Жизнь Эфа дважды подвергается угрозе. Потеряв нескольких товарищей, доктор знакомится с новыми людьми и находит себе временное занятие. А Фет, Куинлан и Шарлотта продолжают поиски секретных ракетных баз, пока волею судьбы Василий не оказывается в плену у необычной банды. Один из ее пленников становится ключом к их цели. Хозяин же, несмотря на сомнения Томаса Айхгорста о целесообразности его замысла, продолжает воспитание Зака, устраивая ему проверку на храбрость.

Фет с товарищами добираются до цели своего путешествия, где сталкиваются с неожиданным препятствием в лице засевшего рядом с установкой солдата. Между тем Зак сближается с работающей в его апартаментах Эбби, и Хозяин использует новую слабость мальчика для укрепления своей связи с ним. Эф же с помощью новых товарищей приводит свой замысел в исполнение и одерживает первую масштабную победу, а также находит секретную информацию врага, которую пока не в силах расшифровать.

Попав в безлюдный городок, Эф и Алекс выясняют, что все его население переехало в рекламируемый комплекс «Новые горизонты». Решив узнать, что это за место, Гудвезер вскоре раскрывает итоговый замысел хозяина, а также получает обнадеживающую новость о сыне. Тем временем плененной Датч наносит визит Айхгорст, который позже наконец-то встречается лицом к лицу со своим соперником. Между тем Фет и напарники добывают желаемое, а Куинлан, наблюдающий за отношениями Василия и Шарлотты, переносится мыслями в далекое прошлое, во времена, когда судьба свела его с удивительной женщиной.

Переживая о том, что с Шарлоттой может приключится то же самое, что когда-то случилось с его возлюбленной, Куинлан предлагает Фету оставить женщину перед полетом в Нью-Йорк. В то же время их недавних союзников навещает сам Айхгорст, намеренный любой ценой выследить и убить повстанцев. Между тем Зи ждет неприятное открытие, определившее судьбу Эбби, Куинлан вспоминает об окончании своего романа, а Шарлотта делает выбор между любовью и безопасностью, последствия которого позволяют группе спастись.