Gideon le muestra a Mary cómo podría ser la vida si eligiera el amor por el país. Catherine lucha para cubrir el comportamiento cada vez más errático del rey Carlos, mientras que Claude encuentra un enemigo en su hermana Leeza.

María conoce a Darnley. Claude acepta un matrimonio concertado para evitar que la envíen al convento. El comportamiento de Carlos es cada vez más perturbador.