Les Strigoï ont pris le pouvoir, à l'issue d'une apocalypse nucléaire qui a plongé le monde dans les ténèbres. L'humanité, asservie, est sous le contrôle du Maître. Une petite poche de résistance s'organise. Eph, hanté par les actes de son fils, abandonne New York pour se rendre à Philadephie. Fet et Quinlan se mettent en quête d'une nouvelle arme pour éradiquer les vampires...

Quinlan et Fet découvrent à quel point le vol d'une ogive nucléaire est une opération risquée lorsqu'ils croisent la route d'un ennemi inattendu. Dans le même temps, Eph et Alex mettent au point une nouvelle arme contre les Strigoi. Zack, frustré, développe des sentiments...

Fet et Quinlan sont sur la piste du convoi transportant la précieuse arme nucléaire. Eph et Alex sont à la recherche d'indices concernant le plan du Maître, censé sceller le sort de l'humanité. Alors qu'elle est entre les griffes d'un ennemi bien connu, Dutch rencontre un vieil ami...

Fet et Quinlan doivent trouver un moyen sûr pour renvoyer la bombe nucléaire à New York. Eichorst, désespéré et en bout de course, se rapproche. Zack, totalement épris, tente d'en apprendre davantage sur l'objet de son désir, pour le pire...