Bien décidée à rendre une petite visite nocturne à Eric, donna se faufile dans sa chambre.

Eric se rend coupable de la seule chose que Donna n'est pas prête de lui pardonner.

Quand Eric et Laurie refusent de l'accompagner à l'église, Kitty se démène pour les faire changer d'avis.

Bien que Shelly, une camarade de classe d'Eric, lui tourne constamment autour, Donna ne se sent pas concernée. Cependant, les choses changent lorsqu'elle découvre une culotte dans la voiture d'Eric. Kitty a décidé de mettre Red à la diète.

Kitty charge Eric de donner un spectacle de noël à l'église mais tous ses amis souhaitent arranger la naissance de Jésus à leur manière. Ainsi Fez veut incarner un maître-nageur, Donna désire arriver sur une moto, Hyde souhaite endosser le petit Jésus, Jackie rêve d'être sur scène en présence d'une licorne en peluche et Kelso aimerait que les rois-mages débarquent de l'espace. Par ailleurs, Kelso en a assez que tout le monde se moque de lui en raison de ses préférences pour les dessins animés. Le pasteur Dave, furieux de ne pouvoir jouer de la guitare au spectacle d'Eric, le renvoie et décide de le remplacer mais ses amis boycottent le spectacle. Sur les conseils de Léo, ils se repentent et n'acceptent de jouer qu'en présence d'Eric. Pendant ce temps, les relations de voisinage entre Red et Bob s'enveniment. Le premier, jaloux de l'esprit de noël du second, lui vole ses décorations et refuse de les lui rendre.

ackie arrange un rendez-vous galant entre Donna et Casey, le frère aîné de Kelso (Luke Wilson). Surprise dans un premier temps, Donna tombe sous le charme du jeune homme. Eric commence lui aussi à sortir avec d'autres filles mais toutes ses relations s'avèrent sans suite. Parallèlement, Eric est nommé "viking le plus éligible" de l'année. De son côté, Fez cherche à faire l'amour avec Rhonda et est en quête d'un endroit où le faire bien. Bob s'enrichit en inventant un outil pratique et souhaite investir ses économies dans une Corvette, mais Red l'achète le premier.

Pour Thanksgiving, tout le monde vient diner chez les Forman : les parents de Kitty, Laurie, la soeur d'Eric, ainsi que Kelso accompagné de la jolie professeur de maths d'Eric, qui vient juste de le recaler. De son côté, Eric pense que c'est le bon moment pour avouer ses fiançailles avec Donna.

Bob est parti pour le week-end. Eric et Donna envisagent de jouer "au mari et à la femme". Quant au reste de la bande, ils ont prévu de faire une grande fête dans la maison. Pendant ce temps, Kitty a décidé qu'elle passerait à la bijouterie chercher la bague qu'elle croit que Red a commandé pour elle...

A peine Jackie est-elle installée avec Donna qu'elle commence déjà à l'énerver. Eric reçoit la facture de la bijouterie et il n'a que deux solutions : payer la bague ou la rendre. Et Kelso accepte un emploi dans les cuisines d'un hôtel, donnant ainsi à Hyde une occasion de le torturer.

Kelso décide d'aider Jackie et Hyde à se remettre ensemble. Pendant ce temps Kitty soutient Red dans sa diète forcée et Fez se pose des questions existentielles sur le sexe. De son coté, Eric est enchanté de pouvoir passer plus de temps avec Donna, surtout pour l'aspect sexuel de leur relation.

Red va chez le cardiologue et apprend ainsi qu'un psychiatre va être envoyé chez lui afin de découvrir l'origine de son stress. Kitty pense qu'ils croient que c'est toujours de la faute de la femme, cela la rend mécontente alors elle commence à se comporter bizzarement. Pendant ce temps Kelso présente sa co-équipière Sally Simpson à ses amis. Il dit qu'il préfere avoir une fille en tant qu'amie plutôt qu'en tant que petite amie, Fez quant à lui annonce à Kelso qu'il apprécie énormément la jeune fille.

Donna loue une caravane ce qui intrigue Eric, elle vient aussi d'obtenir un travail à la radio et s'installe donc à Point Place, Eric pense alors que rester à Point Palace est une mauvaise idée.

Hyde accepte enfin de rencontrer son père biologique mais constate qu'il est noir, ce qu'il ne comprend pas. Pendant ce temps, Eric et Donna se rendent à un rallye féministe tandis que Kelso qui attend impatiemment un coup de fil de Brooke, devant lui annoncer quand son bébé naîtra, se fait piéger par Fez.

Kelso vole les jouets que Kitty destinait à offrir à une association. Par conséquent, les garçons tentent de les renvoyer à leurs destinataires sans que Kitty ne le remarque. Jackie trouve Hyde immature parce qu'il refuse de se rendre à une fête en sa compagnie. Enfin, Red distrait les enfants en leur racontant une étrange histoire.

Eric décide d'enseigner l'histoire. Mais pour cela, il doit valider ses épreuves sportives sous la houlette de Casey Kelso. Fez et Kelso se battent pour obtenir une chambre dans leur appartement et Jackie et Hyde doivent les départager tandis que Red se venge enfin des deux lascars.

L'Anniversaire de Donna approche mais ses amis ne savent pas quoi lui offrir comme cadeau. Pendant ce temps, au salon de coiffure, Fez tombe amoureux d'une amie de Kitty, qui s'avère beaucoup plus âgée que lui et décide de sortir avec elle.