Junto a los agentes Ressler y Cooper, Liz persigue una célula eco-terrorista llamada El Frente que va tras un arma de destrucción masiva. Mientras tanto, Red no duda en recurrir a la manipulación para atrapar a alguien muy cercano a él.

Cuando un cadáver mutilado sale a la superficie en una playa, la agente Liz Keen consulta a Reddington sobre el mortal submundo de los traficantes furtivos, un tema que Red toma muy a pecho. Mientras tanto, Donald lidia como puede con sus asuntos personales.