A Los Angeles, il brutale omicidio di un consigliere avvia le indagini di un trio di detective e di un imprenditore della malavita.

Dopo il ritrovamento del cadavere di Ben Caspere, il tormentato agente Velcoro e la detective Bezzerides indagano su un sospettato.

L'agente Ray Velcoro scopre nuovi importanti indizi sul caso Caspere mentre Frank Semyon si accorge di non avere più lo stesso peso nel mondo della malavita.

Nel paludoso mondo della malavita californiana, il cerchio sembra stringersi attorno a un presunto colpevole dell'omicidio di Caspere.

Lo spargimento di sangue durante la caccia ad Amarillo ridisegna le strategie dei detective, sempre più angosciati dai problemi personali.

Mentre Ray affronta Frank in un infuocato faccia a faccia, Ann si introduce sotto copertura in una delle misteriose feste esclusive frequentate da escort.

Il cerchio si stringe attorno al torbido mistero di Caspere, ma dopo gli sconcertanti segreti di cui sono venuti a conoscenza, Ani, Ray e Paul rischiano la pelle.

Ray e Ani arrivano finalmente al momento cruciale dell'indagine: tutti i pezzi del tragico puzzle riusciranno a incastrarsi tra loro?