Redova účetního zabila Natalie, která trpí smrtelnou nemocí. Zabíjela kvůli penězům, aby mohl její přítel, laborant a vědec, provádět výzkum. Chtěl se touto nemocí nakazit také, aby s ní mohl být. Nemohou se totiž ani dotýkat ani líbat, jinak by její přítel zemřel. Dívku ale využívá jedna firma, která odebírá její buňky, protože chce vyrobit nebezpečnou biologickou zbraň. Red najme Toma, aby se dostal k muži jménem Magnusson. Stále má pocit, že ho někdo chce zničit.

Zatímco Liz s týmem hledá nepolapitelného zločince, který ničí vzácné památky, Red ve snaze získat peníze zvažuje novou obchodní příležitost.(

Liz si plánuje budoucnost. Tým pronásleduje zločince, který svou pozici využívá k prodeji tajných informací, bez ohledu na možné riziko pro Resslera.

Liz a krizový štáb vyšetřují člověka z černé listiny, který kšeftuje s temnými tajemstvími. Red, obviněný ze zrady, se u soudu snaží očistit své jméno.

Liz s týmem pronásledují nechvalně známého nájemného vraha, který svoje oběti nakazí smrtelnou chorobou. Red a Dembe sledují jednu stopu na Kubě.

Jednotka vyšetřuje útoky, za kterými stojí velmi zvláštní jedinec. Liz se mezitím věnuje vlastnímu tajnému pátrání. Glen se zoufale snaží dokázat Redovi, že pro něj stále má hodnotu.

V boji proti Redovi využije Liz nechvalně známou partu zlodějů. Cooper se mezitím zoufale snaží zakrýt Lizinu zradu a zabránit propuštěni Samotáře.

Dembeho pozice agenta FBI způsobí Redovi komplikace, když se operační skupina zabývá případem týkajícím se vojenské technologie. Cooperovi a Parkové se stále více komplikuje osobní život.

Feeling the weight of recent pressures, Aram turns to an unusual outlet for release.

When Dr. Laken Perillos resurfaces to join Wujing's crusade against Red, a member of The Task Force is put in danger.

Dembe reflects on his complicated past when he receives a concerning call from an old connection. An ambitious Congressman begins to question the Task Force's operations.

It's the task force versus Hudson and his agents as they chase down Red — who stays one step ahead of them. Zuma's transgression is caught on camera.