Zes maanden nadat Wujing uit hechtenis is ontsnapt, duikt Reddington op mysterieuze wijze weer op in Manhattan te midden van een explosie. Wanneer een voormalige Blacklister ter plaatse wordt gevonden, begint de Task Force een grotere samenzwering te onderzoeken.

De Task Force stuit op een groep frauduleuze bedrijven die smokkelwaar over de hele wereld vervoeren. Het onderzoek van congreslid Hudson escaleert wanneer hij hulp binnen de FBI rekruteert.

Het is de taskforce versus Hudson en zijn agenten terwijl deze Red achtervolgen, die hen echter steeds een stap voor blijft. Zuma's overtreding wordt vastgelegd op camera.