Eph, Nora et Jim sont sous le choc de la transformation de leur patient, le capitaine Redfern, en une créature maléfique. Ils pratiquent une autopsie et découvrent que le métabolisme de ce mutant défie les lois de la nature. Eph prend conscience que ce phénomène doit être stoppé à tout prix. Jim lui avoue alors qu'il a fauté en laissant passer la mystérieuse boîte lors des contrôles à l'aéroport. De son côté, Ansel, l'un des rescapés, comprend qu'il est rongé par un mal incurable...