По наводке загадочного клона Бет Чайлдс начинает исследовать неолюцию и делает тревожное открытие.

Сбежав из Исландии, Сара начинает поиски МК и выясняет новые детали случившегося с Бет. Скотт узнает, что Кендалл Мэлоун что-то скрывает.

Сара пытается выяснить подробности о своем имплантате. Чтобы помочь, Элисон и Донни идут на отчаянные меры. Кира переживает тревожное видение.

Косима изучает бота Лики. Феликс и Донни притворяются парой, чтобы получить информацию о клинике репродуктивной медицины. Сара узнаёт, что МК преследует собственные цели.

Рискованная операция в Брайтборне приводит к нескольким неожиданным открытиям. Отношения между Феликсом и Сарой ухудшаются после того, как она решает проверить Адель.

Сара и Косима вынуждены пойти на серьезный риск и принять трудное решение. Наконец выясняется, при каких обстоятельствах погибла Бет.

Сара теряет контроль над своей жизнью. Скотт пытается отговорить Косиму от поспешного решения. Рейчел узнает, что обстоятельства изменились.

Донни в тюрьме. Дуко ставит Элисон ультиматум. Косима предпринимает новую попытку найти лекарство, а С хочет отомстить за свою мать.

Сара и Рейчел нехотя объединяются против Иви Чо и выслеживают двух женщин, сбежавших из Брайтборна. Хелена возвращается в город.

Неолюция сталкивается с драматическими последствиями изменений в руководстве. Сара отправляется на остров. Косима оказывается в опасности из-за научного открытия.