Klaus busca venganza por lo ocurrido con Hope. Davinia intenta liderar su aquelarre y busca ayuda de Freya para traer de vuelta a Kol.

Mientras Klaus se encuentra tratando unos asuntos urgentes en su hogar, Elijah se alia a regañadientes con Aya después de saber que ella puede tener información sobre un arma difícil de encontrar que podría matar a un vampiro original para siempre. Mientras tanto, sola y rechazada por su aquelarre, una Davina desesperada tiene un conflicto sobre una oferta tentadora que podría llevarla un paso más hacia el ansiado reencuentro con Kol.

Klaus llega a un punto muerto con un indeseable enemigo cuando un arma que podría destruir a los Mikaelson cae en manos equivocadas.

Klaus se entera de que la llegada de Cortez tiene como propósito vengarse de él. Cortez comienza a amenazar las vidas de inocentes.

Cuando los rumores de que aún queda una bala de roble blanco se extienden, nuevos enemigos comienzan a llegar a Nueva Orleans para acabar con Klaus.