a combattere contro il Vulcan, ma Natsu riesce a tornare nella montagna e senza accorgersene colpisce Tauros sconfiggendolo. Natsu allora attacca il Vulcan e lo mette ko rivelando che il mostro aveva preso il controllo del corpo di Macao. Dopo aver salvato Macao, i quattro tornano a Magnolia dove Romeo si riunisce con suo padre.

Lucy si è appena sistemata nel suo nuovo appartamento, quando scopre Natsu e Happy che sono entrati di nascosto e lei li sgrida. In quell'occasione mostra loro come un mago stipula un contratto con gli Spiriti Stellari ed evoca Nikora, con cui redige il contratto e lo chiama Plue. Natsu le chiede allora di formare un team con lui e Happy e dopo aver accettato partono per il loro primo incarico che consiste nel rubare un libro intitolato Daybreak dalla villa del corrotto Barone di Ebaloo. A Fairy Tail, Makarov riferisce che il lavoro è cambiato e che si chiede di distruggere il libro e che la ricompensa è aumentata. Fallito il tentativo di far infiltrare Lucy come cameriera nella villa del Barone, i tre decidono di entrare di nascosto e riescono a rubare il libro. Tuttavia, Ebaloo li scopre e gli manda contro la sua cameriera-gorilla che altri non è che lo Spirito Stellare Virgo. Lucy riesce a scappare nelle fogne e lì scopre leggendo che il libro nasconde un segreto, ma viene trovata dal Barone. Nel frattempo, Natsu combatte contro i mercenari assoldati da Ebaloo, i Vanish Brothers, che sconfigge insieme a Virgo.

Il Barone è sul punto di battere Lucy quando arriva Happy in suo soccorso e interrompe lo scontro. Lucy evoca Cancer, lo spirito del granchio. Ignaro della presenza di Natsu, Ebaloo evoca Virgo, ma Lucy e Cancer riescono a batterlo facilmente. Recuperato il libro lo consegnano a Kaby, figlio dello scrittore Kemu Zaleon, l'autore del libro. Kaby spiega loro che il padre ha sempre considerato Daybreak come il peggior libro da lui mai scritto, e intendeva distruggerlo per proteggere l'onore del padre. Tuttavia, Lucy rivela che il libro contiene un messaggio segreto per Kaby da parte del padre in cui gli chiede scusa per averlo trascurato nel corso degli anni per scrivere il libro per il Barone. Mortificati Lucy, Natsu e Happy decidono di non ricevere la ricompensa anche perché in realtà Kaby non aveva la somma promessa per l'incarico.

Elsa Scarlett, una dei maghi più forti di fairy Tail, è appena tornata a Magnolia. Qui chiede a Natsu e Gray di aiutarla in una missione per fermare la gilda oscura Eisenwald dall'usare Lullaby, un flauto demoniaco che ha il potere di uccidere chiunque ascolta la sua musica, per uno sconosciuto piano di assassinio.

Il gruppo viene attirato all'interno di una stazione ferroviaria dove si sono rifugiati quelli di Eisenwald, pensando che vogliono diffondere la musica di Lullaby da lì. Mentre stanno combattendo contro la gilda oscura il leader di Eisenwald, Eligor, li intrappola all'interno della stazione con una barriera di vento magica. Si dirige poi alla città di Clover dove si sta svolgendo il raduno dei Master delle gilde, dove intende ucciderli con il Lullaby.

Natsu riesce a battere uno dei membri di Eisenwald, Kageyama, ed Elsa spera che possa aiutarli a disperdere la barriera di vento che avvolge la stazione, ma Kageyama viene ferito gravemente da un altro dei membri di Eisenwald per metterlo a tacere. Happy allora rivela di essere riuscito a rubare la chiave dello Spirito Celeste Virgo al Barone Ebaloo, permettendo a Lucy di evocarla e usare il suo potere di scavare per uscire dalla stazione e dalla città insieme a Kageyama. Nel frattempo, Natsu rintraccia e combatte contro Eligor per impedirgli di raggiungere Clover.

Sebbene Natsu abbia sconfitto Eligor, Kageyama ruba il Lullaby e fugge verso Clover dove si prepara ad attuare il piano e uccidere i Master delle gilde, ma cambia idea e si arrende dopo aver parlato con Makarov, il Master della gilda di Fairy Tail. Quest'offesa risveglia il demone sigillato nel flauto, che prova a uccidere lui stesso i Master delle gilde. Combinando i loro poteri, Natsu, Gray e Elsa riescono a sconfiggere Lullaby e a salvare i Master delle gilde.

Mentre tornano a casa da Clover, il gruppo si imbatte in una città completamente priva di abitanti. La loro presenza però attiva un incantesimo che trasforma l'intera città in un'enorme mostro, ma Makarov salva tutti annullando l'incantesimo, liberando i cittadini che erano rimasti intrappolati all'interno del mostro.

Natsu decide di sfidare Elsa in una lotta che decida chi è il più forte tra loro due, ma la lotta viene interrotta quando Elsa viene arrestata con l'accusa di aver causato numerosi danni durante la battaglia contro Eisenwald. Natsu allora prova a salvarla, solo per scoprire che si trova davanti al tribunale del Consiglio Magico per discutere della sua autorità. Dopo essere stata rilasciata, Natsu vuole continuare a lottare contro di lei, ma Elsa riesce a batterlo facilmente. Determinato a dimostrare a tutti i costi la sua forza, Natsu decide di intraprendere una missione di classe S insieme a Happy contro il volere del Master, e convince Lucy a partire con loro dopo aver scoperto che una parte della ricompensa consiste in una chiave d'oro degli Spiriti Stellari, quella di Sagittarius.

Natsu, Lucy e Happy partono per la destinazione della missione, l'isola di Galuna, i cui abitanti sostengono che sia stata colpita da una maledizione che li trasforma in demoni quando sono esposti alla luce della luna. Gray riesce a raggiungerli per riportarli alla gilda, ma viene trascinato senza volerlo nella missione. Dopo aver esplorato l'isola, il gruppo trova il corpo congelato del demone Deliora, un demone per cui la maestra di Gray, Ur, ha dato la vita per sigillarlo.

Il gruppo scopre che una setta di maghi - composta da Yuka Suzuki, Toby Horhorta e Sherry Blendy - si trova sull'isola per utilizzare l'incantesimo chiamato Moon Drip per riportare in vita Deliora, e hanno ragione di credere che questa sia la causa della maledizione sull'isola. Gray riconosce nel capo della setta Lyon Vasta, anche lui un tempo allievo di Ur, che ritiene Gray responsabile della morte della loro maestra e che spera di riuscire a battere Deliora per dimostrare di essere riuscito a superarla.

Gray rimane ferito gravemente durante lo scontro con Lyon e viene portato di nuovo al villaggio da Natsu. Angelica, l'enorme topo gigante di Sherry, distrugge il villaggio con un secchio di gelatina acida, ma Natsu riesce a salvare gli abitanti da Yuka e Toby. Nel frattempo, Lucy inizia a lottare contro Sherry, e scopre che ha il potere di controllare le cose inanimate e anche i suoi Spiriti Stellari.

Lucy riesce a battere Sherry quando Elsa arriva sull'isola di Galuna mette fuori combattimento Angelica. Noncurante di quello che sta succedendo sull'isola, Elsa cattura Lucy e Happy con l'intenzione di riportare il gruppo alla gilda per essere puniti poiché hanno preso un lavoro di classe S senza chiedere il permesso di Makarov. Tuttavia, Gray si rifiuta di obbedire agli ordini di Elsa per la prima volta, spiegando che dopo che avrà sconfitto Lyon non gli importa cosa gli accadrà. Elsa accetta le sue ragioni e li lascia liberi per andare a cercare Natsu, che vuole provare a battere Lyon e impedire la resurrezione di Deliora. Lungo la strada, Gray rivela che Ur è ancora viva.

Gray inizia a raccontare di come abbia conosciuto Ur e Lyon dieci anni prima, quando il demone Deliora ha distrutto la sua città e ucciso la sua famiglia. In cerca di vendetta contro il demone, Gray chiede a Ur di insegnargli a usare la magia per sconfiggerlo. Tuttavia, quando Deliora riappare, ur decide di utilizzare contro di lui l'Iced Shell, un incantesimo che trasforma il suo corpo in ghiaccio per congelare Deliora. Anche se Ur è ancora viva in questa forma, chiede a Gray di raccontare a Lyon che è morta nella speranza che non passi il resto della sua vita a cercare un modo per farla tornare normale, cosa che scatena in Lyon un profondo rancore verso Gray. Finito il flashback di Gray, quest'ultimo irrompe nel palazzo e riesce a rompere, senza difficoltà, il ghiaccio di Lyon che bloccava le entrate e le uscite dal palazzo. Alla fine, Gray si prepara a utilizzare l'Iced Shell dicendo che si assume la responsabilità per aver ucciso Ur, solo che Lyon, già da tempo, aveva capito che Ur non è morta, ma bensì viva sotto forma di ghiaccio (quello che rinchiude Deliora) e lo ha scoperto leggendo il libro della biblioteca di Ur dopo la sua morte. Infine Gray dice a Natsu di dire a tutti, da parte sua, che li ringrazia per tutto ciò che hanno fatto per lui.

Gray decide di affrontare Lyon e di usare l'Iced Shell su se stesso, ma viene bloccato da Natsu che gli fa capire che il suo gesto sarebbe privo di significato perché gli scagnozzi di Lyon lo riporterebbero in vita. Gray racconta così la verità a Lyon su Ur che è ancora viva, ma Lyon ammette di averlo sempre saputo e che intende sciogliere il corpo di Ur. Infuriato, Gray riesce a sconfiggere Lyon, ma non riesce a fermare il Moon Drip che riporta in vita Deliora. Intanto Natsu si sta battendo contro uno scagnozzo di Lyon di nome Zalty, che ha il potere di manipolare il tempo degli oggetti e portarli com'erano un tempo o portarli come saranno nel futuro.

Natsu e Gray cercano di fermare Deliora, solo per scoprire che in questi dieci anni Ur era riuscita a prosciugare le sue energie attraverso il ghiaccio e causando la morte di Deliora poco dopo essere tornato in vita. Tuttavia, dopo la morte di Deliora, i ragazzi scoprono che non era stato il rituale a causare la trasformazione degli abitanti dell'isola, e tornati al villaggio, scoprono che è stato ricostruito da Zalty. Gli abitanti credono ancora che sia necessario distruggere la luna, e Elsa decide di farlo.

Elsa si equipaggia con l'armatura del gigante che amplifica la sua forza ed evoca una lancia per poterla lanciare contro la Luna. Con l'aiuto di Natsu, riesce a dare una maggiore spinta alla lancia e raggiunge la Luna distruggendola ma si scopre che l'isola era avvolta da una barriera magica creata dal Moon Drip che faceva apparire la Luna di colore porpora. Gli abitanti scoprono che loro sono veramente demoni e che l'effetto della barriera aveva cancellato la loro memoria facendogli credere che essi erano umani. Al villaggio giunge il barcaiolo che aveva condotto Natsu, Lucy e Gray sull'isola e rivela che solo lui aveva riacquistato la memoria e aveva lasciato l'isola. I demoni festeggiano insieme ai ragazzi ringraziandoli e poco dopo giungono sul villaggio Sherry e Yuka dicendo che erano pentiti per quello che avevano fatto e che anche loro avevano perso i genitori per colpa di Deliora, Natsu li invita a festeggiare insieme a loro tutta la notte. Il giorno dopo, Elsa decide che non devono accettare la ricompensa ma soltanto una parte, ovvero, una chiave d'oro dello zodiaco. I ragazzi lasciano l'isola. Intanto, Zalty contatta Siegran e si rivela che egli è in realtà Urrutia, anch'essa membro del consiglio e figlia di Ur. Siegran aveva chiesto a Urrutia di impossessarsi di Deliora perché egli voleva utilizzarlo per i suoi scopi.

I ragazzi tornano alla gilda e scoprono che Makarov non è presente. Natsu e Gray decidono di prendere un nuovo incarico e vedono un annuncio particolare, essi devono riuscire a tradurre la frase sull'annuncio. Natsu pronuncia la frase e si aziona una magia. La magia ha scambiato le menti di coloro che erano vicini all'annuncio, ovvero, Lucy, Gray, Elsa, Natsu, Happy e Loki. Gray si è scambiato il corpo con Lucy; Natsu si è scambiato con Loki; Elsa si è scambiata con Happy. Poco dopo che scoprono che si sono scambiati, Makarov ritorna e dice che si tratta della magia Changeling e che se non l'annullano entro trenta minuti non potranno più tornare nei loro corpi. Levy decide di aiutarli e riesce a far tornare normale Lucy e Gray ma accidentalmente scambia i corpi di tutti gli altri membri di Fairy Tail.

In qualche modo, tutti i membri sono ritornati normali. Un giorno, Lucy, Natsu e Happy vanno a pescare, Natsu pesca un pesce enorme e lo cuoce ma litiga con Happy quest'ultimo lo voleva crudo. Lucy torna alla gilda lasciando Natsu e Happy nella foresta e incontra Mira nella biblioteca che riordina. Lucy senza volerlo, trova una foto di Fairy Tail quando tutti erano più giovani, Mira spiega che quella foto mostra il giorno dell'incontro tra Natsu e Happy. Nella foto ci sono Natsu, Gray, Elsa, Elfman, Cana, Mira e Lisanna (sorella di Mira ed Elfman) da bambini e Macao, Wakaba e Laxus da giovani. Mira rivela che in passato continuava a sfidare Elsa sbalordendo Lucy. Un giorno, Natsu, trovò nella foresta est un uovo enorme scambiandolo per un uovo di drago. Natsu decide di allevarlo insieme a Lisanna. I due accudiscono l'uovo e tra i due si instauro un buon rapporto. L'uovo alla fine si schiude ed esce un gatto blu con le ali, vedendo la felicità che ha portato nella gilda dopo la sua nascita, Natsu decide di chiamarlo Happy. Intanto, Natsu e Happy si trovano ancora nella foresta e fanno pace.

Natsu, Gray, Elsa e Lucy tornano da una missione e vedono che la gilda è completamente distrutta. Tutti si sono rifugiati nel magazzino della gilda e scoprono che è stata la gilda Phantom Lord a distruggere la gilda di notte, così nessuno è ferito. Verso sera, Lucy torna a casa e vede che li attende Natsu, Gray ed Elsa. Quest'ultima spiega il master ha il presentimento che ci siano dei membri di Phantom Lord in città ed è molto più sicuro girare in gruppo. Il Team Natsu dorme a casa di Lucy e durante la notte, Elsa spiega che la gilda Phantom è formata da un gruppo di quattro maghi di classe S chiamati Element Four e inoltre spiega che il membro più forte è il Dragon Slayer del Ferro: Gajil Redfox e che il loro master è un membro dei Dieci Maghi Sacri, ovvero, un gruppo di maghi che sono i più forti del continente. In questo gruppo fanno parte anche Makarov e Siegran. In quella stessa notte, Levy insieme al suo gruppo torna a casa ma vengono attaccati da Gajil. Il giorno dopo, Levy, Droy e Jet sono appesi ad un albero con il simbolo di Phantom e questo scatena la rabbia di Makarov che decide di dichiarare guerra. Nel pomeriggio, Fairy Tail attacca Phantom Lord e nel frattempo, Lucy viene rapita da due degli Element Four: Juvia Lockser e Sol.

Fairy Tail continua lo scontro contro Phantom Lord, Natsu inizia uno scontro contro Gajil che si rivela estremamente forte e intanto Makarov raggiunge il loro master: Jose Porla che in realtà non si trova li personalmente, così parla con Makarov con una proiezione e mostra che hanno rapito Lucy. Makarov viene sorpreso alle spalle da uno degli Element Four: Aria, il quale annulla i suoi poteri magici e successivamente lo scaraventa nel mezzo della battaglia. Elsa vedendo il loro master ferito ordina la ritirata. Natsu scopre che Lucy è stata rapita e raggiunge il loro quartier generale che si trova dietro. Lucy si risveglia in una cella con Jose Porla che gli rivela che il loro reale obiettivo era quello di rapire lei perché erano stati assoldati dal padre di lei che la voleva di nuovo a casa. Lucy con uno stratagemma inganna Jose ma scopre che si trova in cima ad una torre e piuttosto che tornare a casa decide di buttarsi ma viene salvata da Natsu appena in tempo e insieme tornano alla gilda.

Makarov viene portato da Arzack e Bisca da un'amica di Makarov: Poryulsca. Lucy e Natsu tornano alla gilda e intanto Macao e Wakaba organizzano un altro attacco. Cana cerca di contattare Mistgun per aiutarli, Mira contatta Laxus con una sfera di cristallo per chiedergli di aiutarli ma quest'ultimo dice che li aiuterà se Lucy diventerà la sua ragazza. Mira per la rabbia distrugge la sfera e decide di combattere anche lei ma Cana gli dice non farlo anche se è una maga di classe S. Poco dopo, si sentono dei rumori fortissimi e scoprono che il quartier generale di Phantom è in realtà un edificio mobile e si dirige verso Fairy Tail. Arrivato a destinazione, Jose ordina il lancio del cannone Jupiter ma viene fermato da Elsa che rimane gravemente ferita. Jose ordina la consegna di Lucy ma tutti si rifiutano e decide di usare la magia Shade creando dei fantasmi che lancia contro Fairy Tail e inoltre li avverte che ci vorranno quindici minuti per azionare nuovamente il cannone Jupiter. Fairy Tail combatte contro i fantasmi e intanto Natsu con l'aiuto di Happy raggiunge l'interno del quartier generale di Phantom per distruggere il cannone ma a guardia di quest'ultimo c'è un membro degli Element Four: Totomaru.

Natsu combatte contro Totomaru, mago del fuoco e dimostra di controllare il fuoco attorno a lui, anche quello di Natsu. Dopo un duro scontro, Natsu riesce a distruggere il cannone ma Jose decide di trasformare l'edificio in un robot gigante che poi si rivela un mago. Jose vuole usare il robot per comporre un incantesimo di scrittura per distruggere l'intera Magnolia. Totomaru viene sconfitto da Gray ed Elfman giunti in soccorso di Natsu. Gray, Elfman e Natsu si dividono per trovare Jose per fermarlo. Elfman s'imbatte in uno degli Element Four: Sol, mago della terra. Elfman inizia a combattere contro Sol ma quest'ultimo lo inganna facendogli ricordare l'incidente che ha causato la morte di Lisanna. Intanto, Mira addormenta Lucy e viene portata via da Reedus e successivamente assume le sembianze di Lucy. Jose capisce che non è la vera Lucy e cattura Mira con il robot. Elfman viene scaraventato al muro creando un buco e vede Mira imprigionata e pieno di rabbia decide di effettuare un Take Over completo.

Elfman effettua un Take Over completo e sconfigge Sol e successivamente salva Mira sorprendendola dal fatto che è cosciente. Mira poco dopo si accorge che il robot è molto più lento ad effettuare la magia rispetto a prima, ella capisce che il robot trae potere dagli Element Four, quindi se sconfiggono i restanti Element Four potranno fermare il robot. Intanto, Natsu si dirige alla ricerca di Jose pensando che se l'avesse annientato, la guerra sarebbe finita. Gray incontra Juvia Lockser dei quattro, senza volerlo egli la fa innamorare di lui e per un equivoco le fa pensare che Lucy è innamorata di lui. Gray inizia a combattere contro Juvia e alla fine la sconfigge facendole vedere per la prima volta il sole. Ella è felice nel vedere il sole la prima volta e subito dopo Gray gli propone di continuare a combattere ma ella sviene per l'emozione. Gray viene raggiunto da Mira ed Elfman. Natsu s'imbatte in Aria, capo dei quattro ed inizia a combattere contro di lui.

Tre degli Element Four sono stati sconfitti, rimane solamente Aria che come rivela Mira è il più forte dei quattro nonché il capo del gruppo. Natsu combatte contro Aria ma quest'ultimo si rivela molto forte e mette in seria difficoltà Natsu. Aria decide di usare la stessa magia che aveva usato contro Makarov per togliergli la magia ma viene salvato da Elsa. Elsa inizia a combattere contro Aria nonostante è ancora ferita dal colpo del Jupiter. Elsa con un colpo sconfigge Aria fermando il robot gigante. Intanto, Gajil insieme a due suoi compagni trovano Lucy insieme a Reedus e quest'ultimo viene sconfitto da Phantom Lord. Gajil prende Lucy ma viene bloccato da Loki che inizia a combattere contro Gajil ma viene sconfitto facilmente. Gajil porta Lucy da Jose quest'ultimo ordina a Gajil di sorvegliare Lucy perché vuole combattere. Intanto, Makarov si sveglia e decide di raggiungere il campo di battaglia anche se Poryulsca gli dice di non farlo. Jose trova Elfman, Gray, Elsa e Mira ed inizia a combattere contro di loro e con un colpo solo sconfigge Elfman, Gray e Mira. Jose ed Elsa iniziano a combattere. Gajil maltratta Lucy e quest'ultima lo provoca dicendogli che in futuro dovrà tremare di paura per non essere trovato da Fairy Tail, Gajil eccitato decide di colpire ancora Lucy ma viene bloccato da Natsu appena in tempo.

Natsu e Gajil iniziano a combattere, all'inizio i due sembrano equivalersi ma dopo aver finito il riscaldamento, Gajil si dimostra molto forte e Natsu è a corto di energia per gli scontri precedenti. Gajil ha la meglio su Natsu riducendolo in fin di vita e intanto la gilda Fairy Tail viene distrutta dai fantasmi di Jose. Lucy per cercare di aiutarlo evoca Sagittarius ottenuto come ricompensa dopo i fatti dell'Isola di Garuna. Sagittarius colpisce con delle frecce dei macchinari causando del fuoco facendo in modo che Natsu li mangiasse recuperando energia.

Natsu dopo aver recuperato le forze riesce a sconfiggere Gajil. Intanto, Mistgun rivela a Poryulsca che ha distrutto tutte le sedi di Phantom Lord. Elsa e Jose continuano a combattere ma quest'ultimo si rivela molto potente e rivela ad Elsa che ha voluto scatenare la guerra perché Fairy Tail diventava sempre più potente e perché un membro della famiglia Heartfilia si era unita a loro. Jose era sul punto di uccidere Elsa ma viene salvata da Makarov appena in tempo. Makarov ordina ad Elsa, Elfman, Mirajane e Gray di lasciare l'edificio perché lo scontro sarebbe stato impressionante. Makarov e Jose iniziano a combattere e lo scontro infatti è talmente sbalorditivo che distruggono qualunque cosa attorno a loro. Makarov alla fine decide di usare una delle tre magie sacre di Fairy Tail: Fairy Law. La magia sacra fa dissolvere tutti i fantasmi di Jose e sconfigge quest'ultimo. Makarov lascia la gilda Phantom Lord ormai distrutta e venne attaccato da Aria alle spalle ma quest'ultimo viene sconfitto con un solo colpo. Makarov esce dalla gilda e dichiara che la guerra è finita e che Fairy Tail ha vinto.

La guerra è finita ed la vincitrice è Fairy Tail. Lucy poco dopo raggiunge tutti gli altri e Makarov gli dice che non deve sentirsi in colpa per quello che è accaduto e che lei è un membro della famiglia Fairy Tail. Poco dopo arrivano i soldati del consiglio che li interrogano per sapere dell'accaduto. Una settimana dopo, i membri di Fairy Tail iniziano a ricostruire la gilda e intano Lucy scrive un biglietto dicendo che torna a casa. Lucy torna a casa da suo padre e gli dice che ella non vuole lasciare Fairy Tail e che se egli avesse provato di nuovo a costringerla a farla ritornare, Fairy Tail dichiarerebbe guerra contro di lui. Lucy lascia per sempre suo padre e viene raggiunta da Natsu, Gray, Elsa e Happy perché erano preoccupati per lei. Lucy spiega cosa voleva fare e tornano a casa insieme.

Makarov viene portato nel tribunale del consiglio per essere imputato e interrogato. Alla fine della sentenza, Makarov scopre da Yajima, ex membro di Fairy Tail e membro del consiglio che Fairy Tail viene considerata innocente, Phantom Lord viene sciolta e Jose non è più membro dei Dieci Maghi Sacri. Alla gilda intanto continuano i lavori di ristrutturazione ed intanto è tornato Laxus che incolpa tutti per quello che è successo e in particolare Lucy ma Mira gli dice di finirla. Laxus subito dopo se ne va. Mira rivela a Lucy che Laxus è il nipote di Makarov. Subito dopo Elsa propone un incarico a Natsu, Gray e Lucy e tutti accettano. Il giorno dopo, Makarov pensa a chi possa essere il suo successore ma viene a sapere che il Team Natsu durante l'ultima missione ha distrutto mezza città e rimane scioccato. Dell'accaduto e decide di continuare a fare il Master. Tornati alla gilda, Lucy dice a Mira che anche se hanno ricevuto la ricompensa la devono usare per riparare i danni che hanno causato, mira per tirarla su di morale le dice che c'è un annuncio adatto a lei. Lucy insieme a Natsu, Gray ed Elsa accettano l'annuncio e si dirigono nella città dell'annuncio. Arrivati in città scoprono che il lavoro consiste nel recitare ad un'opera. I ragazzi si preparano per recitare e prima della recita scoprono che sono venuti a vederli Makarov, Mirajane, Yajima, Bora dispiaciuto per quello che aveva fatto, Bob (master di Blue Pegasus), Goldmine (master di Quattro Cerberus), il capo villaggio dell'Isola di Garuna e Bozu ed Sue di Phantom Lord dispiaciuti riguardo alla guerra. La recita diventa tragicomica per diversi motivi ma alla fine al pubblico piace anche se distruggono il teatro. I ragazzi diventano famosi e per una settimana continuano a recitare.

Finito di recitare, Natsu, Lucy, Gray ed Elsa accettano un altro incarico e una volta finito decidono di fermarsi alle terme per riposare. Lucy decide di fare una passeggiata e viene bloccata da due maghi che volevano portarla via ma viene salvata da Loki. Lucy e Loki vanno in un bar a bere qualcosa e quest'ultimo rivela a Lucy che sta per morire ma per qualche motivo decide di dirgli che era uno scherzo. La sera dopo, i ragazzi tornano alla gilda, Lucy decide di chiamare un suo spirito stellare: Crux, esperto nelle relazione tra umani e spiriti stellari. Crux rivela che in passato Loki ha avuto in qualche modo un rapporto con Karen Lilica, maga degli spiriti stellari che però è morta. Poco dopo, Gray avverte Lucy dicendogli che Loki ha lasciato la gilda, Lucy lo trova davanti alla tomba di Karen egli svela che lui è uno spirito stellare: Leo il Leone. Loki rivela che è sulla terra da tre anni e che non può tornare nel suo mondo perché ha ucciso Karen.

Loki racconta la sua storia a Lucy. Loki rivela a Lucy che Karen era una maga degli spiriti stellari crudele e che maltrattava i suoi spiriti, principalmente Aries. Un giorno, Loki decide di forza la porta della sua chiave e rimanere nel mondo degli umani per costringere Karen e sciogliere il contratto con lui e Aries. Per tre mesi Loki resistette ma un giorno, Bob, andò da Loki dicendogli che Karen era morta, Loki per avere ucciso Karen indirettamente fu cacciato dal Mondo degli Spiriti. Dopo aver sentito la storia, Lucy tenta con la sua magia di aprire il portale per mandarlo nel suo mondo ma di colpo davanti a loro compare il Re degli Spiriti Stellari dicendo che le regole non si possono cambiare. Lucy dice al re che non è giusto che Loki sia accusato per una falsa accusa e che non sarebbe più felice sapendo che un suo amico morirebbe. Il re commosso dall'animo di Lucy perdona Loki e lo riaccetta nel Mondo degli Spiriti Stellari e fa diventare Loki Spirito Stellare di Lucy. Il giorno dopo, Loki rivela a Natsu, Gray ed Elsa chi è veramente e regala a loro come segno di gratitudine dei biglietti per un Grand hotel di lusso.

Natsu, Gray, Lucy, Elsa e Happy si dirigono all'hotel con i biglietti offerti da Loki e passano la giornata a divertirsi. Verso sera, i ragazzi si dirigono al casinò dell'hotel per giocare, Gray incontra Juvia di Phantom Lord e quest'ultima gli rivela che vuole unirsi a Fairy Tail nonostante quello che era successo, Gray infatti gli disse che non era contrario all'idea. Ad un certo punto, Natsu viene attaccato da uno strano individuo che si rivela un mago con il corpo cubico, Gray e Lluvia da un altro mago e questi due domandano dove si trova Elsa. Lucy ed Elsa in quel momento stavano giocando a carte quando ad un certo punto si spensero le luci e tutte le persone all'interno del casinò erano state intrappolate dentro ad delle carte. Il mago che aveva intrappolato le persone si chiama Sho e rivela di essere un vecchio amico di Elsa, successivamente viene raggiunto da i due maghi che hanno attaccato da Gray e Natsu, anche quest'ultimo rivelano di essere vecchi amici di Elsa e si chiamano Wally e Simon. Poco dopo, Lucy viene legata da un'altra maga ed vecchia amica di Elsa chiamata Miriana. I maghi rapiscono Elsa e la portano alla Torre del Paradiso, precisamente dal loro capo Gerard e inoltre Happy viene rapito dai maghi. Lucy riesce a liberarsi e incontra Gray che è stato protetto da Juvia e successivamente trovano Natsu e iniziano a cercare Elsa. Intanto alla Torre del Paradiso, Gerard viene informato da un suo scagnozzo che Elsa è stata catturata e che il rituale per il sacrificio poteva avere inizio.

Al consiglio scoprono l'esistenza della Torre del Paradiso e grazie a delle truppe che erano in avanscoperta, Sieflen disse che la torre era anche conosciuta come Sistema R e che era sotto il controllo di suo fratello gemello di nome Gerard. Elsa viene condotta all'interno della torre ma riesce a liberarsi tramortendo Sho, intanto Natsu, Gray, Lucy e Juvia si dirigono alla torre ed riescono ad entrare grazie ad un passaggio subacqueo. I ragazzi incontrano Elsa e quest'ultima decise di raccontargli la storia di questa torre e chi era Gerard. Elsa disse che otto anni fa la torre era sotto il controllo di alcuni maghi oscuri e costringevano uomini, donne e bambini a costruirla, Elsa insieme a Simon, Sho, Millianna e Gerard erano costretti a costruirla ma Elsa decise di ribellarsi il giorno in cui i maghi sequestrarono Gerard per torturarlo. Inoltre Elsa dice che da quel giorno Gerard cambiò completamente rappresentando il male assoluto.

Elsa continua a raccontare la sua storia. Dopo aver scatenato la rivolta, Elsa cerca in tutti i modi di raggiungere Gerard che intanto quest'ultimo viene posseduto dal demone Zeref. I soldati si rivelano molto più forti di quello che sembrano e gli schiavi scappano in ritarata, Elsa viene protetta da un suo amico che si rivela un mago. L'amico di Elsa muore davanti a lei dopo aver protetta, Elsa disperata impara ad usare la magia e riesce a dirigersi da Gerard. Elsa dopo aver liberato Gerard rimane sconvolta dalle parole di quest'ultimo perché voleva continuare la costruzione della torre e resuscitare Zeref. Elsa non credeva alle parole di Gerard, così quest'ultimo decise di lasciarla libera di andare ma avrebbe costretto tutti gli altri a rimanere a costruire la torre e inoltre gli disse che se Elsa avrebbe parlato a qualcuno della torre, Gerard avrebbe ucciso tutti. Gerard spedisce Elsa su una spiaggia. Il racconto di Elsa viene ascoltato anche da Sho che fatica a credere ma ad un certo punto compare Simon rivelando che Elsa ha ragione e che non ha mai creduto alle parole di Gerard. Simon decide di combattere contro Gerard e conduce i ragazzi da Natsu per impedire che combatta contro Wally.

Natsu trova la stanza dove si trova Happy e per curiosità indossa una maschera gigante di un gatto dove rimane incastrato, nella stanza giunge Wally, Miriana e Happy. Natsu grazie all'aiuto di Hapy sconfigge Wally e Millianna, intanto Gerard chiama i suoi nuovi tre seguaci: Vidaldus Taka, Fukuro e Ikaruga, tutti membri della gilda oscura, La gilda degli Assassini. Successivamente Gerard telepaticamente inizia a parlare con tutti coloro che sono all'interno della torre dicendo che il gioco paradisiaco ha inizio, ovvero, tutti devono scontrarsi contro Gerard e i suoi tre seguaci e inoltre avverte che il concilio ha intenzione di lanciare Etherion sulla torre. Natsu grazie a Happy cerca di raggiungere la cima della torre ma viene bloccato da Fukuro che lo blocca, Natsu viene raggiunto da Simon che gli rivela che lui è dalla sua parte e subito dopo iniziano a combattere contro Fukuro. Simon viene sconfitto. Intanto, Lucy e Juvia che si sono divisi per cercare Natsu incontrano Vidaldus che grazie alla sua magia prende il controllo della mente di Juvia, facendola combattere contro Lucy.

Lucy combatte contro Juvia e cerca in tutti i modi di farla tornare normale, Juvia riesce a comunicare con Lucy anche se è posseduta da Vidaldus e le dice che ama Fairy Tail. Lucy decide di evocare Aquarius con il corpo d'acqua di Lluvia. Aquarius con la sua acqua travolge tutti e tre, Lucy e Juvia inconsciamente utilizzano la magia Unisod Reid e sconfiggono Vidaldus. Natsu continua a combattere contro Fukuro che quest'ultimo si dimostra molto forte con uno stratagemma divora Natsu e assorbe i suoi poteri. Poco dopo arriva Gray e inizia a combattere contro Fukuro, Gray pensando alla sofferenza di Elsa riesce a sconfiggere Fukuro. Al consiglio intanto, la proposta dell'Etherion viene respinta ma Siegran rivela che Gerard vuole resuscitare Zeref, così si fa un'altra votazione e la proposta di lanciare Etherion viene approvata.

Il Concilio si prepara a sparare con l'Etherion sulla Torre del Paradiso. Intanto, Sho si dirige da Gerard intenzionato a sconfiggerlo per quello che gli ha fatto in tutti quei anni, ma viene bloccato da Ikaruga che lo sconfigge facilmente. Successivamente, Elsa inizia a combattere contro Ikaruga ma quest'ultima si dimostra molto forte e con la sua spada riesce a distruggere tutte le armature di Elsa. Elsa decide di puntare tutto sulla potenza e con un colpo molto potente sconfigge Ikaruga. Intanto, Simon chiede a Natsu di aiutare Elsa perché quest'ultima non potrà mai odiare seriamente Gerard. Lucy e Juvia vengono trovate da Wally e Millianna e insieme a Gray e Happy lasciano la torre con una barca e restano poco più a largo. Elsa raggiunge Gerard e inizia a combattere contro di lui.

Elsa rivela a Gerard che in tutti quei anni si è documentata sul Sistema R e che per farlo funzionare serve una grande potere magico e un sacrifico umano. Gerard rivela a Elsa che lui è stato posseduto dallo spirito di Zeref e non poteva ribellarsi. Il concilio lancia l'Etherion colpendo in pieno la torre ma essa non si distrugge ma assorbe il potere magico dell'Etherion mostrando la vera forma della torre: una Lachrima gigante che dopo aver assorbito Etherion è piena di energia magica. Il concilio è nel panico e il l'edificio crolla per mano di Urrutia, intanto Siegran raggiunge Gerard ed Elsa alla torre e rivela che lui è Gerard sono una persona sola. Gerard rivela che ha usato una magia creando un altro se stesso con il nome di Siegran facendolo spacciare per suo fratello allo scopo di farlo entrare nel concilio. Elsa furiosa combatte contro Gerard ma viene sconfitta e il rituale inizia ma viene bloccato da Natsu che decide di combattere contro Gerard. Natsu si trova in difficoltà, la potenza di Gerard è mostruosa ma quest'ultimo si contiene perché non vuole distruggere la torre altrimenti il potere magico si dissolverebbe Natsu capendo l'importanza della torre per il sacrificio decide di distruggerla.

Natsu continua a combattere contro Gerard e a distruggere la torre, Gerard furioso decide di sfogare tutta la sua rabbia e si prepara a lanciare una magia molto potente. Prima che Gerard lanciasse la magia, Elsa si mette davanti a Natsu per proteggerlo, Gerard furioso decide di lanciare la magia e dice che troverà un'altra persona per il sacrificio. Gerard lancia la magia e prima che potesse colpire Elsa, davanti a lei si mette Simon proteggendo Elsa. Simon sul punto di morte è felice di essere stato d'aiuto e rivela il suo amore per Elsa. Simon muore tra le braccia di Elsa. Natsu furioso colpisce Gerard e decide di mangiare l'Etherion. Natsu alla fine riesce a controllare l'Etherion raggiungendo lo stadio del Dragon Force, una modalità che aumenta la potenza dei Dragon Slayer. Natsu mette in seria difficoltà Gerard e alla fine riesce a sconfiggerlo. Poco dopo che Natsu sconfigge Gerard, la torre comincia a crollare perché la grande quantità di Etherion è instabile e causerà un'esplosione. Elsa prende Natsu per lasciare la torre, il corpo di Simon cade dalla torre con il sorriso. Elsa capisce che sarebbe inutile fuggire perché anche se sarebbe riuscito a fuggire l'esplosione li avrebbe uccisi. Elsa decide di fondersi con la Lachrima per assorbire l'Etherion. Elsa entra nella Lachrima e la magia dell'Etherion si disperde nel cielo. Elsa prima di risvegliarsi pensa quando Poryulsca gli aveva curato l'occhio e successivamente si risveglia in uno strano posto.

Elsa si risveglia e vede che tutti i membri di Fairy Tail celebrano il suo funerale, capisce di essere morta ma ad un certo punto si risveglia tra le braccia di Natsu in una spiaggia insieme a Lucy, Gray, Juvia, Wally, Sho e Miriana e capisce di aver visto quello che sarebbe successo se fosse morta. Raggiunta la città in cui erano in vacanza, ci rimangono per tre giorni e festeggiano tutti insieme ma alla sera del terzo giorno Wally, Sho e Millianna decidono di lasciare la città e girare il mondo perché pensano di essere un peso per Elsa. Elsa li raggiunge e celebra la cerimonia di addio per i membri di Fairy Tail, salutando i suoi amici e promettendo loro che si sarebbero rivisti. Natsu, Gray, Lucy ed Elsa tornano a casa a vedono che i lavori alla gilda sono finalmente finiti e la gilda è completamente nuova e molto più grande. Makarov li accoglie insieme a Juvia che ormai è diventata membro di Fairy Tail e li informa che anche un altro membro si è unito a loro: Gajil Redfox. La notizia causa rabbia a Natsu, Gray, Lucy, Jet e Droy anche se Levy afferma che per lei non è più un problema. Poco dopo, Gajil viene chiamato da Jet, Droy e Levy per combattere perché erano ancora arrabbiati con lui per quello che gli aveva fatto. Jet e Droy combattono contro Gajil ma quest'ultimo non reagisce. Poco dopo, giunge sul posto Laxus, che comincia a combattere contro Gajil, dicendogli che è anche colpa sua se Fairy Tail ha una pessima reputazione. Gajil non reagisce perché vuole farsi accettare da Jet, Droy e Levy, quest'ultima dice a Laxus di fermarsi ma quest'ultimo non l'ascolta e decide di colpirla. Levy, però, viene protetta da Gajil, che subito dopo lascia il posto per svolgere un lavoro. Anche Laxus lascia il luogo e decide che ormai è giunto il momento di prendere il controllo di Fairy Tail.

Lucy torna a casa dopo un incarico e trova in casa Natsu e Happy, quest'ultimo le propone di partecipare al concorso Miss Fairy Tail per vincere 500.000.000 Jewel per pagare l'affitto, Lucy decide di partecipare. Intanto, in una città, la gilda oscura Ghoul Spirit viene completamente annientata dalle guardie del corpo di Laxus: Il Commando del Dio del Fulmine, i membri sono Fried Justine, Bixlow ed Evergreen. Il giorno dopo, Lucy insieme a Cana, Lluvia, Elsa, Mira, Levy e Bisca partecipa al concorso ma viene trasformata in statua da Evergreen come tutte le altre partecipanti. Laxus giunge sul posto e annuncia che ha intenzione di iniziare un gioco chiamato "La Battaglia di Fairy Tail", tutti i membri di Fairy Tail devono trovare e sconfiggere Laxus e i suoi uomini entro tre ore altrimenti le ragazze rimarranno per sempre statue, il luogo degli scontri è l'intera Magnolia. Tutti si mettono alla ricerca di Laxus, Makarov è costretto a rimanere all'interno della gilda perché Fried ha piazzato delle rune attorno alla gilda dove impediscono a chi ha più di ottanta anni di uscire dalla gilda, Natsu per uno strano motivo rimane bloccato all'interno. Makarov ordina a Reedus di andare a cercare Poryulsca per annullare la magia. Intanto, Arzack, Jet e Droy finiscono all'interno di una delle rune e per uscire devono combattere tra di loro. Il vincitore è Arzack. Le battaglie in città continuano.

I membri di Fairy Tail continuano a combattere tra di loro per colpa delle trappole di Fried. Reedus arriva alla fine della città ma scopre che anche l'intera città è avvolta dalle rune di Fried. Poco dopo incontra Fried e viene sconfitto facilmente. Gray s'imbatte in Bixlow ed inizia a combattere ma viene sconfitto perché Bixlow lo porta dentro a delle rune dove lui è avvantaggiato. Elfman s'imbatte in Evergreen ed inizia a combattere ma viene sconfitto e trasformato in statua. Dopo un'ora, i maghi ancora in circolazione sono 42. Laxus compare con una proiezione astrale davanti a Natsu e Makarov e ordina a suo nonno di informare la città che lascia il titolo di Master di Fairy Tail a lui e dopo aver dato la notizia avrebbe annullato il gioco. Laxus scompare subito dopo. Natsu e Makarov poco dopo scoprono che all'interno della gilda c'è ancora Gajil e gli chiedono di andare a combattere ma anche lui per qualche strano motivo non può uscire dalla gilda. Natsu decide di liberare Elsa bruciando la pietra che la ricopre e stranamente funziona, Makarov capisce che la magia di pietrificazione di Evergreen ha funzionato parzialmente grazie all'occhio artificiale di Elsa. I restanti maghi sono Natsu, Gajil ed Elsa ma poi vedono che il numero di maghi aumenta a quattro ed Elsa capisce che il quarto mago entrato nel gioco di Laxus è Mistgun. Elsa si mette alla ricerca di Laxus ma viene bloccata da Evergreen.

Elsa inizia a combattere contro Evergreen e riesce facilmente a sconfiggerla. Lucy, Lluvia, Cana, Mirajane, Levy, Visca ed Elfman tornano normali, Laxus decide di modificare le regole avvertendo Makarov e tutti gli altri che ha intenzione di usare l'Altare del Tuono entro un'ora su tutta Magnolia se non lo sconfiggeranno. Makarov furibondo cade a terra tenendosi una mano sul cuore, Mirajane li avverte dicendogli che tutta la città è avvolta da delle Lacrime piene di energia che allo scadere del tempo lanceranno fulmini su tutta la città. Visca distrugge una delle Lacrime ma viene folgorata poiché si tratta di una Magia di Collegamento Vitale. Levy prova ad annullare la magia di Fried, Cana e Lluvia si mettono alla ricerca di Laxus insieme, Lucy e Happy s'imbattono in Bixlow. Lucy comincia a combattere contro Bixlow ma quest'ultimo si rivela molto forte e sconfigge facilmente lo spirito stellare Sagittarius. Lucy prima di essere colpita da un attacco viene salvata da Loki che, come egli stesso rivela, è l'unico a poter attraversare il portale quando vuole. Lucy e Loki iniziano a combattere insieme contro Bixlow.

Lucy e Loki dopo un duro scontro riescono a battere Bixlow. Intanto, Levy è riuscita ad annullare la magia di Fried attorno alla gilda permettendo a Gajil e Natsu di andare a cercare Laxus. Cana e Lluvia s'imbattono in Freed ma cadono all'interno di una delle sue trappole e per uscire devono combattere tra di loro, Lluvia decide di sacrificarsi distruggendo una delle Lacrime elettriche. Prima di perdere i sensi, Lluvia rivela a Cana che ama Fairy Tail. Cana inizia a combattere contro Freed. Mirajane trova Elfman e si scusa per non essere di grande aiuto ma Elfman le dice che basta un suo sorriso per aiutarli. Elfman e Mirajane incontrano Cana e Fried che combattono e assistono la sconfitta di Cana, Elfman anche se ferito prova a combattere contro Freed ma quest'ultimo usa la sua magia per farlo soffrire scatenando la rabbia di Mirajane. Mirajane decide di trasformarsi usando il suo Take Over: Satan Soul e inizia a combattere contro Freed. Quest'ultimo rimane sconvolto perché davanti a lui c'è la vera Mirajane: Mirajane la Diavolessa. Freed usa la sua magia per volare e per trasformarsi in un demone e inizia a combattere contro Mirajane. Dopo un duro scontro, Freed viene sconfitto e prima che Mirajane gli dia il colpo definitivo riesce a fermarsi e gli dice che sono entrambi membri di Fairy Tail e che non devono combattere tra di loro. Freed confessa che lui non voleva fare niente di quello che ha fatto e inizia a piangere. Gajil, Natsu, Mistgun ed Elsa con la magia di Freed scoprono che quest'ultimo e Mirajane hanno abbandonato la battaglia e l'unico nemico rimasto è Laxus.

Laxus mentre è seduto nella cattedrale riporta alla mente un diverbio con suo nonno. Alla cattedrale giunge Mistgun che ordina a Laxus di annullare questo brutto scherzo, Laxus per contro lo provoca dicendogli che conosce il suo vero nome e subito dopo i due cominciano a combattere. Lo scontro tra Mistgun e Laxus viene interrotto da Natsu ed Elsa che giungono nella cattedrale, in quel momento di distrazione, Laxus colpisce Mistgun in faccia rivelandogliela. Mistgun è uguale a Gerard. Mistgun rivela che non è Gerard anche se lo conosce e subito dopo scompare. Elsa comincia a combattere contro Laxus ma Natsu le dice che vuole combattere lui e così decide di lasciarlo combattere e intanto lei proverà a distruggere l'Altare del Tuono. Intanto, Gray si riprende ed inizia a cercare Warren.

Natsu continua a combattere contro Laxus, intanto, Gray è riuscito a trovare Warren e con la sua telepatia comunica a tutti i membri di Fairy Tail di distruggere l'Altare del Tuono ma tutti litigano tra di loro per colpa degli scontri che sono avvenuti prima, Lucy riesce a farli riappacificare e tutti distruggono una Lachrima annullando completamente la Sala del Tuono. Laxus dopo aver saputo che il suo piano è annullato si arrabbia e scatena tutta la sua forza mettendo in difficoltà Natsu. Laxus stava per uccidere Natsu ma quest'ultimo viene salvato da Gajil appena in tempo e i due dragon slayer iniziano a combattere insieme contro Laxus. Quest'ultimo si rivela mostruosamente forte e resistente e rivela di essere il Dragon Slayer del Fulmine. Laxus passa alla modalità Dragon Force, atterra Natsu e Gajil e subito dopo decide di usare Fairy Law ma nel mentre, Levy giunge sul posto avvertendo Laxus che Makarov sta per morire. Laxus all'inizio sembra tentennare ma poi decide di azionare Fairy Law sull'intera città.

Laxus ha azionato Fairy Law ma vede che Natsu, Gajil e Levy sono ancora vivi e non capisce cosa ha sbagliato, poco dopo arriva Fried alla cattedrale e dice a Laxus che tutti gli abitanti della città compresi i membri di Fairy Tail sono tutti vivi. Fried rivela che la magia Fairy Law ha portato alla luce i veri sentimenti di Laxus verso la gilda ma quest'ultimo non vuole crederci e s'infuria. Natsu e Laxus ricominciano a combattere ma lo scontro si sposta fuori dalla cattedrale, precisamente sui tetti. Laxus mette in seria difficoltà Natsu e decide di lanciargli il colpo definitivo ma Gajil usa il suo corpo di ferro per fare da parafulmine e proteggere Natsu, quest'ultimo vedendo l'azione di Gajil si scatena e dopo moltissimi colpi riesce a sconfiggere Laxus. Il giorno dopo, tutti i membri di Fairy Tail stanno bene, incluso Makarov. Laxus decide di andare a trovare Makarov per vedere se sta bene. Makarov dopo avergli detto cos'è una gilda decide di espellerlo da Fairy Tail anche se a malincuore. Laxus, prima di andare, saluta Fried, Bixlow ed Evergreen dicendo loro che solo lui è stato cacciato. La sera stessa a Fairy Tail inizia la parata Phantasia. Durante la parata, Gajil informa Makarov che ha trovato la posizione di suo figlio Ivan e che questi non si è accorto che Gajil è una spia. Alla parata assistono i demoni dell'isola di Galuna; Kageyama di Eisenwald; Leon con Tobi, Sherry e Yuka; Bozu, Sue e Bora; Wally, Sho e Millianna. Laxus assiste alla parata dalla folla e vede che tutti i membri di Fairy Tail fanno il segno che aveva fatto Laxus da bambino per vedere Makarov alla parata. In un altro luogo, Urrutia, informa un mago di nome Hades dicendogli che il piano per il controllo di Gerard ha funzionato. Urrutia rivela ad Hades che lei si era fatta spacciare per Zeref e per otto anni ha controllato la mente di Gerard. In una parte nascosta del mondo, il drago Grandine incontra il drago Igneel chiedendogli se possono fidarsi degli umani.

È passata una settimana dalla Battaglia di Fairy Tail, tutti sono sconvolti dall'espulsione di Laxus, specialmente Natsu. Inoltre Makarov spiega come anche Laxus sia un Dragon Slayer, ma, a differenza degli altri, lui non lo è diventato alla nascita, bensì dopo che suo padre gli mise in corpo una Lacrima di drago. Un giorno Lucy parlando con Cana viene a sapere da quest'ultima che un giorno avrà un incontro del destino e poco dopo viene a sapere che un reporter di una rivista famosa verrà a intervistarli. Lucy decide di andare a prendere un libro di acconciature e incontra un ragazzo ma imbarazzata torna alla gilda dove incontra il reporter che intervista tutti tranne lei. Lucy decide di far visitare la città al ragazzo e fissa un appuntamento con lui verso sera ma Natsu e Happy gli propongono un incarico e decide di andare con loro.

Una sera, Lluvia si dirige in un negozio per comprare una pozione d'amore per conquistare Gray. Il giorno dopo, Lucy dice a Mira che non ha niente da fare e che Natsu non vuole fare nessun incarico, Mira dice che Lucy e Natsu starebbero bene insieme. Intanto, Lluvia cerca di far bere la pozione a Gray ma accidentalmente la bevono Elfman, Cana, Makarov, Elsa, Mirajane, Fried, Evergreen, Bixlow, Levy, Jet, Droy, Cana, Macao e Wakaba e cominciano a comportarsi in maniera stravagante, compreso Gray che alla fine la beve anche lui. La pozione d'amore che Lluvia intendeva far bere solo a Gray sembra infatti avere riacceso delle vecchie rivalità (come quella tra Mirajane verso Elsa) o creato le più assurde (come Makarov quando sfida un boccale di sakè o Elsa mentre se la prende con una colonna). Lucy intanto comincia a farsi delle fantasie riguardo a Natsu e lei, un giorno Natsu le dice che dovevano incontrarsi una sera sotto un albero perché doveva dirgli una cosa importante che poi si scopre essere una rivista nascosta da Makarov in passato dove parla di alcune figuracce di Fairy Tail.

Lucy continua a lamentarsi perché non ha i soldi per pagare l'affitto e propone a Natsu di iniziare un lavoro ma ad un certo punto si gira verso l'uscita della gilda perché gli sembrava che qualcuno la osservasse. Verso sera, Lucy si accorge di essere seguita e cerca di seminare la persona ma se la ritrova davanti. La persona che la stava seguendo è suo padre che egli spiega a Lucy che l'intero patrimonio della loro famiglia è andato perduto e dice che vuole iniziare una nuova vita nella città di Acalypha in una gilda di commercianti e chiede a Lucy 100.000 Jewel. Lucy arrabbiata se ne va dicendogli che non l'ha ancora perdonato. Il giorno, Lucy è pronta a partire per una missione con Natsu, Gray ed Elsa ma sente da una conversazione di Macao e Wakaba che la gilda oscura Naked Mummy ha occupato la gilda di commercianti che voleva unirsi suo padre. Lucy decide di raggiungere la gilda di commercianti e sconfigge la gilda oscura. Poco dopo incontra suo padre e si rende conto che egli era appena arrivato perché non aveva preso un mezzo di trasporto. Il padre di Lucy racconta che ha conosciuto sua madre in quella gilda di commercianti: Love & Lucky e dice che a quel tempo l'insegna della gilda era rotta e la parola Lucky c'era scritto Lucy, così lui e sua madre decisero di chiamare Lucy il bambino se era femmina. Lucy viene raggiunta da Natsu, Gray ed Elsa e tornano a casa. Alla quartier generale della gilda oscura Naked Mummy, i capi picchiano i membri che sono stati sconfitti da Lucy e in una parte sconosciuta del regno, un mago con un cobra afferma che a breve inizierà una nuova era.

La gilda oscura Oracions Sèis si è riunita in un luogo sconosciuto di Fiore per impossessarsi della magia perduta chiamata Nirvana, intanto, si scopre che Ultear è in realtà un membro della gilda oscura Grimoire Heart. A Fairy Tail, Reedus disegna uno schema delle gilde oscure, Mirajane spiega che le tre gilde oscure più potenti hanno formato un'alleanza, chiamata L'Alleanza Balam di cui fanno parte: Oracions Sèis, Grimoire Heart e Tartaros. Makarov appena tornato dalla riunione dei master, dice che essi hanno deciso di formare un'alleanza tra gilde legali per fermare Oracios Sèis perché si sta muovendo. L'alleanza tra le gilde legali sono: Fairy Tail, Blue Pegasus, Lamia Scale e Cait Shelter. Natsu, Lucy, Gray ed Elsa vengono scelti e mandati nel luogo d'incontro. All'arrivo incontrano Hibiki, Ren, Eve e Ichiya di Blue Pegasus; poco dopo arrivano i membri di Lamia Scale che sono Lyon e Sherry, precedentemente incontrati sull'Isola di Garuna e Jura. Infine, al luogo d'incontro arriva Wendy Marvell di Cait Shelter che si rivela una bambina.

Tutti rimangono sorpresi scoprendo che la gilda Cait Shelter ha inviato una bambina accompagnata dal suo gatto parlante, Charle che conquista subito il cuore di Happy. Tutti si sono riuniti e Ichiya inizia a spiegare dicendo che l'obbiettivo di Oracions Sèis è di risvegliare la magia di distruzione chiamata Nirvana, i membri sono soltanto i sei: Cobra, Angel, Racer, Hoteye, Midnight e il loro capo Brain. Ichiya dice che il piano consiste di attaccare la loro temporanea base operativa nella foresta con l'aeronave Cristina. Tutti partono nella foresta, Jura prima di andare viene fermato da Ichiya e viene sconfitto da un parfum particolare. Ichiya in realtà è lo spirito stellare Gemini che ha assunto le sembianze di Ichiya che precedentemente lo avevano sconfitto. I ragazzi giungono in prossimità della foresta e vedono l'aeronave Cristina distrutta e davanti a loro giungono gli Oracions Sèis. Inizia lo scontro ma gli Oracions Sèis si rivelano molto più forti di come avevano pensato e vengono tutti sconfitti. Brain era pronto a colpirli con il colpo definito quando ad un certo punto vede Wendy e interrompe l'attacco.

Brain riconobbe Wendy e decise di prenderla perché grazie a lei poteva facilitare il loro piano. Brain dopo aver catturato Wendy e per sbaglio Happy, decise di finire i maghi delle gilde legali ma il suo attacco venne fermato da Jura. Gli Oracions Sèis scomparvero, grazie al parfum magico di Ichiya, tutti ripresero le forze tranne Elsa perché era stata avvelenata. Elsa chiede a qualcuno di tagliargli il braccio, tutti si rifiutarono tranne Leon che era intenzionato a farlo. Charle dice che Wendy può curarla e che lei è il Dragon Slayer dell'Aria, così tutti andarono alla ricerca di Wendy. Lucy rimane insieme a Hibiki a guardia di Elsa; Natsu e Gray durante la ricerca s'imbattono della gilda oscura Naked Mummy; Jura insieme a Lyon e Sherry s'imbattono della gilda oscura Red Hood; Ren e Eve s'imbattono della gilda oscura Black Unicorn. Intanto, Wendy e Happy vengono portati nel covo degli Oracions Sèis, Brain rivela ai suoi compagni che la bambina è in grado di usare la Magia Curativa, così incarica Racer di andare a prendere il corpo di una persona e ordina a Hoteye, Cobra e Angel di continuare a cercare Nirvana. Brain rivela a Wendy e Happy che la magia Nirvana è in grado di scambiare luce e tenebre. Racer porta una bara nel covo e all'interno c'è Gerard Fernandes. Brain dice a Wendy che si trova in una specie di coma dopo essersi fuso con l'Etherion e inoltre le fa ricordare che una volta Gerard ha salvato la vita della bambina.

Natsu e Gray sconfiggono la gilda oscura Naked Mummy ma di colpo s'imbattono in Eligor, l'ex master di Eisenwald. Eligor afferma che dopo lo scioglimento di Eisenwald ha lavorato in solitario al servizio degli Oracions Sèis. Eligor inizia a combattere contro Natsu ma viene nuovamente sconfitto. Tutte le gilde oscure affiliate agli Oracions Sèis vengono sconfitte. Natsu e Gray trovano il nascondiglio degli Oracions Sèis ma vengono bloccati da Racer. Gray inizia a combattere contro Racer permettendo a Natsu e Charle di trovare Wendy e Happy. Natsu e Charle entrano nel rifugio e trovano Gerard, risvegliato da Wendy. Gerard attacca Natsu e Brain e lascia il covo, Brain pensa che egli vuole impadronirsi del Nirvana e incarica Cobra di trovarlo. Natsu prende Wendy e Happy e cercano di raggiungere Elsa.

Natsu cerca di raggiungere Elsa ma si perde nella foresta ma Hibiki grazie alla sua magia gli invia nella sua mente una mappa del luogo così Natsu può raggiungere facilmente Elsa. Intanto, Gray inizia a combattere contro Racer degli Oracions Sèis ma quest'ultimo grazie alla sua velocità si dimostra molto forte. Racer decide di organizzare un gioco: il Dead Grand Prix. Racer evoca delle moto e incita Gray a combattere mentre fanno una gara. Racer e Gray salgono su delle moto e iniziano il Dead Grand Prix. La gara avviene in tutta la foresta, Gray non riesce a colpire Racer perché deve guidare ma lungo il percorso incontra Lyon e Sherry e chiede all'amico di aiutarlo. Lyon riesce a distruggere la moto di Racer ma quest'ultimo distrugge la loro. Gray e Lyon iniziano a combattere insieme contro Racer ma quest'ultimo li mette in seria difficoltà. Lyon quando vede gli uccelli volare velocemente capisce la magia di Racer e organizza un piano con Gray. Leon congela Gray in una torre di ghiaccio e attira l'attenzione di Racer portandolo lontano. Una volta lontano, Lyon rivela a Racer di aver scoperto la sua magia, egli rallenta il tempo in uno spazio delimitato. Gray è abbastanza lontano e con un colpo potente colpisce Racer sconfiggendolo. Racer recita la sua preghiera dicendo che quando era alla Torre del Paradiso come schiavo voleva essere più veloce per scappare. Racer decide di azionare la bomba Lachrima che indossa per uccidere Gray e Lyon ma quest'ultimo lo spinge da un burrone ed esplode insieme a lui. Dopo l'esplosione, sul volto di Brain scompaiono dei tatuaggi e decide di inviare Midnight sul campo di battaglia.

Natsu raggiunge Elsa, Lucy e Hibiki e sveglia Wendy. Quest'ultima grazie alla sua magia cura Elsa completamente. Intanto, Gerard si reca in un luogo sconosciuto della foresta ma senza saperlo viene seguito da Cobra di Oracions Sèis. Jura inizia a combattere contro Hoteye, Gray e Sherry cercano Lyon sperando che sia ancora vivo ma Sherry pensa già che sia morto. Gerard risveglia la magia Nirvana e una grossa colonna di luce nera compare, la foresta comincia a diventare nera. Natsu appena vede la colonna di luce dice che si tratta di Gerard e corre verso la colonna ed Elsa scompare perché ha sentito il nome di Gerard. Wendy si sente in colpa per aver risvegliato Gerard e viene tramortita da Hibiki. Quest'ultimo spiega che la magia Nirva inverte la luce e l'oscurità, gli effetti si fanno sentire su Sherry ed Hoteye: Sherry attacca Gray tramortendolo perché pensa che sia colpa sua perché Leon è morto; Hoteye diventa buono e decide di non combattere più e di far capire ai suoi compagni l'amore. Midnight incontra Eve e lo sconfigge.

Lucy, Hibiki e Wendy inseguono Natsu, quest'ultimo s'imbatte in Gray che però attacca Natsu facendolo salire su una zattera e renderlo inoffensivo. Lucy e Hibiki capiscono che non si tratta Gray ed iniziano a combattere. In realtà, è lo spirito stellare Gemini di Angel di Oracions Sèis. Angel sconfigge Hibiki e inizia a combattere contro Lucy. Lucy evoca Aquarius ma Angel evoca Scorpio che si rivela essere il fidanzato di Aquarius e i due scompaiono. Lucy evoca Loki e Angel evoca Aries. Angel rivela di aver ucciso in passato Karen Lilica di Blue Pegasus e di aver preso le sue chiavi. Hibiki dopo aver sentito quelle parole comincia a sentire l'effetto di Nirvana perché è avvolta da pensieri negativi. Lucy continua a combattere ma Angel si rivela più forte e perché ella utilizza gli spiriti come oggetti. Gemini stava per ucciderla ma si commuove vedendo i sentimenti di Lucy per gli spiriti stellari. Hibiki grazie alla sua magia aumenta la potenza magica di Lucy che inconsciamente colpisce Angel sconfiggendola.

Lucy rimane sconvolta perché è riuscita a colpire Angel anche se non ha capito come ci è riuscita ma quest'ultima con le sue ultime forze attacca ancora Lucy mancandola infine sviene in acqua sconfitta e recita la sua preghiera: quando era prigioniera nella Torre del Paradiso desiderava volare libera come un angelo. In quello stesso momento, un altro disegno sulla faccia di Brain scompare. Lucy e Natsu vengono trascinati da una cascata che li allontana da Happy e Hibiki. Ren combatte contro Midnight ma viene sconfitto. Wendy viene portata via da Charle e la bambina racconta come ha conosciuto Gerard. Sette anni prima quando il suo drago scomparve rimase sola e incontrò Gerard. Viaggiò per mesi con lui e quest'ultimo era sempre gentile e premuroso con lei ma un giorno urlò la parola "Anima" e disse a Wendy che dovevano separarsi ma egli l'avrebbe condotta ad una gilda dove si sarebbero presi cura di lei, la gilda era Cait Shelter. In quell'istante, nel presente, Elsa raggiunge Gerard quest'ultimo però le rivela che ha perso la memoria e si ricorda solo la parola "Elsa". Elsa racconta a Gerard la sua storia facendolo piangere per tutto il male che ha fatto, così decide di impiantare una magia distruttiva su Nirvana per distruggerla e la impianta anche su se stesso convinto che sia l'unico modo per ripagare a tutto il male che fatto in passato.

Gerard è pronto a morire ma compare Brain tranquillizzando Cobra dicendo che in passato ha fatto parte di un centro di ricerca dove ha creato molte magie e una di quelle era la magia autodistruttiva che insegnò a Gerard quando assunse il controllo della Torre del Paradiso. Brain annulla la magia autodistruttiva e Nirvana si risveglia completamente. Natsu e Lucy si risvegliano con nuovi abiti datogli da Virgo che ha superato la porta della Vergine senza l'intervento di Lucy. Poco dopo li raggiunge Sherry che è ancora sotto il controllo del Nirvana e attacca Natsu e Lucy ma viene bloccato da Gray, poco dopo li raggiunge Lyon trascinando Racer sbalordendo Gray del fatto che era ancora vivo. Sherry appena vede Lyon si libera da Nirvana. Nirvana si attiva completamente e dal suolo esce una gigantesca città mobile che in realtà è Nirvana. Brain decide di recarsi nel luogo dove si trova una gilda per iniziare la sua opera di distruzione. Natsu grazie ad Happy raggiunge Brain ma viene ostacolato da Cobra dove inizia a combattere contro di lui. Jura con l'aiuto di Hoteye raggiunge la città; Gray e Lucy raggiungono la città arrampicandosi; Elsa riesce a convincere Gerard a non uccidersi e aiutarli nella battaglia; Wendy grazie a Charle raggiunge la città ma scoprono che la direzione di Nirvana è la loro gilda: Cait Shelter.

Natsu continua a combattere contro Cobra ma quest'ultimo grazie ai suoi poteri riesce a sentire i pensieri di Natsu e Happy. Intanto, Gray e Lucy incontrano Jura e Hoteye scoprendo che quest'ultimo è sotto l'effetto di Nirvana ed è diventato un loro alleato. Hoteye spiega che la città è stata 400 anni prima la capitale del popolo Nirvit e Nirvana era conosciuta con il nome di Città Paradiso. Poco dopo vengono trovati da Midnight che li attacca ma vengono protetti da Hoteye che decide di combattere contro il suo ex compagno e suggerisce ai ragazzi di raggiungere Brain. Lo scontro tra Natsu e Cobra continua ma Cobra sembra avere la meglio su Natsu grazie alla sua abilità di sentire i pensieri. Durante lo scontro, Cobra rivela di essere il Dragon Slayer del Veleno e dice anche che lui appartiene alla nuova generazione di Dragon Slayer. Cobra rivela che in passato si è impiantato come Laxus nel corpo una Lachrima di drago facendolo diventare il Dragon Slayer del Veleno. Natsu grazie ad un stratagemma fa un ruggito assordante paragonato a quello di un drago e stordisce Cobra facendolo cadere al suolo privo di sensi.

Natsu e Happy cadono al suolo provati e perché sono stati avvelenati da Cobra, quest'ultimo si rialza per finirli definitivamente ma viene colpito alle spalle da Brain che gli dice che non gli serve più e che lo considera debole. Cobra recita la sua preghiera: quando era alla Torre del Paradiso voleva sentire la voce del suo unico amico, il cobra Cubellios. Cobra cade a terra sconfitto. Brain dice a Natsu che è affascinato dal suo potere e decide di farlo diventare un suo nuovo adepto. Brain trascina Natsu ma viene trovato da Gray, Lucy e Jura. Brain dice che Nirvana si sta dirigendo verso la gilda Cait Shelter, Jura vuole sapere perché quella gilda è l'obiettivo di Brain ed inizia a combattere contro quest'ultimo. La potenza di Jura sbalordisce Gray e Lucy e capiscono perché egli fa parte dei Dieci Maghi Sacri. Jura sconfigge Brain e quest'ultimo recita la sua preghiera: Lui non deve tornare. Intanto, Hoteye continua a combattere contro Midnight e sembra avere la meglio ma di colpo, Midnight riesce a sconfiggere Hoteye con la sua magia e guarisce le sue ferite. Hoteye recita la sua preghiera: Voleva incontrare ancora una volta suo fratello. Gray, Lucy, e Jura vengono trovati da Wendy e Charle che cura Natsu e Happy e scoprono che Nirvana continua a muoversi nonostante Brain sia stato sconfitto.

Wendy insieme a Charle si mette alla ricerca di Gerard perché pensa che sappia come fermare Nirvana, intanto Natsu, Gray, Lucy e Jura vengono ingannati da Brain facendosi spacciare per Hoteye e li porta ad una trappola esplosiva. Jura protegge i ragazzi ma è ferito a causa della trappola e sviene. Intanto, Midnight trova Elsa e Gerard ed inizia a combattere contro questi ultimi. Midnight sconfigge facilmente Gerard e ferisce gravemente Elsa. Natsu, Gray e Lucy di colpo vedono il bastone di Brain parlare e quest'ultimo rivela di essere il settimo membro degli Oracions Sèis e si chiama Klodoa. Quest'ultima rivela che vogliono distruggere Cait Shelter perché i membri della gilda sono i discendente della tribù Nirvit che ha creato e sigillato Nirvana. Lo scontro tra Midnight ed Elsa continua e il mago oscuro rivela che la sua magia riflette le altre magie e attacchi così egli non può essere colpito.

Elsa continua a combattere contro Midnight e riesce a colpirlo sbalordendo Gerard e Midnight. Elsa rivela che ha scoperto due punti deboli della magia di Midnight: egli può deviare la magia e gli oggetti ma non le persone e la magia può deviare soltanto un'area delimitata da Midnight. Quest'ultimo decide di utilizzare una magia illusoria per confondere Elsa che quest'ultima scopre che tutti i membri di Oracions Sèis tranne Brain sono stati schiavi alla Torre del Paradiso. Elsa con il suo occhio di vetro si libera dall'illusione e sconfigge Midnight. Quest'ultimo recita la sua preghiera: Egli avrebbe voluto dormire in un posto tranquillo. In quel momento, Klodoa si rende conto che tutti i membri di Oracions Sèis sono stati sconfitti e rivela a Natsu, Gray e Lucy che Brain ha una doppia personalità chiamata Zero che ama la distruzione ed è il Master degli Oracions Sèis. I sei membri di Oracions Sèis erano le chiavi per sigillare Zero ma visto che sono stati tutti sconfitti Zero si risveglia. Zero si reca da Natsu, Gray e Lucy e li sconfigge facilmente. Intanto, Nirvana raggiunge la gilda Cait Shelter e Klodoa è eccitato sapendo che i Nirvit moriranno ma Zero dice che è inutile e distrugge Klodoa dicendo che a lui gli interessa soltanto distruggere. Zero si prepara a distruggere Cait Shelter.

Nirvana è pronta a colpire la gilda Cait Shelter ma il colpo viene deviato perché l'aeronave Cristina colpisce una delle gambe di Nirvana facendogli deviare il colpo. L'aeronave Cristina vola grazie all'appoggio di Lyon, Ren, Sherry, Eve e Hibiki. Quest'ultimo avverte con la telepatia come distruggere Nirvana, egli spiega che le gambe assorbono la magia dal suolo incanalandola nelle Lachrima che si trovano in ogni gamba, distruggendo le sei Lachrima contemporaneamente Nirvana si distruggerà. Zero intercetta la telepatia e riferisce che si trova davanti ad una Lachrima. Tutti i ragazzi appoggiano Natsu, Gray e Lucy a risvegliarsi per aiutarli e alla fine riescono. Natsu, Gray, Lucy, Elsa, Ichiya e Gerard si dirigono alla Lachrima più vicina per distruggerla. Natsu si dirige alla prima perché ha sentito l'odore di Zero e infatti una volta arrivato incontra quest'ultimo. Gerard appena sente il nome di Natsu comincia ad avere dei strani ricordi. Natsu inizia a combattere contro Zero e ad un certo punto viene colpito da Gerard a cui è tornata la memoria.

Gerard spiega che la sua memoria non è tornata ma si ricorda di Natsu e del suo immenso potere. Gerard chiede scusa a Natsu per quello che ha fatto e gli offre il suo aiuto ma quest'ultimo lo rifiuta. Zero decide di attaccare Natsu ma viene protetto da Gerard. Natsu commosso dal gesto di Gerard accetta il suo aiuto e mangia la fiamma dorata che gli offre assumendo lo stadio di Dragon Force. Natsu con lo stadio di Dragon Force si rivela molto più potente di prima da costringere Zero a impegnarsi al massimo. Intanto tutti arrivano alla Lachrima da loro scelta, Wendy va alla sesta Lachrima dove doveva dirigersi Gerard e comincia a concentrarsi per risvegliare i suoi poteri. La battaglia tra Natsu e Zero è devastante ma quest'ultimo si rivela molto più forte del previsto e Natsu si trova in difficoltà. A meno di un minuto dal distruggere le Lachrima, tutti si preparano, Lucy viene aiutata da Gemini perché non ha più potere magico. Lo spirito stellare decide di aiutarla perché è rimasto commosso dai sentimenti di Lucy nei loro confronti.

Zero utilizza il suo incantesimo più potente e imprigiona Natsu in una realtà dove non esiste niente. Natsu si da per sconfitto ma nella sua mente ricorda i giorni insieme a Igneel il quale gli diceva che doveva trovare la forza per superare gli ostacoli. Natsu riesce ad uscire dalla realtà di Zero e con un potentissimo colpo si scaglia contro quest'ultimo scagliandolo contro la Lachrima distruggendola e sconfiggendo Zero, in quel momento Gray, Elsa, Lucy, Ichiya e Wendy distruggono le Lachrima e di conseguenza Nirvana si distrugge. Nirvana comincia a crollare e tutti scappano fuori, Wendy viene salvata da Jura che ha recuperato una buona parte delle sue forze, Gray, Elsa, Ichiya e Lucy riescono ad uscire da soli. Natsu e Gerard vengono salvati da Hoteye. I ragazzi non si rendono conto che sono entrati all'interno di alcune rune magiche simili a quelle di Fried. Le rune vengono fatte dai Cavalieri della Runa del Nuovo Consiglio Magico. I soldati sono guidati da Lahar, nuovo membro del consiglio che afferma che sono venuti ad arrestare gli Oracions Sèis. Hoteye decide di consegnarsi per scontare la pena per tutto il male che ha fatto, inoltre rivela che suo fratello si chiama Wally Buchanan. Elsa appena rivela che conosce suo fratello e che sta viaggiando per il continente, Hoteye scoppia a piangere di felicità e viene arrestato. Lahar afferma che sono venuti principalmente per arrestare Gerard per quello che aveva fatto al consiglio.

Lahar arresta tutti i membri di Oracions Sèis. Il giorno dopo Natsu e tutti gli altri si dirigono alla gilda Cait Shelter per curarsi. Prima di partire, il master di Cait Shelter li ringrazia per quello che hanno fatto e gli rivela che loro non sono i discendenti della tribù Nirvit ma sono i Nirvit stessi e che a creare Nirvana è stato lui. Il master di Cait Shelter rivela che 400 anni fa per fermare le guerre creò Nirvana per scambiare luce e tenebre ma la magia divenne troppo potente e i Nirvit cominciarono a combattere tra di loro uccidendosi l'un l'altro finché non si estinsero. Il master rivela che anche lui morì ma rimase sulla terra sotto forma di spirito per espiare le sue colpe, egli decise che voleva vivere in solitudine ma rivelò che sette anni prima un ragazzo arrivò da lui con una bambina e gli chiese se poteva prendersi cura di lei, la bambina era Wendy. Il master appena sentì che Wendy voleva andare in una gilda le fece credere di essere in una gilda e creò con la magia illusoria la gilda Cait Shelter. Finito il racconto, tutti i membri di Cait Shelter scompaiono compreso il master. Elsa decise di invitare Wendy e Charle a Fairy Tail e queste ultime accettano.

Natsu, Happy, Gray, Lucy, Elsa, Wendy e Charle tornano a Fairy Tail, Lucy ottiene tre nuove chiavi degli spiriti stellari: Aries, Scorpio e Gemini perché Angel è stata arrestata e il contratto con lei si è sciolto. Wendy e Charle vengono accolte da Fairy Tail e tutti rimangono stupiti scoprendo che ella è una Dragon Slayer. Makarov organizza una festa di benvenuto a Wendy e Charle. Una settimana dopo, Wendy mentre cerca il suo primo incarico, Gray avverte Natsu dicendo che ha sentito che una persona ha incontrato un drago. Intanto Elsa viene attaccata da uno strano individuo che utilizza la sua stessa magia. Natsu e Wendy decidono di andare a cercare quella persona ma Gajil dice che la notizia è falsa e decide di non andare. Natsu e Wendy trovano la persona, una ragazza di nome Daphne che rivela che la notizia è falsa e inoltre imprigiona i due Dragon Slayer all'interno della sua casa. Poco dopo arriva Gray che rivela di lavorare per Daphne e sfida Natsu a duello.

Natsu e Gray iniziano a combattere. Elsa decide di andare cercare Natsu e Wendy insieme a Lucy. Alla fine, Natsu viene sconfitto da Gray e imprigionato in una stanza dove ad un certo punto comincia a ricordarsi che quando era bambino ha trovato delle uova di drago. Elsa e Lucy si dirigono sul luogo indicato da Gray ma non trovano nulla perché la locanda è nascosta dalla magia di Daphne. Di colpo, compare lo stesso tizio misterioso che ha attaccato Elsa ed inizia a combattere contro quest'ultima ma si scopre che in realtà è una bestia artificiale creata da Daphne in grado di copiare le tecniche altrui. Elsa e Lucy sconfiggono due delle creature di Daphne e vedono comparire un enorme drago artificiale creato da Daphne che assorbe l'energia da Natsu. Il drago artificiale si chiama Dragonoid.

Il Dragonoid con all'interno Natsu assorbe la sua energia e si dirige verso Magnolia. Intanto, Wakaba, Macao e Elfman giungono sul posto per prelevare Gray per ordine di Makarov. Elsa decide di salire sul Dragonoid per fermarlo ma finisce per combattere con altre creature di Daphne. Lucy e Wendy si dirigono in città per farla evacuare. Wakaba, Macao e Elfman s'imbattono nelle creature di Daphne ed iniziano a combattere e dopo un duro scontro riescono a vincere. Intanto, Daphne rivela che in passato ha cercato di creare draghi nel suo paese natale e che quel paese ora si chiama la città senza suoni, Natsu dopo quelle parole si ricorda che da bambino ha visitato quel paese e ha fatto una promessa agli abitanti, ovvero, avrebbe sconfitto chi li ha resi invisibili, ovvero, Daphne. Il Dragonoid giunge in città e tutti iniziano a combattere. Gray viene portato da Makarov che gli spiega che solo Natsu può sconfiggere il Dragonoid.

Gray spiega a Makarov che ha voluto aiutare Daphne a catturare Natsu perché così facendo Natsu l'avrebbe sconfitta e mantenuto la promessa, Makarov decide di organizzare un piano: far arrabbiare Natsu così facendo il Dragonoid si autodistruggerà. Tutti cominciano a prendere in giro Natsu per farlo arrabbiare e per scatenare tutta la sua forza. Gajil riesce a liberare Natsu dal Dragonoid ed ordina a tutti di lanciare attacchi magici di fuoco contro Natsu così facendo può recuperare le forze. Natsu recupera le forze e sconfigge Daphne e il Dragonoid.

Fairy Tail si prepara a festeggiare la festa dei Ciliegi Arcobaleno, così chiamati perché verso sera i ciliegi prendono i colori dell'arcobaleno. Natsu, Gray, Elsa, Lucy e Wendy si dirigono sul monte Hakoba per prendere uno dei premi del Bingo della festa. Il giorno dopo, Lucy si ammala ed è costretta a restare a casa mentre tutti vanno a festeggiare. Natsu e Happy dispiaciuti del fatto che Lucy è ammalata, verso sera sradicano uno degli alberi e lo portano a far vedere a Lucy che ringrazia i due amici per il gesto.

Wendy continua a cercare un incarico adatto per lei, Mirajane gli mostra un incarico da svolgere alla città di Onibus, ovvero, recitare. Vedendo quell'incarico, Natsu, Gray e Lucy ricordano che in passato hanno recitato in quel teatro. Wendy accetta l'incarico anche se Charle è contraria e decide di andare da sola ma Makarov decide di farla accompagnare da Happy e Fried. Wendy, Happy e Fried giungono alla stazione della città ma scoprono che è fuori uso e decidono di andare a piedi. Elsa viene a sapere dell'incarico e decide di raggiungerli insieme a Lucy e Charle, anche Natsu prova a raggiungerli via treno ma per colpa della sua malattia di sofferenza dei mezzi di trasporto fa la tratta Magnolia-Onibus molte volte da svenuto. Wendy, Happy e Fried incontrano Elsa, Lucy e Happy sul cammino e raggiungono la città insieme ma scopre che non è più necessario l'aiuto di Wendy ma ella si è comunque divertita.

Lucy notices a mysterious hand-written request in which the client is looking for an object located in Fairy Tail's female dormitory, Fairy Hills. To ensure that the job is not a prank, she goes to verify it. Once she reaches the dormitory, she learns that the client is Hilda, the dorm's head, who asks her to find a "shining treasure" while wearing an embarrassing cat outfit.

Ogni anno viene fatta da Fairy Tail la Grande Corsa delle 24 ore, ovvero, i maghi devono correre raggiungendo il luogo prestabilito e tornare entro 24 ore. Makarov spiega che devono raggiungere un monte e raccogliere una scaglia di Viverna e tornare, inoltre dice che non è ammessa nessuna magia in grado di volare. Tutti i maghi di Fairy Tail cominciano la corsa e si ostacolano l'un l'altro e alla fine per un puro caso vince Happy e Wendy e Charle arrivano secondi e terzi. Per colpa di Natsu, lui, Gajil, Gray e Jet arrivano insieme ultimi e devono subire la punizione che viene riservata sempre all'ultimo posto. Essi devono posare per un set fotografico imbarazzante.

Max e Warren tornano alla gilda dicendo che Gildarts è tornato. Lucy e Wendy non conoscono Gildarts e si fanno spiegare che egli è il mago più forte di Fairy Tail, secondo solo a Makarov e più forte di Elsa, Mirajane, Mistgun e Laxus. Mirajane spiega che è partito da tre anni per svolgere una missione ancora più difficile delle missioni di Classe S e delle missioni di Classe SS: una missione centennale, ovvero, una missione che da cento anni molti maghi hanno cercato di portare a termine. Magnolia comincia a spostarsi creando una strada che porta a Fairy Tail, Mirajane spiega che Gildarts usa la magia di distruzione e a volte è un po' sbadato e non si rende conto dove va. Gildarts arriva alla gilda, accolto da tutti e spiega che ha fallito la sua missione e subito dopo invita Natsu e Happy alla sua casa per parlargli. Natsu lungo la strada è avvolto dai ricordi di quando era bambino e insieme a Lisanna passava le giornate insieme a Gildarts. Una volta arrivato a casa di Gildarts, quest'ultimo scopre la tremenda notizia della morte di Lisanna e rivela a Natsu di aver incontrato un drago nero che gli ha fatto perdere la gamba sinistra, il braccio sinistro e alcuni organi. Natsu intenzionato ad andare a cercare il drago corre per le strade ricordandosi di Igneel e capire perché ad un certo punto è sparito.

Il giorno dopo, tutti si trovano alla gilda a festeggiare come al solito, Gajil intanto continua a cercare un gatto perché è geloso del fatto che lui sia l'unico Dragon Slayer della gilda senza gatto. Happy intanto prova a regalare un pesce a Charle ma questa rifiuta e gli dice che non potrà proteggere Natsu. In quel momento, il cielo comincia ad oscurarsi e a piovere, Wendy cerca per la città Charle e una volta trovata s'imbattono in Mistgun che mostra il volto a Wendy. Mistgun rivela di essere lui il Gerard che Wendy ha incontrato sette anni prima. Mistgun dice che la gilda e l'intera città scompariranno, Wendy scioccata dalla notizia corre verso la gilda per informare tutti. Intanto, alla gilda, tutti si comportano al solito modo: Lluvia prova a far innamorare Gray di lei, Elfman critica Jet e Droy perché sono incapaci durante le missioni, Cana beve un barile di birra, Alzack e Bisca fanno finta di non piacersi. Elfman e Mirajane avvertono tutti che vanno in chiesa per commemorare la morte di Lisanna. Wendy continua a correre e nota che il cielo sta assumendo una forma strana. Wendy appena giunta davanti alla gilda la vede scomparire davanti ai suoi occhi insieme a tutta la città. La città e la gilda sono scomparsi completamente e lei è l'unica rimasta ma poi trova Natsu, Charle e Happy. Charle spiega che Wendy e Natsu si sono salvati grazie al fatto che sono Dragon Slayer e che la causa della scomparsa della città e della gilda sono Charle e Happy.

Charle spiega che la città è stata risucchiata ad Edolas. Ella spiega che Edolas è un mondo parallelo al loro dove la magia è limitata rispetto alla terra, inoltre spiega che il re di Edolas creò una magia in grado di assorbire magia da altri mondi, la magia si chiama Anima. Ella rivela che per anni qualcuno ha cercato di chiudere i portali Anima ma il portale che si è aperto sopra di loro era molto grande e impossibile da chiudere. Charle rivela che lei e Happy vengono da Edolas e che devono svolgere una importante missione assegnatogli. Natsu decide di andare su Edolas a salvare tutti. Charle e Happy trasportano Natsu e Wendy e attraversano il portale che ha risucchiato Magnolia ed entrano ad Edolas. Essi rimangono affascinati perché il paesaggio di Edolas è completamente diverso da quello della terra. Ad un certo punto, Happy e Charle cadono al suolo con Natsu e Wendy e scoprono che non possono più usare la magia, nemmeno Natsu e Wendy. Ad un certo punto trovano una casa con dei vestiti e si travestono e trovano la gilda Fairy Tail davanti a loro. Essi entrano nella gilda e scoprono che tutti si comportano in modo diverso dal solito: Elfman viene preso in giro da Jet e Droy perché ha fallito una missione, Lluvia si veste in modo scollato, Gray indossa molti vestiti in una sola volta ed è innamorato di Lluvia che però ella non lo sopporta, Cana è astemia, Alzack e Bisca sono fidanzati. Natsu, Wendy, Charle e Happy vengono scoperti da Lucy che sembra diversa anch'ella.

Lucy riconosce Natsu e lo abbraccia felicemente del fatto che è vivo e subito dopo comincia a picchiarlo scherzosamente scioccando Wendy e Happy. Natsu e Happy vedono che all'interno della gilda si trova anche Lisanna, i due ripensando ai bei momenti passati insieme piangono di gioia rivedendola. Charle capisce che dove si trovano non è la Fairy Tail che cercano. Wendy trova all'interno della gilda una versione di lei più grande, da li, Charle capisce che a Edolas esiste un'altra Fairy Tail con le medesime persone ma con i caratteri diversi. Ad un certo punto, il Nab di Edolas entra nella gilda urlando che la Cacciatrice di Fate è arrivata. Levy grazie alla sua macchina teletrasporta l'intera gilda con tutti i membri in un altro luogo. Nel momento che la gilda scompare, la cacciatrice di fate viene raggiunta da un comandante dell'esercito reale, Sugarboy che la informa che la Fairy Tail di Earthland compresa la città di Magnolia, è stata assorbita e trasformata in una Lachrima gigante e inoltre la informa che comprende anche tutti i maghi di Fairy Tail di Earthland. Intanto, la Fairy Tail di Edolas ricompare in un altro luogo, Natsu, Wendy, Happy e Charle si fanno raccontare dalla Mirajane di Edolas che il re ha ordinato la chiusura di tutte le gilde e che l'unica gilda ancora esistente è la loro, nonché una gilda oscura. Mirajane spiega anche che la cacciatrice di fate è una dei comandanti dell'esercito reale e si chiama Elsa Knightwalker.

Natsu, Wendy, Happy e Charle spiegano che loro provengono da Earthland e che sono giunti da Edolas per salvare i loro amici. Natsu chiede come possono raggiungere la città reale ma nessuno vuole dirglielo perché l'esercito reale è molto potente e ha distrutto tutte le gilde esistenti. Natsu, Wendy, Charle e Happy partono per la città accompagnati dalla Lucy di Edolas che ha deciso di aiutarli. Intanto, alla città reale, Sugarboy e Elsa si radunano con gli altri comandanti dell'esercito reale: Hughes, terzo comandanti dell'esercito; Phanter Lily, primo comandante dell'esercito. I quattro comandanti vengono avvertiti da Byro, ministro dello stato che il re ha chiesto un'udienza. Il re di Edolas si chiama Faust e viene avvertito dall'aiutante di Bryo, Coco che l'estrazione della magia dalla Lachrima avverrà fra quattro giorni. Intanto, Gajil in qualche modo ha raggiunto Edolas e cerca la Lachrima. Natsu, Wendy, Charle, Happy e Lucy di Edolas giungono alla città di Sycca. La Lucy di Edolas gli racconta che la magia non la posseggono interiormente gli abitanti ma esiste soltanto negli oggetti. Natsu e Wendy acquistano oggetti magici da un mercante e vengono trovati dall'esercito. Miracolosamente riescono a fuggire ed incontrano la Lucy di Earthland che viene catturata dall'esercito ma riesce a liberarsi usando la magia che misteriosamente ella riesce ad usare. Lucy incontra Natsu, Wendy, Charle, Happy e la sua controparte.

Lucy di Earthland riesce ad usare la magia e riesce a sconfiggere l'esercito reale. Lucy spiega che è stata salvata da Horologium e che in seguito è stata inviata a Edolas da Mistgun. Verso sera decidono di affittare una stanza di un albergo nella città di Louen per passare la notte. Il giorno dopo, Lucy di Edolas li lascia per tornare alla gilda a convincerli a combattere contro l'esercito. Intanto, Gajil incontra la sua controparte di Edolas. L'altro Gajil è uno scrittore con una pessima fama perché scrive cose che non piacciono all'esercito ma egli afferma che sono vere. Il Gajil di Earthland spiega che è stato inviato a Edolas da un mago di nome Mistgun. I due Gajil decidono di collaborare per trovare la Lachrima. Intanto, Natsu, Wendy, Lucy, Charle e Happy trovano un dirigibile e cercano di rubarlo per raggiungere la città ma vengono catturati. Poco dopo, vengono salvati da Natsu di Edolas soprannominato "Palla di Fuoco". Il Natsu di Edolas con il suo veicolo li porta più vicino alla città reale ma è costretto a fermarsi prima per non sprecare troppa magia.

Natsu, Wendy e Lucy rimangono stupiti vedendo che Natsu di Edolas diventa timido e pauroso una volta sceso dal suo veicolo. Natsu di Edolas gli mostra davanti a loro la città reale. Natsu, Lucy, Wendy, Happy e Charle entrano nella città e vedono che è completamente diversa da Sycca e Louen e la magia viene usata da tutti i cittadini. Essi notato una Lachrima gigante e capiscono che si tratta di Magnolia ma vedono che è stata tagliata e capiscono che si tratta solo di una parte della Lachrima originale. Il re Faust inizia un discorso ai cittadini dicendo che i cittadini di Edolas avranno per sempre la magia augurando un futuro migliore per il regno. Natsu, Wendy, Lucy, Happy e Charle affittano una stanza nella città reale e ideano un piano. Charle disegna una mappa di una galleria nascosta sotto la città, ella rivela che molte informazioni su Edolas gli stanno tornando in mente, Lucy decide di usare Gemini per copiare il re così potranno sapere come far tornare normali i loro amici. A notte fonda, si dirigono nella galleria indicata da Charle ma vengono catturati dall'esercito reale guidati da Elsa Knightwalker che in qualche modo sapeva del loro arrivo. Knightwalker appena vede Happy e Charle si inchina davanti a loro insieme all'esercito ringraziandoli per aver portato i maghi di Earthland.

Natsu, Wendy e Lucy vengono imprigionati e Happy e Charle vengono condotti ad Extalia, la patria degli Exceed. Happy e Charle si risvegliano ad Extalia accolti da Nadi e Nichiya, controparte di Ichiya. Nadi e Nichiya conducono Happy e Charle dalla regina e attraversano la città e scoprono che tutta popolata da gatti, ovvero, gli Exceed. Nadi e Nichiya spiegano che gli umani sono controllati dagli Exceed, precisamente dalla loro regina che la considerano una Dea. Hughes spiega nello stesso momento a Natsu e Wendy la missione di Happy e Charle. Intanto, Gajil di Edolas cerca informazioni per aiutare la sua controparte di Earthland a distruggere la Lachrima senza causare danni ai civili. Nadi e Nichiya continuano la loro spiegazione e rivelano che la missione di Happy e Charle: egli spiega che la regina ha inviato su Earthland cento uova di Exceed e avevano come scopo di uccidere i Dragon Slayer ma poi la missione è cambiata e il loro nuovo obiettivo è quello di condurli su Edolas cosa che hanno fatto inconsciamente. Hughes rivela anche questo a Natsu e Wendy e gli rivela inoltre che l'obiettivo del Regno di Edolas è di impadronirsi della magia dei Dragon Slayer. Gajil di Edolas riferisce le informazione alla sua controparte e grazie ad uno stratagemma distrugge la Lachrima. In quel momento, Charle e Happy dopo aver saputo la loro missione scoppiano a piangere ma quest'ultimo pieno di rabbia urla che non sono burattini ma maghi di Fairy Tail. Questa reazione sconvolge Nadi e Nichiya.

Lucy Heartfilia is a transfer student at Fairy Academy. So are Natsu, Wendy, Erza, Gray, and the gang. But with such unpredictable classmates in Fairy Academy, trouble is not far ahead. A rival school is causing trouble for the gang, Gajeel and Juvia at the head, and Natsu and Gray set out to stop them. Meanwhile, Erza, the class president, is experiencing romance issues about a handsome stranger.

Happy e Charle fuggono da Extalia e vengono considerati eroi caduti. Happy e Charle vengono inseguiti da Nichiya e la guardia reale ma riescono a fuggire. Essi per puro caso arrivano su una delle isole volanti di Edolas dove ci vivono due Exceed: Lucky e Marl. I due accolgono Happy e Charle dicendogli che anche loro sono stati esiliati da Extalia perché erano contrari al progetto di uccidere i Dragon Slayer. Happy e Charle svolgono faccende domestiche per rilassarsi e grazie a Marl capiscono che solo gli Exceed possono usare la magia su Edolas. Happy e Charle li salutano e raggiungono la città reale in volo dopo aver capito che l'utilizzo della magia risiedeva nei loro cuori. Happy senza saperlo, ha trovato i suoi genitori.

Lucy viene trascinata fuori dalla cella da Knightwalker e viene gettata da una balconata del palazzo reale ma viene salvata da Happy e Charle che giungono in tempo. Happy e Charle imbrogliano Knightwalker scoprendo che Natsu e Wendy si trovano alla torre ovest dove gli viene assorbito il potere dei Dragon Slayer da Byro. Phanter Lily giunge sul posto avvertendo Knightwalker dei caduti e vengono scoperti. Happy e Charle trasportano Lucy verso la torre ma vengono trovati da Nichiya e gli Exceed. Faust appena vede gli Exceed decide di attivare il Code ETD. L'esercito reale appena sente l'ordine del re, con dei macchinari trasformano Nichiya e tutti gli Exceed che lo seguono in una enorme Lachrima. Faust dice ai soldati di aver attivato il Code ETD, ovvero, Exceed Total Destruction. Faust dichiara guerra agli Exceed. Happy, Charle e Lucy giungono alla torre e cercano in tutti i modi di raggiungere Natsu e Wendy ma vengono trovati da Knightwalker. Happy sta per essere ucciso da Knightwalker ma viene salvato da Gray Fullbuster e da Elsa Scarlett che misteriosamente sono tornati normali.

Knightwalker rimane sorpresa vedendo un'altra Elsa ma capisce subito che si tratta della sua controparte di Earthland. Lucy, Happy e Charle felici di vedere i loro amici vengono salvati. Gray e Elsa misteriosamente riescono ad utilizzare la magia. Elsa inizia a combattere contro Knightwalker e lascia Gray, Lucy, Happy e Charle a cercare Natsu e Wendy. Elsa scopre che Knightwalker può cambiare la forma della sua arma mentre quest'ultima rimane sorpresa vedendo che la sua controparte riesce a cambiare sua l'arma che l'armatura. Elsa e Knightwalker iniziano uno scontro devastante che distrugge l'ambiente circostante. Intanto, Gray spiega a Lucy che sono tornati normali grazie a Gajil perché quest'ultimo ha distrutto la Lachrima che si trovava nella piazza. Happy decide di andare da Gajil per condurlo alla Lachrima gigante perché lui e Charle hanno scoperto dove si trova. Gray, Lucy e Charle trovano Natsu e Wendy privi di sensi. Gray gli fa ingoiare una pillola chiamata Exball datogli da Gajil che a sua volta ha ricevuto da Mistgun. Gray spiega che la pillola permette di usare la magia ad Edolas. Natsu e Wendy si riprendono e riescono ad usare la magia. Wendy spiega che Byro gli ha rivelato che hanno intenzione di schiantare la Lachrima gigante contro Extalia per creare una pioggia infinita di magia su Edolas. Intanto, Byro informa Faust che la magia dei Dragon Slayer è stata assorbita. Gajil viene condotta sulla Lachrima gigante da Happy ma vengono attaccati da Phanter Lily che si rivela essere un Exceed anche se è alto come un umano. Gajil inizia a combattere contro Lily. Natsu, Gray e Lucy cercano il re ma trovano un parco di divertimenti all'interno del palazzo e vengono trovati da Sugarboy e Hughes.

Natsu, Gray e Lucy iniziano a combattere contro Sugarboy e Hughes. Quest'ultimo con la sua bacchetta magica riesce a manipolare qualunque cosa a suo piacimento, Sugarboy possiede una spada in grado di sciogliere qualsiasi cosa. Natsu viene messo in difficoltà da Hughes ma viene aiutato da Lucy. Gray combatte contro Sugarboy da solo. Intanto, Faust è pronto ad azionare la macchina in grado di indirizzare la Lachrima gigante su Extalia ma la chiave viene presa da Coco perché in quel momento Lily stava combattendo contro Gajil. Coco ruba la chiave ma viene inseguita da Byro. Natsu continua a combattere contro Hughes disprezzando quest'ultimo perché non gli interessa delle vite degli Exceed e dei maghi di Fairy Tail che hanno intenzione di sacrificare. Lucy per puro caso s'imbatte in Coco con la chiave e subito dopo giunge sul posto Byro. Lucy inizia a combattere contro Byro.

Lucy comincia a combattere contro Byro ma quest'ultimo usa dei liquidi molto particolari che riescono a sconfiggere Taurus molto facilmente. Lucy evoca Virgo per contrastarlo ma quest'ultimo si trasforma in un polipo gigante. Virgo dona a Lucy una frusta proveniente dal Mondo degli Spiriti Stellari. Lucy con la frusta riesce a immobilizzare Byro e in quel momento, Natsu colpisce Hughes scaraventandolo contro Byro sconfiggendo entrambi. Coco ammirata dal valore dell'amicizia di Lucy decide di dargli la chiave ma viene rubata da Sugarboy. Gray inizia a inseguire Sugarboy e accidentalmente si congela la mano sinistra con quella di Sugarboy che tiene la chiave. Gray tenta di distruggere la chiave mentre Sugarboy tenta di sciogliere il ghiaccio con la sua spada. Appena Sugarboy vede una crepa nella chiave, rivela che la chiave è in grado di far tornare i loro amici alla normalità, Gray decide di distruggere la chiave. Distrutta la chiave, Gray sconfigge Sugarboy e gli mostra che essendo un mago del ghiaccio può creare qualsiasi cosa, compresa una copia della chiave che crea davanti agli occhi di Sugarboy.

Natsu raggiunge Gray che ha appena sconfitto Sugarboy. Gray rivela a Natsu che il piano del re è quello di agganciare il cannone alla Lachrima facendola schiantare su Extalia e creare una pioggia infinita di magia. Gray inoltre dice che se con il cannone colpiscono la Lachrima possono far tornare normali i loro compagni e gli abitanti di Magnolia. Sul posto giunge Knightwalker che li cattura e li porta dal re. Knightwalker costringe Gray ad attivare il cannone. Intanto, Lucy di Edolas attende insieme a Natsu e Gray di Edolas l'informatore per sapere tutti i dettagli della situazione. Gajil continua a combattere contro Phanter Lily e rimane affascinato dalla forza di quest'ultimo che decide di farlo diventare il suo gatto. Wendy e Charle giungono ad Extalia per informali che l'esercito ha intenzione di attaccarli ma nessuno degli Exceed gli vuole credere anche se Nadi sembra molto preoccupato. Appena Gray aziona il cannone, Knightwalker si rivela essere Elsa Scarlett. Essi hanno teso una trappola al re. Elsa prende in ostaggio il re e ordina di cambiare la traiettoria del cannone ma il re viene salvato da Knightwalker che giunge sul posto. Il cannone viene azionato e si attacca alla Lachrima. Il Gajil di Edolas vede il cannone mentre si dirige da Lucy di Edolas. Natsu, Gray ed Elsa vengono salvati da Lucy e Coco grazie ad un Legion, un animale enorme in grado di volare. Il Legion è di Coco e appena carica su tutti li conduce verso la Lachrima. Knightwalker si prepara a raggiungerli e il re ordina alle guardie di attivare il Droma Anim.

Natsu, Gray, Lucy, Elsa e Coco giungono alla Lachrima e cercano in tutti i modi di fermarla. Intanto, la regina di Extalia, Shagotte raggiunge il centro della città accompagnata dai ministri. Shagotte rivela che non è una Dea e che non possiede nessun potere magico in grado di distruggere gli umani. Shagotte rivela di possedere una sola ala perché possiede un potere magico molto ridotto. Shagotte rivela anche che Charle non possiede nessuna missione. Charle furiosa incita tutti gli Exceed a salvare Extalia. Charle seguita da Nadi e tutti gli Exceed raggiungono la Lachrima e cercano di fermarla. Lily osserva l'azione e ripensa a quella volta che ha salvato un bambino umano ed è stato cacciato da Extalia. Lily salva Shagotte mentre stava precitando a causa dell'unica ala che possiede e decide di aiutarli nonostante quello che era successo anni prima. Alla fine, la Lachrima viene fermata ed Extalia viene salvata. Di colpo, la Lachrima viene avvolta da una luce accecante e improvvisamente scompare. Sul posto giunge Mistgun che rivela che ha spedito la Lachrima su Earthland e tutto è tornato alla normalità. Mistgun svela il suo volto e ringrazia Lily per quella volta che lo ha salvato. Lily e Coco piangono di felicità vedendo che il loro principe è tornato. Di colpo, Lily viene colpito da Knightwalker che sta raggiungendo gli Exceed con l'esercito reale.

Knightwalker colpisce Lily che cade al suolo. Mistgun ordina a Knightwalker di fermarsi essendo il principe di Edolas ma sul campo giunge suo padre, Faust a bordo di un enorme drago metallico corazzato, il Droma Anim. Faust ripudia Mistgun come figlio e lo considera un traditore. Faust ordina ai soldati di trasformare gli Exceed in Lachrima. L'esercito comincia a dare la caccia agli Exceed. Knightwalker abbatte il Legions di Coco facendo precipitare a terra Lucy, Gray e Coco ma vengono salvati da Happy e Charle. Elsa inizia un nuovo scontro contro Knightwalker sulle rovine della vecchia capitale degli Exceed. Natsu, Gajil e Wendy iniziano a combattere contro il Droma Anim, ma sembra che quest'ultimo assorba la magia. Lo scontro tra i Dragon Slayer e il drago corazzato sembra essere alla pari, ma Faust trasforma il Droma Anim rendendolo più potente e mette in difficoltà Natsu, Gajil e Wendy. Lily viene soccorso da un Exceed e viene trovato da Mistgun che gli dice che ha bisogno di lui per svolgere il suo ultimo incarico.

Gray, Lucy, Coco, Happy e Charle atterrano ma vengono attaccati dall'esercito reale. Lucy, Gray e Coco fanno di tutto per impedire che Happy e Charle vengono trasformati in Lachrima ma l'esercito si dimostra molto potente anche se Lucy chiede l'appoggio di Loki. Intanto, Lucy di Edolas cerca di convincere tutti i membri di Fairy Tail di Edolas ad andare a combattere in appoggio delle loro controparti e per ribellarsi al re. Gray, Lucy, Coco e Loki vengono sopraffatti dalla potenza dell'esercito ma in loro aiuto giunge la Fairy Tail di Edolas che ha deciso di andare in battaglia. Natsu, Gajil e Wendy continuano a combattere contro Faust che usa il Droma Anim. Lo scontro tra Elsa e Knightwalker sembra non finire ed entrambe usano tutto il loro potere magico fino a distruggere l'intera isola volante con sopra le rovine della vecchia capitale degli Exceed. Elsa e Knightwalker senza potere magico continuano a combattere ma a corpo a corpo. Knightwalker spiega a Elsa che ha paura di un mondo senza magia ma quest'ultima le fa capire che anche se non ha più magia ella può continuare a vivere. L'isola precipita ed Elsa e Knightwalker rimangono ferme al suolo prive di energia. Mistgun e Lily giungono nella sala centrale della magia Anima. Mistgun dice a Lily che per fermare le continue guerre deve far sparire la magia da Edolas. Mistgun vuole invertire il processo di Anima e far assorbire a Earthland tutta la magia di Edolas.

Natsu, Gajil e Wendy continuano a combattere contro il re ma quest'ultimo con il Droma Anim assorbe il potere magico di Edolas acquisendo sempre più potere magico e diventando sempre più forte. Per Natsu, Gajil e Wendy sembra la fine ma Natsu trova la forza per continuare a combattere, Gajil ispirato dalle parole di Natsu decide di continuare a combattere. Gajil blocca il piede del drago di Faust impedendogli di fuggire e Wendy con il suo soffio scaraventa a gran velocità Natsu contro il drago trapassandolo e scaraventando fuori re Faust. Il Droma Anim esplode e il re è sconfitto. In quel momento i tre Dragon Slayer festeggiano la vittoria ma per poco perché ad un certo punto, vedono che le isole galleggianti di Edolas precipitano al suolo e vedono che tutta la magia di Edolas sta scomparendo. In ogni parte di Edolas, la magia viene risucchiata al cielo verso il portale che conduce a Earthland. Tutti i cittadini di Edolas, sono nel panico e urlano che la fine del mondo è giunta. Byro, Hughes e Sugarboy assistono dal palazzo la scomparsa della magia di Edolas con tranquillità e anche loro dicono che ormai Edolas è giunto alla fine. L'esercito reale fugge dal campo di battaglia spaventato anch'esso dalla scomparsa della magia e anche i membri di Fairy Tail di Edolas sono nel panico. Lily rimane sconvolto vedendo che Mistgun ha fatto una cosa simile e quest'ultimo dice a Lily che per creare un nuovo mondo deve distruggere una parte di Edolas e inoltre afferma che il nuovo mondo ha bisogno di un nuovo re che uccida il colpevole della scomparsa della magia. Mistgun dice che Lily è destinato a diventare il nuovo re e che deve dargli la colpa della scomparsa della magia. Lily non vuole accettare e non si accorge che la discussione è ascoltata da Nadi.

Lily rifiuta di diventare il re e uccidere Mistgun ma entrambi non vogliono diventare re, di colpo, un soldato dell'esercito giunge sul posto per informare Lily che tre cittadini si stanno ribellando. Lily e Mistgun escono fuori dalla stanza e vedono Natsu travestito da demone che si spaccia per colui che sta facendo scomparire la magia da Edolas. Gajil e Wendy fanno finta di essere i servitori di Natsu. I membri di Fairy Tail di Edolas giungono in città per aiutare la popolazione, il Gajil di Edolas capisce il piano di Natsu e istiga i cittadini dicendogli che lui è il Grande re Demone Natsu Dragonil. e che Mistgun sta cercando di sventare il suo piano, Lily viene informato da Nadi che è stato lui ha riferire a Natsu il piano di Mistgun. Mistgun cerca di fermare Natsu combattendo a mani nude. Natsu e Mistgun iniziano a combattere a mani nude il Dragon Slayer inizia la cerimonia di addio ai membri di Fairy Tail. Esposte le tre regole, Natsu fa capire a Mistgun che lui può governare la nuova Edolas, detto questo fa finta di essere sconfitto e dice che sarebbe felice di incontrare in futuro ancora Mistgun. I cittadini acclamano Mistgun come un eroe. In quel momento, Nichiya e tutti gli Exceed tramutati in Lachrima tornano normali e nello stesso momento Natsu, Lucy, Gray, Gajil, Wendy, Elsa e tutti gli Exceed vengono risucchiati dal portale che conduce a Earthland perché anche loro posseggono una grande quantità di magia al loro interno. Natsu, Lucy e Gray salutano le loro controparti e gli augurano una buona vita, Lily dice addio a Mistgun e gli augura buona fortuna. I maghi di Fairy Tail e tutti gli Exceed lasciano Edolas e la magia da questo mondo scompare per sempre. Scomparsa la magia, Mistgun fa capire ai cittadini che possono continuare a vivere anche senza magia.

Natsu, Lucy, Gray, Elsa, Wendy e Gajil tornano ad Earthland poco distante da Magnolia che è ritornata. Insieme a loro su Earthland sono giunti tutti gli Exceed. Tutti gli Exceed si scusano con Charle per avergli tirato le pietre ma quest'ultima non accetta le loro scuse. Shagotte rivela le sue vere intenzioni, ella dice che è in grado di prevedere il futuro ed ella aveva visto la fine di Extalia, così decise di inviare cento uova di Exceed per salvarli ma fece credere ai suoi cittadini che li mandava su Earthland per uccidere i Dragon Slayer. In realtà, Charle e Happy non hanno mai avuto nessuna missione, Charle ha il potere di prevedere il futuro come Shagotte ma lo ha confuso per una missione. Nadi e Nichiya si scusano con Charle e Happy per avergli mentito ma lo avevano fatto per far credere agli Exceed nel potere della regina. Tutti gli Exceed iniziano una nuova vita e hanno intenzione di andare a cercare tutti gli Exceed inviati sulla terra. Mentre gli Exceed volano via ringraziando tutti, Lucky e Marl chiedono a Shagotte perché non ha detto a Charle che è sua madre, ella risponde che quando avranno trovato tutti gli Exceed lo farà. Poco dopo, i ragazzi vengono trovati da Lily che stranamente è diventato alto come Charle e Happy. Lily dice che Earthland non gli permette di restare nella sua forma originale, inoltre chiede a Gajil se può ancora entrare nella gilda Fairy Tail e diventare suo partner, Gajil con gioia accetta. Lily dice che ha catturato una persona sospetta, la mostra e si rivela Lisanna. All'inizio i ragazzi credono che sia la Lisanna di Edolas ma quest'ultima rivela che è la loro Lisanna. Quest'ultima dice che due anni prima venne risucchiata da un portale Anima e condotta su Edolas dove rimase a vivere per due anni. I ragazzi accompagnano Lisanna alla Cattedrale Caldia dove si trovano Mirajane e Elfman i tre finalmente si sono ricongiunti.

In un luogo sconosciuto, un ragazzo misterioso osserva avvolto dagli alberi il cielo, chiedendosi perché gli sembra così solitario. Intanto, i ragazzi tornano alla gilda con Lisanna, tutti rimangono stupiti ma sono felici nel vedere che Lisanna è viva. Makarov organizza una festa per il ritorno di Lisanna e intanto Natsu e gli altri raccontano la loro avventura su Edolas. Lily diventa membro della gilda e rimane stupito vedendo che tutti i membri posseggono la magia dentro di loro. Intanto, su Edolas, i cittadini cominciano a ricostruire la città con entusiasmo, Mistgun convoca Faust, Sugarboy, Knightwalker, Hughes, Byro e Coco per la loro punizione. Mistgun esilia Faust dalla città reale per sempre, tutti gli altri invece devono aiutare i cittadini a ricostruire la città. I membri di Fairy Tail di Edolas portano la loro gilda alla città reale e anche loro collaborano alla ricostruzione della città. Intanto, su Earthland, Natsu scopre che la controparte di Makarov su Edolas è Faust. Intanto, il misterioso ragazzo viene attaccato da un branco di lupi che involontariamente uccide. Il ragazzo dispiaciuto dice il nome di Natsu e prega di incontrarlo al più presto.

Giorni dopo, Lucy mentre fa la doccia si trova davanti Cana depressa ella rivela a Lucy che vuole lasciare la gilda. Il giorno dopo, Lucy comunica a Mirajane la decisione di Cana ma ella dice che è normale visto che lo dice ogni anno. Lucy nota che tutti sono presi a fare delle missioni senza fare pausa. Charle dopo aver saputo da Shagotte che è in grado di prevedere il futuro inaspettatamente riesce a controllarlo. Il giorno dopo, Makarov riunisce tutti i maghi di Fairy Tail per annunciare i concorrenti che parteciperanno all'esame per diventare un mago di classe S. Charle di colpo vede una visione del futuro e vede che durante l'esame di classe S succederà qualcosa di terribile e inoltre nella sua visione vede un misterioso ragazzo. Makarov nomina i concorrenti: Natsu, Gray, Lluvia, Elfman, Fried, Cana, Levy e Mest. Makarov dice che ognuno di loro dove trovare un partner per l'esame e dice anche che si terrà sull'isola sacra di Fairy Tail fra una settimana: l'Isola Tenrou. Natsu sceglie Happy come partner, Gray con Loki, Fried con Bixlow, Lluvia con Lisanna, Elfman con Evergreen e Levy con Gajil. Verso sera, Lucy trova Cana ubriaca per le strade e la porta a casa sua. Cana rivela perché per lei è importante diventare un mago di classe S e Lucy decide di essere la partner di Cana dopo aver sentito la sua storia. In quella stessa sera, Mest chiede a Wendy di diventare la sua partner ed ella accetta. Una settimana dopo, tutti i concorrenti sono pronti per partire sull'Isola Tenrou.

I concorrenti con i loro partner si dirigono sull'Isola Tenrou. Giunti in prossimità dell'isola, Makarov spiega le regole dell'esame: ogni coppia deve scegliere un percorso, in tre percorsi si trovano Mirajane, Elsa e Gildarts i quali devono sconfiggerli; in due percorsi due coppie devono affrontarsi e infine c'è il percorso tranquillo. Fried con le sue rune blocca i partecipanti per cinque minuti sulla nave e si dirige insieme a Bixlow sull'isola. Levy riesce a uscire dalle rune e giunge sull'isola con Gajil e lo stesso per Elfman ed Evergreen. I restanti devono attendere cinque minuti. Finiti i minuti, tutti si recano sull'isola. Lucy e Cana prendono il percorso dello scontro e devono combattere contro Fried e Bixlow. Lucy e Cana vincono e passano ma in realtà Fried ha voluto lasciarle vincere perché è in debito con loro. Natsu e Happy nel loro percorso s'imbattono in Gildarts e il Dragon Slayer è pronto per lo scontro.

L'esame per diventare un mago di classe S è iniziato e tutti i partecipanti stanno affrontando la prima prova. Lluvia e Lisanna affrontano Elsa con grande difficoltà, Elfman e Evergreen devono combattere contro Mirajane e Natsu deve affrontare Gildarts. Natsu comincia a combattere contro Gildarts ma quest'ultimo con estrema facilità mette in difficoltà Natsu ma quest'ultimo non vuole perdere e fa di tutto per vincere l'incontro. Gildarts dopo aver visto il coraggio e la forza di Natsu decide di mostrargli il suo vero potere. Gildarts mostra il suo vero potere a Natsu, Cana e Lucy percepiscono il potere magico di Gildarts rimanendo sorprese. Natsu rimane scioccato dalla potenza di Gildarts e si dichiara sconfitto. Gildarts vedendo Natsu che si è arreso decide di farlo passare perché ha superato la prima prova. Gildarts dice a Natsu che per diventare un mago di classe S bisogna avere coraggio negli scontri ma bisogna sapersi fermare quando lo scontro diventa impossibile e dai propri errori si può migliorare. Detto questo, Gildarts incita Natsu a diventare un mago di classe S.

Sull'Isola Tenrou si recano Lily e Charle perché quest'ultima è preoccupata per Wendy. Charle racconta a Lily la sera in cui Mest ha chiesto a Wendy di diventare la sua partner. Charle dice che Mest è il discepolo di Mistgun e inoltre gli rivela la premonizione che ha avuto ma quest'ultimo è dubbioso su Mest. Intanto, Mest e Wendy affrontano Gray e Loki venendo sconfitti e Elfman e Evergrenn riescono a sconfiggere Mirajane. Elsa sconfigge Lluvia e Lisanna. Le coppie che superano la prima prova sono: Natsu-Happy, Cana-Lucy, Gray-Loki, Levy-Gajil e Elfman-Evergreen. Makarov spiega che la seconda prova consiste nel trovare la tomba del primo master di Fairy Tail. Intanto al campo di raduno degli esaminatori, Mirajane dice che è stata sconfitta a causa di una bugia che gli hanno detto suo fratello ed Evergreen. Elsa dice che Gildarts, Fried e Bixlown hanno lasciato l'isola. Lluvia e Elsa decidono di andare a cercare Mest e Wendy perché non sono tornati al campo di raduno. Mest e Wendy decidono di esplorare l'isola e intanto Lily e Charle arrivano sull'isola. Lisanna chiede a tutti quando Mest si è unito a Fairy Tail e misteriosamente nessuno se lo ricorda e nessuno conosce il passato di Mest. Intanto, Elfman e Evergreen mentre cercano la tomba, s'imbattono in un misterioso ragazzo che rimane sorpreso vedendo che ci sono persone sull'isola. Ad un certo punto, il ragazzo comincia ad agitarsi ed emette una misteriosa onda nera attorno a lui e in quel momento arriva Natsu che spinge Elfman e Evergreen a terra. Il misterioso ragazzo appena vede Natsu si mette a piangere.

Il misterioso ragazzo piange di gioia vedendo Natsu ma quest'ultimo lo colpisce con violenza anche se il ragazzo non sembra subire danni. Il misterioso ragazzo capisce che Natsu non è ancora pronto per ucciderlo. Il misterioso ragazzo emette ancora un'altra onda nera di magia uccidendo tutti gli alberi attorno a lui. Il ragazzo scompare e la sciarpa di Natsu diventa nera perché ha assorbito il potere magico del ragazzo. In quel momento, la gilda oscura più potente, Grimoire Heart, membro dell'Alleanza Balam si dirige sull'Isola Tenrou perché il mago oscuro più potente della storia della magia si trova su quell'isola. Il mago oscuro è colui che ha seminato il panico 400 anni prima e che ha creato molti demoni: Zeref, ovvero, il misterioso ragazzo. Natsu e Elfman decidono di non avvertire Makarov e continuano l'esame. Intanto, Levy e Gajil fanno una breve discussione perché quest'ultimo pensa soltanto a picchiare le cose. Levy si allontana con la mente ricca di pensieri riguardo a Gajil ma viene attaccata da due sconosciuti: una capra e un gallinaccio umanoide. Gajil salva Levy e vedendo il simbolo della gilda che portano capiscono che si trattano di membri di Grimoire Heart. I maghi rivelano il loro nome: Kawazu e Yomazu. Gajil e Levy iniziano a combattere contro Kawazu e Yomazu.

Gajil e Levy iniziano a combattere contro Kawazu e Yomazu ma i due si rivelano molto forti, Gajil pur di proteggere Levy le dice di scappare e avvertire tutti gli altri. Gajil resta da solo a combattere contro Kawazu e Yomazu. Lo scontro è molto difficile per il Dragon Slayer ma dopo molta fatica riesce a sconfiggere Yomazu. Kawazu si rivela molto più potente del compagno e riesce a perforare il ferro di Gajil, in quel momento, il Dragon Slayer vede che i due si comportano come una volta si comportava lui quando era membro di Phantom Lord. Gajil ripensa anche il giorno in cui Makarov gli offrì il suo aiuto e lo invitò ad entrare a Fairy Tail, da quel giorno, Gajil fu molto grato a Makarov e non vuole deluderlo. Gajil trovò la forza di reagire e sconfigge Kawazu ma lo scontro lo ha ferito molto. Sul campo di battaglia giunge Elsa, Lluvia e Levy, quest'ultima porta Gajil al campo di soccorso. Elsa interroga Kawazu e viene a sapere che la gilda Grimoire Heart è diretta sull'isola con "i Sette Fratelli del Purgatorio": Zancrow, Ultear, Meldy, Kain Hikaru, Capricor, Rustyrose e inoltre le dice che uno del gruppo è già presente sull'isola. Elsa dopo aver saputo tutto, lancia in aria un segnale che indica un imminente attacco. In quel momento, Lily e Charle trovano Wendy e Mest e i due Exceed interrogano il misterioso Mest.

Lily interroga Mest e quest'ultimo prima che possa rispondere protegge Wendy da un attacco a sorpresa. L'attacco è stato sferrato da uno dei Sette Fratelli del Purgatorio: Azuma che si era nascosto dentro un albero. Mest alla fine rivela chi è realmente, ovvero, una spia del Concilio della Magia con la missione di intrufolarsi in Fairy Tail per scoprirne i segreti e distruggerla. Mest mostra le navi del Concilio che si dirigono sull'isola ma Azuma con molta tranquillità le distrugge. Lily comincia a combattere contro Azuma, appoggiato da Wendy che riesce a convincere Mest ad aiutarli ma Azuma li sconfigge tutti molto facilmente. Intanto, l'aeronave di Grimoire Heart con a bordo master Hades e i Sette Fratelli del Purgatorio giungono sull'isola ma a bloccarli c'è Makarov che con la sua magia è diventato un gigante e cerca di distruggere l'aeronave ma quest'ultima con la magia di Ultear si rigenera. Hades ordina a Capricorn di mandare tutti sull'isola. Capricorn con la sua magia mette tutti i maghi della gilda compresi i sette e li spedisce in diverse parti dell'isola. Makarov decide di usare la magia Fairy Law per sconfiggere il nemico ma Hades sorprendendo Makarov usa la stessa magia chiamata però Grimoire Law. Hades consiglia a Makarov di annullarla perché altrimenti sarebbe successa una catastrofe, Makarov riconosce Hades e scopre che in realtà è stato il secondo Master di Fairy Tail, ovvero colui che lo ha nominato terzo master: Purehito Gaebolg.

Hades scaraventa Makarov all'interno dell'isola. Hades raggiunge Makarov e i due cominciano a combattere nonostante i due fossero molto legati in passato. Hades si dimostra molto forte e sconfigge Makarov riducendolo in fin di vita. Natsu raggiunge Wendy, Charle e Lily e inizia a combattere contro i membri di Grimoire Heart. Hades rivela che ha capito la vera essenza della magia ed è per questo che ha creato una gilda oscura. Nel momento in cui Makarov viene colpito gravemente chiede aiuto al suo successore e nello stesso momento, in qualche parte di Earthland, Laxus avverte un grave pericolo verso suo nonno. Tutti vengono attaccati dai membri della gilda oscura. Natsu viene trovato da Zancrow che inizia a combattere contro di lui e gli rivela di essere un God Slayer; Elsa e Lluvia vengono trovate da Meldy; Elfman e Evergreen vengono trovati da Rustyrose; Lucy, Cana, Gray e Loki s'imbattono in Capricorn; Lisanna e Mirajane vengono trovate da Azuma. Hades è molto fiducioso nei suoi sette guerrieri perché li ha allenati lui stesso insegnandogli delle magie perdute chiamate Lost Magic.

Natsu comincia a combattere contro Zancrow ma quest'ultimo si dimostra nettamente superiore a lui e inoltre gli rivela che Grimoire Heart ha perennemente spiato Fairy Tail, dalla distruzione del flauto Lullaby alla distruzione degli Oracions Sèis. Zancrow si dimostra in grado di mangiare le fiamme di Natsu ma quest'ultimo non può mangiare le fiamme di Zancrow. Natsu viene scaraventato lontano. Mirajane e Lisanna iniziano a combattere contro Azuma. Lucy, Gray, Loki e Cana combattono contro Capricorn ma vengono messi in difficoltà. Natsu s'imbatte in Makarov che gli ordina di trovare gli altri e fuggire ma egli non vuole perdere ne fuggire. Zancrow li trova ed inizia un nuovo scontro contro Natsu. Quest'ultimo svuotando il suo potere magico riesce a mangiare le fiamme di Zancrow e a sconfiggerlo.

Natsu dopo aver sconfitto Zancrow sviene. Egli viene trovato da Wendy, Happy, Charle e Lily per essere curato ma la sciarpa nera ostacola la guarigione e Wendy cerca di far tornare normale la sciarpa di Natsu. Mirajane e Lisanna continuano a combattere contro Azuma ma quest'ultimo si dimostra molto potente e scopre che Mirajane un tempo era soprannominata "La Diavolessa". Azuma eccitato all'idea di combattere contro Mirajane intrappola Lisanna all'interno di una bomba che esplode entro tre minuti. Mirajane usa il Satan Soul per sconfiggere Azuma ma quest'ultimo riesce a metterla in difficoltà anche nella modalità Satan Soul. Mirajane decide di proteggere Lisanna dall'esplosione e viene sconfitta. Elfman e Evergreen combattono contro Rustyrose ma quest'ultimo utilizza una creatura molto potente come arma. I Sette Fratelli del Purgatorio rivelano ai maghi di Fairy Tail il loro obiettivo: Il Mondo della Grande Magia, ovvero, trovare il mago oscuro Zeref per farlo diventare il loro re e creare un mondo dove possono vivere solo i maghi. Ultear trova Zeref ma quest'ultimo è infuriato, non vuole altri scontri e ordina a Ultear di lasciare l'isola ma quest'ultima non vuole e combatte contro Zeref. Quest'ultimo sembra essere in uno stato di sonno perché viene sconfitto molto facilmente da Ultear.

Elfman e Evergreen riescono a sconfiggere il mostro di Rustyrose e a togliergli gli occhiali per pietrificarlo ma quest'ultimo sorprendendo entrambi li fa ricomparire. Egli dice che la sua magia è l'Arco della Corporeità, ovvero, una magia che si basa sull'immaginazione del mago che la usa. Rustyrose sconfigge Elfman e Evergreen. Intanto, Natsu si riprende e scopre che la sua sciarpa è tornata normale, di colpo sente l'odore dell'uomo chiamato Zalty che ha incontrato sull'Isola di Garuna e corre a cercarlo ma egli non sa che in realtà è Ultear. Mest si reca ai relitti delle navi del concilio guidati da Lahar, si scopre poi che il vero nome di Mest è Doranbolt. Sull'isola, Loki ordina a Lucy, Gray e Cana di andare a cercare gli altri perché vuole combattere da solo contro Capricorn perché in realtà quest'ultimo è uno Spirito Stellare. Capricorn rivela di essere nel mondo degli umani da 17 anni e che non possiede un padrone ma è lui il padrone degli umani e li può evocare per farli combattere. Capricorn scopre che Lucy è la figlia di Layla e desidera ucciderla.

Loki continua a combattere contro Capricorn. Durante lo scontro, Loki scopre che in realtà, Capricorn è posseduto dal vero membro dei Sette Fratelli del Purgatorio, chiamato Zoldeo. Quest'ultimo decide di impossessarsi del corpo di Loki lasciando quello di Capricorn. Zoldeo s'impossessa del corpo di Loki ma quest'ultimo viene cacciato dal suo corpo da Capricorn. Appena uscito dal corpo di Loki, Zoldeo svanisce davanti ai due spiriti stellari. Capricorn rivela che 20 anni prima, lui, Aquarius e Cancer sono stati affidati a tre servi di Layla, uno di questi era Zoldeo. Capricorn inoltre stipulò un contratto privato con Layla, ovvero, avrebbe servito la sua famiglia per sempre. Quest'ultimo ricevette la chiave di Capricorn ma si avvicinò alla magia oscura e decise di impadronirsi del corpo di Capricorn. Lucy riceve un messaggio da Loki scoprendo che quest'ultimo ha vinto e che il suo nuovo spirito stellare è Capricorn. Intanto, Natsu trova Ultear e capisce che si tratta di Zalty ed inizia a combattere contro quest'ultima. Elsa e Lluvia iniziano a combattere contro Meldy. Al campo di soccorso, vengono curati Gajil e Mirajane e vi giungono anche Elfman e Evergreen. Cana decide di separarsi da Gray insieme a Lucy e mentendo a quest'ultimo si fa dire il luogo della tomba di Mavis per proseguire l'esame. Cana una volta scoperto il luogo addormenta Lucy ma quest'ultima viene trovata da Hikaru.

Lucy fortunatamente riesce a svegliarsi prima che Hikaru la colpisca. Lucy inizia a combattere contro Hikaru ma quest'ultimo si dimostra molto più forte del previsto e sconfigge tutti gli spiriti stellari evocati da Lucy. Senza che si rendono conto, Lucy e Hikaru raggiungono Natsu e Ultear che stanno combattendo. Ultear decide di lasciare da solo Hikaru a combattere contro Natsu e Lucy mentre lei porta Zeref da Hades. Natsu e Lucy cominciano a combattere contro Hikaru, quest'ultimo usa un tipo di Lost Magic molto particolare: inserendo un capello alla bambola che porta è in grado di muovere a suo piacere la persona a cui ha strappato il capello. Natsu viene messo in difficoltà da Hikaru, Lucy viene manipolata da Hikaru e quest'ultimo è sul punto di ucciderla ma Natsu prende la bambola di Hikaru e muove il corpo di Lucy contro Hikaru. Natsu decide di infuocare la bambola e ordina a Happy di scagliarsi contro Hikaru con la bambola e di conseguenza, Lucy s'infiamma e si scaglia contro Hikaru sconfiggendolo. Natsu battezza la tecnica "Lucy Fire".

Lucy informa Natsu del piano che vogliono attuare i membri di Grimoire Heart. In quel momento, all'aeronave di Grimoire Heart, Hades discute con un altro membro della gilda di nome Bluenote Stinger, dicendogli che se un altro dei Sette Fratelli del Purgatorio viene sconfitto, potrà andare sull'isola. Doranbolt viene a sapere da Lahar che Bluenote è un membro di Grimoire Heart e che è un mago talmente potente da aver distrutto un intero esercito da solo. Doranbolt decide di recarsi di nuovo sull'isola e trova Natsu, Lucy, Wendy, Charle e Lily con Makarov ancora svenuto. Doranbolt offre il suo aiuto dicendo che il consiglio avrebbe aiutato a salvare tutti i membri di Fairy Tail a patto della loro resa altrimenti il consiglio avrebbe sparato l'Etherion sull'isola. Tutti rifiutatno l'offerta. Intanto, Gray trova Ultear con Zeref e nota che lei è uguale alla sua mentore Ur. Lluvia e Elsa continuano a combattere contro Meldy ma quest'ultima si rivela molto forte e rivela che il suo vero obiettivo è quello di uccidere Gray Fullbuster perché ha ucciso la madre di Ultear. Lluvia appena sente che Meldy vuole uccidere Gray, si arrabbia talmente tanto da scatenare una forza talmente sorprendente da sorprendere la stessa Elsa che decide di lasciarla a combattere da sola. Lluvia e Meldy iniziano a combattere e quest'ultima con la sua magia collega i sensi e le emozioni di Lluvia, Gray e lei stessa, così facendo se una di loro due morisse morirebbe anche Gray.

Meldy dopo essersi collegata con Lluvia e Gray decide di suicidarsi per uccidere Gray ma Lluvia tenta di tutto per impedirglielo. Lluvia alla fine riesce a far cambiare idea a Meldy facendogli capire che se ama qualcuno deve continuare a vivere. Meldy e Lluvia cadono al suolo stremate e la magia di collegamento viene annullata. Gray viene trovato da Ultear che gli dice che lei è la figlia di Ur e che non prova odia verso di lui, inoltre gli dice che sono alleati. Intanto, sull'Isola Tenrou è giunta la notte con ed inizia a piovere. Lily raggiunge il campo di soccorso dove si trovano Lisanna e Levy che fanno la guardia a Gajil, Mirajane, Elfman e Evergreen che sono gravemente feriti. Sul campo giunge Rustyrose che è deciso ad uccidere tutti. Elsa continua a cercare Wendy ma s'imbatte in Azuma. Natsu chiede a Doranbolt di fermare il concilio nell'uso dell'Etherion e si dirigono sul campo di soccorso ma lungo la strada s'imbattono in Bluenote Stinger. Quest'ultimo dopo aver saputo che Meldy è stata sconfitta si reca sull'isola. La pioggia attorno al corpo di Bluenote cade molto più forte e di colpo con la sua magia fa precipitare Natsu, Lucy, Wendy, Happy, Charle e Makarov in una voragine creata con la sua Magia della Gravità. Bluenote afferma che non gli interessa Zeref ma di trovare la tomba del primo master di Fairy Tail. In quel momento, Cana giunge alla tomba di Mavis Vermillion e vede che la tomba si sta illuminando.

Cana giunge davanti alla tomba di Mavis ma egli si rende conto che ha sbagliato. Cana pensava che se fosse diventata un mago di Classe S avrebbe finalmente detto agli altri che lei è la figlia di Gildarts. Cana per anni ha cercato di dire a Gildarts che lui era suo padre ma non riuscì mai a dirglielo a causa di varie circostanze, così si convinse del fatto che se sarebbe diventata un mago di classe S gli è l'avrebbe detto. ala fine Cana si pente del suo gesto e gli viene donata una delle magie sacre di Fairy Tail: Fairy Glitter. Cana dopo aver ricevuto la magia si reca da Lucy. Cana raggiunge Lucy e cerca di usare contro Bluenote Fairy Glitter ma quest'ultimo si rivela molto più forte del previsto e rivela che il suo vero obiettivo è quello di impadronirsi proprio della magia Fairy Glitter. Bluenote è sul punto di uccidere Cana per impossesarsi dell'incantesimo ma viene fermato da Gildarts che è tornato sull'Isola.

Gildarts ordina a Natsu e gli altri di lasciare il luogo e di raggiungere gli altri. Gildarts inizia a combattere contro Bluenote dando inizio ad uno scontro inimmaginabile. Intanto, Rustyrose attacca Levy, Lisanna e Lily sconfiggendoli facilmente ma sul luogo giungono Fried e Bixlow che sono tornati sull'isola insieme a Gildarts dopo aver visto il segnale di imminente attacco. Fried e Bixlow iniziano a combattere contro Rustyrose facendogli provare paura per la prima volta. Intanto, Azuma inizia a combattere contro Elsa e durante lo scontro rivela che la sua magia è la Magia degli Alberi. Azuma distrugge l'Albero Tenrou. Con la distruzione dell'Albero Tenrou, tutti i membri di Fairy Tail perdono completamente tutto il loro potere magico perché l'albero dell'isola fornisce protezione e potere magico a tutti coloro che portano il simbolo di Fairy Tail. Azuma inoltre rivela che è giunto sull'isola prima dei suoi compagni apposta per manovrare tale potere. Azuma decide di lasciare il potere magico a Elsa, così che lei potesse combattere al massimo delle forze per salvare i suoi amici.

Elsa inizia a combattere contro Azuma. Lo scontro tra i due raggiunge una potenza tale da distruggere qualsiasi cosa nei dintorni. Azuma si dimostra il più forte membro dei "Sette Fratelli del Purgatorio" riuscendo a mettere in difficoltà Elsa. I due combattono senza fermarsi, Azuma utilizza anche il potere dell'isola per sconfiggere Elsa. Quest'ultima dopo aver subito l'attacco del potere dell'isola, sente la voce di Gerard che la incita a continuare a combattere e in quel momento, Gerard che si trova in prigione sente che Elsa è in pericolo è la incita per davvero. Elsa continua a combattere contro Azuma, quest'ultimo decide di scagliargli contro ancora una volta il potere magico dell'isola, ma quest'ultima pur di proteggere i suoi amici riesce a trovare la forza per resistere all'attacco e con un colpo potente riesce a sconfiggere Azuma.

Azuma cade al suolo sconfitto e il suo corpo comincia a trasformarsi in pianta, egli spiega che è un effetto dell'uso eccessivo della Lost Magic. Elsa chiede ad Azuma se conosce Gerard, egli risponde di si raccontando la sua storia per poi trasformarsi in pianta. Azuma come promesso, fa ritornare a tutti i maghi di Fairy Tail il loro potere magico. Nel momento in cui il potere magico ritorna, Gildarts sconfigge Bluenote scaraventandolo in aria; Rustyrose viene sconfitto da Fried, Bixlow con l'aiuto di Elfman. Natsu, Lucy, Wendy, Cana, Happy e Charle giungono al campo di soccorso e ideano un piano per attaccare l'aeronave di Grimoire Heart. Intanto, Ultear racconta a Gray che la volontà di Ur è quella di uccidere Hades. Ultear dice a Gray che si è unita a Grimoire Heart per uccidere Hades ma quest'ultimo è troppo potente così chiede a Gray di ucciderlo usando Iced Shell. Ultear dice che lascerà l'isola con Zeref per sigillarlo. Ultear raggiunge Meldy e spiega che ha convinto Gray a combattere contro Hades e inoltre dice all'amica che la storia che gli ha raccontato è falsa. Ultear appena vede Lluvia, decide di ucciderla ma egli viene salvata da Gray e quest'ultimo rivela che non ha creduto a nessuna parola. Gray e Ultear iniziano a combattere.

Gray e Ultear iniziano a combattere. Gray sveglia Lluvia e le ordina di inseguire Meldy per impedirgli di portare via Zeref. Gray e Ultear continuano a combattere ma la magia di quest'ultima è molto potente, è in grado manipolare il tempo degli oggetti. Ultear rivela che ha imparato quel tipo di Lost Magic per uccidere i maghi come sua madre Ur. Ultear spiega che da bambina venne lasciata al Centro di Ricerca guidato da Brain. Al centro gli vennero fatti esperimenti per aumentare il potere magico. Un giorno riusci a scappare e a tornare da sua madre e vide che era in compagnia di Gray e Leon, da quella visione, Ultear pensò che Ur l'aveva abbandonata per vivere con altri bambini. Ultear tornò al centro e divenne talmente potente da distruggere l'intero edificio. In seguito venne trovata da Hades che le offrì il suo aiuto. Nel corso del combattimento contro Gray, Ultear viene scaraventata in mare e vede i ricordi di sua madre e si rende conto che in realtà l'aveva portata al centro per farla curare e inoltre vide che Brain aveva ingannato Ur facendogli credere che Ultear era morta. Ultear vede i ricordi di sua madre perché quando il demone Deliora si risvegliò, il ghiaccio che in realtà era Ur finì in mare. Gray alla fine sconfigge Ultear.

Lluvia continua a inseguire Meldy per impedire che lasci l'isola con Zeref ma quest'ultima s'imbatte in Zancrow che scopre che Meldy e Ultear hanno intenzione di tradire Grimoire Heart. Zancrow colpisce Meldy e inoltre gli rivela che Ultear ha distrutto la sua città natale e ucciso i suoi genitori. Di colpo, Zeref pronuncia la parola Acnologia ed emana ancora l'onda di morte colpendo Zancrow uccidendolo. Zeref chiede perdono a Zancrow ed è sollevato nel vedere che Lluvia e Meldy sono vive. Zeref si allontana dicendo che non vuole allearsi con nessuno e non vuole fare niente ma egli vuole agire lo stesso e prega che Natsu lo fermi prima che questo accada. Mest ritorna da Lahar per informarlo che ha sentito pronunciare da Zeref la parola Acnologia e subito dopo Lahar ordina la ritirata. "I Sette Fratelli del Purgatorio" e Bluenote sono stati sconfitti, l'unico nemico rimasto è il master di Grimoire Heart: Hades. Natsu, Lucy, Wendy, Elsa, Gray, Happy, Charle e Lily si dirigono all'aeronave di Hades per affrontarlo. Happy, Charle e Lily s'intrufolano nell'aeronave per impedire che quest'ultima prenda il volo. Natsu, Lucy, Wendy, Elsa e Gray iniziano a combattere con tutte le loro forze contro Hades ma quest'ultimo non subisce il minimo danno e si dimostra molto più potente di Makarov. Hades rivela ai ragazzi che lui in passato è stato il secondo master di Fairy Tail e che è stato lui a nominare Makarov terzo master della gilda. Hades con una sua magia colpisce Wendy facendola sparire ma viene salvata da Horologium. Hades riduce in fin di vita i ragazzi ed era sul punto di uccidere Natsu ma di colpo un fulmine colpisce l'aeronave arrivando di fronte ad Hades. Davanti ad Hades compare Laxus salvando Natsu.

An all-new original story storyboarded by Hiro Mashima, the author of Fairy Tail, released on February 17, 2012. "Natsu's Secret" is going to be revealed in the "Past World"?! Guided by a "magic book" that's lying in the Guild's storage room, Natsu, Lucy, Happy, Gray, and Erza have traveled back into the past!!

Laxus spiega che si è recato sull'isola per visitare la tomba della fondatrice di Fairy Tail. Laxus e Hades iniziano a combattere ed entrambi scatenano un potere magico sbalorditivo. Intanto, al campo di soccorso, Hikaru insieme a Kawazu e Yomazu attaccano Bixlow, Fried, Levy e Lisanna. Fried e Bixlow affrontano Kawazu e Yomazu, Lisanna con l'appoggio di Levy e Cana combatte contro Hikaru sconfiggendolo. La potenza di Hades è molto più potente di quello che sembra e riesce a sconfiggere Laxus ma quest'ultimo dona a Natsu i suoi fulmini. Natsu con le sue fiamme e i fulmini di Laxus arriva alla modalità del Drago di Fuoco e Fulmini.

Bixlow e Fried continuano a combattere contro Kawazu e Yomazu, durante lo scontro vengono aiutati da Elfman e insieme riescono a sconfiggerli. Natsu con la modalità Drago di Fuoco e Fulmini inizia a combattere contro Hades ferendolo gravemente ma quest'ultimo dimostra una resistenza mostruosa e si rialza. Hades sorpreso della loro potenza decide di utilizzare l'Occhio del Demone per aumentare il suo potere magico. Hades inoltre rivela che il suo obiettivo è la Magia Primordiale, è che potrà ottenerla con l'avvento del Mondo della Grande Magia. Intanto, Happy, Charle e Lily girovagando per l'aeronave trovano il cuore demoniaco che alimenta l'aeronave e cercano di distruggerlo ma vengono trovati dai membri di Grimoire Heart. Lily inizia a combattere contro i membri della gilda oscura e trova una nuova arma. Intanto, Hades con l'occhio demoniaco utilizza una delle magie del Libro di Zeref: Nemesis, con questa magia evoca Demoni dalle macerie provocando il terrore a tutti i presenti tranne a Natsu. Quest'ultimo incoraggia tutti a continuare a combattere.

Happy e Charle distruggono il Cuore Demoniaco all'interno dell'aeronave e di conseguenza Hades perde tutto il suo potere magico. Ultear con la sua magia fa ritornare alla normalità l'Albero Tenrou e tutti i maghi di Fairy Tail riacquistano una parte del loro potere magico. Natsu, Gray, Lucy, Elsa, Wendy e Laxus con il poco di potere magico ritornato sconfiggono Hades. Nel momento in cui Hades viene sconfitto, il sole sorge sull'Isola Tenrou e la guerra tra Fairy Tail e Grimoire Heart è finita con la vittoria di Fairy Tail. Makarov giunge sul posto e ordina a Hades di lasciare l'isola. Tutti i membri di Fairy Tail festeggiano la loro vittoria sull'isola e Fried, Bixlow e Evergreen festeggiano il ritorno di Laxus. Hades lascia l'isola con Rustyrose e Hikaru, senza saperlo sull'aeronave è salito Zeref che si dirige di fronte a loro annunciando la fine del mondo.

Hades, Rustyrose e Hikaru rimangono stupiti nel vedere di fronte a loro Zeref, quest'ultimo rivela che non si è mai addormentato. Egli rivela che nei 400 anni della sua esistenza ha visto molte guerre e molti morti ed ha capito il vero significato della vita ma ogni volta che tentava di non uccidere, il suo potere oscuro era talmente forte da uccidere lo stesso chiunque, così decise di isolarsi dal mondo andando a vivere sull'Isola Tenrou. Zeref inoltre dice che se qualcuno merita di morire non si tira indietro. Zeref incolpa Hades di due crimini: Il primo è quello di aver evocato Acnologia, il secondo è quello di aver fatto perdere a Zeref il significato della vita. Intanto, sull'Isola Tenrou, Makarov decide di annullare l'esame per diventare un mago di Classe S. Cana decide di parlare a Gildarts e finalmente gli rivela che lei è sua figlia. GIldarts capisce che lei è la figlia di Cornelia. Gildarts chiede scusa a Cana per non averlo capito e gli promette che farà di tutto per renderla felice. Cana e Gildarts si abbracciano piangendo. Zeref uccide Hades e percepisce che Acnologia si sta dirigendo sull'Isola Tenrou.

Prima di partire dall'isola, tutti sentono uno strano rumore nell'aria e di colpo compare un enorme drago nero che vola sopra l'Isola Tenrou, Makarov dice che è il Drago dell'Apocalisse, il drago Acnologia. Gildarts dice che è lo stesso drago con cui ha combattuto e che ha perso alcuni parti del corpo. Tutti cercano di scappare da Acnologia ma quest'ultimo tenta di tutto per ucciderli, così Makarov decide di ingigantirsi per bloccare il drago permettendo a tutti di scappare. La forza di Acnologia è talmente potente da mettere in ginocchio l'enorme Makarov. Il drago è sul punto di uccidere Makarov ma tutti ritornano indietro e insieme tentano di sconfiggerlo ma ogni attacco si rivela inutile. Acnologia decide di distruggere l'intera isola con un solo colpo e intanto che si prepara, tutti si mettono in cerchio tenendosi per mano mentre aspettano la fine di tutto. Acnologia con il suo potente soffio distrugge l'Isola Tenrou causando un'enorme esplosione ammirata da Mest, Lahar, Ultear e Meldy. L'Isola Tenrou scompare completamente nell'anno X784. Per mesi, il concilio tenta di trovare dei superstiti ma tutti i loro sforzi si rivelano inutili, Natsu e tutti gli altri vengono dati per morti dal concilio.

sono Passati sette anni dall'incidente dell'Isola Tenrou, Fairy Tail è diventata una gilda debole e la loro sede adesso è una piccola casa situata sulla collina sopra Magnolia, la precedente sede è stata occupata da una nuova gilda chiamata Twilight Ogre che ogni mese chiede una somma di denaro a Fairy Tail per pagarne l'affitto I membri rimasti alla gilda sono Macao diventato quarto master di Fairy Tail, Wakaba, Max, Laki, Visitor, Alzack, Bisca, Romeo, Warren, Nab, Jet, Droy che è ingrassato, Reedus e Kinana, quest'ultima si è aggiunta dopo la distruzione degli Oracions Sèis. Dopo che Teebo, membro di Twilight Ogre, ritorna alla gilda dopo aver chiesto il pagamento mensile, giungono a Fairy Tail Ichiya, Hibiki, Ren e Eve per avvertirli che l'Isola Tenrou esiste ancora. Alzack, Bisca, Warren, Max, Jet e Droy si dirigono sul luogo dove c'era una volta l'Isola Tenrou e trovano una ragazza che cammina sull'acqua e con la sua magia fa comparire davanti a loro l'Isola Tenrou. Essi sbarcano sull'isola e trovano tutti i loro amici sani e salvi e non invecchiati. La ragazza rivela di essere Mavis, il primo master di Fairy Tail, ella spiega che si sono salvati grazie alla Fairy Sphere, una delle tre magie sacre della gilda e che ci sono voluti sette anni prima che l'incantesimo funzionasse perfettamente. Tutti ritornano alla gilda insieme acclamati da Macao, Wakaba, Reedus, Laki, Romeo e Kinana.

Fairy Tail festeggia il ritorno dei loro amici dall'Isola Tenrou. Elsa scopre che Alzack e Bisca si sono sposati sei anni prima e che hanno una figlia di nome Asuka, Romeo ha imparato la magia Rainbow Fire da Totomaru ex-membro di Phantom Lord. Alla gilda giungono Lyon, Jura, Sherry, Tobi e Yuka per dare a loro il buon ritorno a casa. Leon appena vede Lluvia s'innamora. Sherry rivela a Lucy che Lamia Scale è diventata la gilda numero due più forte di Fiore. Alzack e Bisca rivelano a Elsa qualcosa su Gerard, Leon rivela a Gray qualcosa su Ultear e Meldy e Jura parla a Makarov di una gilda. Lucy decide di andare a trovare suo padre che non lo vede da sette anni insieme a Natsu e Happy ma scopre che è morto un mese prima. Lucy torna a casa e scopre che ogni anno il giorno del suo compleanno, suo padre gli mandava dei regali e inoltre Lucy legge una lettera arrivata la mattina stessa. Lucy legge la lettera e suo padre nella lettera afferma che desidera rivederla e che le ha sempre voluto bene. Lucy scoppia piangere, poco dopo Natsu e Happy giungono sul posto per chiederle se vuole unirsi a loro per un incarico e lei accetta felicemente.

Natsu e Lucy decidono di accettare un incarico con una ricompensa di 4.000.000 Jewel che consiste nella cattura del criminale Velveno. Macao informa i ragazzi che la richiesta è stata inviata dal Conte Balsamico e rivela anche che fra due giorni terrà un ballo magico. Lucy cerca di far imparare a Natsu il ballo e tutti i membri di Fairy Tail ammirati dal ballo iniziano a ballare. Alla villa del conte vanno Natsu, Lucy, Gray, Elsa, Wendy, Elfman, Happy, Charle e Warren dove li accoglie Aceto, figlia del conte. Quest'ultimo rivela ai ragazzi che ogni sette anni mostra l'anello di fidanzamento per sua figlia e che Velveno vorrà impadronirsene. I ragazzi partecipano al ballo travestiti mentre Warren insieme a Happy e Charle controllano la zona. Alla fine, Velveno compare e si scopre che usa la Magia di Trasformazione e una magia in grado di copiare le magia altrui. Velveno combatte contro Natsu e Elsa imitando le loro mosse ma egli rivela che in realtà vuole sposare Aceto. Egli spiega che da sempre è stato innamorato dei lei e che è stato allontanato dal padre di lei. Velveno chiede ad Aceto di sposarla e quest'ultima accetta a condizione che egli sconti le pene che ha commesso. Velveno viene portato in prigione e tutti festeggiano il fidanzamento di Aceto.

Natsu, Lucy, Wendy, Happy e Charle ricevono come incarico quello di proteggere dell'oro su un treno. Durante il tragitto vengono attaccati dalla Banda dal sedere ondeggiante. Quest'ultima sconfigge Lucy, Happy e Charle con facilità prendendo in ostaggio Wendy ma vi si affezionano. Wendy era sul punto di farli diventare bravi ragazzi ma alla fine però vengono sconfitti da Natsu e portano a termine l'incarico. Portato l'oro a destinazione ricevono metà della ricompensa perché sono arrivati in ritardo.

Natsu e Happy vanno a casa di Lucy per proporgli un incarico ma quest'ultima li caccia via perché hanno letto il libro che sta scrivendo. Lucy ad un certo punto trova una boccetta che aveva creato sette anni fa l'effetto del liquido in essa contenuto rendeva la pelle morbida e liscia. Lucy fa il bagno provando il liquido contenuto nella boccetta ma diventa invisibile perché visto che sono passati sette anni l'effetto è cambiato. Lucy combinando parecchi guai durante il tragitto riesce fortunatamente ad arrivare alla gilda e tutti cercano un modo per farla tornare normale. Ad un certo punto, Lucy scompare completamente dalla mente di tutti coloro che l'hanno conosciuta dimenticandosi di lei ma Natsu e Happy riescono a ricordarsi di lei e Lucy ritorna normale. Happy accidentalmente rovescia la boccetta su tutti i presenti rendendoli tutti invisibili tranne Lucy.

Tutti in qualche modo riescono a tornare normali dall'effetto dell'invisibilità. In una città sconosciuta, ad un certo punto una chiesa viene distrutta da uno strano essere, Lahar informa Gran Doma dell'accaduto. Intanto, un giorno alla gilda Fairy Tail si presenta una ragazza con una valigia, ella dice che è giunta alla gilda per trovare Lucy. La ragazza rivela che si chiama Michelle Lobster ed è una parente di Lucy. Michelle mostra la valigia a Lucy e dice che si tratta di un regalo da parte di suo padre, essi la aprono e trovano uno strano oggetto non capendo cosa sia. Lucy porta Michelle a casa sua e decide di farla vivere con lei e le trova un lavoro a Fairy Tail. Per giorni, Michelle lavora a Fairy Tail e vive con Lucy. Un giorno, Natsu decide di accettare un incarico, ovvero, di catturare dei ladri e Michelle decide di aiutarli e intanto Macao fa delle ricerche su Michelle per accertarsi chi sia realmente. Una volta tornati dall'incarico compiuto, di colpo l'oggetto misterioso comincia a fluttuare e compaiono delle strane scritte.

Giorni dopo, Lucy e Michelle continuano a cercare indizi sulla scritta apparsa sull'oggetto, intanto Gray e Elsa partono per una missione seguiti da Lluvia. Natsu e Gajil s'imbattono in Laxus nella foresta accanto a Magnolia e lo sfidano ma sul posto giunge Wendy che pensando che si sarebbero calmati dice che lo scontro deve avvenire il giorno seguente. Laxus, Natsu e Gajil accettano e aspettano il giorno seguente. La notizia dell'incontro fa il giro della città e Fairy Tail organizza una festa in onore dell'incontro. Levy di ritorno da una missione decide di aiutare Lucy e Michelle nella traduzione delle parole. Intanto, Gray e Elsa si recano sul posto dove devono trovare dei ladri e s'imbattono nei Vanish Brothers, precedentemente sconfitti da Natsu nella villa del Barone Ebaloo. Gray sconfigge senza grande difficoltà i ladri e portano a termine l'incarico. Levy riesce a tradurre la frase e Lucy dice che l'ha già vista in un libro e comincia a cercarlo. Lucy appena trova il libro trova la frase e capisce che in realtà l'oggetto è una lancetta di un orologio. Il giorno seguente, i cittadini di Magnolia si recano sul luogo dell'incontro. Laxus e Natsu sono pronti a combattere ma quest'ultimo viene battuto con un solo colpo e successivamente Gajil scompare misteriosamente. Tutti vanno alla ricerca di Gajil. Verso il tramonto, alla gilda si stanno recando tre personaggi sospetti.

Natsu, Lucy, Michelle, Max, Laki, Wakaba, Macao, Levy, Romeo, Wendy e Kinana tornano alla gilda dove li attendevano Happy, Charle e Lily e trovano tre tipi sospetti che rivelano di essere Sugarboy, Coco e Hughes. Natsu, Lucy, Happy, Charle e Lily li riconoscono perché li hanno incontrati a Edolas ma capiscono che non sono le stesse persone che hanno incontrato ma bensì le controparti di Earthland di quelle di Edolas. Sono praticamente identici, soltanto la controparte di Hughes è diversa perché è una donna e si chiama Mary Hughes. Essi rivelano che vogliono Lucy Heartfilia. I membri di Fairy Tail si rifiutano e iniziano a combattere ma i tre si rivelano estremamente potenti. Lucy e Michelle scappano ma vengono inseguiti da Coco che però riescono ad ingannare. Verso sera, Natsu e Happy vanno alla ricerca di Lucy e Michelle ma s'imbattono in Sugarboy e Byro, controparte di Byro di Edolas, che si rivela un uomo alto, muscoloso ed estremamente serio. Wendy insieme a Charle e Lily s'imbattono in Coco. Lucy e Michelle vengono trovate da Mary Hughes che con la sua magia spinge Michelle e Lucy giù da un precipizio.

Lucy e Michelle si salvano grazie ad Aries che Lucy riesce ad evocare in tempo. Byro ordina a Sugarboy di uccidere Natsu e continua la ricerca di Lucy ma s'imbatte in Gildarts il quale inizia a combattere contro di lui. Natsu combatte contro Sugarboy ma quest'ultimo come magia evoca un muco dal suo corpo in grado assorbire qualunque cosa, Natsu è in difficoltà ma riesce a distruggere il muco entrandoci dentro e successivamente colpisce Sugarboy ma entrambi incastrano la mano destra nel muco ritrovandosi nella stessa situazione in cui si era ritrovato Gray con il Sugarboy di Edolas. In quel momento giunge sul posto Gray e li libera e Happy spiega che egli è il Sugarboy di Earthland. Intanto, Lucy combatte contro Mary Hughes ma quest'ultima si rivela molto forte perché con la sua bacchetta è in grado di controllare i corpi altrui. Gildarts e Byro continuano a combattere, quest'ultimo utilizza una magia in grado di annullare tutte le altre, lo scontro viene osservato da Jason il giornalista e appena vede Byro dice a Gildarts che egli è Byro Cracy un membro di una organizzazione chiamata Legion creata dalla chiesa di Zentopia. Byro inoltre rivela a Gildarts che hanno intenzione di fare una crociata. Sul luogo giunge Elsa in aiuto di Gildarts. Byro rivela a Gildarts che il loro vero obiettivo non è quello di rapire Lucy ma di prendere la lancetta dell'orologio in suo possesso. In quel momento, Mary s'impadronisce della lancetta e con un segnale avverte i suoi compagni.

La Legion dopo aver preso la lancetta lascia il luogo. Natsu e tutti gli altri tornano alla gilda per cercare di capire perché la Legion è interessata alla lancetta e perché ha intenzione di fare una crociata. Makarov decide che devono sapere di più sugli obiettivi della Legion così invia tutti alla ricerca di indizi. Intanto, Lahar si reca ad un'altra chiesa e scopre chi è il responsabile che ha distrutto tutte le chiese nei giorni precedenti, ovvero, una strana creatura di nome Jackpot. Natsu, Gray, Lucy, Wendy, Elsa, Michelle, Happy e Charle si recano alla vecchia abitazione di Lucy per trovare indizi e trovano un libro misterioso con un titolo strano, essi capiscono che si tratta di un anagramma. Essi cercano di risolverlo e scoprono che l'anagramma si riferisce a due libri che si collegano ad un orologio e ad una chiave del cielo stellato. Ad un tratto vengono attaccati da altri due membri della Legion: Samuel, un Exceed e capo del gruppo; e da Dan Straight, un cavaliere. Essi cominciano a combattere ma Dan si rivela molto abile e inoltre il suo scudo devia qualunque attacco e la sua arma regredisce o ingigantisce qualunque cosa. Dan regredisce Natsu Samuel decifra il libro è poi velocemente lasciano il luogo.

Natsu, Lucy, Gray, Wendy, Elsa, Michelle, Happy e Charle tornano alla gilda con il libro trovato e una volta letto scoprono che parla di una bambina che si mette alla ricerca di sei chiavi per formare l'orologio infinito con lo scopo di trovare la felicità. Il libro rivela anche che la bambina girando per il mondo alla ricerca delle chiavi porta il caos nel mondo. Fairy Tail decide di mettersi alla ricerca delle restanti cinque chiavi per impedire alla Legion di impadronirsene. Gray e Lluvia partono per la ricerca di una delle chiavi e si aggiunge al loro gruppo Leon dicendo che la notizia che Fairy Tail sta cercando le cinque chiavi si è sparsa per il continente; Mirajane, Lisanna ed Elfman partono insieme; Elsa, Wendy, Cana e Charle partono insieme; Lily, Levy, Jet e Droy si dirigono da Gajil per convincerlo ad aiutarli; Natsu, Lucy, Michelle, Happy e Romeo s'imbattono in una Compagnia di Archeologi il quale gli dice che le chiavi si trovano nei siti archeologi e cercano di convincerli a non trovarle per non rischiare di rovinare i siti ma Lucy racconta che è la volontà di suo padre la ricerca delle chiavi, ovvero, i cinque pezzi che formano l'orologio. Gli archeologi commossi dalle parole di Lucy fanno tornare normale Natsu e li incitano a continuare la ricerca.

Natsu, Lucy, Michelle, Romeo e Happy viaggiando raggiungono il deserto e trovano un portale che li conduce in una stanza sotterranea. Essi attivano accidentalmente molte trappole ma riescono a salvarsi, finché non giungono ad una necropoli situata ancora più sotto e vi trovano Dan con Coco. Intanto, Gray, Lluvia e Lyon giungono in un altro posto nascosto, in una caverna dove risolvono un enigma e vengono teletrasportati in una dimensione parallela e devono risolvere un altro enigma per uscirne Nella dimensione trovano Sugarboy ed iniziano di nuovo a combattere e nello stesso momento risolvono l'enigma trovano uno dei cinque pezzi. Alla fine, Gray, Lluvia e Lyon sconfiggono insieme Sugarboy.

Natsu comincia a combattere di nuovo contro Dan e intanto Lucy, Michelle e Romeo cercano la parte dell'orologio inseguiti da Coco. Accidentalmente, Lucy e Coco cadono in una trappola e insieme cercano una via d'uscita. Lucy cerca di fare amicizia con Coco che ad un certo punto viene ferita da delle rocce ma viene curata da Lucy successivamente vengono trovati da Michelle e Romeo. Gajil, Levy, Jet, Droy e Lily scalano una montagna per trovare uno dei pezzi. Elsa, Wendy, Cana e Charle raggiungono la Biblioteca della Magia in cui si trova un altro pezzo ma vengono inseguiti da qualcuno.

Elsa, Cana, Wendy e Charle scoprono che sono inseguiti dalla Banda del Sedere Ondeggiante. Essi gli rivelano che anche loro hanno intenzione di impadronirsi dell'orologio infinito. Elsa cerca in tutti i modi di distrarli insieme a Wendy mentre Cana e Charle cercano il pezzo. Intanto, Natsu continua a combattere contro Dan ma quest'ultimo è molto più forte di quello che sembra e riesce a sconfiggere ancora una volta Natsu. Lucy, Michelle e Romeo elaborano un piano e riescono a distrarre Dan Natsu con l'aiuto di Romeo lo sconfigge e trovano il pezzo dell'orologio. Elsa riesce a sconfiggere la banda e Cana e Charle riescono a trovare il pezzo. Gajil, Levy, Jet e Droy continuano a cercare il pezzo ma scoprono che sono spiati da Samuel che li ha trovati.

Lily decide di combattere contro Samuel è scopre con stupore che anche egli può trasformarsi è diventare grande e muscoloso come lui. Intanto, Gajil, Levy, Jet e Droy continuano a scavare per trovare il pezzo dell'orologio e finiscono in una stanza segreta dove devono risolvere un enigma. Una volta risolto l'enigma, trovano il pezzo dell'orologio ma compare il guardiano del luogo che tenta di tutto per fermarli. Alla fine, Gajil riesce a sconfiggere il guardiano e riescono ad impadronirsi del pezzo. Lily continua a combattere contro Samuel scoprendo che egli è uno degli Exceed inviati su Earthland anni prima dalla regina Shagotte. Samuel con i suoi calcoli aveva previsto la vittoria ma appena vede che i suoi avversari riescono a impadronirsi del pezzo va in confusione e viene sconfitto da Lily che lo incita a combattere un'altra volta. Intanto, Elfman, Lisanna e Mirajane trovano un altro pezzo ma vengono trovati da Mary Hughes. Natsu, Michelle, Lucy e Romeo vengono trovati da Byro.

Natsu vuole combattere contro Byro ma l'animale di quest'ultimo, Kanaloa combatte contro il dragon slayer. Natsu comincia a combattere contro Kanaloa ma quest'ultima si dimostra molto forte e intanto durante lo scontro, Byro rivela perché vogliono trovare i pezzi dell'orologio infinito. Zentopia ha incaricato la Legion nel trovare i sei pezzi perché se si fossero riuniti il caos sarebbe sceso sul mondo. Zentopia ha il dovere di proteggere i pezzi per far sì che non cadano in mani sbagliate ma Lucy e Natsu trovano la cosa strana perché se la Legion riunisce i sei pezzi il caos scenderebbe sul mondo ma essi vogliono proteggere il mondo. Intanto, Elfman, Lisanna e Mirajane cominciano a combattere contro Mary Hughes, quest'ultima con la sua magia fa fuoriuscire dal corpo di Mirajane il Satan Soul e lo usa contro Elfman e Lisanna. Mary mette in difficoltà Elfman e Lisanna, così Mirajane decide di trasformarsi in una versione più potente del Satan Soul, il Halphas Demon. Mary decide di entrare nel corpo di Satan Soul per combattere contro Mirajane ma viene sconfitta. Tutti i pezzi sono stati ritrovati e tutti si stanno dirigendo verso il luogo in cui si trovano Natsu, Lucy, Romeo e Michelle che in quel momento hanno sconfitto Kanaloa. Alla gilda Fairy Tail ad un certo punto a Kinana succede qualcosa e lei rivela che la fine di tutto sta arrivando.

Natsu inizia a combattere contro Byro ma la magia di quest'ultimo annulla qualunque tipo di magia e inoltre si dimostra un grande combattente nel corpo a corpo. Durante lo scontro, Byro continua a dure che la loro missione è sacra e serve per proteggere il mondo e se degli innocenti devono farsi del male per salvare il mondo è disposto a farlo. Natsu invece spiega cosa significa essere membri di una gilda e che la missione di Zentopia è sbagliata, le parole di Natsu vengono ammirate da Coco che cerca di far capire a Byro che la loro missione è sbagliata ma egli non vuole capire ed vuole punire Coco per tradimento ma viene salvata da Elsa che giunge sul posto insieme a tutti gli altri con i cinque pezzi dell'orologio. Byro non ha paura di affrontarli e inoltre rivela che in origine l'orologio dell' infinito era di proprietà della chiesa di Zentopia. Intanto, alla sede principale di Zentopia, il cardinale Lapointe rivela ai preti che c'è un traditore tra loro visto che l'intero regno è a conoscenza dell'orologio. Alla gilda intanto, Kinana si risveglia e continua a dire che sente una voce, Macao ripensa al giorno che Kinana si è unita alla gilda, ella era stata trasformata in serpente e venne trovata da Makarov che la fece ritornare umana. Ad un certo punto, nel luogo dove si trovano Natsu e tutti gli altri, i pezzi dell'orologio compongono da soli l'Orologio infinito e compaiono dei misteriosi individui.

Gli individui comparsi sono gli Oracions Sèis: Cobra, Racer, Angel, Midnight e due nuovi membri tra cui Jackpot colui che ha distrutto le chiese, ed Eligor il mago di Eisenwald che ora si fa chiamare Grim Reaper. Midnight dice che loro sono i nuovi Oracions Sèis e lui è il loro master e si fa chiamare Brain II. Gli Oracions Sèis rivelano che hanno manipolato Fairy Tail e la Legion soltanto per far sì che essi trovassero le chiavi. Natsu, Byro e Dan vanno all'attacco degli Oracions Sèis ma tutti e tre vengono sconfitti facilmente da Midnight che sembra che la sua magia sia diventata molto più forte di sette anni prima. Cobra e Racer sconfiggono tutti gli altri con molta facilità e Angel con la sua nuova magia, la Magia degli Angeli distrugge l'intera necropoli. Natsu, Gray, Lucy, Michelle, Elsa, Wendy, Gajil, Levy, Jet, Droy, Cana, Romeo, Lisanna, Mirajane, Lyon, Elfmane, Happy, Charle e Lily vengono salvati da Ichiya di Blue Pegasus e portati alla gilda di quest'ultimo tranne Leon che viene riportato alla sua gilda. Legion riesce a salvarsi in qualche modo e a ritornare alla base di Zentopia per avvertire l'arcivescovo ma vengono fermati da Lapointe dicendo che lui è già al corrente della situazione. Intanto, al Consiglio della Magia, Lahar informa Gran Doma che quattro membri degli Oracions Sèis più il mago Eligor sono evasi e che si sono impossessati dell'orologio infinito. Gran Doma ordina a Lahar di scoprire come hanno fatto. Lucy dopo aver letto di nuovo il libro capisce che l'indizio lasciato da suo padre era quello di non trovare i pezzi dell'orologio. Natsu insieme a tutti gli altri ritornano alla gilda.

Gli Oracions Sèis continuano ad attaccare chiese scatenando il caos, intanto, Kinana ad un certo punto comincia a scrivere sul muro della gilda con una scrittura antica. Levy traduce la scrittura dicendo che un certo Will Neville in passato ha stretto contratti con gli spiriti stellari e che aveva dei seguaci, Lucy dal nome ricorda che egli è l'autore del libro che hanno trovato a casa sua. Lucy prende un dizionario biografico e trovano Will Neville scoprendo che egli era anche un cardinale di Zentopia che ad un certo punto scomparve per poi ritornare come scrittore ma non il libro non accenna che era un mago e che aveva sei seguaci. Intanto, Lapointe decide di far entrare un nuovo membro nella Legion, una creatura strana di nome Gutman Kubrick, poco dopo, Lapointe incontra Lahar ma lo caccia subito perché quest'ultimo gli ha fatto domande indiscrete. In cella con Coco viene messo un prete di nome Fabrizio dicendo che è stato accusato ingiustamente e poco dopo giunge Lapointe dicendogli di dirgli i nomi dei seguaci di Will Neville. Fairy Tail alla fine decide di andare alla ricerca degli Oracions Sèis sparsi per Fiore, Cana con la sua magia riesce a trovarli e suddivide la gilda in squadre: Elsa con Evergreen e Max; Gray con Fried; Bixlow con Wendy; Lluvia con Gajil; Natsu con Lucy, Michelle ed Elfman; Happy con Charle e Lily. Gildarts insieme a Laki si reca nella vecchia residenza della famiglia Lobster.

Lahar si reca in una città per trovare Doranbolt che dopo l'incidente dell'Isola Tenrou è diventato un alcolizzato perché non è riuscito a salvare i maghi di Fairy Tail, inoltre si fa spacciare ancora per Mest Gryder. Lahar trova Doranbolt e riesce a convincerlo ad aiutarlo. In un luogo sconosciuto, una bambina misteriosa è preoccupata della situazione che sta per accadere. I gruppi scelti da Cana si dividono per cercare gli Oracions Sèis. Natsu, Elfman, Lucy e Michelle s'imbattono in Jackpot iniziando a combattere osservati da Byro; Elsa, Max e Evergreen continuano a cercare i loro nemici; Gray e Fried si spostano in barca; Gajil e Lluvia s'imbattono in una chiesa in fiamme e trovano Mary Hughes ferita perché Gutmann l'ha attaccata poiché quest'ultima si è rifiutata di distruggere la chiesa ordinatogli da Lapointe, Gutman inizia a combattere contro Gajil e Lluvia; Wendy e Bixlow s'imbattono in Eligor ed iniziano a combattere con l'ex membro di Eisenwald. Intanto, Gildarts e Laki raggiungono un monastero e trovano dei finti preti e delle finte monache che ostacolano la loro strada. Happy, Charle e Lily vengono trovati da Samuel che decide di aiutarli nella loro missione nel distruggere gli Oracions Sèis. In quel momento, Midnight compare sul tetto della cattedrale Caldia di Magnolia.

Lahar e Doranbolt fanno ricerche per cercare di capire il vero obiettivo degli Oracions Sèis, finché ad un certo punto raggiungono una chiesa dove trovano una ragazza di nome Katja, Doranbolt appena la vede rimane sconvolto perché lei assomiglia tanto a Wendy. Ella rivela di essere una maga degli spiriti stellari ed evoca Caelum per far sì che nessuno interferisca nella loro conversazione. Alla cattedrale giunge Racer che è interessato a Katja ma lei viene protetta da Doranbolt ed inizia uno scontro contro Racer. Intanto, Gray e Fried trovano Angel e Dan e con l'appoggio di quest'ultimo iniziano a combattere contro la maga degli Oracions Sèis. Wendy e Bixlow continuano a combattere contro Eligor, quest'ultimo rimane colpito dalla bontà d'animo di Wendy nel preoccuparsi del suo amico e nella mente del mago cominciano ad affiorare ricordi del passato. Wendy con la sua magia riesce a far ricordare a Eligor il suo passato liberandolo dall'incantesimo che lo controllava. Intanto, Katja rivela a Lahar che gli Oracions Sèis mirano alla distruzione delle chiese di Zentopia e dell'Anti-Link. lei rivela che all'interno di Zentopia esiste un'organizzazione segreta che ha lo scopo di proteggere i discendenti di Will Neville, ella rivela che lei è una discendente dei discepoli, e rivela anche che esiste un link biologico che devono proteggere, e fa comparire sul suo corpo dei strani simboli che lei definisce portarli è come una maledizione. Di colpo compare Doranbolt seguito da Racer, quest'ultimo dice che ha intenzione di assorbire il link da Katja ma colpisce Doranbolt e i segni di Katja scompaiono liberandola dalla maledizione. Racer scompare dicendo che l'Anti-Link è completo. Doranbolt felice di aver salvato Katja finalmente esce dalla crisi di colpa che porta da sette anni. Intanto, Elsa, Max e Evergreen s'imbattono in Cobra e quest'ultimo gli chiede se sanno dove si trova Cubellios. Gildarts e Laki all'interno del monastero trovano una ragazza che è sotto cura da molto tempo e scoprono che si chiama Michelle Lobster ed è l'unica sopravvissuta della famiglia.

Gildarts e Laki avvertono Warren con la telepatia dicendogli che la ragazza che sta con Lucy è un impostore, Warren cerca di contattare Natsu, Elfman e Lucy ma non riesce perché essi sono impegnati a combattere contro Jackpot. Gray e Fried vengono sconfitti da Angel e assorbe il link da un uomo sconosciuto. Gajil e Lluvia sconfiggono Gutman. Midnight si reca sotto la cattedrale e trova la tomba di Will Neville ma viene trovato da Alzack e Bisca che però riesce a sconfiggere facilmente. Cobra sconfigge Max e Evregreen e lascia il campo di battaglia. Wendy e Bixlow dopo aver sconfitto Eligor scoprono che anche loro sono stati manipolati da qualcuno per dividerli, inoltre il mago del vento ringrazia Wendy ma averlo liberato dal sortilegio. Natsu alla fine sconfigge Jackpot e si scopre che in realtà è Klodoa. Il bastone incita Michelle a mostrare chi è realmente: lei si chiama Imitatia ed è un membro dei nuovi Oracions Sèis. Imitatia mostra a Byro il sigillo di autorità di Zentopia e gli ordina di rapire Lucy. Intanto, l'arcivescovo che è impazzito, attiva l'orologio infinito che in realtà è un enorme aeronave a forma di pesce. Imitatia sconfigge Natsu e porta Lucy nell'aeronave.

Natsu viene portato in prigione alla sede di Zentopia, in cella incontra la Banda del Sedere Ondeggiante dove rivelano che avevano tentato di rubare l'orologio infinito ma vennero scoperti. Natsu decide di allearsi con loro per ideare un piano per evadere. Intanto a Fairy Tail giunge la squadra archeologica che Natsu, Lucy, Romeo e la finta Michelle hanno incontrato giorni prima. Il capo della squadra rivela di essere il pronipote di Will Neville dicendo che era in stretti rapporti con il padre di Lucy. Ad un certo punto, la lancetta dell'orologio infinito venne trovata e in qualche modo andò in mano al padre di Lucy. Il pronipote di Will disse che decise con il padre di Lucy di nascondere la lancetta. Il pronipote dice che l'orologio infinito attiva una magia molto potente di nome Real Nightmare. Questa magia crea il caos nella mente delle persone facendole perdere il senso della loro vita. Fairy Tail decide di andare nell'aeronave per distruggere l'orologio. Prima di partire, il pronipote di Will Nevile regala a Elsa un'arma da usare contro la magia Real Nightmare. Kinana lascia la gilda per andare a cercare la voce che gli continua a parlare nella mente. Ichiya con l'aeronave Cristina si recano sull'aeronave ma vengono attaccati da Racer, Mirajane lo scaglia fuori dall'aeronave ed inizia a combattere contro di lui. Intanto, Lucy viene imprigionata davanti all'orologio infinito per essere fusa con il link. Midnight spiega che se un mago degli spiriti stellari si fonde con l'anti-link, sprofonda in un sonno di cento anni e permetterà il controllo assoluto dell'orologio. Intanto, Natsu con l'aiuto della Banda del Sedere Ondeggiante evade ed incontrano Coco che chiede di essere liberata.

Ichiya con l'aeronave Cristina conduce Gray, Elsa, Gajil, Elfman, Wendy, Warren, Happy, Charle e Lily alla sede di Zentopia e intanto la magia Real Nightmare comincia a manifestare i suoi effetti trasformando tutti ma Elsa li fa tornare normali grazie all'arma donatagli dalla compagnia archeologica. Mentre si dirigono alla sede, Byro scaglia contro di loro Kanaloa, Ichiya ordina a tutti di lasciare l'aeronave perché si sarebbe occupato lui della piovra gigante. Intanto, Natsu ha liberato Coco e si dirigono dall'arcivescovo ma vengono trovati da Guttman il quale inizia a combattere contro di loro. Natsu e Coco vengono salvati da Mary Hughes che ha deciso di aiutarli. Mirajane continua a combattere contro Racer e alla fine lo sconfigge facendogli capire che non ha più bisogno di scappare dal suo passato. Gildarts insieme a Laki raggiungono l'arcivescovo e lo trovano con il cardinale Lapointe che rivela di aver manipolato la sua mente,in quello stesso istante giunge Natsu con Coco, il dragon slayer annusando l'odore di Lapointe dice che assomiglia a quello del master Zero. La loro conversazione viene ascoltata da Warren che riferisce tutto agli altri e in quel momento viene ascoltata da Byro che capisce chi è il vero nemico e si dirige da Lapointe. Lapointe blocca Laki e ordina a Natsu e Gildarts di combattere uno contro l'altro per salvarla ma la magia viene annullata da Byro e subito dopo Gildarts scaglia verso il soffito Lapointe.

Lapointe viene sconfitto e rivela che una volta che Lucy si sarà fusa con l'orologio infinito, i nuovi Oracions Sèis comanderanno l'aeronave chiamata il Castello dell' Infinito che rilascerà tutta la magia Real Nightmare facendo cadere il mondo nel caos. Mary Hughes e Gutman ascoltano la conversazione e capiscono che sono stati tutti dei burattini dei Oracions Sèis. Successivamente, Lapointe scompare e si scopre che in realtà era una bambola creata da una ciocca di capelli di master Zero, ecco spiegato perché aveva il suo stesso odore. Byro decide di uccidere Lucy per fermare gli Oracions Sèis ma viene ostacolato da Gildarts. Natsu, Gray, Elsa, Gajil, Coco e Elfman si recano al castello dell'infinito mentre Wendy rimane con l'arcivescovo per curarlo insieme a Laki, Warren, Happy, Charle e Lily. Wendy cura l'arcivescovo e Happy trova un modo per fermare il controllo dell'orologio infinito, egli dice che quando gli Oracions Sèis hanno trovato l'orologio hanno impresso i loro simboli per controllarlo e se tutti vengono sconfitti automaticamente l'orologio smette di funzionare. Warren con la telepatia informa tutti del piano. Nell'aeronave s'imbattono in Cobra e Elsa decide di sfidarlo, più avanti trovano Angel e Gray decide di sfidarla, successivamente vengono trovati da Midnight e Gajil decide di sfidarlo. Gildarts intanto continua a combattere contro Byro riuscendo a sconfiggerlo. Gajil combatte contro Midnight ma viene scagliato fuori dall'aeronave, Gildarts cerca di prenderlo ma cadono entrambi. Natsu, Elfman e Coco raggiungono Lucy ma trovano Imitatia di fronte a loro.

Natsu, Elfman e Coco iniziano a combattere contro Imitatia, quest'ultima dice che non può perdere perché non sente dolore e dice anche che Lucy è solo sua. Intanto alla gilda Fairy Tail, Makarov annulla la magia Real Nightmare sulla gilda e alcuni dei membri vanno alla ricerca di Kinana. Elsa continua a combattere contro Cobra. Gray inizia a combattere contro Angel e nello scontro si aggiunge Dan. Angel rivela che il suo unico desiderio è quello di diventare un angelo, inoltre rivela che l'uso della sua Magia Angelica ha un prezzo, deve pagare con una parte della sua vita. Angel sconfigge con facilità Dan ed evoca un angelo utilizzando una grande quantità della sua vita finché l'angelo prende il sopravvento ed è sul punto di inghiottire Angel, Gray e Dan. Gray fa capire ad Angel che lei è un umana e che deve continuare a vivere da umana, in quel momento l'angelo stava per uccidere Angel all'interno del suo corpo ma Dan con la sua lancia colpisce l'angelo all'interno del corpo di Angel facendolo scomparire del tutto e ridandogli tutta la vita che aveva sacrificato. Angel capisce di aver sbagliato e di voler continuare a vivere Gray distrugge completamente l'angelo congelando l'intera stanza. Angel si dichiara sconfitta e a questo punto solo tre sigilli mancano ad essere rimossi.

Natsu continua a combattere contro Imitatia, intanto, Romeo avverte Warren con la telepatia dicendogli che si è infiltrato sull'orologio infinito, Charle con la telepatia lo guida verso Natsu. L'Arcivescovo si sveglia e con la telepatia di Warren spiega come si può rallentare l'orologio infinito. Egli spiega che l'orologio si fonde con i ricordi del mago degli spiriti stellari, le catene che sono rilasciate dal castello infinito e che sono attaccate a terra oltre a diffondere la magia Real Nightmare assorbono i ricordi e se le catene vengono distrutte il processo rallenta. Byro, Dan, Mary Hughes, Sugarboy, Guttman, Gajil, Gildarts, Samuel, Lily e Gray distruggono le catene e intanto Elsa riesce a sconfiggere Cobra perché ha sentito la voce di Cubellios. Midnight spiega che una volta che Lucy si fonderà con l'orologio tutti si dimenticheranno di lei. Imitatia non accetta questa cosa e si pente di quello che ha fatto e cerca di salvarla ma Midnight con la sua magia la fa diventare una bambola. Natsu furioso mangia le fiamme di Romeo ed inizia a combattere contro Midnight.

Lucy dopo essersi fusa con l'orologio dell'infinito si ricorda chi era Imitatia, quando era piccola sua madre le aveva regalato una bambola che aveva chiamato Michelle, ma aveva smesso di giocarci dopo la morte della madre. Capisce così che Midnight ha dato vita alla bambola allo scopo di trovare Lucy.

Fairy Tail viene a sapere che a Fiore una nuova gilda, chiamata Sabertooth, è diventata la più forte del regno.

Natsu meets up with Max and they decide to have a showdown. Being pushed back, Natsu has to enter his Lightning Flame Dragon Mode to defeat Max. Surprised at the difference between the power 7 years ago and now, Natsu and others visit Porlyusica to ask her for a medicine. At the guild, Makarov attempts to announce a new guild master but the things are quickly turned around when everyone finds out that Gildarts decided to leave for another journey. Later, with teary eyes Wendy tells everyone that Porlyusica's smell and voice reminds her of Grandeeney. Back at the guild, Makarov decides that Fairy Tail will join an exciting event in order for them to regain the top spot - the Grand Magic Games.

Fairy Tail's best is back, but to rock the Grand Magic Games, they've got to make up seven years worth of time in only 3 months! It's time for some seriously hard training! But before that, a little party in the Spirit World can't hurt, right?

There are only five days left 'til the Grand Magic Games begin, but Natsu and company still aren't ready for it. But then they meet up with Crime Sorciere, a small, independent guild led by an old frenemy. The members of this newish guild promise to help Fairy Tail "power up" in exchange for a favor...

Natsu, Lucy, Gray, Erza, and Wendy are chosen to represent their guild in the Grand Magic Games, which are to be held in Fiore's capital Crocus. As they tour the city, Natsu and his friends meet Sting and Rogue, who mock Natsu for not being able to kill Acnologia and boast killing the dragons who raised them. At midnight that night, Fairy Tail and the other participating guilds are put through a preliminary event—a race through a massive floating labyrinth—designed to narrow the guilds down to eight teams.

In the elimination round, Natsu and the others have to make their way through the Sky Labyrinth, a giant mind-bending maze full of rotating walls and vicious rivals!

Mavis is bored staying alone in Tenrou Island, so she decides to pay the guild a visit, unaware that the Fairy Tail members are going to the beach for a training camp which she decides to tag along as well. The group faces a lot of trouble that are caused by Natsu and Gray. What would happen if the girls got drunk?

Having barely qualified to continue in the Grand Magic Games, one of Fairy Tail's representatives has to be replaced. As the competing guilds are introduced, Natsu and the others size up their competition--which includes an unexpected set of foes.

The Grand Magic Games have begun! Gray represents one of Fairy Tail's teams on the first day of the competition in a magical hide-and-seek challenge carried out in a playing field full of multiple copies of the contestants.

In the first battle of the first day of the Magic Games, Lucy is pitted against Raven Tail's Flare, whose long locks are deadly.

The battles continue as wizards from the competing guilds go spell-for-spell in the stadium center. When Jellal-as-Mystogan takes on a member of Lamia Scale, will he be able to make up for all of Fairy Tail's previous losses?

After being completely annihilated on the first day of the Grand Magic Games, Fairy Tail tries to recover and keep high spirits for the remaining rounds. Elsewhere, the captain of the guard is up to something suspicious, and Carla has a terrible vision.

The battle portions of the second day continue with Kurohebi defeating Toby Horhorta and then showing his crueller side by ripping Toby's prized sock. Whilst everyone is watching the Games, malicious activities seem to be happening in the background, with Wendy, Porlyusica and Carla almost being kidnapped! In the midst of this chaos, an error by Arcadios sees Elfman fighting Bacchus.

Instead of duking it out for their match, former pinup models Mirajane and Jenny go head to head in a crowd-pleasing swimsuit pageant.

The last battle of the second day pits Kagura, Mermaid Heel's strongest wizard against Yukino, a young Celestial Spirit Wizard on Sabertooth's side.

After Yukino is expelled from Saber Tooth, she offers her two golden Gatekeys to Lucy to complete the latter's collection of the Zodiac Gatekeys, stating that when the twelve Zodiac Gatekeys are all gathered, a gateway that changes the world will open.

Confronted by the Sabertooth Guild Master himself, Jiemma, Natsu decides to fight him all-out in their lodgings. Despite his attacks, he is unable to deal even a scratch on him. Eventually, their "fight" is interrupted with the arrival of Minerva and her hostage, Happy, forcing Natsu to leave reluctantly. The following day, the Grand Magic Games resume with a new event: Pandemonium. However, the beasts within the domain of this event appear to be quite challenging for the participants.

In the event called Pandemonium, Erza has opted to take on 100 powerful magic-generated monsters by herself...

The third day of the Grand Magic Games proceeds into the battle portions. The first match, Mermaid Heel's Millianna and Quatro Puppy's Semmes, results in an unexpected win. Rufus Lohr easily dominates Eve Tearm in the following match. Then, in the next match between the father-and-son Guilds, an unexpected play from Raven Tail seemingly gives them an incredible advantage against even Laxus Dreyar.

Laxus takes on Raven Tail's elite, but they're after something more than a win! And then there's Wendy vs.

The match between Wendy Marvell and Chelia Blendy continues, with Chelia using her ultimate move. Elsewhere, Jellal watches the match, noting the dark magic. However, as the battle ends, he realizes that the evil aura is coming from someone else. As he tries to chase the mysterious person, he is quickly intercepted by Doranbolt and Lahar.

As Fairy Tail happily parties in a bar to celebrate their earlier victories, others all around Crocus contemplate the harsh realities of things they have witnessed on the third day, and those to come. Malice also lurks in Sabertooth, as, in the Naval Battle event the following day, Minerva succeeds in brutally attacking Lucy as a demonstration of her guilds power.

Whilst Lucy is in the infirmary due to Minerva's cruel play in the Naval Battle event, Fairy Tail Team A and B are forced to merge to even out the odd number of teams. With tension building between Sabertooth and Fairy Tail, the tag battles begin with Team Blue Pegasus against Team Quatro Puppy, the man in the blue bunny suit finally revealing his identity.

The fourth day of the X791 Grand Magic Games continue with the second match of the day, Lamia Scale against Mermaid Heel. Both sides struggle to win, only to end the battle in a draw, leading to the beginning of the last match between Fairy Tail's and Sabertooth's Dragon Slayers.

The fourth day's final battle between Sabertooth and Fairy Tail kicks off with Natsu and Gajeel proving themselves as formidable opponents against the Twin Dragons of Sabertooth, but when push comes to shove, Sting and Rogue decide to utilize their trump card and turn the tides of the battle.

The tag battle of the Dragon Slayers comes to a close, with Natsu intrepidly overpowering the combined attacks of Sting and Rogue. The Sabertooth members watch in dismay, whilst Jiemma seethes in anger over the defeat of the Twin Dragons, causing the nearby spectators to be frightened away. On the contrary, the rest of Fairy Tail celebrates in joy as its team receives 10 points, finally surpassing Team Sabertooth by only a single point. Meanwhile, Gajeel, back to his senses after being dragged by Natsu into a cart earlier, stumbles upon a cave full of dragon skeletons, much to his shock. And during that night, Jellal finally manages to corner the source of the dark aura, standing in complete disbelief at the identity of the mysterious, hooded person.

During the Grand Magic Games, the Mages of Fairy Tail head to the popular resort known as Ryuzetsu Land, seeking to relax. While interacting with their friends and even members of other guilds, the crazy antics of Fairy Tail soon lead to trouble for everyone.

In questo crossover tra due famose serie, Fairy Tail x Rave segue i due gruppi mentre scoprono le loro somiglianze tra loro. Man mano che i problemi di comunicazione si sommano, si scontrano l'uno contro l'altro in un acceso scontro di poteri, ma dovranno lavorare insieme contro un nemico comune.

Fairy Tail is back, picking up where it left off, in the middle of the Grand Magic Games! But during a short break, Gajeel leads Natsu and Wendy to the underground dragon burial ground. Wendy uses her magic to communicate with a dragon's soul, which leads to them getting a revelatory history lesson involving two of their greatest foes!

In the dragon graveyard, Arcadios explains to Fairy Tail what he needs from them to make Project Eclipse work. He takes them to the king's palace, Mercurius, and shows them Eclipse, the actual portal designed to take a party back in time to kill Zeref! But not everyone in the kingdom is on board with changing history...

While everyone is focused on the last event at the Grand Magic Games, Team Natsu slips into the palace to try to spring the imprisoned Lucy. Meanwhile, Mavis, the progenitor of Fairy Tail, uses wartime strategy in a bid to lead her team to victory!

During the final event of the Grand Magic Games, Gray is tasked with beating Rufus, which is the key to Sabertooth's fall. But it seems to be a one-sided battle as Rufus uses his Memory Magic to make new magic, as well as causing Gray to forget his own!

Sabertooth has a new master! And Fairy Tail may be on top of the Grand Magic Games, but below the palace, Natsu and the others are still trapped in Palace Hell. And then things get worse when the hunters become the hunted... by the Garou Knights!

Though their appearances may be foolish, the Garou Knights are the strongest executioners in the kingdom! And now, the members of Fairy Tail's "away team" are separated from each other and forced into one-on-one combat against the knights.

When Lucy and Yukino get their Celestial Spirit keys back, they summon various old comrades to combat the goofy-looking but powerful Uosuke, master of natural disasters!

It's the last round of the all-out battle between the members of the Fairy Tail rescue team and the Garou Knights! But if Natsu, Lucy, and the others triumph, will they become enemies of the state?!

The Lucy rescue team led by Natsu finally makes it out of Hell Palace after an epic battle with the Garou Knights... but they're stopped dead in their tracks by a single mysterious figure before them!

Natsu's "away team" has successfully rescued Lucy and Yukino, but now they're puzzling over the mystery of the two Lucys! And back in Crocus, Erza's battle against Kagura truly begins, a battle steeped in vengeance more than sport!

Erza's battle royale with Kagura finally ends in an unexpected way. Also, we learn of the untold connection between the two combatants. And will Natsu and his team ever escape from the palace with Lucy and future Lucy?!

Future Lucy warns of an impending attack by a swarm of over 10,000 dragons, but does she have a solution? And is she even telling the truth? Jellal, for one, doesn't think so!

The end of the Grand Magic Games is near, and only the strongest wizards remain in the final battle. But Gajeel has become a new form to battle an unknown shadowy evil! With her wounded leg, Erza can barely fight against the deadly Minerva! And Laxus is up against possibly the most powerful wizard of all: Jura of the Ten Wizard Saints!

The Grand Magic Games are ending at last! But who will be the last wizard standing? And which guild will be crowned the strongest in Fiore?

Lucy wasn't the only time traveler from the future. There's one more... and it's the person who possessed Rogue in his match with Gajeel. But is his motive the same as Lucy's or something more sinister?

Natsu takes on the future Rogue by himself so Lucy can get away, but the future version is a lot more powerful than the present one and possibly evil! Meanwhile, Princess Hisui slowly opens the gigantic Eclipse portal to harness its incredible amount of magic power against the invading swarm of 10,000 dragons. Except... the dragons they've been warned about from future Lucy and future Rogue are nowhere to be found...

The true menace of the opened Eclipse portal becomes clear as one dragon after another lumbers through, intent on murdering everyone. Only a Celestial Spirit wizard can close the portal, but will Lucy be able to do it before all 10,000 dragons enter the world from 400 years in the past?!

Seven dragons have invaded Crocus from the ancient past and are tearing up the city. It seems the only thing that can defeat a dragon is a Dragon Slayer, but there are only six in town (including Natsu, Rogue, Sting, etc.), so Doranbolt goes on a mission to enlist the aid of a certain nefarious Slayer...

Seven dragons came through the Eclipse portal before it was closed... but now one of them drops dozens of eggs that hatch immediately! Plus: Sabertooth turns a new leaf! Cobra fights on the side of good?! And Zirconis uses magic to make clothes disappear, which proves to be particularly embarrassing for Lucy!

The battle rages on between dragons and Dragon Slayers with the future at stake! Natsu carries out his audacious plan against a powerful Fire Dragon... a dragon that happens to have a connection with Igneel, Natsu's adoptive father!

Jellal and Erza are saved from Millianna's wrath when Ultear comes to their aid, explaining to the woman that she is the evil behind the Tower of Heaven incident. With the Mages of Fiore struggling against the attacking Dragons and hatchlings and neither Natsu nor Future Rogue gaining an advantage in their fight, many people begin to feel doubtful about surviving the war. Concurrently, Gray falls to one of Motherglare's minions protecting Juvia, and Ultear decides she no longer deserves to live after the darkness she has brought to those around her.

As several wizards across Crocus are cornered and killed by the dragons, Ultear recalls her forbidden Last Ages spell, which is capable of reversing time at the cost of the user's life. After deciding to atone for for her lifelong misdeeds, she casts the spell in an attempt to avoid the dragons' arrival in the present. Afterward, she discovers that only one minute has been reversed and collapses. As a result of her spell, however, the wizards are able to foresee and prevent their own deaths, including Gray's. Lucy reunites with her friends at Eclipse and reveals that, according to her future self's notebook, they can return Future Rogue and the dragons to their respective time periods by destroying Eclipse once and for all.

The only way to stop the rogue Rogue from the future and the seven dragons from the past is to destroy the gigantic time portal that they came through... except it's made out of Magnanium alloy, which is highly resistant to magic! Then, the future Lucy is dead, but long live future Lucy?! What lies in wait when her body dematerializes from the present?

The king is holding a ball at the palace to honor the wizards of Fiore for their valor during the Grand Magic Games and their great efforts to protect the kingdom from Future Rogue and the seven dragons. Everyone is having a good time except for the nagging feeling that something is wrong when Natsu doesn't show up. Later, Princess Hisui is forced to take responsibility for her part in the peril that beset the kingdom.

As Jellal and Merdy search the ruins for Ultear, they run into Doranbolt, who tells them of a serious spell he cast in order to protect the royal family. Meanwhile, the members of Fairy Tail are on their way home when Gray spots an elderly woman who seems heartbreakingly familiar...

Upon returning to Magnolia, Fairy Tail gets a heroes' welcome and their old headquarters back. Anxious to get back on the job, Natsu, Lucy and company take on what they assume to be the simple task of ridding a village of its mole problem. They assume the village is making a mountain out of a molehill, but...

A special one-off episode featuring Frosch! When Rogue's lovable little partner gets lost in town, Rogue, Sting, and Yukino find him, but hang back so he can return to the Sabertooth guild hall alone. Misadventures ensue as Frosch keeps meeting up with various guild members and encounters a group of larcenous frog traders!

A newly-installed pool table at the Fairy Tail guild hall has Erza reminiscing about the first time she shot pool... which was also the first time she came across a certain bandit, the quickest draw on the continent.

Lucy wants to show her Celestial Spirits that she appreciates all their hard work, so she summons them one by one to make their wishes come true. Natsu and Happy are on hand to help out, but as often happens with the unpredictable, unstable Celestial Spirits, chaos ensues!

The world is racked with abnormal weather and natural disasters, conditions that keep all the Fairy Tail wizards busy. Natsu and Lucy take on a job to investigate major changes in celestial bodies, only to find it's a set-up. When they're attacked by a giant sea slug, none of Lucy's regular Celestial Spirits answer her calls for help. But as if to answer this mystery, Virgo appears, although her appearance and attitude are way off the mark. In fact, it seems that what Virgo wants most is to punish Lucy!

Lucy's transformed, evil Celestial Spirits aim to perform a ritual that will give them "absolute freedom." As Lucy, Yukino, and Levy head to the Magic Library to find a clue to stop them, Natsu takes the fight to the Celestial Spirit World itself, and he encounters the more polite but deadly Taurus!

Princess Hisui and Arcadios are on their way to Fairy Tail when they fortuitously run into Natsu, Lucy, and Yukino. Princess Hisui has created something to send the wayward Celestial Spirits home by force, but the mother and son duo of Pisces appears to snatch it. And, like the other Celestial Spirits, this is a new, darker version of their previous selves. For example, the mother Pisces now has much bigger jaws...

The Fairy Tail cavalry arrives in Astral Spiritus to help Natsu and the gang try to stop the renegade Celestial Spirits from gaining perfect freedom at the cost of only having 12 days left to live. However, when the Spirits enter their respective gates, the Fairy Tail members split up to follow them for one last fight in the space between the Human World and Celestial Spirit World.

The new version of Aquarius is a light-hearted girl who just wants to have fun, but that consists of wanton destruction with her water power. Wendy and Carla try to gently subdue her at some kind of pocket universe amusement park, a dubious prospect at best.

Cana faces off against the new Scorpio in a card game battle that pits simulacra of Fairy Tail members against Celestial Spirits! But she doesn't know the rules of the game, and if she loses, Cana will become a card in Scorpio's deck!

Gray has a dance-off with Cancer! Levy's trivia battle with Capricorn continues. Cana's card game with Scorpio concludes! Natsu is on the scent of a hidden Loke amid ancient ruins. And a new development involves Princess Hisui and Arcadios in the action.

How can Juvia fight the new sun-worshiping Aries in the desert without even a drop of water?! Will Levy reveal an embarrassing secret to win the quiz battle against Taurus? And who is the 13th Celestial Spirit that plagues Natsu and company?!

Erza faces off against Sagittarius in three equine-related events. Gemi and Mini turn Gajeel and Tiger Lily into small furry pets. And Ophiuchus reveals her true form to Natsu and his team!

Natsu begins a decisive battle against Leo, who now has the ability to suck all the flames out of his hot-tempered opponent! Meanwhile, the Liberum process continues, even though most of the Celestial Spirits have been defeated...