לאחר שהמשימה שלה נכשלה כישלון חרוץ, קטרינה רוסטובה מוצאת את עצמה בודדה ונרדפת במדינה זרה. היא פונה לעזרתו של האדם היחיד שעליו היא סומכת.

רד וליז מנסים לאתר את אוריון שירותי העברות, ארגון שמסייע לפושעים לאמץ זהויות חדשות ולהיעלם. קטרינה מנסה לחדור לזיכרונות של ידיד ותיק כדי לדלות פרטים נוספים על הנחיית טאונסנד.

ריימונד לוקח את אליזבת למקום בו הכל התחיל שם הוא חושף בפניה סודות רבים שהוא הסתיר במשך כל השנים.