팬텀하이브가에 손님이 방문하기로 한 날. 아침, 평소와 다름없이 시엘을 깨운 뒤, 초일류의 팬텀하이브의 접대를 준비하는 세바스찬. 하지만 한편, 세바스찬을 놀라게 해주기 위해 다른 사용인들이 독자적으로 준비를 하고 있었다. 그 결과는 전부 대실패였다. 손님이 오기까지 시간이 얼마 남지 않은 최악의 상황에서 세바스찬이 취한 행동은?!

시엘이 서재에서 누군가에게 납치를 당했다. 세바스찬에게 도착한 유괴범이 보낸 한 통의 편지. 거기에는 주인인 시엘을 돌려받기 위한 조건으로 어떤 물건을 가지고 지정된 장소로 오라는 내용이 적혀 있었다. 사용인들에게 저녁 식사 준비를 맡기고, 세바스찬은 혼자서 범인이 기다리는 곳으로 향하는데.

마담 레드의 부탁으로 쓸모없는 집사 그렐을 맡아 교육하게 된 시엘. 그때 갑자기 약혼자 엘리자베스가 찾아온다. 멋대로 저택을 소녀 취향으로 장식한 엘리자베스는 댄스파티를 열겠다고 말한다. 댄스 경험이 적은 시엘에게 세바스찬은 자신이 지도를 맡겠다고 지원하는데.

화이트채플에서 창부의 엽기 살인 사건이 발생한다. 그 잔인한 살해 방법을 보고 스코틀랜드 야드는 범인을 '잭 더 리퍼'라고 불렀다. 여왕의 근심을 덜기 위해 범인 특정을 서두는 시엘. 이윽고 수사선상에 흑마술에 심취한 한 귀족이 떠오른다. 변장을 한 시엘과 세바스찬은 그 자작이 개최하는 파티에 잠입하는데.

자작인 범인이 아니었다는 사실이 판명되고 다시 범인상의 산출에 들어가는 시엘. 피해자의 신체적인 공통점에서 다음 피해자를 예상하고 막다른 골목에서 범인을 기다리며 잠복한 시엘과 세바스찬. 하지만 바로 옆에서 새로운 희생자의 비명이 울려 퍼지는데.

마담 레드의 유해에 망토를 덮어주는 시엘. 그 배후에서는 그렐과 세바스찬이 달빛 아래에서 사투를 벌이고 있었다. 호각으로 보였던 두 사람의 공방이었지만 그렐의 일격이 세바스찬의 가슴을 깊게 베었는데.

법의 구멍을 빠져나와 배후에서 '개 학대'를 하는 마을을 여왕의 휴양지라는 명목으로 확보하러 온 시엘 일행. 하지만, 맞이하러 나온 마을의 유력 귀족 헨리 경은 저주 때문에 여왕의 명령이라 해도 팔 수는 없다며 제안을 단호하게 거절했는데.

헨리 경이 살해당했다. 그 시체에는 꽤 큰 동물의 이빨 자국이 남아 있었다. 전설의 마견의 짓이라고 믿고 두려움에 떠는 마을 사람들. 그런 가운데, 약초를 따러 간 채로 돌아오지 않던 헨리 경의 메이드 안젤라를 찾으러 사용인들이 늪지로 향했는데.

영국에서 사진 기술을 발명한 탈보트. 그가 마지막으로 사용했던 카메라로 인물을 찍으면, 피사체인 인물이 가장 사랑하는 존재가 같이 찍힌다고 한다. 그 카메라를 입수한 시엘은 다른 사용인들에게 몰래 세바스찬의 사진을 찍어오라고 명령하는데.

얼어붙은 템스강에서 열린 빙상 마켓을 방문한 시엘과 세바스찬. 우연히 만난 에버라인에게서 매우 가치 있는 블루 다이아몬드를 찾고 있다는 이야기를 듣고 다이아몬드 찾기에 협력하기로 한다. 한편, 엘리자베스도 시엘에게 줄 선물을 찾기 위해 마켓을 방문했는데.

시엘의 생일 전날. 엘리자베스는 이전 자신은 부순 팬텀하이브 가문의 반지를 대신해서 주운 '호프의 조각' 반지를 선물로 건넨다. 하지만, 이미 시엘의 손가락에는 세바스찬이 원래대로 고친 반지가 끼워져 있었다. 낙담한 엘리자베스는 집으로 돌아가던 도중 희미하게 들려오는 음악의 선율과 함께 갑자기 반지가 명멸하기 시작하는 것을 보고, 음악소리가 흘러나오는 방향으로 나아갔는데.

달빛이 비치는 탑의 제작실 안, 인형이 된 엘리자베스가 의자에 앉혀져 있었다. 한편, 세바스찬 일행과 함께 습격해온 소녀 인형을 격퇴하면서 엘리자베스를 찾던 시엘은 다시 한번 자신의 몸이 부서지는 것도 두려워하지 않을 정도로 엘리자베스 구출에 대한 굳은 결심을 보인다. 그때, 드로셀이 연주하는 음악에 조종당하는 인형들이 한꺼번에 시엘 일행의 앞에 나타났는데.

겨울 런던의 한 귀퉁이. 커피 하우스 가게 앞에서 반라의 백인 4명이 거꾸로 매달려지는 사건이 일어났다. 그들의 몸에는 혀 그림과 왕실을 모욕하는 내용이 포함된 범행 성명서가 붙어있었다. 인도에서 돌아오는 사람을 노린 같은 사건이 20건이나 발생해서 시엘은 세바스찬과 수사하기 시작한다. 인도인 밀항자가 많은 암흑가를 조사하던 세바스찬과 시엘은 갑자기 인도인들과 시비에 얽힌다. 그때, 시종을 거느린 인도인이 그들 사이에 끼어들었는데.

소마가 잠든 후 아그니가 몰래 어디로 가는지 알아내기 위해 몰래 미행하는 세바스찬 일행. 아그니가 들어간 곳은 인도에서 수입한 물건을 광범위하게 취급하는 해롤드 웨스트 제브의 저택이었다. 사실 웨스트는 자신이 왕실 납품 허가증을 손에 넣기 위해 아그니를 조종해서 사건을 일으킨 주모였다. 갑자기 아그니는 소마가 열심히 찾고 있던 미나의 이름을 언급했고 그것을 들은 소마는 웨스트와 아그니가 있는 방에 뛰쳐들어갔다. 그때, 세바스찬이 취한 행동은.

빅토리아 여왕이 주관하는 왕실 납품 허가증이 걸린 카레 대결이 시작됐다. 많은 참가자들이 조리에 들어간 가운데 유난히 능숙하고 익숙한 느낌으로 조리하는 아그니. 한편, 세바스찬도 그것에 전혀 뒤처지지 않는 솜씨로 조리를 진행했다. 그리고, 세바스찬이 냄비에 넣기 시작한 것은 무려 팬텀사에서 만든 초콜릿이었다. 과연 승부의 행방은?!

팬텀하이브 가문이 소유한 성에서 유령이 나와서 호텔 개장 공사 중지 의뢰가 들어왔다는 보고를 받은 시엘은 세바스찬과 함께 진상을 확인하기 위해 성으로 향한다. 그곳에서 사백 년 전에 암살당했다는 에드워드 5세와 리처드, 두 왕자의 영혼과 만난다. 성의 양도를 걸고 에드워드 5세와 체스 승부에 임하는 시엘이었지만, 져서 세바스찬을 빼앗기고 만다. 왕자의 영혼의 수수께끼를 혼자서라도 풀려고 하는 시엘이었는데.

여왕의 집사, 애쉬로부터 프레스톤 교외에 있는 지금은 사용하지 않는 수도원이 이상한 교의를 주창하는 교단의 소굴이 되었고 정부를 향해 봉기를 계획하고 있다는 정보를 들은 세바스찬과 시엘은 곧장 수도원으로 향한다. 둠스데이 북이라고 불리는 생전의 미담이나 악행이 기록된 대장을 사용하는 교단에 잠입한 세바스찬 일행이 그곳에서 목격한 것은?!

세바스찬과 함께 교단의 아지트인 수도원에 잠입한 시엘. 그런데, 바로 신자들에게 발각되었고, 어째선지 시엘만 교주가 있는 곳으로 끌려간다. 그곳에서 시엘은, 자신이 과거를 바꿀 수 있다고 말하는 교주의 수수께끼의 힘에 의해 부모님이 살해당했던 때의 기억이 떠올랐는데.

템스강에서 사체로 발견된 존 스턴레이는 여왕을 위해 일하던 뒷사회의 인물로 누군가에게 살해당한 듯했다. 여왕으로부터 그의 유류품을 입수해서 비밀리에 처분하라는 명령을 받은 시엘. 바로 조사를 시작한 그는 시체가 발견된 지역을 관리하는 상하이 마피아의 보스 리우에게 찾아갔는데.

존의 유류품의 행방을 뒤쫓던 도중 시엘은 누군가의 함정에 빠져 런던에서 유행하는 마약에 관여했다고 경찰에 고발 당해 세바스찬과 떨어져 런던 탑에 유폐당했다. 고립무원 상태가 된 시엘이었지만 그래도 혼자서 조사를 계속하려고 했다. 그때, 시엘의 앞에 애버라인이 나타나는데.

시엘의 사용인 메이린과 피니, 발트 세 사람은 기운이 없어 보이는 주인를 걱정하고 있었다. 어떻게든 기운이 나게 해주려고 상담을 시작한 셋은 마침 저택을 방문한 엘리자베스의 의견을 수용하기로 했다. 그 결과 자신들의 미소로 저택의 분위기를 밝게 만들기로 결심했는데.

파리 만물 박람회를 방문한 여왕을 알현하기 위해 파리로 간 시엘과 세바스찬. 박람회장 안을 걷고 있을 때, 갑자기 박제 전시물이 움직이면서 회장 안의 조명을 부쉈고 박람회장은 대혼란에 빠진다. 세바스찬의 제안으로 회장 밖으로 혼자 피난한 시엘이었지만 그곳에서 생각지 못한 안젤라와 조우하고 만다. 엘리베이터 안으로 도망친 시엘이었지만 그곳에서 시엘을 기다리고 있던 것은.

불에 타서 무너져버린 팬텀하이브 저택. 타나카가 불탄 집터에서 혼자 일기를 적고 있었다. 한편, 증기선의 화물실 안에서는 화물들 소에 숨어있던 시엘은 언더테이커와 만나 런던에서 많은 영혼의 회수가 필요하다는 사실을 알게 된다. 그때 사람들의 절망에 찬 비명 소리가 들려와서 시엘은 갑판으로 올라왔다. 갑판에서는 마치 런던이 붉은 불꽃에 물든 것처럼 보였다. 그리고 언더테이커로부터 자신이 곧 죽을 것이라는 말을 듣게 되는데.

런던에서 건설 중이던 타워 브리지 위에 선 애쉬. 세바스찬은 시엘을 안고 애쉬가 있는 곳으로 향한다. 타워 브리지 위에서 대치하는 두 사람. 시엘의 입에서 애쉬를 쓰러뜨리라는 명령이 세바스찬을 향해 내려진다. 드디어 천사와의 결전이 시작됐는데.

19세기 영국. 명문 귀족 트란시 가문의 젊은 당주 알로이스 트란시 백작의 곁에는 항상 칠흑의 집사, 클로드 포스터스가 따르고 있었다. 어느 날 밤, 트란시의 저택에 한 사람의 여행자가 찾아왔는데.

오늘은 팬텀하이브 영지에 새로 만들어지는 수문의 개통식이 있는 날이다. 엘리자베스는 본 사람에게 행운을 가져다준다고 하는 '환상의 흰 사슴'을 찾으러 가자고 시엘에게 말한다. 과연 흰 사슴을 발견할 수 있을 것인가?

원인 불명의 인체 발화 사건이 빈발한다. 여왕의 명령을 받은 시엘은 긍지 높은 '여왕의 번견'으로서 사건을 해명하기 위해 세바스찬과 런던으로 향한다. 이윽고 두 사람의 앞에 사신, 그렐 서트클리프가 나타났는데.

여왕의 명령으로 유괴범이 탄 열차에 잠입한 시엘과 세바스찬. 그러던 중, 열차 안에서 호송 중이던 살인범이 탈주했고 거기에 열차의 존재가 드러나게 된다. 그런 위기 상황 속에서 세바스찬은 어떻게 대처할 것인가?

트란시 가문이 주최하는 가장무도회에 초대받은 시엘. 무도회에는 엘리자베스와 소마도 있었다. 여왕의 거미라고 불리는 트란시 가문을 수상하게 여기던 시엘은 몰래 저택 안을 살펴보라고 세바스찬에게 명령했는데.

드디어 두 쌍의 주역이 대치하고 톰슨의 연대 공격이 세바스찬을 덮친다. 그때, 무도회에서는 '천사의 노랫소리'라는 별명을 가진 악기 아르모니카가 연주됐지만 그 음색을 들은 초대 손님들에게 변화가 나타났는데.

시엘에게 또다시 트란시 가문의 무도회 초대장이 도착한다. 이번에야말로 알로이스와 결판을 내기 위해 세바스찬과 트란시 저택을 방문한 시엘. 그곳에서는 '죽음의 춤'을 추기 위해 알로이스와 클로드가 기다리고 있었는데.

중상을 입은 알로이스는 클로드가 시엘의 영혼에 흥미를 갖기 시작한 것에 불안을 느낀다. 클로드를 잃고 싶지 않다는 마음 하나로 스스로 시엘에게 가는 동안 알로이스는 자신이 지금까지 걸어온 인생을 돌아보는데.

알로이스와의 결투 이후 잠들지 못하는 나날을 보내던 시엘에게 여왕 폐하의 편지가 도착한다. 요즘 누군가에 의해 안구가 적출되는 '사건'이 빈발하고 있다는 내용이었다. 시엘과 세바스찬은 서둘러 런던으로 향하는데.

드디어 시엘을 손에 넣은 클로드는 그 영혼의 맛에 매료되어 트란시 저택에서 시엘과 더할 나위 없이 행복한 시간을 보낸다. 한편, 그렐에게서 알로이스의 영혼이 '반지'가 되었다는 말을 들은 세바스찬은 그의 과거를 조사하기 시작했는데.

시엘의 몸을 빼앗은 알로이스의 영혼은 자신의 마음속 미궁을 구현화한 '장미 미궁'을 만들고 세바스찬과 클로드에게 탐색 시킨다. 두 집사는 수많은 문제에 해답을 내놓으며 골을 향해 가는데.

시엘의 몸을 지배한 채 한나와 재계약한 알로이스. 그 계약 내용에는 세바스찬과 클로드 중 어느 한쪽이 악마로서 생을 마감하는 내용이 포함되어 있었다. 그리고 한나는 둘에게 결투를 명령하는데.

홍차 회사, 브랜들이 라우와 함께 방문한다는 말에 집사 세바스찬은 정성스럽게 회담 준비를 시작한다. 그리고 피니안, 메이린, 발드로이는 오늘도 역시 별 도움이 되지 못하는데...

아이들 실종 사건에 이동 서커스단, 노아의 방주가 관련돼 있을지도 모른다는 편지를 받고 시엘은 런던으로 향한다. 그리고 유능한 집사와 함께 서커스 쇼에 가게 되는데...

아이들의 유괴 사건을 조사하기 위해 노아의 방주 서커스에 입단 테스트까지 보게 된 시엘. 시엘은 세바스찬의 도움으로 시험을 통과하는 듯 싶었는데...

생각보다 고된 서커스 생활에 시엘은 적응하지 못하고 세바스찬에게 짜증을 부린다. 세바스찬은 이런 시엘을 챙겨주면서도 서커스 단원으로서 발군의 연습실력을 보여주는데. 한편, 조커를 비롯한 서커스 주요 출연진들은 모두가 잠든 밤, 도시로 나간다.

1군 멤버들이 텐트를 비우는 공연 시간을 이용해 시엘은 잠입 조사를 시작한다. 한편, 세바스찬은 다리를 다친 웬디의 대타로 서커스에 출연하게 되는데...

세바스찬과 만나기 전, 그리고 자신의 손으로 소중한 사람을 없애야만 했던 기억들의 악몽에 시달리는 시엘. 한편, 세바스찬은 비스트의 약해진 마음에 파고들어 모든 진상을 파악한다.

조커는 아버님에게 서커스 단원으로 침입했었던 소년과 청년에 대해 말한다. 그런데 이 말을 듣자 아버님, 켈빈 남작은 크게 기뻐하며 조커에게 파티를 준비하라 하는데...

아름다운 달과 같은 팬텀하이브 가의 일족을 본 켈빈은 필사적으로 그들과 가까워질 수 있도록 노력한다. 그런데 그의 욕망은 점차 이상한 방향을 향하기 시작하는데... 한편, 오랜 근신에서 풀려난 그렐은 데스사이즈를 들고 세바스찬이 있는 곳으로 향한다.

팬텀하이브 백작가에 숨어들어온 서커스 멤버들은 전투에 특화되어 있는 저택의 시종들에게 무참히 진압당한다. 결국 대거와 비스트도 타깃 수색을 포기하고 저택을 나가려하지만… 한편, 시엘과 세바스찬이 있는 곳에는 또 다른 방문객이 등장한다.

저택과 함께 켈빈 남작과 조커를 불태워버린 세바스찬과 시엘은 조용히 밖으로 걸어나온다. 조커를 찾아 뒤늦게 도착한 돌은 시엘의 말을 듣고 격분하는데...