В вымышленном промышленном городке Винчи, Калифорнии, сити-менеджер Бен Каспера исчезает незадолго до того, как он представит планы по развитию возле новой высокоскоростной железнодорожной линии. Его коррумпированный бизнес-партнёр, Фрэнк Семён, вынужден сделать презентацию самостоятельно, в присутствии его бандитских связных. Детектив полиции Винчи, Рэй Велкоро, ищет опеку над своим сыном, который может быть плодом изнасилования его бывшей жены, несколько лет назад. Во флэшбеке, изображена встреча Велкоро с Семёном в баре, где Семён даёт ему имя насильника его жены. Велкоро сгорает изнутри и расстроен, а также работает в качестве инфорсера для Семёна. Детектив округа Вентуры, Антигона "Эни" Беззеридес, проводит облаву на подозреваемую порно-студию, где она находит свою сестру Афину, работающую в качестве модели в эротическом видеочате. Позже, поиск Веры, пропавшей женщины, приводит Беззеридес к последнему известному месту работы женщины, духовному пристанищу во главе с отстранённым отцом Беззеридес, что привело к напряжённому противостоянию. Третий коп, офицер дорожно-патрульной службы Пол Вудроу, отправлен в неоплачиваемый отпуск, после того как актриса, Лейси Линдел, пытается соблазнить его и позже ложно обвиняет его в сексуальных злоупотреблениях, когда он отказывается искать другой путь к ней, превышая скорость и нарушая её условно-досрочное освобождение. Во время посещения своей подруги, Вудроу тайно принимает виагру и не отвечает на её вопросы о шрамах на его теле. Поздно ночью, гоняя на мотоцикле без фар и с почти самоубийственным ожесточением, Вудроу обнаруживает труп Каспера, подпирающего на скамье, с выжженными глазами. Велкоро и Беззеридес сходятся с Вудроу на месте преступления.