Sorti de prison, Reddington donne une grande réception. Pendant ce temps, à Cuba, Dembe a déterré un cadavre. Ce devait être celui du criminel Robert Vesco, mais il a simulé sa mort et c’est le corps d’une autre personne qui est enterré. Red lance le FBI sur la piste de Robert Vesco, son mentor, qui l’a ruiné au terme de son initiation.

Pour fêter le début de la nouvelle vie de Samar, Aram a décidé de l’emmener passer quelques jours dans un chalet reculé de Pennsylvanie. Le séjour s’annonce romantique et paisible, mais leur tranquillité est vite troublée par l’irruption d’une tueuse des Parapluies Osterman, une organisation secrète régulièrement mandatée par toutes les agences de renseignement du monde pour faire le ménage dans ses propres rangs.