De Task Force moet racen om gelijktijdig gevaar van twee zwarte lijsters te stoppen. Cooper benadert een congreslid voor informatie.

In een retrospectieve blik op de belangrijkste keerpunten, worden stappen achterhaald die Elizabeth Keen ertoe brachten om op één lijn te komen met een machtige vijand.

De Task Force bedenkt een plan om een coderingsmachine uit het Sovjettijdperk te stelen die nodig is om gecodeerde berichten te decoderen. Townsend stelt de loyaliteit van Liz op de proef. Red en Dembe worden opgeroepen voor een onverwachte ontmoeting.

Liz en de Task Force volgen nieuwe aanwijzingen in hun onderzoek naar N-13, terwijl Red stappen onderneemt om de criminele organisatie van Townsend te infiltreren.

Red probeert koste wat het kost een oude vriend te redden, terwijl Liz en Townsend een verhoor voeren.