Aram se infiltra en una sociedad secreta que se entretiene con espectaculares actos de violencia. Red intenta negociar con un antiguo socio implicado en la directiva Townsend.

Liz y el equipo investigan a un famoso asesino con largo historial de crímenes que ahora se está especializando en actividades aún más retorcidas. Red y Dembe viajan a Cuba en busca de una pista.

Con ayuda de la unidad, Red rastrea a un experto falsificador de arte que ha frustrado su intento de vender piezas robadas. Aram ve cómo su relación se complica cada vez más. Liz y Ressler confían el uno en el otro.

La unidad investiga una serie de ataques a centros de datos, prepretados por un miembro de la lista negra con una condición muy peculiar. Mientras, Liz lidera una investigación secreta en paralelo. Glen trata de demostrar su valía desesperadamente.

Un caso de Blacklist se vuelve personal para el Agente Park cuando el equipo investiga una misteriosa desaparición en el Triángulo de Alaska. Mientras tanto, Aram solicita la ayuda de Red para descubrir lo que realmente le sucedió al esposo de Elodie.