Red betrekt Liz bij zijn plan om tegelijkertijd geld te verdienen en een nieuw persoon van zijn zwarte lijst aan het team over te dragen. Liz wordt met de realiteit geconfronteerd: zij aan zij met haar vader werken. Ressler zit in een penibele situatie terwijl Tom zijn opties afweegt.

Red gaat op jacht naar een legendarische schat, maar trekt hierbij de aandacht van de manipulator Abraham Stern. De sluwe man wijdt zijn leven aan het vinden van de schat en kijkt niet meer op een dode meer of minder. Liz doet onderzoek naar de methodes van een zeer gevaarlijke crimineel die op de zwarte lijst staat.

Liz heeft informatie uit onverwachte hoek gekregen en gebruikt deze om geheimen die Red verbergt, te achterhalen. Red zet een plan in gang om de plunjezak met de botten terug in handen te krijgen.

Liz en Red zoeken naar een persoon van op de Blacklist die in het bezit is van de plunjezak met de botten. De waarheid achter de botten wordt eindelijk onthuld.

Red en de speciale eenheid richten hun pijlen op de voortvluchtige Robert Vesco, een van s werelds grootste meesteroplichters. Samar neemt een beslissing die haar leven enorm zal veranderen.

Meerdere kinderen worden onder soortgelijke omstandigheden ontvoerd. De speciale eenheid zet alles op alles om de kidnapper zo snel mogelijk te pakken. Red probeert ondertussen een man op te sporen die zelf alles en iedereen kan vinden. Liz overweegt een grote verandering in haar leven.

De speciale eenheid doet een alles-of-nietspoging om het dossier met bewijsmateriaal van de samenzwering tegen de VS in handen te krijgen. Slagen ze erin om presidentieel adviseur Anna McMahon in een rechtstreekse confrontatie af te troeven?

Terwijl het werkelijke plan van de president in gang is gezet, gaan Liz en de speciale eenheid tot het uiterste om een ramp te voorkomen. Red heeft een geheime ontmoeting met een man die meer weet over zijn verleden.

Wanhopig op zoek naar informatie over de verblijfplaats van een oude vriend, stuurt Red het Task Force op pad om een Blacklister te vinden die gespecialiseerd is in niet-traceerbare geldoverdrachten. Liz ontvangt verontrustend nieuws van haar dochter, Agnes.

Red en het Task Force brengen een bezoek aan een voormalige Blacklister, omdat een explosieve confrontatie Liz ertoe brengt een kritische keuze te maken.

Een Blacklist-zaak dwingt Liz om partij te kiezen tussen Red en het Task Force. Red probeert een paniekerige Ilya Koslov te kalmeren, die denkt dat hij onder toezicht staat.

Liz en het Task Force gaan een cold case aan waarbij mogelijk nieuwe slachtoffers komen. Red probeert een vriend van Dembe te helpen die in gevaar is.

Terwijl de Task Force een ontvoering onderzoekt die is uitgevoerd door schijnbaar onmogelijke ontvoerders, komt Dembe in een gevaarlijke situatie terecht. Ondertussen doet Red na een recente gezondheidsschrik denken aan een opvolger.

De Task Force onderzoekt een accountant die voor lucratieve criminelen werkt om de gewelddadige en misdadige broers te vinden die voor zijn bescherming zijn ingehuurd. Ondertussen moet Liz een gedenkwaardige beslissing nemen.

Terwijl Liz een informant voor antwoorden aandringt, worstelen Red en de Task Force met de implicaties van haar acties. De spanningen lopen op en er wordt een drastische actie ondernomen die de relatie tussen Red en Liz voor altijd zal veranderen.

Liz, Red en Dembe worden gedwongen samen te werken om een aanval van Townsend te overleven. Cooper en de Task Force proberen het toenemende gevaar voor iedereen te ontmijnen.

Een golf van gecoördineerde aanvallen op Red's luitenants brengt Dembe in direct gevaar, waardoor hij de gebeurtenissen opnieuw moet beleven die hem ertoe brachten twee jaar eerder bij de FBI aan te kloppen.

De spanningen lopen op wanneer Coopers zoektocht naar zijn afperser overlapt met de laatste Blacklist-zaak van de Task Force.

Red zet vraagtekens bij de verblijfplaats van een voormalige medewerker. De Task Force jaagt op een crimineel die handelt in illegale psychedelica.