Liz ha de declarar en un juicio contra un narcotraficante y aunque cree que la condena es segura gracias a su testimonio y a un testigo, Reddington le advierte que algo se cuece y que la situación podría torcerse. Cuando Liz pierde la pista del testigo clave, Reddington sospecha de un asesino que literalmente cocina a sus víctimas, haciéndolas desaparecer por completo.

Red revela otro nombre en la lista que es el de "El alquimista", y el equipo hace lo posible por atraparlo porque es un tipo que utiliza la ciencia para transformar el ADN de criminales y convertirlos en inocentes. No se detiene ante nada, ya sea matar a mujeres, ancianos o bebés, para proteger a los culpables dando caza a los inocentes. El FBI pronto llega a la conclusión de que ha sido contratado para proteger a un informante de la mafia. Mientras tanto, la relación de Tom y Liz se enfrente a un desafío y Ressler se enfrenta a una decisión muy importante.