Mientras Red y el grupo de trabajo buscan a Liz, ésta pone en marcha un nuevo plan que tiene consecuencias catastróficas.

El Grupo Operativo debe esforzarse por detener el peligro simultáneo que suponen dos agentes de la lista negra. Cooper se acerca a un congresista para pedirle información.

El Grupo Especial intenta detener un secuestro mediante la búsqueda de un "hombre del tesoro" quien oculta bienes ilícitos compartiendo su geolocalización para facilitar las transacciones entre facciones criminales que de otro modo estarían en guerra.

La determinación del Grupo Especial por identificar un activo ruso en el gobierno de EE.UU. coloca a Cooper y Reddington en posiciones cada vez más traicioneras.

El Grupo Especial urde un plan para robar una máquina de cifrado de la época soviética necesaria para descifrar mensajes codificados. Townsend pone a prueba la lealtad de Liz. Red y Dembe son convocados a una reunión inesperada.