Princess Claude makes a surprise visit home. The princess is known to be a provocative and reckless young woman. Greer's wedding tour ends earlier than expected.

As they prepare for a feast, King Antoine tells Francis and Mary about England's plans for revenge.

Mary aligns herself with France as the threat of England looms; Condé makes an audacious move; Kenna and Gen. Renaude grow closer.

Марии предстоит сделать сложный выбор между Франциском и возможностью занять английский трон. Катерине становится известно, что Нострадамус вернулся во двор с неожиданным видением насчет судьбы Франциска.

Мария предпринимает решительный шаг, чтобы защитить свой трон в Шотландии. В результате чего ей приходиться сразиться со своей двоюродной сестрой Елизаветой. Лоле приходиться ответить за преступления, в которых ее обвиняют. Тем временем во Франции Кэтрин замечает, что принц Чарльз сильно изменился после возвращение.

Мария и лорд Дарнли приводят свой план по захвату английского трона в действия так и не уладив свои разногласия. В Англии Елизавета ищет подходящего католика, чтобы заключить с ним брак, однако ей мешают растущие чувства к Гидеону. Во Франции сын Екатерины Генрих пытается свергнуть Карла, заручившись поддержкой лорда Нарцисса и Испании.