Raymond „Red“ Reddington (James Spader) befindet sich weiterhin im Kampf gegen Berlin (Peter Stormare) und sieht einer neuen Bedrohung durch einen Mann mit dem Decknamen „Lord Baltimore“ entgegen. Unterdessen taucht eine wichtige Person aus der Vergangenheit zurück in Reds Leben.

Nachdem eine korrupte Bank ausgeraubt wurde versucht Red diese zu erpressen. Liz kennt Red inzwischen und vermutet mehr dahinter. Außerdem erpresst Red auch Berlin um zu verhindern, dass Naomi zurückkehrt. Coopers Task Force erhält unterdessen ein neues Mitglied. Er selbst trifft sich mit Samar in einem Park, um ihre Akte über Red einzusehen.

Dr. James Covington ist ein in Ungnade gefallener Chirurg, der einen illegalen Schwarzmarkt von menschlichen Organen aufgebaut hat. Mit Hilfe von Samar ermittelt die Task Force im Fall eines der Opfer des Arztes, Paul Wyatt. Red geht unterdessen eigenen Geschäften in Indonesien nach.

Nachdem mehrfach unbescholtene Bürger sich in rücksichtslose Killer verwandelt hatten, vermutet Red, dass ein gefährliches soziopsychologisches Experiment an ihnen durchgeführt wurde. Naomi und ihr Ehemann erhalten derweil einen komplizierten Vorschlag.

Die Task Force ermittelt diesmal gegen eine Gruppe von Öko-Terroristen, die es auf eine tödliche Waffe abgesehen haben. Liz versucht unterdessen ihrem Aufpasser zu entwischen, während Red versucht jemanden zu manipulieren, um eine ganz besondere Person zu verfolgen.

Nachdem eine verstümmelte Leiche am Strand angespült wird, beschäftigen Liz und Red sich mit der gefährlichen Welt der Wilderer. Währenddessen entwickelt Ressler eine gefährliche Angewohnheit.

Nach der Ermordung eines iranischen Atomwissenschaftler erfahren Liz und Samar von Red, dass der Auftragsmörder „Der Krummsäbel“ mit dem Job beauftragt wurde einen Racheplan umzusetzen. Liz und Ressler geraten während der Verfolgung der Spuren in eine missliche Lage. In ihrer Freizeit sammelt Liz indes weitere Informationen über Berlin.

Als Red herausfindet, dass Berlin manipuliert wurde um sich an ihm zu rächen, versuchen beide zusammen in Moskau, einen hochrangigen russischen Offizier ausfindig zu machen, den sie für den Drahtzieher der Manipulationen halten. Liz indes kämpft darum, ihr Geheimnis zu hüten.

Die Task Force versucht Red zu Hilfe zu eilen, nachdem dieser in einem Geheimgefängnis inhaftiert wurde. Red selbst bekommt es dort mit einem alten Bekannten zu tun.

Der Chef der Task Force Cooper versucht, seine Leute irgendwie aus dem Chaos in dem Gefängnis zu retten, während der Gangster Luther Braxton alles daran setzt, einige streng vertrauliche Informationen zu entwenden.

Die Task Force begibt sich auf eine Rettungsmission nachdem ein CIA-Agent von Separatisten in Usbekistan entführt wurde. Red informiert darüber hinaus Liz und Ressler, dass sie es mit einem alten Bekannten zu tun haben.

Justin Kenyon ist Gründer und Oberhaupt der christlichen Endzeit- und Polygamie-Sekte, Kirche des Schildes, die zur Milizbewegung in den USA gehört und die USA als das „neue Babylon“ ansieht, das in einem apokalyptischen „Feuerregen“ vernichtet werden muss. Der Kult lebt zurückgezogen und schwer bewaffnet in einem riesigen Reservat in den Bergen. Zur Finanzierung seines Treibens vermietet Keny..

Liz und das Team jagen einen Serienmörder, der "Hirschjäger" genannt wird, weil er seine Opfer wie Rotwild jagt und nach deren Tod ausweidet. Red hilft der Task Force bei der Suche nach dem Mörder, nicht ganz uneigennützig, weil er hofft, so Informationen über Fulcrum zu bekommen. Er nimmt nämlich an, dass Liz die Datei hat. Im Laufe der Ermittlungen stellt sich dann raus, dass sie es nicht mit..

Red wird in ein tödliches Spiel mit einer mächtigen Familiendynastie verwickelt, deren Reichtum auf extrem illegale Art und Weise erwirtschaftet wurde. Derweil langweilt Tom das Eheleben und beginnt mit den Vorbereitungen für eine neue Mission.

Liz wird vor Richter Denner zu ihrer Rolle bei der Ermordung des Washingtoner Hafenmeisters Eugene Ames befragt. Denner möchte mehr über ihre ungewöhnliche Beziehung zu Reddington und die Arbeit der Task Force erfahren. Aber Denner kann Liz' Ausführungen nur schwer Glauben schenken. Derweil versucht Red Bill McCready, alias 'The Major', ausfindig zu machen, einen ehemaligen Mitarbeiter, der de..

Liz' Lage verschärft sich, die Beweislast gegen sie wird immer erdrückender. Doch Red und Ressler geben nicht auf, um den wahren Schuldigen zu einer Aussage zu bewegen und Liz vor einer Verurteilung zu bewahren... Durch die gefundene Kugel aus Liz' Waffe und Blutspuren von Samuel Aleko wird es trotz Coopers Falschaussage brenzlig für Liz. Richter Denner will gestatten, dass eine Grand Jury über..

Auf der Jagd nach der Formel des ewigen Lebens schreckt Dr. Powell vor nichts zurück. Und nicht nur für ihn stellt der Gedanke an das erneuerbare Leben einen großen Reiz dar. Keen und McCready werden entführt - als Liz dadurch in Gefahr gerät, entschließt sich Keen, den Entführern entgegenzukommen. Dr. Julian Powell forscht im Auftrag von Milliardär und Inhaber der sogenannten 'Langlebigkeits-I..

Die Task Force verfolgt eine provokative, weibliche Trickbetrügerin. Unterdessen bittet Tom um Liz' Hilfe. Red drängt Liz wegen des Fulcrum und behauptet, dass es sich nun um eine Sache von Leben und Tod handelt.

Red wird von einem Scharfschützen lebensgefährlich getroffen. Liz muss schnell handeln, um ihrem Freund das Leben zu retten. Indes ist dem Team klar, dass hinter der Attacke niemand geringerer als der Director persönlich steht... Die Wahrheit ist ans Licht gekommen: Hinter dem Attentat auf Red steckt der Director. Liz will Red ins Krankenhaus bringen und informiert Cooper, aber Dembe folgt Reds..

Red ist es endlich gelungen, die Fulcrum zu dekodieren. Doch die darin enthaltenen Informationen könnten ihn in große Gefahr bringen. Währenddessen hat die Task Force einen neuen Fall zu bearbeiten, der es in sich hat. Eine Geheimorganisation schafft heimlich etliche Frauenleichen aus dem Land, um sie für einen illegalen Totenkult in China zu missbrauchen... Nach dem Dekodieren der Informatione..

Nach Informationen von Red, befindet sich das FBI einen Schritt hinter dem gefährlichsten, russischen Killer, Karakurt, ein Feind aur US-Boden. Um eine Katastrophe zu vermeiden, treffen sich Liz und Ressler mit einem Mitglied der russischen Spionageabwehr, das Informationen zu Karakurt anbietet, aber auch mehr über die Identität von Liz' Mutter weiß. Cooper findet sich in einer kompromittierend..

Liz erkennt, dass sie von The Cabal betrogen wird und zwingt Red, seine Kontakte spielen zu lassen, um ihren Namen reinzuwaschen. Cooper erhält schockierende Neuigkeiten. Ressler, Samar und Aram müssen sich entscheiden, wem in der Taskforce sie noch vertrauen können.

Für den Mord am Generalbundesanwalt wird Liz vom FBI gesucht. Red wendet sich an den "Troll Farmer" um Liz und sich aus der Stadt zu schleusen während sich die Task Force fragen muss, wem sie noch trauen kann. Unterdessen wird Dembe entführt.

Gejagt vom FBI vertraut sich Liz Red an. In die Enge getrieben inszeniert Red eine Geiselnahme und will nur mit einem Anwalt namens Marvin Gerard verhandeln. Cooper droht unterdessen, vom FBI aus seiner Task Force geworfen zu werden.

Um Liz zu entlasten und den Cabal zu entlarven nehmen Red und Liz einen Umweg über den mittleren Westen. Ressler, Samar und Aram heften sich an die Fersen der Flüchtigen und stolpern dabei über etwas, das eine globale Lebensmittelkrise auslösen könnte.

Um Liz' Unschuld zu beweisen holt sich Red die Unterstützung der Task Force, um den Dschinn zu finden, eine mysteriöse Dame, die Rachefantasien wahr werden lässt. Sie glauben, dass der Dschinn sie auf die Spur des Cabal bringen kann.

Nachdem ein hohes Kopfgeld auf Liz ausgelobt wurde, sind Red und die Task Force bereit zu kooperieren, um das Leben von Liz zu beschützen.

Andras Halmi, ein vertrauter Berater des Directors, ist verschwunden. Auf der Suche nach Halmi können Red und Liz knapp einer gewalttätigen Auseinandersetzung entfliehen. Während Tom versucht den Mann zu finden, der Liz womöglich entlasten könnte, findet er sich in einem brutalen „Fight Club“ wieder.

Auf der Jagd nach einem internationalen Terroristen kommt eine Familientragödie aus Samars Vergangenheit ans Licht. Das FBI und der Cabal kommen derweil Liz und Red immer näher, während Tom mit ganz eigenen Problemen kämpfen muss.

Red gerät in eine gefährliche Situation nachdem er von Liz getrennt wird. Um Liz zu helfen fällt Samar eine riskante Entscheidung, während Tom und Cooper weiter daran arbeiten, Liz zu entlasten.

Liz befindet sich in Untersuchungshaft. Um ihre Sicherheit bis zur Verhandlung zu garantieren treffen Red und Aram ungewöhnliche Vorkehrungen.

Red bittet die Task Force um Hilfe, während sich der Cabal darauf vorbereitet Liz zu ermorden. Doch da stellt Red dem Cabal plötzlich ein Ultimatum.

Nachdem Liz' Name endlich reingewaschen wurde, versucht sie, ihr altes Leben wieder aufzubauen. Red hilft unterdessen der Task Force, eine Organisation Schwerstkrimineller zu unterwandern, die sich allesamt auf freiem Fuß befinden.

Ein Geschäftspartner von Red wurde mit einem seltenen mittelalterlichen Gerät ermordet. Red erkennt, dass eine tödliche Rächertruppe aus dem Mittelalter wieder auferstanden ist. Nach schockierenden Nachrichten denkt Liz über ihren nächsten Schritt nach.

Red, Liz und die Task Force arbeiten daran die sich anbahnende Allianz zwischen zwei Verbrecherfamilien zu verhindern. Tom trifft indes auf eine alte Flamme von ihm.

Nachdem ein totgeglaubtes Kind wieder aufgetaucht ist, begeben sich Red und Liz auf die Suche nach einer gefährlichen Kidnapperin. Tom muss sich indes tödlichen Konsequenzen stellen, nachdem sein Plan, Liz zu helfen, nicht funktioniert hat.

Als der Gründer eines erfolgreichen Startups tot aufgefunden wurde, kombiniert Red, dass ein berüchtigter Mörder am Werk gewesen sein muss. Liz und die Task Force versuchen den Täter mittels einer gefährlichen Informationsquelle aus dem Untergrund zu finden. Während Liz mehrere Optionen für ihr Baby durchspielt ist Tom derweil mit einer lebensbedrohlichen Situation konfrontiert.

Ein Beamter wird in Peking tot aufgefunden. Red und Liz verbinden den Mordfall mit einer geheimnisvoll Figur namens „Der Verwalter“, der sich auf den Betrieb eines Tresors für Kriminelle spezialisiert hat. Tom trifft unterdessen eine riskante Entscheidung, während Liz Red bedrängt mehr über ihre Mutter zu erfahren.

Red ist zu Ohren gekommen, dass es Diebe auf eine taktische Nuklearwaffe abgesehen haben. Die Task Force beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit um die Diebe zu stoppen und so eine nukleare Katastrophe zu verhindern. Währenddessen, treffen Liz und Tom eine Entscheidung, die ihre Beziehung für immer verändern wird.

Nachdem eine Tragödie ein Mitglied der Task Force in große Gefahr bringt, muss sie sich voll und ganz auf Red und dessen unkonventionellen Methoden verlassen. Tom und Liz sehen sich derweil einigen unerwarteten Komplikationen ausgesetzt, die die Zukunft ihres ungeborenen Kindes beeinflussen könnten.

Eine mysteriöse Schönheit auf der Flucht vor unbekannten Angreifern kreuzt versehentlich Red's Weg und bittet ihn um Hilfe um ihre Verfolger abschütteln zu können.

Eine mysteriöse Gruppe, deren Agenten mittels eines weltweiten Satelliten-Netzwerks operieren, führen zu einem tragischen Verlust in der Task Force. Red muss einen Geist der Vergangenheit kontaktieren - jemanden, der viele seiner Geheimnissen kennt.

Nachdem Red eine elegante, mächtige und sehr gefährliche Frau in Verbindung mit einem Anschlag bringen kann, beginnt für die Task Force ein Katz- und Mausspiel, in dem Bestreben weitere Anschläge zu verhindern.

Red und die Task Force jagen einem mysteriösen Erzkriminellen hinterher, der für die jüngsten tragischen Ereignisse verantwortlich ist. Sie sehen sich dazu gezwungen, außerhalb ihrer Komfortzone zu arbeiten - und außerhalb des Gesetzes.

Red und die Task Force kommen derjenigen Person näher, die für den Tod von Liz verantwortlich ist. Dabei kommt es zu einem schockierenden Betrug, der das Leben einer der ihren in Gefahr bringt.

Liz wurde von einem Mann entführt, der behauptet ihr Vater zu sein. Red setzt alles daran, sie zu finden. Die Task Force rätzelt derweil, wie es sein kann, dass Liz immer noch am Leben ist.

Red bittet Tom und die Task Force um Unterstützung bei der Suche nach einem Kopfgeldjäger, der Alexander Kirks nächsten Schritt bestimmen könnte. Liz fragt sich indes inwieweit Kirk vertrauenswürdig ist.

Red und die Task Force versuchen mit allen Mitteln Miles McGrath zu finden, einen Verbündeten von Alexander Kirk, dem Finanzier des internationalen organisierten Verbrechens. Liz kann inzwischen mehr über ihre Familie herausfinden.

Red informiert die Task Force über einen Öko-Terroristen der mysteriöse Verbindungen zu Alexander Kirk hat. Derweil nimmt Tom seine Angelegenheiten selbst in die Hand.

Die Task Force ist auf der Suche nach einem Mörder, der Erfinder revolutionärer Technologien im Visier hat. Liz' Loyalität wird auf die Probe gestellt, als sie erfährt, dass Red eine Operation zur Ergreifung von Alexander Kirk organisiert.

Nachdem sich Alexander Kirk mit einer dubiosen Hackergruppe verbündet, sehen Red und Liz die Gelegenheit, gegen seine Organisation vorzugehen.

Diesmal führt Red die Task Force auf die Spur eines Fälschers, der flüchtigen Kriminellen neue Identitäten bereitstellt. Unterdessen verschlechtert sich Alexander Kirks Gesundheitszustand, woraufhin sich Liz hilfesuchend an Cooper wendet.

Dr. Shaw wird von Red unter Druck gesetzt, um einen ehemaligen Patienten zu findet. Liz erwägt derweil ihre Verbindungen zu dem immer verzweifelter und gefährlicher agierenden Alexander Kirk zu kappen. Unterdessen macht Mr. Kaplan eine wichtige Feststellung in Bezug auf ihre Zukunft.

Innerhalb der Task Force werden die Loyalitäten aufgrund der Ermittlung zu einem Terroranschlag auf eine harte Probe gestellt. Während Aram noch angeschlagen ist, weil er die Konsequenzen des FBI-Hacks seiner Freundin ausbaden muss, fordert Red von ihm einen Gefallen ein.

Liz erhält einem neuen Fall, bei dem jemand ein bevorstehendes Verbrechen in einem Modell einer Puppenstube vorhersagt. Red muss sich derweil um unerwartete Unregelmäßigkeiten in seiner Organisation kümmern.

Liz infiltriert eine elitäre Gruppe aus Diebinnen, um ihre Organisation ausheben zu können, bevor die ihren nächsten Raubüberfall durchführen.

Diesmal sucht die Task Force nach einem Auftragsmörder, der seine Opfer mit einer schnell wirkenden, tödlichen Krankheit infiziert. Tom soll indes für Red eine Undercovermission innerhalb seiner kriminellen Organisation durchführen.

Red setzt die Task Force auf einen gerissenen Kriminellen, der es auf Reds Geschäfte abgesehen zu haben scheint. Ein unvorhergesehenes Ereignis lässt Tom derweil in der eigenen Vergangenheit wühlen.

Verdeckt als Hacker ermittelt Aram in einem Fall, um einen Kriminellen zu finden, der Straftaten gegen Bezahlung plant und durchführt. Tom weitet derweil die Suche nach Details hinsichtlich seiner Kindheit aus. Red sucht weiter nach der Quelle für den Verrat innerhalb seiner Organisation.

Nachdem Red vergiftet wurde und im Sterben liegt, muss er seine letzten Schritte rekapitulieren, um herauszufinden, welcher seiner nächsten Vertrauten ihn verraten hat. Währenddessen suchen Liz und die Task Force in einem Rennen gegen die Zeit verzweifelt nach dem Designer des Gifts, um Red zu retten.

Nach einer wochenlangen Jagd nach Dembe konnten Red und die Task Force endlich eine heiße Spur auf seinen Aufenthaltsort ermitteln, doch plötzlich verschwindet Aram spurlos. Dembe selbst geht derweil ein kalkuliertes Risiko ein, während Red sich ihm immer weiter nähert.

Red schlägt einen gefährlichen Kurs ein, um einen Feind zu besiegen, der auf die Zerstörung seines kriminellen Imperiums aus ist.

Die Task Force ist auf der Jagd nach einem geschickten Kopfgeldjäger, der den Auftrag hat, Reds Vertraute auszuschalten.

Red setzt die Task Force auf die Spur eines Verbrechers an, der Gedanken manipulieren kann. Liz hinterfragt Red dabei, denn sie hat ihre ganz eigenen Erfahrungen.

Liz ist zum Ziel eines Söldners geworden, der als "Schuldeneintreiber" bekannt ist. Sie wendet sich hilfesuchend an Red der eine ungewöhnliche Quelle anzapft.

Weil Reds kriminelles Imperium aufzufliegen droht, begibt er sich auf die Suche nach einem Meisterdieb, der für Kaplan arbeitet. Derweil muss Aram eine schwere Entscheidung treffen, während Agent Gale extreme Maßnahmen ergreift, um seine Ermittlungen zu Reds Task Force voranzutreiben.

Während Mr. Kaplan die finale Phase ihres Angriffes einleitet, setzt Red einen riskanten Plan in Gang, um seine Organisation und sich selbst vor Kaplan zu schützen. Ob die Task Force eine Zukunft hat ist unklar, weshalb sich Liz dazu entscheidet, die wichtigen Fragen über ihre Vergangenheit jetzt zu stellen, bevor es zu spät.

Liz und Red jagen einen Mann namens Smokey Putnum, der 2 Mio. $ eines Karneval Unternehmens veruntreut haben soll und auf den nun ein Kopfgeld ausgesetzt ist. Doch die beiden werden von einem Drogenkartell angegriffen, das über die Firma Geld waschen wollte, welches Putnum veruntreut hat. Red kann schließlich einen Deal mit dem Kartell aushandeln, Putnum den Behörden übergeben und mit dem Kopfgeld sein eigenes Imperium wieder aufbauen.

Red, Liz und Cooper verfolgen einen Schmuckdieb namens Greyson Blaise. Red will ihn jedoch nicht wirklich verhaften, sondern für sein Imperium rekrutieren. Durch eine geschickte Täuschung gelingt es Red, Greyson festzunageln. Unterdessen sucht Tom nach Dennison, um die Identität der mysteriösen Leiche aus dem Koffer zu klären. Doch Red kommt ihm zuvor und tötet Dennison. Allerdings bekommt Tom ein Hinweis zur Leiche, das Wort „Oleander“.

Liz ist einem Unternehmen namens Waterday auf der Spur, das mit Auftragsmorden Konkurrenten beseitigen lässt. Unterdessen erhält Red den Auftrag, einen gewissen Rivera mit Waffen zu beliefern, doch fehlt Red das Geld, die Waffen zu besorgen. Durch einen geschickten Coup kann Red mit Hilfe von Tom die Waffen organisieren und ausliefern. Währenddessen soll ein Doktor Pete Tom dabei helfen, die Identität der Leiche aus Reds Koffer herauszufinden.

Red entwickelt ein neues Geschäftsmodell für sein Imperium. Er will ein Hotel in eine Art „Safe House“ für Kriminelle verwandeln, was ihm Geld und das Vertrauen der Unterwelt einbringen würde. Unterdessen ermittelt Liz auf einer Pferderennbahn wegen eines getöteten Pferdes. Nick, der ebenfalls versucht mehr über die Leiche aus Reds Koffer herauszufinden, wird von einem Unbekannten ermordet, der den Koffer an sich nimmt.

Liz jagt einen Terrorverdächtigen namens Ilyas Surkov, der für einen Bombenanschlag verantwortlich sein soll. Unterdessen vertraut sie Tom an, dass sie glaubt, Red sei für die Ermordung von Nick verantwortlich. Er hatte zuvor Nachforschungen über die Leiche in Reds Koffer angestellt hat. Als Tom sich auf die Suche nach Nicks Forschungsergebnissen macht, erhält er einen Anruf von Red, der über Toms Ermittlungen gegen ihn längst Bescheid weiß.

Liz erhält Insiderinformationen von Red, dass eine Organisation namens „The Travel Agency“ den Mord an Mitchell Dunning plant. Doch bevor Liz und Navabi Dunning in Sicherheit bringen können, wird dieser vor seiner Haustür erschossen. Unterdessen setzt Red Tom unter Druck und verspricht, dass noch mehr Leute sterben werden, falls er seinen Koffer nicht zurück bekomme. Doch Tom bleibt entschieden, Red auffliegen zu lassen.

Liz und Red untersuchen gemeinsam einen Fall bei dem mehrere illegale Einwanderer ertrunken sind. Red, der gute Verbindungen zum Schmugglerring hat, versucht mit dem Kopf der Bande, „The Irishman“, einen Deal auszuhandeln. Doch er wird von seinem ehrgeizigen Sohn Colin umgebracht, der auch für die toten illegalen Einwanderer verantwortlich ist. Red tötet Colin und rettet Dembe das Leben, als er einen Anruf erhält, dass Tom verschwunden ist.

Liz findet heraus, dass Tom verschwunden ist, doch Red ist dem Entführer schon längst auf der Spur. Ian Garvey, der Entführer, versucht mit Tom als Druckmittel ein Treffen mit Red zu arrangieren. Doch Tom kann fliehen und will sich schwer verletzt mit Liz treffen, um ihr zu berichten, was die DNA-Proben der Knochen aus Reds Koffer ergeben haben. Aber Garvey kommt den beiden zuvor. Red ist der Einzige, der Liz und Tom jetzt noch retten kann.

Nach dem brutalen Mord an ihrem Ehemann Tom gibt Liz ihr altes Leben auf und sucht einen Neuanfang an einem geheimen Ort irgendwo in Alaska. Hier kennt niemand ihre Geschichte, ihren Namen oder die Abgründe ihrer Trauer. Doch als eine unerwartete Bedrohung sie in einen erbarmungslosen Überlebenskampf zwingt, muss Liz sich auf ihre alte emotionale und körperliche Stärke stützen, um zu überleben.

Als Red die Task Force anleitet, eine Person auf der Blacklist zu finden, die ihre Machtposition dazu nutzt, sensible Informationen an den Meistbietenden zu verkaufen, sieht sich Ressler dem Risiko ausgesetzt, sein doppeltes Spiel aufzudecken. In der Zwischenzeit plant Liz den nächsten Schritt, um die Mörder ihres Ehemanns zu finden und zur Strecke zu bringen.

Red begibt sich auf Schatzsuche, und erregt damit die Aufmerksamkeit von Abraham Stern, einem durchtriebenen Drahtzieher, der sein Leben ebenjenem Schatz gewidmet hat. Liz betritt auf ihrer Suche derweil einen dunklen Pfad, der sie auf die Spuren eines der gefährlichsten Gangsters führt.

Die Task Force nimmt die Hilfe eines Brandstifters in Anspruch, um einen anderen Brandstifter einzufangen. Derweil suchen Liz und Red nach Toms Mörder. Dabei hinterfragt Liz abermals seine Motive.

Nachdem in einem abgelegenen Waldstück mehrere Leichen entdeckt werden, vermutet Red, dass eine gefährliche Gruppe namens „Die unsichtbare Hand“ dahinter steckt. Diese Gruppe bestraft Menschen, die moralisch fragwürdige Dinge tun, die aber völlig legal sind. Red greift indes einem seiner Mitarbeiter unter die Arme, während Liz neue Hinweise über Toms Ermittlungen entdeckt.

Dieses Mal ist die Task Force auf der Suche nach einem mysteriösen Verbrecher, der sich auf die Bereitstellung wasserdichter Alibis für mordhungrige Klienten spezialisiert hat.

Liz sucht weiterhin nach Toms Mörder. Unterdessen sucht Red, dessen kriminelle Organisation weitergehend zerstört wurde, nach einer kreativen Lösung für ein Steuerproblem seiner illegalen Transaktionen.

Liz rollt einen alten Fall aus ihren Tagen als FBI-Profiler auf und erkundet so in der Therapie ihre eigenen dunklen Impulse.

Nach der Ermordung eines Mitarbeiters des Nash Syndikats, setzt Red Liz und die Task Force auf den Fall an, um Beweise zu sammeln, um die Identität von Ian Garvey zu lüften. Aram überlegt derweil, seine Beziehung zu Samar zu vertiefen.

Um Druck auf Ian Garvey auszuüben, machen sich Red und die Task Force auf den Weg zu einem bekannten Heroinlieferanten für das Nash Syndikat. Skeptisch über Reds Methoden, beschreitet Liz auf der Suche nach Garvey eigene Wege.

Um endlich seine Geheimnisse zu enthüllen lässt sich Liz auf ein Wettrennen mit Red ein und nutzt dafür Insiderwissen aus einer unerwarteten Quelle. Doch Red hat einen Plan, die Tasche voller Knochen rechtzeitig ausfindig zu machen um Liz zuvor zu kommen.

Als plötzlich ein junges Mädchen ohne Identität auftaucht, bringen das Liz und die Task Force auf die Spur um eine Verbindung zwischen dem Mädchen und den von Red behüteten Geheimnissen aufzudecken. Als ihre Familie ebenfalls auftaucht um eigene Geheimnisse zu schützen, beginnt ein Wettlauf um das Leben des kleinen Mädchens.

Nachdem Samar ins Fadenkreuz eines ungewöhnlichen Verbrechers geraten ist, machen sich Aram und die Task Force auf den Weg um den Verbrecher zu stoppen. Unterdessen versucht Red in einer Untergrund-Auktion, zu verhindern, dass die Tasche mit Knochen an den höchsten Bieter versteigert wird.

In einem unerbittlichen Wettlauf suchen Liz und Red unabhängig voneinander nach dem Höchstbieter, der in Besitz der Tasche mit den Knochen ist. Sie erzwingen, dass die Wahrheit über die Knochen endlich ans Licht kommt.

Red beschäftigt die Task Force mit einem neuen Fall, der sich um einen Schönheitschirurgen dreht, der mit seiner Arbeit gesuchten kriminellen zu neuen Identitäten verhilft. Währenddessen untersuchen Liz und ihre Schwester Jennifer insgeheim die Ereignisse, die sich in der Nacht ereigneten, in welcher der echte Raymond Reddington starb.

Während Liz und die Task Force um einen bevorstehenden Bombenanschlag durch einen schwer fassbaren Verbrecher, der auf der Blacklist steht, ringen, hat Red eine Begegnung, die sein Lebens für immer verändern wird.

Während Liz und die Task Force einen berüchtigten unterirdischen Biohacker verfolgen, initiiert Red eine Strategie, um sich aus einer problematischen Position zu befreien. In der Zwischenzeit wird die Integrität von Harold Cooper mit einer schwierigen Entscheidung getestet.

Red gewöhnt sich an seine neue Umgebung im Bundesgefängnis, wo er von einem alten Rivalen herausgefordert wird. Samar geht in den Untergrund, um eine Schwarzmarktorganisation zu stoppen, die Kriminellen Geld verschafft. In der Zwischenzeit setzen Liz und Jennifer ihre Ermittlungen zu Reds Vergangenheit fort.

Während Red vor Gericht argumentiert, die Gültigkeit seiner Immunitätsvereinbarung aufrechtzuerhalten, fragen Liz und die Task Force einen Mann, dessen jüngstes Erbe zu gut scheint, um wahr zu sein. Und Dembe bietet Red einige Ratschläge.

Als Red das Gericht um eine psychiatrische Untersuchung bittet und zu einer medizinischen Bundesanstalt geschickt wird, nutzen Liz und Jennifer seine freie Zeit, um nach einem Blacklister zu suchen, von dem sie glauben, dass er wertvolle Informationen über Reds Vergangenheit hat.

Während Red und Dembe Glen bei der Zusammenstellung der Jury, zu Gunsten von Red, für sein bevorstehendes Gerichtsverfahren unterstützen, untersucht die Task Force eine Reihe mysteriöser Todesfälle, die auf bewaffnete Insekten zurückzuführen sind.

Das Streben von Liz und Jennifer nach einem Hinweis über die Wahrheit Reddingtons bringen sie in eine unerwartete Gefahr. Red tritt ein, um bei der Vermittlung eines Gangkrieges im Gefängnis zu helfen.

Zu Beginn seines Prozesses befassen sich Red, Liz und die Task Force mit einem Blacklister, der belastende Beweise verwendet, um Menschen zu erpressen - und von dem Red glaubt, dass er seine Unschuld beweisen kann.

Die Task Force befasst sich mit der unregulierten Welt der Kryptowährung, um einen drohenden Angriff zu stoppen, während Red ein riskantes Unterfangen unternimmt, um seine Freiheit zu sichern.

Liz und die Task Force machen ein Spiel um die Wahrheit eines internationales Attentat aufzudecken, um Reds Leben zu retten.

Cooper riskiert seinen Ruf, um im Weißen Haus Eindruck für Red zu schinden. Liz und das Einsatzkommando führen ihre Suche nach dem Korsen fort, der in eine internationale Verschwörung verwickelt ist und Samars Fähigkeiten werden auf die Probe gestellt.

Red und die Task Force sind auf der Jagd nach dem legendären Flüchtigen Robert Vesco, der als berüchtigter Betrüger gilt. Unterdessen trifft Samar eine lebensverändernde Entscheidung.

Red trägt Liz auf, eine geheime Organisation von Attentätern zu untersuchen, die von internationalen Geheimdiensten angestellt werden, um ehemalige Agenten zu ermorden. Ein Fall, dessen Auswirkungen die Task Force für immer verändern wird.

Das Team sucht nach einer Frau, die auf feindliche Übernahmen von kriminellen Organisationen spezialisiert ist und eventuell Informationen über eine internationale Verschwörung hat, in die Präsidentenberaterin Anna McMahon involviert sein könnte. Unterdessen führt Aram einen gewagten Plan aus, um Druck auf Red ausüben zu können.

Liz und Ressler untersuchen einen Blacklister, der anbietet, Spielschulden verschwinden zu lassen - zu einem enorm hohen Preis. Dembe ist besorgt, als Red die Loyalität ihrer Geschäftpartner testet, um denjenigen zu finden, der ihn bei der Polizei verraten hat.

Red und die Task Force werden aktiv, um eine antikapitalistische Terroristengruppe daran zu hindern, die Kinder der einen Prozent zu entführen und zu foltern. Ressler hintergeht Liz, um herauszufinden, was mit ihrer Mutter, der ehemaligen KGB-Mitarbeiterin Katarina Rostova, passiert ist.

Die Task Force befasst sich mit der Untersuchung eines alten Falls, der aufgrund eines populären wahren Kriminalpodcasts an Bekanntheit gewonnen hat. Rot besucht Dom Wilkinson, um eine schwierige Entscheidung zu treffen. Ressler macht eine Entdeckung über Katarina Rostovas Vergangenheit.

Alleine in einem fremden Land - nachdem eine Mission katastrophal schief gelaufen ist, befindet sich Katarina Rostova auf der Flucht, um den Streitkräften zu entgehen, die sie zu jagen. Aus den Möglichkeiten heraus sucht sie die einzige Person, der sie vertraut - einen Mann, der sich geschworen hat, sie immer zu beschützen.

Während mehrere Kinder unter ähnlichen Umständen entführt werden, beeilt sich die Einsatzgruppe, deren Entführer zu finden. Red macht sich auf die Suche nach einem Mann, der alles aufklären kann. Liz denkt über eine große Veränderung nach.

Präsidentschaftsberaterin Anna McMahon tritt Cooper und der Task Force in einem Wettrüsten entgegen, um das fehlende Dossier mit Einzelheiten einer Verschwörung gegen Amerika zu lokalisieren.

Als der wahre Plan des Präsidenten in den Mittelpunkt rückt, kämpfen Liz und die Task Force, um eine Katastrophe abzuwenden. Red trifft sich heimlich mit einem Mann, der Informationen über seine Vergangenheit hat.

Nachdem er von Katarina Rostowa entführt wurde, befindet sich Raymond "Red" Reddington allein in feindlichem Gebiet und weiß nicht, wem er, wenn überhaupt, vertrauen kann. Mit nur wenigen Hinweisen wagen sich Liz und die Task Force in unbekannte Gefahr, während sie auf der Suche nach ihm sind.

Liz, Dembe und die Task Force suchen weiter nach Red. Red versucht, seinen Entführern mit Hilfe eines Überraschungsverbündeten zu entkommen, entdeckt aber, dass er nicht das einzige Ziel von Katarina Rostowa auf ihrer Jagd nach Informationen ist.

Aram geht undercover, um eine geheime Gesellschaft reicher Nervenkitzelsucher zu infiltrieren, deren Unterhaltung von spektakulären Gewaltakten abhängt. Währenddessen versucht Red, mit einer ehemaligen Mitarbeiterin zu verhandeln, die in die Townsend-Richtlinie verwickelt ist, während Katarina Rostowa Schritte unternimmt, um sich in Liz' Leben einzuschleusen.

Coopers moralischer Kompass wird auf die Probe gestellt, wenn ein Offizier, mit dem er als junger Mann diente und der lange Zeit für tot gehalten wurde, als Kriegsgefangener wieder auftaucht.

Liz und die Task Force untersuchen einen berüchtigten Attentäter, der eine lange Geschichte der Bewaffnung von Krankheiten hat, sich nun aber noch heimtückischeren Aktivitäten zugewandt hat. In der Zwischenzeit reisen Red und Dembe auf der Suche nach einer Spur nach Kuba, und Aram erwägt eine neue Beziehung. Elizabeth Bogush ist der Gaststar.

Red warnt das FBI vor dem verdächtigen Tod eines Wissenschaftlers, der auf die Erforschung künstlicher Intelligenz spezialisiert ist. Währenddessen verstrickt sich Francesca Campbell weiter in die kriminellen Aktivitäten von Red.

Die Task Force untersucht das unerklärliche Verschwinden und das plötzliche Wiederauftauchen eines Gouverneurs. In der Zwischenzeit überwachen Red und Dembe jemanden, der Katarina Rostowa nahe steht, da sie Agnes versehentlich in eine eigene Operation verwickelt.

Verzweifelt auf der Suche nach Informationen über den Verbleib eines langjährigen Freundes weist Red die Task Force an, eine schwarze Liste zu finden, die auf nicht zurückverfolgbare Geldtransfers spezialisiert ist. In der Zwischenzeit erhält Liz einige beunruhigende Nachrichten von ihrer Tochter Agnes.

Red und Liz ermitteln gegen Orion Relocation Services, eine Organisation, die heimlich das Verschwinden und die Umsiedlung von Kriminellen erleichtert. Währenddessen vertieft Katarina die Erinnerungen eines alten Freundes, um zusätzliche Informationen über die Townsend-Richtlinie zu erhalten.

Red und die Task Force statten einer ehemaligen schwarzen Liste einen Besuch ab, da eine explosive Konfrontation Liz dazu bringt, eine kritische Entscheidung zu treffen

Mit Hilfe der Task Force spürt Red einen begabten Kunstfälscher auf, der seine Pläne, gestohlene Stücke zu verkaufen, vereitelt hat. Das Liebesleben von Aram wird immer komplizierter. Liz und Ressler vertrauen sich einander an.

Abgeschieden auf einer Privatinsel, vereint sich Red mit einer alten Flamme und einem Ring von Dieben in einer Verschwörung, um mit gestohlener Kunst Millionen zu verdienen. Die Pläne werden jedoch schnell zunichte gemacht, als Gäste auf der Insel auf mysteriöse Weise tot auftauchen.

Die Task Force untersucht eine Reihe von Angriffen auf Rechenzentren, die von einer Blacklister mit einem merkwürdigen Zustand verübt wurden, während Liz nebenbei eine geheime Untersuchung durchführt. Glen versucht verzweifelt, nach einem Versandunglück seinen Wert für Red zu beweisen.

Ein Fall auf der Blacklist wird für Agent Park persönlich, als das Team ein mysteriöses Verschwinden im Alaska-Dreieck untersucht. Aram bittet Red um Hilfe, um herauszufinden, was wirklich mit Elodies Mann passiert ist.

Ein Fall auf der Blacklist zwingt Liz, sich zwischen Red und der Task Force zu entscheiden. Red versucht, einen in Panik geratenen Ilya Koslov zu beruhigen, der glaubt, dass er unter Beobachtung steht.

Liz und die Task Force nehmen sich eines ungelösten Falles an, der möglicherweise einige neue Opfer hat. Red versucht, einem Freund von Dembe zu helfen, der in Gefahr ist.

Ressler ist gezwungen, sich mit vergangenen Traumata und Familiengeheimnissen zu konfrontieren, als sein Bruder ihn für eine riskante Arbeit nach Hause bringt.

Als die Task Force eine Entführung untersucht, die von scheinbar unmöglichen Entführern durchgeführt wurde, gerät Dembe in eine gefährliche Situation. Eine kürzliche Gesundheitskrise veranlasst Red, über einen Nachfolger nachzudenken.

Die Task Force ermittelt gegen einen Buchhalter, der für lukrative Kriminelle arbeitet, um die gewalttätigen und gewalttätigen Brüder zu finden, die zu seinem Schutz angeheuert wurden. In der Zwischenzeit muss Liz eine folgenschwere Entscheidung treffen.

Red weist die Task Force an, gegen Roanoke zu ermitteln, einen legendären Kriminellen, der aufwendige Extraktionen inszeniert. In der Zwischenzeit brütet Liz mit ihrer Mutter, Katarina Rostova, einen geheimen Plan aus.

Während Liz eine Quelle für Antworten erpresst, setzen sich Red und die Task Force mit den Auswirkungen ihres Handelns auseinander. Die Spannungen kochen über und es kommt zu einer drastischen Aktion, die Reds und Liz' Beziehung für immer verändern wird.

Nach Reds unverzeihlicher Tat verlässt Liz die Taskforce und sinnt auf Rache – für die sie einen Schritt zu weit geht.

Während Red und die Task Force nach Liz suchen, setzt sie einen neuen Plan um, der katastrophale Folgen hat.

Liz setzt eine berüchtigte Diebestruppe auf Red an. Cooper hat Mühe, ihren Verrat zu verbergen und die Freilassung des Freelancers zu verhindern.

Der unerwartete Tod eines Verbündeten bringt Red in eine unangenehme Situation, bei der es unter anderem um ein Essen, den Sänger Huey Lewis und die Freiheitsstatue geht.

Die Taskforce muss zwei Blacklister aufhalten, die eine unmittelbare Gefahr darstellen, und Cooper erhält geheime Informationen von einem Kongressabgeordneten.

Die Taskforce muss einen Lieferanten der Rüstungsindustrie ausfindig machen, der mit Staatsgeheimnissen handelt, die einen Krieg in Gang setzen könnten.

Red ist entschlossen, Liz’ gewagtem Schachzug etwas entgegenzusetzen. Die Taskforce deckt ein Unternehmen auf, das sich der Vermittlung von Doppelgängern widmet.

Liz' neues Bündnis mit Townsend bringt Red in Gefahr, als er den Verhörmethoden eines unkonventionellen Folterspezialisten ausgeliefert ist.

Um eine Entführung zu verhindern, muss die Taskforce eine Person ausfindig machen, die mithilfe von Geocaches Geschäfte zwischen verfeindeten Fraktionen abwickelt.

Red und Cooper geraten durch die Jagd der Spezialeinheit nach einem hochgeheimen russischen Informanten in der US-Regierung in große Gefahr.

Red nimmt sich eine Auszeit, um eine alte Freundin in der amerikanischen Provinz zu besuchen. Doch nichts, was Raymond Reddington tut, ist ohne Risiko.

Ein Rückblick auf ihre bedeutendsten Momente mit Red veranlasst Liz zu ihrer Entscheidung, sich mit einem einflussreichen ehemaligen Feind zu verbünden.

Liz soll für Townsend herausfinden, ob Red N-13 ist. Die Taskforce ist indes auf der Jagd nach einem sowjetischen Chiffriergerät, das zahlreiche Rätsel lösen könnte.

Liz und die Task Force gehen neuen Hinweisen in ihren Ermittlungen von N-13 nach. Red versucht Townsends kriminelle Organisation zu infiltrieren.

Red versucht verzweifelt, einen alten Freund um jeden Preis zu retten, während Liz und Townsend ein Verhör durchführen.

Die Einsatzgruppe versucht einen Attentäter aufzuhalten, der Liz auf der Spur ist.

In der Hoffnung, wertvolle Fracht schnell zu bewegen, heuert Red die Unterstützung eines Untergrund-Spezialisten an.

Liz, Red und Dembe sind gezwungen, zusammenzuarbeiten, um einen Angriff von Townsend zu überleben. Harold Cooper (Harry J. Lennix) und die Task Force versuchen, die zunehmende Gefahr für alle zu deeskalieren.

Red nimmt Liz mit zu dem mysteriösen Epizentrum seines Imperiums. Ihre gemeinsame Vergangenheit zeigt sich und lange verschüttete Geheimnisse offenbaren sich.

Red tritt mit einer verstörenden Bitte an Liz heran, im Tausch gegen seine Identität.

In den zwei Jahren nach dem Tod von Elizabeth Keen haben sich Raymond Reddington und die Mitglieder der FBI-Task Force aufgelöst, und Reddingtons Verbleib ist unbekannt. Als jedoch einer von ihnen im Dienst verletzt wird, wird die Task Force wieder zusammengerufen, um eine Verschwörung aufzudecken, die die globale Sicherheit gefährden könnte.

Eine Entführung stellt die Fähigkeiten der Task Force auf die Probe, die es mit einer mysteriösen Organisation von Piraten zu tun hat.

Ein neuer Fall, bei dem es um gestohlene Artefakte geht, bringt Red mit einem ehemaligen Blacklister wieder zusammen. Aram steht vor einer schwierigen Entscheidung.

Die Task Force macht sich auf die Suche nach einem Schwarzhändler, der mit allen Mitteln versucht, das zu Unrecht Gestohlene zurückzugeben. Donald Ressler bittet Alina Park um einen Gefallen. Harold Cooper versucht, ein Ereignis zu rekonstruieren, an das er sich nicht erinnern kann.

Dembes Position als FBI-Agent führt zu Komplikationen für Red, als die Task Force einen Fall bearbeitet, bei dem es um Militärtechnologie geht. Auch das Privatleben von Harold und Alina wird immer komplizierter.

Die Task Force ermittelt gegen einen Therapeuten, der möglicherweise der Schlüssel zum Wiederaufleben einer Familie der organisierten Kriminalität ist. Red führt eine ganz eigene Untersuchung durch.

In einer Reihe von Rückblenden erinnert sich Ressler an seine Taten nach dem Tod von Elizabeth Keen.

Der Tod eines professionellen Tennisspielers führt die Task Force zu einem Arzt, der möglicherweise die Quoten für ein großes Sportwetten-Syndikat festlegt. Red taucht tiefer in Dembes Verrat ein. Ressler kämpft darum, nüchtern zu bleiben.

Eine Reihe von koordinierten Anschlägen auf Reds Leutnants bringt Dembe in unmittelbare Gefahr und veranlasst ihn, die Ereignisse, die ihn zwei Jahre zuvor zum FBI brachten, noch einmal zu erleben.

Die Ermittlungen der Task Force gegen Arcane Wireless, ein unauffindbares Mobilfunknetz für Kriminelle, führen zu unerwarteten Konsequenzen. Red kämpft gegen die Zeit, um einen Kollegen aus der Patsche zu helfen...

Eine Untersuchung des Konglomerats, einer Gruppe ehemaliger von der Regierung unterstützter Attentäter, wird kompliziert, als die Task Force erfährt, dass einer ihrer eigenen Verbindungen zu der Gruppe haben könnte. Red taucht tiefer in die Ereignisse ein, die zu Liz' Tod führten.

Die Task Force verfolgt ihr neuestes Ziel, den Vorsitzenden, der eine Darknet-Börse betreibt, die mit Aktien krimineller Organisationen handelt. Red ergreift extreme Maßnahmen, um ein Ortungsgerät zu lokalisieren, das Ressler in eine Spirale schickt. Cooper nimmt Kontakt zu seinem Erpresser auf.

Die Task Force wird zu einem ungewöhnlichen Verdächtigen geführt, als die Kunden eines Begleitservice tot aufgefunden werden. Red und ein Freund versuchen, einen Gegenstand wiederzufinden, nachdem sie sich bei der Gedenkfeier eines Freundes wiedergesehen haben.

Bei der Suche nach der vermissten Schwiegertochter von Senatorin Panabaker erfährt die Task Force, dass es möglicherweise ein größeres Entführungsmuster gibt. Red setzt die Suche nach dem Geheimnis von Liz' Tod fort.

Die Spannungen nehmen zu, als sich Coopers Suche nach seinem Erpresser mit dem neuesten Fall der Schwarzen Liste der Task Force überschneidet.

Red geht einer Spur nach, die sowohl Liz' Tod als auch Coopers Erpressung aufklären könnte. In der Task Force kommt es zu einer großen Umwälzung, als einer der eigenen Leute in Gewahrsam genommen wird.

Als ein Mitglied der Task Force vom Anführer eines Kartells gefangen genommen wird, wendet sich die Task Force an Red um Rat.

Red fragt nach dem Verbleib eines ehemaligen Mitarbeiters. Die Task Force jagt einen Kriminellen, der mit illegalen Psychedelika handelt.

Nach einer horrenden Explosion sieht Red nach einem geliebten Menschen. Aram wählt ein ungewöhnliches Ventil, um sich der Last jüngster Herausforderungen zu entledigen.

Auf der Suche nach Antworten über Liz‘ Tod setzt Red die Taskforce auf eine Bank der Unterwelt an, die stets in Bewegung ist.

Als klar wird, wer sie verraten hat, macht Red mit der Taskforce Jagd auf die Person, die Liz‘ Tod in die Wege geleitet hat.

Ein gemeinsamer Verräter sorgt für einen strategischen Konflikt zwischen Red und Cooper. Ein bedeutendes Geheimnis über die Taskforce gerät in die falschen Hände.

Sechs Monate nach der Flucht von Wujing taucht Reddington auf mysteriöse Weise inmitten einer Explosion in Manhattan wieder auf

Die Task Force infiltriert mit Hilfe des neuen Mitglieds Siya Malik eine Pokerrunde, die mit Wujing in Verbindung steht...

Bei einer Wahlkampfveranstaltung von Senatorin Cythia Panabaker kommt es zu einem Anschlag, der von einer Gruppe hochspezialisierter Taschendiebe ausgenutzt wird, um Securitybeamten Waffen und Funkgeräte zu entwenden. Die Task Force möchte über diese Taschendiebe an den Auftraggeber des Anschlags herankommen.

Ein wohlhabender Mann hat seinen Töchtern ein großes Erbe hinterlassen, aber um an das Vermögen ranzukommen, müssen die drei zusammen ein verstecktes Rätsel lösen. Sean Dane, alias "Die Hyäne" hat es ebenfalls auf das Vermögen abgesehen.

Die Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Mord an einem Richter werfen ein neues Licht auf einen ungelösten Fall. Reds Beziehung zu einem vertrauten Kollegen gerät in eine prekäre Lage, als seine Zusammenarbeit mit dem FBI aufgedeckt wird.

Als Dr. Laken Perillos wieder auftaucht, um sich Wujings Kreuzzug gegen Red anzuschließen, gerät ein Mitglied der Task Force in Gefahr.

Die Rückkehr der Freelancer deckt eine Verschwörung um einen lokalen Fotografen auf. Ressler erreicht einen persönlichen Meilenstein...

Die Task Force untersucht eine Reihe von Verschwörungen in den sozialen Medien, die gefährliche öffentliche Angriffe simulieren. Als ein streng geheimes Regierungsprogramm gestohlen wird, arbeitet das Team daran, die Beteiligung des Troll Farmers aufzudecken.

Die Task Force kämpft gegen die Zeit, um ein wertvolles, der Regierung gestohlenes Gut wiederzubeschaffen. Red heckt einen Plan aus, um die Täter aufzuspüren.

Nachdem ein Häftling in einem Hochsicherheitsgefängnis das Feuer eröffnet hat, ermittelt die Task Force gegen einen Schmuggler, der als "The Postman" bekannt ist.

Cooper besinnt sich auf seine früheren Beziehungen zu dem Verdächtigen.

Als Red bei einem Überfall auf einen Feinkostladen in Philadelphia als mögliche Geisel identifiziert wird, ergreifen Dembe und Ressler Maßnahmen um ihn zu befreien. Zurück in D.C. bewertet Senatorin Panabaker den Umgang der Task Force mit Red, während Siya tiefer in der Vergangenheit ihrer Mutter gräbt.

Als Dembe einen besorgniserregenden Anruf von einem alten Bekannten erhält, denkt über seine komplizierte Vergangenheit nach.

Ein ehrgeiziger Kongressabgeordneter beginnt, die Arbeit der Task Force in Frage zu stellen.

Während Siya Red bei einer Reihe von ungewöhnlichen Aufgaben begleitet, erfährt sie mehr über Meera's Vergangenheit. Der Kongressabgeordnete Hudson versucht, einen mächtigen Freund zu überreden, sich seinem Kreuzzug gegen die Task Force anzuschließen.

Die Task Force untersucht den Aufenthaltsort einer vermissten Frischvermählten. Red bietet einem mächtigen Kartellführer seine Hilfe an. Siya besucht eine Verbindung aus der Vergangenheit ihrer Mutter.

Um dem Kongressabgeordneten Hudson ihren Wert zu beweisen, liefert Red der Task Force drei Kriminalfälle, die tiefgründiger sind, als sie erscheinen; Ressler hilft einem Freund bei der Wiedergutmachung.

Als eine korrupte Anwältin mit einer Reihe von Firmenvertuschungen in Verbindung gebracht wird, hilft Red dem Team bei der Untersuchung ihrer Operation; Senatorin Panabaker und Cooper warten auf die Entscheidung eines Richters über das Schicksal der Task Force.

Die Task Force stößt auf einen Ring betrügerischer Unternehmen, die Schmuggelware in die ganze Welt verschicken. Die Ermittlungen des Kongressabgeordneten Hudson eskalieren, als er Hilfe aus den Reihen des FBI anwirbt.

Reds Versuch, ein Treffen zwischen zwei rivalisierenden Familien zu vermitteln, nimmt eine tödliche Wendung. Als ein schwer fassbarer Krimineller mit dem Vorfall in Verbindung gebracht wird, beginnt für die Task Force ein Wettlauf mit der Zeit, um Red und seine Mitarbeiter zu retten.

Ein kryptischer Hinweis von Red führt die Task Force dazu, eine Sicherheitslücke innerhalb der US-Regierung aufzudecken. Der Kongressabgeordnete Hudson unternimmt große Schritte, um die inneren Abläufe der Task Force aufzudecken.

Als Cooper vom Generalstaatsanwalt vorgeladen wird, muss er die Task-Force stark verteildigen. Red besucht unterdessen gute Freunde.

Unter dem Druck der Ermittlungen des Kongressabgeordneten Hudson muss die Task Force versuchen, Reddington's nächsten Schritt vorauszusehen.

Die Zukunft der Reddington Task Force des FBI ist entschieden.