Ephraim und Alex untersuchen, was sich hinter dem Umsiedlungs-Programm "Neue Horizonte" verbirgt. Bei ihren Nachforschungen gelangen sie an einen verlassen Ort, dessen Bewohner deportiert wurden. Inzwischen wird Dutch von Eichhorst verhört, der es aber auf Setrakian abgesehen hat.

Quinlan und Fet steuern einen Flugplatz an, um nach New York zu gelangen. Eichhorst ist ihnen auf der Spur. Inzwischen empfindet Zach immer mehr Zuneigung für Abby, wird aber von ihr enttäuscht.