Liz abandona su antigua vida para empezar de nuevo en un lugar diferente, pero una amenaza le obliga a hacer uso de toda su fuerza física y emocional en una lucha brutal.

Liz empieza a cuestionar los motivos de Reddington cuando lo ayuda a dar con los asesinos de Tom. Mientras tanto, el equipo de fuerzas especiales recurre a la a yuda de un pirómano para atrapar a otro.

Liz, Dembe y las fuerzas especiales siguen buscando a Red, que intenta escapar de sus secuestradores con la ayuda de un sorprendente aliado.

Aram se infiltra en una sociedad secreta que se entretiene con espectaculares actos de violencia. Red intenta negociar con un antiguo socio implicado en la directiva Townsend.

Desesperado por saber dónde se encuentra un viejo amigo, Red dirige al equipo hacia un criminal de la lista especializado en transferencias de dinero imposibles de rastrear. Liz recibe información inesperada de su hija Agnes.

Red y Liz investigan a Orion Relocation Services, una organización que facilita discretamente la desaparición y reubicación de delincuentes. Mientras tanto, Katarina se adentra en los recuerdos de un viejo amigo para obtener información adicional sobre la Directiva Townsend.

Red y el grupo de FBI visitan a una persona que pertenecía a la Lista Negra debido a que una confrontación explosiva lleva a Liz a tomar una decisión crítica.

Recluido en una isla privada, Red reúne a una antigua amante y a un puñado de ladrones en una trama para generar millones con obras de arte robadas. Pero sus planes se ven afectados rápidamente, cuando algunos de los invitados a la isla aparecen muertos de manera misteriosa.